La fabrication de chaussettes, de collants et de bas
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le marché des articles chaussants déjà sous pression après le rebond de 2025
Après une année 2025 atypique marquée par un fort rebond de la production, les
fabricants français d’articles chaussants entrent dans une phase de correction
plus difficile. La faiblesse durable du pouvoir d’achat, la montée des
arbitrages en faveur des produits à bas prix et la pression croissante des
concurrents étrangers pèseront sur les volumes commandés. Dans ce contexte, les
industriels cherchent à préserver leurs marges en renforçant leur montée en
gamme, en investissant sur des segments de niche et en développant des
innovations à plus forte valeur ajoutée. Les stratégies de distribution
directe, les partenariats de marque et les opérations de consolidation
deviennent également des leviers clés pour sécuriser les débouchés et préserver
les savoir-faire industriels.
Cette étude décrypte les perspectives du marché, les repositionnements des acteurs et les dynamiques concurrentielles qui redessinent le secteur.
- Quelles sont les prévisions d’évolution du chiffre d’affaires et de la production des fabricants d’articles chaussants à l’horizon 2027 ?
- Comment les industriels adaptent-ils leur offre face à la pression du low cost et à la contraction de la demande ?
- Quels leviers offrent l’innovation produit, la distribution directe et la consolidation industrielle pour préserver les marges ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le tissu industriel de la fabrication française d’articles chaussants à mailles est très restreint, avec seulement 26 établissements et 1 427 salariés en 2024. Composé majoritairement de TPE employant moins de dix salariés, ce secteur est particulièrement fragile face aux crises. La crise sanitaire, puis la crise inflationniste, ont ainsi durement affecté les fabricants français d’articles chaussants.
Entre 2020 et 2023, les procédures collectives se sont multipliées et le secteur a perdu plus d’une centaine de salariés. Les entreprises ont été contraintes d’automatiser leur production pour maintenir leur compétitivité et réduire leurs dépenses, ce qui a entraîné des plans de restructuration.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production française d'articles chaussants à mailles
- Le chiffre d'affaires de la fabrication d'articles chaussants à mailles
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La répartition des facturations d'articles chaussants à maille
- Les circuits de distribution des articles chaussants à mailles
- Les chaussants de contention veineuse
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La consommation des ménages en articles chaussants à mailles
- Les caractéristiques de la demande des articles chaussants à mailles
- Les prix à la consommation des articles chaussants à mailles
- Les facteurs démographiques : soutien des ventes des articles de contention
- Les importations françaises d'articles chaussants à mailles
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production française d'articles chaussants à maille
- Le chiffre d'affaires de la fabrication d'articles chaussants à mailles
- Les exportations françaises d'articles chaussants à mailles
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La production française d'articles chaussants à mailles
- Le chiffre d'affaires de la fabrication d'articles chaussants à mailles
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
Les fiches d'identité des fabricants de bas et de collants
- Dim Brands International
- CSP International Fashion Group
Les fiches d'identité des fabricants d'articles de contention
- Thuasne
- Sigvaris Group
- Essity
- Innothera
Les fiches d'identité des fabricants de chaussettes
- Tricotage des Vosges
- Manufacture Perrin
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les défaillances et les initiatives en matière d'offre
- Les autres faits marquants dans la fabrication d'articles chaussants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 18 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alix Merle
Analyste Expert
Alix Merle est spécialisée dans l’analyse des marchés du tourisme, des loisirs et des services aux ménages.
Études connexes
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