Les négociants d'équipements automobiles, en particulier les distributeurs-stockistes positionnées sur la rechange, ont limité la casse en 2020 grâce à un marché de l'entretien-réparation résilient. L'exercice 2021 a été celui du rebond. Mais les négociants évoluent dans un contexte de fortes difficultés d'approvisionnement qui entraînent un allongement des délais de livraison et une flambée des prix des marchandises. Rétablir ses marges et éviter les ruptures d'approvisionnement sont ainsi des enjeux centraux pour les négociants au cours des prochains mois. Dès lors, quelles sont les prévisions d'évolution du chiffre d'affaires et des marges des acteurs du secteur pour 2022 ?

RAPPORT CONJONCTUREL

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.

• Le chiffre d'affaires de la distribution BtoB d'équipements automobiles (2017-2022p)

• Le chiffre d'affaires de l'entretien-réparation automobile (2017-2022p)

LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité / du marché

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

L'organisation du marché de la rechange automobile

La répartition du marché de la rechange automobile

L'importance de la deuxième monte pour les équipementiers

Les familles d'équipements automobiles

LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le cadrage macroéconomique

L'activité de l'entretien-réparation de véhicules automobiles en France

L'activité du commerce de détail d'équipements automobiles en France

L'évolution et la structure du parc de véhicules automobiles en France

La circulation et l'accidentalité routière

Le parc contrôlé

La production automobile en France

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Les coûts d'approvisionnement et de main d'œuvre

Les prix à la consommation des pièces de rechange automobiles

Le prix à l'importation des équipements automobiles

Les importations françaises d'équipements automobiles et de pneumatiques

L'activité de la distribution BtoB d'équipements automobiles

Focus sur le chiffre d'affaires des distributeurs stockistes

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES DISTRIBUTEURS STOCKISTES

LES POINTS DE REPÈRE

À retenir

La méthodologie Xerfi

L'analyse des forces concurrentielles

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES DISTRIBUTEURS FACE À LA CRISE

Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020

Les facteurs clés de l'analyse des performances financières

LE DIAGNOSTIC FINANCIER NORMATIF DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

La structure et la rentabilité financières

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

La définition des ratios

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

Le panorama des circuits de distribution

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

La concentration de l'activité sectorielle

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

Les principaux groupements nationaux de distributeurs

Le top 20 des distributeurs indépendants

Les réseaux de MRA indépendants multimarques

Les places de marché dans le secteur

LES GROUPEMENTS LEADERS

PHE (Autodistribution)

Alliance Automotive Group

Nexus Automotive International

Autolia

UN SPÉCIALISTE INDÉPENDANT DES PNEUMATIQUES

Distri Cash

UN ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE

Valeo

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les investissements, regroupements et opérations de croissance externe

Les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.

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