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ÉTUDES PAR SECTEUR
Parue le 13/09/2021 -
Mis à jour le 07/12/2021
Réf : 21DIS12 / XF2+
273 pages - 990 € HT
Les négociants d'équipements automobiles, en particulier les distributeurs-stockistes positionnées sur la rechange, ont limité la casse en 2020 grâce à un marché de l'entretien-réparation résilient. L'exercice 2021 a été celui du rebond. Mais les négociants évoluent dans un contexte de fortes difficultés d'approvisionnement qui entraînent un allongement des délais de livraison et une flambée des prix des marchandises. Rétablir ses marges et éviter les ruptures d'approvisionnement seront ainsi des enjeux centraux pour les négociants au cours des prochaines mois. Dès lors, quelles sont les prévisions d'évolution du chiffre d'affaires et des marges des acteurs du secteur pour 2022 ?
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RAPPORT CONJONCTUREL
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.
LA SYNTHÈSE
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.
LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.
• Le chiffre d'affaires de la distribution BtoB d'équipements automobiles (2017-2022p)
• Le chiffre d'affaires de l'entretien-réparation automobile (2017-2022p)
LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE
L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.
• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise
LA VIE DES ENTREPRISES
Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.
• Les principaux faits marquants des derniers mois
LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL
Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.
• L'évolution des déterminants de l'activité / du marché
• Les chiffres clés du secteur et de son environnement
ÉTUDE STRUCTURELLE
COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
Le périmètre retenu
LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR
L'organisation du marché de la rechange automobile
La répartition du marché de la rechange automobile
L'importance de la deuxième monte pour les équipementiers
Les familles d'équipements automobiles
LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
Les principaux déterminants de l'activité sectorielle
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL
Le cadrage macroéconomique
L'activité de l'entretien-réparation de véhicules automobiles en France
L'activité du commerce de détail d'équipements automobiles en France
L'évolution et la structure du parc de véhicules automobiles en France
La circulation et l'accidentalité routière
Le parc contrôlé
La production automobile en France
L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ
À retenir
L'évolution des déterminants
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ
Les coûts d'approvisionnement et de main d'œuvre
Les prix à la consommation des pièces de rechange automobiles
Le prix à l'importation des équipements automobiles
Les importations françaises d'équipements automobiles et de pneumatiques
L'activité de la distribution BtoB d'équipements automobiles
Focus sur le chiffre d'affaires des distributeurs stockistes
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES DISTRIBUTEURS STOCKISTES
LES POINTS DE REPÈRE
À retenir
La méthodologie Xerfi
L'analyse des forces concurrentielles
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES DISTRIBUTEURS FACE À LA CRISE
Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020
Les facteurs clés de l'analyse des performances financières
LE DIAGNOSTIC FINANCIER NORMATIF DU SECTEUR
Les principaux postes de charges
Les soldes intermédiaires de gestion
La structure et la rentabilité financières
LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR
Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires
Le bilan en % de l'actif et du passif
Les principaux ratios
La définition des ratios
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
À retenir
Le panorama des circuits de distribution
L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
Les établissements et les effectifs salariés
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
La structure des entreprises par taille
La localisation géographique de l'activité
La concentration de l'activité sectorielle
LES FORCES EN PRÉSENCE
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
À retenir
Les principaux groupements nationaux de distributeurs
Le top 20 des distributeurs indépendants
Les réseaux de MRA indépendants multimarques
Les places de marché dans le secteur
LES GROUPEMENTS LEADERS
PHE (Autodistribution)
Alliance Automotive Group
Nexus Automotive International
Autolia
UN SPÉCIALISTE INDÉPENDANT DES PNEUMATIQUES
Distri Cash
UN ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE
Valeo
LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
Les investissements, regroupements et opérations de croissance externe
Les autres faits marquants
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Le classement par chiffre d'affaires
Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
Le classement par taux de résultat net
LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.
