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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

La distribution BtoB d'équipements automobiles

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur l'activité des négociants de pièces automobiles, actualisées 3 fois par an
  • La situation des entreprises du secteur en sortie de crise sur la base d'un dispositif exclusif de scoring
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)
  • Tous les chiffres pour suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches synthétiques de 200 entreprises leaders
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Parue le 13/09/2021 -

Mis à  jour le 07/12/2021

Réf : 21DIS12 / XF2+

273 pages - 990 € HT

Pour l'achat de cette étude, vous bénéficiez des mises à jour trimestrielles gratuites


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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI CLASSIC
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

Les négociants d'équipements automobiles, en particulier les distributeurs-stockistes positionnées sur la rechange, ont limité la casse en 2020 grâce à un marché de l'entretien-réparation résilient. L'exercice 2021 a été celui du rebond. Mais les négociants évoluent dans un contexte de fortes difficultés d'approvisionnement qui entraînent un allongement des délais de livraison et une flambée des prix des marchandises. Rétablir ses marges et éviter les ruptures d'approvisionnement seront ainsi des enjeux centraux pour les négociants au cours des prochaines mois. Dès lors, quelles sont les prévisions d'évolution du chiffre d'affaires et des marges des acteurs du secteur pour 2022 ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

RAPPORT CONJONCTUREL

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.

• Le chiffre d'affaires de la distribution BtoB d'équipements automobiles (2017-2022p)

• Le chiffre d'affaires de l'entretien-réparation automobile (2017-2022p)

LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité / du marché

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

L'organisation du marché de la rechange automobile

La répartition du marché de la rechange automobile

L'importance de la deuxième monte pour les équipementiers

Les familles d'équipements automobiles

LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le cadrage macroéconomique

L'activité de l'entretien-réparation de véhicules automobiles en France

L'activité du commerce de détail d'équipements automobiles en France

L'évolution et la structure du parc de véhicules automobiles en France

La circulation et l'accidentalité routière

Le parc contrôlé

La production automobile en France

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Les coûts d'approvisionnement et de main d'œuvre

Les prix à la consommation des pièces de rechange automobiles

Le prix à l'importation des équipements automobiles

Les importations françaises d'équipements automobiles et de pneumatiques

L'activité de la distribution BtoB d'équipements automobiles

Focus sur le chiffre d'affaires des distributeurs stockistes

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES DISTRIBUTEURS STOCKISTES

LES POINTS DE REPÈRE

À retenir

La méthodologie Xerfi

L'analyse des forces concurrentielles

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES DISTRIBUTEURS FACE À LA CRISE

Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020

Les facteurs clés de l'analyse des performances financières

LE DIAGNOSTIC FINANCIER NORMATIF DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

La structure et la rentabilité financières

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

La définition des ratios

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

Le panorama des circuits de distribution

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

La concentration de l'activité sectorielle

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

Les principaux groupements nationaux de distributeurs

Le top 20 des distributeurs indépendants

Les réseaux de MRA indépendants multimarques

Les places de marché dans le secteur

LES GROUPEMENTS LEADERS

PHE (Autodistribution)

Alliance Automotive Group

Nexus Automotive International

Autolia

UN SPÉCIALISTE INDÉPENDANT DES PNEUMATIQUES

Distri Cash

UN ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE

Valeo

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les investissements, regroupements et opérations de croissance externe

