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LA FABRICATION DE PLÂTRE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

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Collection : Essential

Date de parution : 30/06/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 110 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25BAT05

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS

Les industriels du plâtre fabriquent 2 principales catégories de produits. Parmi elles, les plaques, panneaux et carreaux représentaient 90% de la production vendue en valeur en 2023. Ces produits sont en très grande majorité commercialisés, en direct ou via le circuit du négoce en matériaux de construction, auprès d’entreprises et d’artisans du bâtiment spécialisés ou généralistes effectuant des travaux de plâtrerie (plâtriers, plaquistes, staffeurs, etc.). Une partie de la production se destine également aux particuliers, qui se fournissent essentiellement dans les magasins de bricolage. Du fait de barrières à l’entrée élevées, l’industrie du plâtre est oligopolistique. Cette industrie est dominée par le Français Saint-Gobain (société Placoplatre) et le Belge Etex (filiale Etex France Building Performance). Les deux autres grands acteurs sont l’Allemand Knauf, via sa filiale Knauf Plâtres & Cie ainsi que le groupe Semin. Ces acteurs détiennent l’essentiel des usines de production de plâtre en France, mais ils sont aussi les principaux exploitants des carrières de gypse et d’anhydrite, qui constituent la matière première nécessaire à la fabrication du plâtre.

TENDANCES ET ENJEUX

Comment maintenir ses équilibres face au repli de la construction et aux tensions sur le gypse ?

Repli de la construction neuve, incertitudes géopolitiques, accès au gypse de plus en plus contraint : la filière française du plâtre entre dans une zone de turbulences. À court terme, la contraction du non-résidentiel et la timide reprise du logement pèseront sur la demande, tandis que les industriels doivent composer avec un cadre réglementaire plus exigeant (RE2020, REP bâtiment) et une pression croissante sur l’ouverture de nouvelles carrières. Dans ce contexte, les acteurs redoublent d’efforts pour moderniser leur outil de production, développer le recyclage et lancer de nouvelles gammes bas carbone.

Cette étude décrypte le marché, les stratégies industrielles à l’œuvre, et les tensions structurelles qui menacent l’équilibre de la filière.

Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires du secteur du plâtre ?
Quels acteurs se démarquent par leurs efforts d’innovation et de recyclage ?
Dans quelle mesure les contraintes sur le gypse peuvent-elles freiner l’activité industrielle ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

Ce qu'il faut savoir sur le secteur

Les conclusions de l'analyse

Les prévisions pour 2025

L'évolution des déterminants de l'activité

Le chiffre d'affaires de la construction

Le chiffre d'affaires des fabricants de plâtre pour la construction

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

Les principaux faits marquants du secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

L'organisation de la filière du plâtre

La structure de la production française

Les débouchés du secteur

Les circuits de vente

Les produits alternatifs

Le processus de fabrication

L'évolution des tonnages de plâtre recyclé

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

La construction de logements en France

La construction de bâtiments non résidentiels

Le marché de l'entretien-rénovation des logements

L'activité du secteur des travaux de plâtrerie en France

Les importations françaises de produits en plâtre

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

À retenir

L'évolution des déterminants de l'activité

L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

La production française de plâtre

Les prix à la production

Le chiffre d'affaires de l'industrie du plâtre

Les exportations françaises d'éléments en plâtre pour la construction

Les prévisions pour 2025

Le chiffre d'affaires de la construction

Le chiffre d'affaires des fabricants de plâtre pour la construction

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

À retenir

La carte de France des carrières de gypse et des usines de production de plâtre

La structure économique du secteur

Les carrières actives en France

Les ateliers et usines de production de plâtre en France

L'évolution du tissu économique

Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

Les chiffres clés financiers du secteur

La répartition des entreprises par taille

Le niveau de concentration de l'activité

La localisation géographique de l'activité

Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

Le solde commercial

La structure géographique des importations et des exportations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

À retenir

Le classement des groupes analysés

Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

Saint-Gobain

Etex

Semin

Knauf

Vicat

Géostaff

Gypex

com)

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

Les rachats, investissements et inaugurations d'usines

Les autres faits marquants du secteur

Les principales sociétés du secteur

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 20 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ANHYDRITE MINERALE FRANCE

CAJURA

CORAMINE

ETABLISSEMENTS GARANDEAU FRERES

ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE

GYPSE DE MAURIENNE

GYPSE EXPORT

KNAUF PLATRES & CIE

KNAUF PLATRES FOS

L ANHYDRITE LORRAINE

MF INDUSTRIES

MODULO SA

PIERDOR

PLACOPLATRE

PLATRE.COM FRANCE

SAINT GOBAIN WEBER FRANCE

SEMIN

SOCIETE ANONYME DE TUYAUX DE MATERIAUX ET D'AGGLOMERES

ULTIMA

VICAT PRODUITS INDUSTRIELS

WESER

ÉTUDES CONNEXES

ÉTUDES CONNEXES

Saint-Gobain

16/02/2026 | 60 pages | FR 650 €HT

L'extraction de pierres, de sables et d'argiles

03/11/2025 | 247 pages | FR 990 €HT

Les travaux de plâtrerie et de plaquisterie

21/07/2025 | 238 pages | FR 990 €HT

La fabrication de béton et d'éléments en béton

30/06/2025 | 235 pages | FR 990 €HT

Le négoce de matériaux de construction Perspectives à l’horizon 2027 et stratégies pour regagner en compétitivité face aux GSB

24/06/2025 | 300 pages | FR 2 200 €HT

La fabrication de ciment

16/06/2025 | 108 pages | FR 990 €HT

ouvrier en train de poser du ciment entre des briques

L'économie circulaire dans le bâtiment Enjeux et leviers pour optimiser la structuration des filières de recyclage et de réemploi

29/01/2025 | 154 pages | FR 2 200 €HT

La rénovation de bâtiments Les stratégies innovantes pour se différencier et tirer parti des enjeux énergétiques

16/07/2024 | 225 pages | FR 3 300 €HT

COLLECTION & ANALYSTE

COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

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ALI BENJELLOUN

Spécialiste des marchés technologiques au sein de Xerfi, Ali Benjelloun analyse les dynamiques économiques et concurrentielles de secteurs fortement exposés à la mondialisation, notamment l’informatique, l’électronique grand public, les télécommunications, la cybersécurité, l’électroménager et les industries du divertissement. Ses travaux portent sur des marchés caractérisés par une forte intensité concurrentielle, des cycles d’innovation rapides et des arbitrages permanents entre volume, différenciation et rentabilité.

Il réalise des analyses sectorielles et stratégiques centrées sur les modèles économiques, les chaînes de valeur internationales et les performances comparées des acteurs. Il s’attache à décrypter les stratégies de spécialisation, de montée en gamme ou d’optimisation des coûts mises en œuvre par les entreprises pour préserver leurs marges dans des environnements sous pression.

Diplômé en management et commerce international de l’Iaelyon School of Management, Ali Benjelloun mobilise une approche ouverte sur les marchés mondiaux, nourrie par son expérience en projets européens et de développement à l’export. Cette lecture internationale des secteurs contribue à éclairer les choix de positionnement, de différenciation et de développement des entreprises.

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