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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LA FABRICATION DE PEINTURES, VERNIS ET ENCRES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 100 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 27/06/2022 -

Réf : 22CHE23 / XF2+T1

246 pages

990 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
LA COLLECTION
XERFI CLASSIC
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? COMMENT LES ACTEURS FONT-ILS FACE À L'ENVOLÉE DES PRIX ?


Le chiffre d'affaires de l'industrie française des peintures et vernis continuera à progresser à un rythme élevé en 2022. Mais ce « boum » est surtout porté par un effet prix car les fabricants répercutent la flambée du coût des intrants (résines, pigments, solvants, etc.). Le marché est plutôt en voie d'atterrissage, l'effet d'aubaine dû à la crise étant passé, alors que des menaces planent.

La guerre en Ukraine cristallise de nombreuses incertitudes, alimentant le contexte inflationniste. La hausse des coûts de production, du côté des matières premières mais aussi de l'énergie, est telle qu'elle pourrait entraîner une érosion significative des performances financières des leaders du secteur. Dès lors, comment vont évoluer les marges des fabricants de peintures et vernis ? Quelles sont les réelles perspectives d'activité dans le secteur d'ici fin 2022 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires et les marges des fabricants de peintures et vernis pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 100 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JUIN 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ JUIN 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les exportations de peintures et vernis

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de peintures et vernis

  • Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ Juin 2022)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DE L'INDUSTRIE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les débouchés du secteur

  • Les principales catégories de peintures

  • Les principales réglementations

  • La structure de la production de peintures et vernis

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • La production du bâtiment en France et en Europe

  • La construction de bâtiments par segment en France

  • Les dépenses des ménages en petits travaux en France

  • Les travaux de peinture et de vitrerie en France

  • La consommation des ménages en peintures et vernis

  • La construction automobile en France et en Europe

  • La production d'autres matériels en France et en Europe

  • L'activité des garagistes et carrossiers en France

  • Les importations françaises de peintures, vernis et encres

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUIN 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • Les prix à la production des peintures

  • Le chiffre d'affaires de la profession

  • Les exportations françaises de peintures, vernis et encres

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ JUIN 20222)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les cours des produits pétrochimiques

  • Les dépenses d'énergie, les frais de transport

  • Les charges locatives, les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les achats de matières premières

  • Les AACE, les frais de personnel et les stocks

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau des débouchés des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS DU SECTEUR

  • PPG INDUSTRIES

  • SHERWIN-WILLIAMS

  • AKZONOBEL

  • BECKERS GROUP

  • AXALTA COATING SYSTEM

  • CROMOLOGY

  • PEINTURES MAESTRIA

  • UNIKALO

  • SIEGWERK

  • SUN CHEMICAL

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux investissements dans le secteur

  • Les autres faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 100 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACG INDUSTRIE

ACTEGA RHENACOAT

ACTEO

AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE

ALLIANCE MAESTRIA

ALLIOS

ALTERPAINT FRANCE

ALTUS COATING

AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE

AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE

AZUREL SPM

BB FABRICATIONS

BECKER INDUSTRIE

BEISSIER

BORCHERS

BS COATINGS

CASTELLANO PEINTURES

CHABAUD

CHANET PEINTURES

CIN CELLIOSE

CIN MONOPOL

CODING AND MARKING SERVICES (CMS)

COLART LE MANS

CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY NORD

CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY OUEST

CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY SAVOIE

DERIVERY

DOM COLOR

DORKEN COATINGS FRANCE

ENCRES DUBUIT

ENDUICOLOR

ENDUIPAINT

ETS BONNABAUD

ETS CHAGNEAU

ETS HENRI HAMELIN ET SES FILS

ETS L'DANIEL

ETS TROLLIET ET COMPAGNIE

EUROCOATINGS

FERON

FERRO FRANCE

FLINT GROUP FRANCE

GABACHIM DECO

GEHOLIT

GEVEKO MARKINGS

GREEN ISOLIGHT INTERNATIONAL

GROUPE HTP

HAGHEBAERT & FREMAUX

HEMPEL FRANCE

HEXAFAB

ICOPEINT

INITIATIVES DECORATION

INTERNATIONAL COATING PRODUCTS PAR ABREVIATION (ICP)

INVER FRANCE

INX INTERNATIONAL FRANCE

KAO CHIMIGRAF FRANCE

LA CELTIQUE INDUSTRIELLE

LABORATOIRE DE COLORIMETRIE ET TECHNIQUE DE PEINTURES (LCTP)

LA-CO INDUSTRIES EUROPE

LES EMAUX DE L'ATLANTIQUE (EMA)

LES PEINTURES SAFE

LUMIFORTE EMEA

MADER FRANCE

MAGIBAT

MANUFACTURE DE PRODUITS CHIMIQUES

MAPAERO

MILESI VERNIS

NASA

NIPPON PAINT AUTOMOTIVE FRANCE

OLERON STP

OMNIUM BOIS BATIMENT INDUSTRIE ASSOCIES (OBBIA)

OMNIUM NATIONAL INDUSTRIEL DES PEINTURES (ONIP)

OPTIROC

PARM'

PEINTURAL

PEINTURES CIMENTOL

PEINTURES DU MEDOC

PEINTURES INNOVA

PEINTURES LAGAE

PEINTURES SYNTHETIQUES MODERNES (PESYMO)

PICOLOR

PPG AC-FRANCE (SKE)

PPG COATINGS MANUFACTURING

PPG FRANCE MANUFACTURING

PROSPA

QUALIPLAST

RADIOR FRANCE

RECA

RENAUDIN

RESIPOLY-CHRYSOR

RESSOURCE CREATIONS

RICHARD

SHERWIN-WILLIAMS FRANCE FINISHES

SIAPOC

SIEGWERK FRANCE

SIMAB

SOFEC

SOLTA GROUPE

STÉ D'APPLICATIONS ROUTIERES (SAR)

STÉ DE PEINTURE DE PIECES PLASTIQUES (SPPP)

STÉ DES BROYAGES ET ENDUITS MODERNES REUNIS

STÉ DES COLORANTS DU SUD-OUEST

STÉ FABRIQ PEINT VERNIS OINVILLE (SOB)

STÉ LYD FRANCE (SLF)

STÉ MERIDIONALE FORMULATION (SOMEFOR)

STÉ NOUVELLE SOGATRA

STÉ YSO

STERMA

STILZ CHIMIE

SUN CHEMICAL

TECHNIMA FRANCE

THE VALSPAR (FRANCE) CORPORATION

THE VALSPAR (NANTES) CORPORATION

THEOLAUR PEINTURES

VERNIJURA

VFP INK TECHNOLOGIES

WEILBURGER FRANCE

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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