Les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AC NEGOCE

ACR GROUP

AD FORTIA

AD GRAND OUEST

AD NORMANDIE MAINE

ADIENT INTERIORS FRANCE

AGRA

ALLIANCE AUTO INDUSTRIE

ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE

ALLIANCE AUTOMOTIVE PARIS NORD

ALLIANCE PR

ALSACE ELECTRO DIESEL

APOLLO VREDESTEIN FRANCE

ATS

AURILIS GROUP

AUTO DIFFUSION DU FINISTÈRE

AUTO FRANCE PARTS

AUTO PIÈCES ATLANTIQUE

AUTO PIÈCES OCCITANES

AUTO PRO TECH

AUTODISTRIBUTION

AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD

AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHONE

AUTODISTRIBUTION POIDS-LOURDS

AUTOMOTOR FRANCE

AYME ET FILS

BARRAULT

BASF COATINGS SERVICES

BOSAL DISTRIBUTION

BPW FRANCE

BREMSTAR

CAP VI

CAR ET BUS MAINTENANCE

CARPRO

CDPR

CENTRE DE DISTRIBUTION ET LOGISTIQUE

CENTRE DISTRIBUTION AUTO LYONNAIS

CHOUTEAU PNEUS

COFIRHAD

COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILES

COMPTOIR AUTO LEVALLOISIEN

COMPTOIR DU FREIN SOC

COMPTOIR VI

CORTECO

CREUSOT PNEUS

DASIR

DESERT

DIESEL TECHNIC FRANCE

DISTRI CASH ACCESSOIRES

DOYEN AUTO FRANCE

DPI

DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS

ERICH JAEGER FRANCE

EST ENTREPOT CORGER

ETS ANIEL

ETS FARSY

ETS FERDINAND DELESTREZ

ETS GRAFFEUILLE

ETS NIORT FRÈRES DISTRIBUTION

ETS REMBAUD

EURO ACCESSOIRES

EXADIS

FEDERAL MOGUL AFTERMARKET FRANCE

FIA

FICOSA INTERNATIONAL

FORT PNEUS

FRANCE DISTRIBUTION

GADEST

GEFA

GESTION APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS AUTOMOBILES

GROUPAUTO INTERNATIONAL

GROUPE AD SUD OUEST

GROUPE EUROPEEN PARTNER'S

GROUPE PENE

GROUPE VIDALAUTO

GT GENERAL TRAILERS PIÈCES ET SERVICES

HALDEX EUROPE

HANKOOK FRANCE

HELLA

HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION

IHLE FRANCE

ILE DE FRANCE POIDS LOURDS

IMPEX

IPERIA

ITAL EXPRESS

ITALIE DIESEL LOBJOY ET PELTRET

JAP DISTRIBUTION

JTEKT EUROPE

JURAFILTRATION

JVP

KUMHO TIRE FRANCE

LE HELLO

LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE

LEROUX BROCHARD

LEROY ACCESSOIRES DISTRIBUTION

LOGISTEO

MAHLE AFTERMARKET FRANCE

MCSYNCRO FRANCE

MDPR

MEILLER

MGA

MONTCORNET PNEUS

MP

MS MOTORSERVICE FRANCE

NATIONAL ÉLECTRIQUE ET DIESEL

NEOPARTS

NGK SPARK PLUGS FRANCE

NORMANDIE ACCESSOIRES

NSK FRANCE

ORHAN AUTOMOTIVE FRANCE OUEST INJECTION

OUEST PIÈCES AUTO LOGISTIQUE

PIÈCES AUTO PLATE-FORME

PILKINGTON AUTOMOTIVE FRANCE

PLATEFORME PRÉFÉRENCE GRAND EST

PNEUS KRUPP FRANCE

PNEUS PIRELLI

POINT S FRANCE

PRECISIUM GROUPE

PROFIL PLUS

PROXITECH

ROBERT LYE

SAFA +

SAINT AMAND - SERVICE FRANCE

SAINT GOBAIN AUTOVER FRANCE

SANTUCCI-SICFA REUNIS

SAPHORE ÉQUIPEMENTS

SCDPR PARIS

SLPA

SOCAH DISTRIBUTION

SODIAMA

SOEXIMEX

SOLEDAD FRANCE

SOPRA

SOREA

STAR-G

STÉ DE PIÈCES ET SERVICES AUTOMOBILE DE L'OUEST

STÉ LYONNAISE DE PIÈCES ET SERVICES AUTOMOBILE

STÉ NOUVELLE QUINTON HAZELL FRANCE

STEIMA - PLSN

SYNCHRO DIFFUSION

TACHI-S ENGINEERING EUROPE

TAQUIPNEU

TENNECO AUTOMOTIVE SERVICES

THOME

TODD GT

TPA

TRANSICS FRANCE T

RELLEBORG WHEEL SYSTEMS FRANCE

TRIGANO SERVICE

TRW AUTOMOTIVE DISTRIBUTION FRANCE

TURBO'S HOET PARTS FRANCE

VALEO SERVICE

VAN HECK INTERPIECES FRANCE

VAUBAN PIECES DE RECHANGE

VILLEBENOIT NORD

VILLEBENOIT SUD

WABCO FRANCE

YAZAKI EUROPE LIMITED - PARIS

ZF SERVICES FRANCE

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XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises en France et à l’international, la base Xerfi Classic vous donne accès à nos prévisions d’activité, aux panorama des forces en présence, à l’actualités des acteurs, au dynamisme de l’emploi et capacité de rebond du secteur.

La base Xerfi Classic comprend les collections suivantes :

- 01 Xerfi France
- 02 Xerfi Global
- 03 Xerfi Groupes et Entreprises France

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en apportant un éclairage sur les perspectives du secteur, son degré de digitalisation, sa capacité de rebond, les forces en présence, les enjeux, les performances des entreprises et les prévisions de Xerfi. Une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres de l’après-crise.

LES ÉTUDES SECTORIELLES FRANCE POUR :

  • Suivre la vie d’un secteur tout au long de l’année et connaitre l’état d’esprit des dirigeants
  • Disposer de prévisions actualisées sur l’activité et les marges des entreprises
  • Analyser le marché, l’environnement et les drivers des marchés
  • Comprendre les transformations post-crise
  • Décrypter les forces en présence et leur capacité de rebond
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur
Nouveautés 2022 :
  • Xerfi propose, pour les secteurs majeurs, des études enrichies composées d’un rapport de crise actualisé en permanence et d’une enquête exclusive menée auprès des dirigeants d’entreprises. Pour chacun des titres, Xerfi met à votre disposition un portail pour suivre le secteur tout au long de l’année.
  • Le rapport Xerfi France est enrichi d’une partie « Emploi & Ressources Humaines », pour disposer des tendances sur les capacités d’embauche du secteur, d’identifier les bassins d’emploi et d’anticiper la transformation des métiers.

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