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La distribution BtoB d'équipements automobiles

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le chiffre d'affaires des grossistes de pièces automobiles pour 2019 et 2020, actualisées 3 fois par an
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs de performances (EBE, RN, BFR, etc.)
  • Tous les chiffres pour comprendre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.)
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les tendances de développement des leaders
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 01/07/2019 -

Mis à jour le 25/10/2019

259 pages

Réf : 9DIS12 / XF2+

750 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoComplément d'étudelogo
PictoXerfi France


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Les équipementiers automobiles

23/04/2019 |  254 Pages750€

1 Plan de l'étude

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an.

Le chiffre d'affaires de la distribution BtoB d'équipements automobiles (2015-2020p)

Le taux de marge brute des distributeurs (2011-2020p)

LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE

Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

L'organisation de la filière

La répartition du marché de la deuxième monte

L'importance de la deuxième monte pour les équipementiers

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2018

Le pouvoir d'achat des ménages

Le parc de véhicules automobiles en France

Le vieillissement du parc automobile et l'accidentalité

Le parc contrôlé

La consommation des ménages en équipements automobiles

L'activité de l'entretien-réparation de véhicules automobiles

L'activité du commerce de détail d'équipements automobile

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2018

Les prix à la consommation des équipements automobiles

Les prix des pièces de rechange en carrosserie

Les importations françaises d'équipements automobiles

Les prix à l'importation des équipements automobiles

Le chiffre d'affaires de la distribution BtoB d'équipements automobiles

Focus sur le chiffre d'affaires des distributeurs stockistes

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES DISTRIBUTEURS STOCKISTES

LE COMPTE DE RÉSULTAT ET LE BILAN DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

La structure et la rentabilité financières

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

Le panorama des circuits de distribution

Les chiffres clés des distributeurs stockistes

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE (2008-2017)

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

La concentration de l'activité sectorielle

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux groupements nationaux de distributeurs

Le top 20 des distributeurs indépendants

Le top 20 des distributeurs indépendants pour poids lourds

Les principaux réseaux de MRA indépendants

LES GROUPEMENTS LEADERS

PHE (EX-AUTODIS GROUP), GROUPAUTO, AUTOLIA, PRÉCISIUM GROUPE

LES SPÉCIALISTES INDÉPENDANTS

DISTRI CASH, IDLP, GROUPE LAURENT

UN ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE

VALEO

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les investissements, regroupements et opérations de croissance externe et autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires, du taux d'excédent brut d'exploitation, du taux de résultat net

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2 Présentation de l'étude

La concurrence est encore montée d'un cran dans la distribution d'équipements automobiles. D'un côté, les offensives des constructeurs (PSA) mais surtout des pure players se font plus incisives (extension de réseau, diversification de l'offre, politiques tarifaires agressives, etc.). De l'autre, de nouveaux acteurs ont fait leur entrée sur le marché, à l'image d'Otop en février 2018 dont le concept « phygital » séduit de plus en plus de garagistes. Face à cette situation, la riposte des distributeurs-stockistes ne se fait pas attendre. Concentration des groupements (Autodis Group, Groupauto, Autolia), rachat d'acteurs de l'entretien-réparation (à l'image d'Oscaro par PHE), investissements dans la modernisation dans leur plateforme logistique : tels sont les principaux leviers actionnés par les grossistes afin d'améliorer leur compétitivité-prix et de garder une longueur d'avance sur le terrain de la qualité du service. Dans ce contexte, comment évolueront l'activité et les marges des distributeurs d'équipements automobiles à l'horizon 2020 ?