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Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
AC NEGOCE
ACR GROUP
AD FORTIA
AD GRAND OUEST
AD NORMANDIE MAINE
ADIENT INTERIORS FRANCE
AGRA
ALLIANCE AUTO INDUSTRIE
ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE
ALLIANCE AUTOMOTIVE PARIS NORD
ALLIANCE PR
ALSACE ELECTRO DIESEL
APOLLO VREDESTEIN FRANCE
ATS
AURILIS GROUP
AUTO DIFFUSION DU FINISTÈRE
AUTO FRANCE PARTS
AUTO PIÈCES ATLANTIQUE
AUTO PIÈCES OCCITANES
AUTO PRO TECH
AUTODISTRIBUTION
AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD
AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHONE
AUTODISTRIBUTION POIDS-LOURDS
AUTOMOTOR FRANCE
AYME ET FILS
BARRAULT
BASF COATINGS SERVICES
BOSAL DISTRIBUTION
BPW FRANCE
BREMSTAR
CAP VI
CAR ET BUS MAINTENANCE
CARPRO
CDPR
CENTRE DE DISTRIBUTION ET LOGISTIQUE
CENTRE DISTRIBUTION AUTO LYONNAIS
CHOUTEAU PNEUS
COFIRHAD
COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILES
COMPTOIR AUTO LEVALLOISIEN
COMPTOIR DU FREIN SOC
COMPTOIR VI
CORTECO
CREUSOT PNEUS
DASIR
DESERT
DIESEL TECHNIC FRANCE
DISTRI CASH ACCESSOIRES
DOYEN AUTO FRANCE
DPI
DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS
ERICH JAEGER FRANCE
EST ENTREPOT CORGER
ETS ANIEL
ETS FARSY
ETS FERDINAND DELESTREZ
ETS GRAFFEUILLE
ETS NIORT FRÈRES DISTRIBUTION
ETS REMBAUD
EURO ACCESSOIRES
EXADIS
FEDERAL MOGUL AFTERMARKET FRANCE
FIA
FICOSA INTERNATIONAL
FORT PNEUS
FRANCE DISTRIBUTION
GADEST
GEFA
GESTION APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS AUTOMOBILES
GROUPAUTO INTERNATIONAL
GROUPE AD SUD OUEST
GROUPE EUROPEEN PARTNER'S
GROUPE PENE
GROUPE VIDALAUTO
GT GENERAL TRAILERS PIÈCES ET SERVICES
HALDEX EUROPE
HANKOOK FRANCE
HELLA
HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION
IHLE FRANCE
ILE DE FRANCE POIDS LOURDS
IMPEX
IPERIA
ITAL EXPRESS
ITALIE DIESEL LOBJOY ET PELTRET
JAP DISTRIBUTION
JTEKT EUROPE
JURAFILTRATION
JVP
KUMHO TIRE FRANCE
LE HELLO
LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE
LEROUX BROCHARD
LEROY ACCESSOIRES DISTRIBUTION
LOGISTEO
MAHLE AFTERMARKET FRANCE
MCSYNCRO FRANCE
MDPR
MEILLER
MGA
MONTCORNET PNEUS
MP
MS MOTORSERVICE FRANCE
NATIONAL ÉLECTRIQUE ET DIESEL
NEOPARTS
NGK SPARK PLUGS FRANCE
NORMANDIE ACCESSOIRES
NSK FRANCE
ORHAN AUTOMOTIVE FRANCE OUEST INJECTION
OUEST PIÈCES AUTO LOGISTIQUE
PIÈCES AUTO PLATE-FORME
PILKINGTON AUTOMOTIVE FRANCE
PLATEFORME PRÉFÉRENCE GRAND EST
PNEUS KRUPP FRANCE
PNEUS PIRELLI
POINT S FRANCE
PRECISIUM GROUPE
PROFIL PLUS
PROXITECH
ROBERT LYE
SAFA +
SAINT AMAND - SERVICE FRANCE
SAINT GOBAIN AUTOVER FRANCE
SANTUCCI-SICFA REUNIS
SAPHORE ÉQUIPEMENTS
SCDPR PARIS
SLPA
SOCAH DISTRIBUTION
SODIAMA
SOEXIMEX
SOLEDAD FRANCE
SOPRA
SOREA
STAR-G
STÉ DE PIÈCES ET SERVICES AUTOMOBILE DE L'OUEST
STÉ LYONNAISE DE PIÈCES ET SERVICES AUTOMOBILE
STÉ NOUVELLE QUINTON HAZELL FRANCE
STEIMA - PLSN
SYNCHRO DIFFUSION
TACHI-S ENGINEERING EUROPE
TAQUIPNEU
TENNECO AUTOMOTIVE SERVICES
THOME
TODD GT
TPA
TRANSICS FRANCE T
RELLEBORG WHEEL SYSTEMS FRANCE
TRIGANO SERVICE
TRW AUTOMOTIVE DISTRIBUTION FRANCE
TURBO'S HOET PARTS FRANCE
VALEO SERVICE
VAN HECK INTERPIECES FRANCE
VAUBAN PIECES DE RECHANGE
VILLEBENOIT NORD
VILLEBENOIT SUD
WABCO FRANCE
YAZAKI EUROPE LIMITED - PARIS
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Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en apportant un éclairage sur les perspectives du secteur, son degré de digitalisation, sa capacité de rebond, les forces en présence, les enjeux, les performances des entreprises et les prévisions de Xerfi. Une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres de l’après-crise.
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