LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ DE L'ASSISTANCE : SCÉNARIO PROSPECTIF 2024

La dynamique de reprise est largement enclenchée sur le marché français de l'assistance et les perspectives sont au beau fixe. Les nouveaux besoins qui émergent autour des véhicules électriques et hybrides, de la e-santé, des mobilités douces ou du soutien aux aidants familiaux ouvrent notamment de nouveaux gisement de croissance pour les sociétés d'assistance. Pour en saisir toutes les opportunités, les acteurs peuvent compter sur de solides actifs stratégiques, à commencer par la densité des réseaux de leurs partenaires et le savoir-faire de leur plateforme. Mais ils devront aussi faire preuve d'agilité pour s'émanciper de leur cœur de métier, la résolution des seuls cas d'urgence, et développer des services d'accompagnement au quotidien : conciergerie, préparation à la retraite, aide au retour à l'emploi, soutien scolaire, assurance juridique, etc. Tout en préservant la qualité de la relation client, qui pose d'importants défis technologiques voire, pour certains, de nouvelles approches en mode plateforme. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du secteur à l'horizon 2024 ? Quels seront les moteurs de la croissance ? Et quelles stratégies d'innovation seront privilégiées pour enrichir l'offre et améliorer l'expérience client ?

Anticiper l'activité des sociétés d'assistance à l'horizon 2024

Au-delà des défis posés par la crise et à partir d'une analyse complète de l'environnement, l'étude vous livre notre scénario prévisionnel exclusif sur le marché de l'assistance d'ici 2024. Comment évolueront les grands drivers du marché sur les principaux segments : assistance automobile, voyage, habitation, santé et services aux personnes ? Et quelles conséquences attendre des mutations actuelles sur la recomposition du marché ?

Disposer d'une cartographie détaillée de la concurrence

La rapport passe en revue les principales sociétés d'assistance présentes en France au travers de classements, mappings et tableaux de positionnement selon le modèle de distribution et l'éventail du portefeuille d'activités. Il vous livre également nos grandes conclusions sur les dynamiques concurrentielles ainsi que les données clés sur la structure de la concurrence (concentration et parts de marché des acteurs).

Décrypter les stratégies de croissance des acteurs

En s'appuyant sur de nombreux cas concrets, l'étude décrypte les leviers d'actions prioritaires des sociétés d'assistance. Comment tentent-elles de pérenniser leur développement ? Quelles sont les stratégies d'innovation mises en œuvre et les principaux leviers pour enrichir l'offre et améliorer l'expérience client ? Et comment se positionnent-elles pour tirer parti de l'essor de certains marchés comme la télémédecine ?

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les choix stratégiques des sociétés d'assistance et leurs implications en termes de valeur ajoutée pour les bénéficiaires et d'opportunités de repositionnement dans la chaîne de valeur assurantielle

• Des chiffres clés autour du marché et de ses perspectives de croissance à moyen terme

• Une sélection de pages clés pour comprendre la structure du marché, les forces en présence et leurs stratégies

LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DU MARCHÉ DE L'ASSISTANCE

Les fondamentaux du marché

Panorama des prestations d'assistance et des principaux domaines d'intervention des sociétés d'assistance, analyse des drivers clés du marché (démographie, parc automobile, fréquentation touristique, nouveaux usages, etc.)

Les spécificités du business model

Principaux actifs stratégiques des acteurs de l'assistance (plateaux d'assistance, réseaux de prestataires), décryptage des modèles de distribution et des modèles de revenus

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ DE L'ASSISTANCE ET SES PERSPECTIVES D'ICI 2024

L'environnement du marché

• Analyse PESTEL de l'environnement (vieillissement de la population, nouvelles technologies, dispositifs règlementaires, etc.)

• L'assistance automobile en 2021 : évolution de la structure du parc automobile français, de l'âge moyen du parc, de la sinistralité routière

• L'assistance voyage en 2021 : évolution de la fréquentation touristiques des Français à l'étranger et en France, des déplacements professionnels des Français

• L'assistance à domicile en 2021 : évolution de la sinistralité (fréquence et coût moyen) sur le segment de l'habitat, évolution et structure des dépenses de santé, analyse des problématiques liées à la dépendance

La dynamique du marché jusqu'en 2021

• L'évolution des grands drivers du marché en 2021

• Dynamique d'activité sur le marché français (2010-2021e) : chiffre d'affaires de l'assistance en France et nombre de dossiers traités, évolution des coûts des prestations d'assistance

• Dynamique d'activité par grand segment (2014-2021e) : chiffre d'affaires, nombre d'interventions et principaux moteurs et freins sur moyenne période sur les segments de l'assistance automobile, l'assistance voyage et l'assistance à domicile

Notre scénario prévisionnel : les perspectives pour le marché de l'assistance à l'horizon 2024

• Comment évolueront les drivers du marché ?

• Quelles perspectives de croissance, opportunités et menaces pour le marché de l'assistance ?

• Recomposition du marché : quelles seront les activités motrices d'ici 2024 ?

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES DYNAMIQUES CONCURRENTIELLES

Les forces en présence et leur positionnement

• Vue d'ensemble des typologies d'acteurs

• Classement des principales sociétés d'assistance en France en 2020

• Mapping et positionnement des acteurs selon la nature de leur actionnariat, le portefeuille d'activités, le degré de diversification et le degré d'internationalisation

La structure de la concurrence et les dynamiques concurrentielles

• Analyse de la concentration du marché

• Parts de marché des acteurs en 2020 et leur évolution depuis 2008

• Analyse des barrières à l'entrée, des rapports de forces avec les prestataires et des pressions sur les prix

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

La valorisation de la marque

Dispositifs de jugement, leviers destinés à accroître la visibilité et principaux faits marquants

• Étude de cas : Europ Assistance, la confiance au cœur du métier de l'assistance

L'enrichissement des services d'assistance

Leviers d'amélioration de l'offre, innovation, co-construction des contrats d'assistance et principaux faits marquants

• Étude de cas : Digital Health Assistant d'Allianz Partners : le digital au service de l'enrichissement de l'assistance santé

L'exploration de nouveaux débouchés

Grandes étapes de l'élargissement des prestations d'assistance et principales pistes de diversification : conciergerie, télémédecine, nouvelles mobilités…

• Étude de cas : Les sociétés d'assistance avancent leurs pions dans les nouvelles mobilités

L'amélioration de l'expérience client

Gestion efficace des sinistres, digitalisation, levier de fidélisation et principaux faits marquants

• Étude de cas : La nouvelle plateforme Mon@assistance de Ressources Mutuelles Assistance au service de la relation client

La densification du réseau de partenaires

Stratégies partenariales, incursions dans l'écosystème start-up et principaux faits marquants

• Étude de cas : Nouveau partenariat stratégique entre Europ Assistance et Crédit Agricole Assurances

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 9 ACTEURS CLES

AXA ASSISTANCE

EUROP ASSISTANCE

FILASSISTANCE

GROUPE IMA

OPTEVEN

FIDÉLIA ASSISTANCE

ALLIANZ PARTNERS

RMA

MUTUAIDE