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3Liste des sociétés

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

AC NEGOCE

ACR GROUP

AD FORTIA

AD GRAND OUEST

AD NORMANDIE MAINE

ADIENT INTERIORS FRANCE

AGRA

AGRI-PNEUS

ALDEN

ALLIANCE AUTO INDUSTRIE

ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE

ALSACE ELECTRO DIESEL

APOLLO VREDESTEIN FRANCE

ATAC PIECES AUTO

ATS

AURILIS GROUP

AUTO DIFFUSION DU FINISTERE

AUTO FRANCE PARTS

AUTO PIECES ATLANTIQUE

AUTO PIECES OCCITANES

AUTO PRO TECH

AUTODISTRIBUTION

AUTODISTRIBUTION BPN

AUTODISTRIBUTION GR

AUTODISTRIBUTION PL

AUTOMOTOR FRANCE

AYME ET FILS

BARRAULT

BASF COATINGS SERVICES

BESNARD ET GERARD

BOSAL DISTRIBUTION

BPW FRANCE

BREMSTAR

BRETEAULT

BWI FRANCE

CAILLEAU PNEUS

CAL

CAP VEHICULES INDUSTRIELS

CAPAIL

CAR ET BUS MAINTENANCE

CARPRO

CHOUTEAU PNEUS

CLAS EQUIPEMENTS

CMCDISTRIBUTION FRANCE

CMD

COFIRHAD

COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILES

COMPTOIR AUTO LEVALLOISIEN

COMPTOIR DU FREIN

COMPTOIR DU FREIN

COMPTOIR VI

CORTECO

CREUSOT PNEUS

DA SILVA

DECHARENTON

DEPAN VIT OCCASION

DEPOTS AUTO SPORT

INDUSTRIE RHODANIEN

DESERT

DIESEL TECHNIC FRANCE

DISTRI CASH ACCESSOIRES

DOYEN AUTO FRANCE

DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS

ERICH JAEGER FRANCE

EROL

EST ENTREPOT CORGER

ETS ANIEL

ETS FARSY

ETS FERDINAND DELESTREZ

ETS GRAFFEUILLE

ETS NIORT FRERES DISTRIBUTION

ETS REMBAUD

ETS ROUGON QUEYREL

EURO ACCESSOIRES

EXADIS

FEDERAL MOGUL AFTERMARKET FRANCE

FICHOU

FICOSA INTERNATIONAL

FORT PNEUS

FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES

CDAL

CDPR

CENTRE DE DISTRIBUTION

ET LOGISTIQUE

GROUPAUTO INTERNATIONAL

GROUPE A D'SUD OUEST

GROUPE DELAHAY

GROUPE EUROPEEN PARTNER'S

GROUPE LE FLOCH

GROUPE PENE

GROUPE VANDENBERGHE

GROUPE VIDALAUTO

GT GENERAL TRAILERS PIECES

ET SERVICES

HALDEX EUROPE

HANKOOK FRANCE

HELLA

HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION

HP TURBO'S HOET

IDLP

IHLE FRANCE

ILE DE FRANCE POIDS LOURDS

IMPEX

IPERIA

ITAL EXPRESS

JACKIE VERCAIGNE PLATFORM

JAP DISTRIBUTION

JCD DISTRIBUTION

JTEKT EUROPE

JURAFILTRATION

KUMHO TIRE FRANCE

LA MAISON DU PNEU - MARIOTTE

LE HELLO

LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE

LEROUX BROCHARD

LEROY ACCESSOIRES DISTRIBUTION

LOGISTEO

MAHLE AFTERMARKET FRANCE

MARY DISTRIBUTION PIECES

DE RECHANGE

MCSYNCRO FRANCE

MEILLER

MERITOR AFTERMARKET FRANCE

MESNIL ACCESSOIRES

FRANCAISE DES PIECES

FRANCE DISTRIBUTION

GADEST

GEFA

GESTION APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS AUTOMOBILES MGA

MITAS

MONTCORNET PNEUS

MP

MS MOTORSERVICE FRANCE NATIONAL ELECTRIQUE ET DIESEL

NEOPARTS

NEXTEER AUTOMOTIVE FRANCE

NGK SPARK PLUGS FRANCE

NORDGLASS FRANCE

NORMANDIE ACCESSOIRES

NSK FRANCE

ORHAN AUTOMOTIVE FRANCE

OUEST INJECTION

OUEST PIECES AUTO LOGISTIQUE

PIECES AUTO PLATE-FORME

PILKINGTON AUTOMOTIVE FRANCE

PLATEFORME PREFERENCE

GRAND EST

PLATEFORME TECHNIQUE NATIONALE MONTAJAULT

PNEUS KRUPP FRANCE

PNEUS PIRELLI

POINT S FRANCE

PRECISIUM GROUPE

PROFIL PLUS

PROXITECH

RHONE ALPES MOTEURS SERVICE

ROBERT LYE

SACAFF

SAF HOLLAND FRANCE

SAFA +

SAINT AMAND - SERVICE FRANCE

SAINT GOBAIN AUTOVER FRANCE

SANTUCCI-SICFA REUNIS

SAPHORE EQUIPEMENTS

SCAPAUTO

SCPI

SIRIUS

SLPA

SOCAH DISTRIBUTION

SODIAMA

SOEXIMEX

SOLEDAD FRANCE

SOPRA

SOREA SOVIGA

STAR-G

STÉ COMMERCIALE DE DISTRIBUTION PIECES DE RECHANGE ET SERVICES

STÉ DE PIECES ET SERVICES AUTOMOBILE DE L'OUEST

STÉ LAURENT PERE ET FILS

STÉ LYONNAISE DE PIECES

ET SERVICES AUTOMOBILE

STÉ NOUVELLE QUINTON

HAZELL FRANCE

STEIMA - PLSN

SYNCHRO DIFFUSION

TACHI-S ENGINEERING EUROPE

TAQUIPNEU

TECHNI FREINS

TENNECO AUTOMOTIVE SERVICES

THOME

TODD GT

TPA

TRANSICS FRANCE

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS FRANCE

TRIGANO SERVICE

TRW AUTOMOTIVE DISTRIBUTION FRANCE

TURBO'S HOET PARTS FRANCE

VALEO SERVICE

VAN HECK INTERPIECES FRANCE

VESOUL ELECTRO DIESEL

VILLEBENOIT NORD

VILLEBENOIT SUD

VODAFONE AUTOMOTIVE FRANCE

WABCO FRANCE

YAZAKI EUROPE LIMITED - PARIS

ZF SERVICES FRANCE

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PictoComplément d'étude
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La distribution BtoB d'équipements automobiles

01/07/2019 | 259 pages - réf : 9DIS12 / XF2+750€

L'emploi et les ressources humaines dans le commerce et la réparation d'automobiles et de motocycles

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