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Une enquête pour décrypter les attentes et comportements des mass affluent et orienter les stratégies d’acquisition et de fidélisation des acteurs financiers
AJOUTER AU PANIER | 5 900 €HTAJOUTER AU PANIER | 5 900 €HTCollection : ObsData
Date de parution : 11/04/2023
Prix : 5 900 €HT
Nombre de pages : 207 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 23ABF107
Premium, haut de gamme, mass affluent… : quels sont les contours de cette clientèle, ses comportements et ses attentes en matière de produits d'épargne et de services bancaires ? En France, près de 3 millions de ménages entreraient dans cette catégorie. Et ils représentent un marché à fort potentiel et rémunérateur pour les secteurs de la banque et de l'assurance. Toutefois, la grande diversité des profils et de leurs patrimoines rend ce segment difficile à circonscrire et à satisfaire.
En s'appuyant sur un sondage exclusif réalisé auprès de 500 personnes, cette étude sur la clientèle aisée dans la banque et l'assurance en France fournit toutes les clés pour mieux comprendre ce segment et anticiper ses besoins : attentes et critères de choix du prestataire, réalité de la relation avec les organismes financiers, taux d'équipement, niveau de satisfaction. Ce rapport met également en lumière les leviers d'amélioration de l'expérience client. Deux stratégies sont classiquement mobilisées pour adresser ce public : soit des approches mass market, soit des services de gestion privée. Avec pour le moment, peu de place faite aux approches hybrides.
L'enquête menée par Xerfi révèle en particulier un fort attachement des mass affluent à l'égard de leur conseiller bancaire traditionnel. Captant plus de 60% du patrimoine financier, les banques de réseau demeurent le « gestionnaire de patrimoine » principal. Opportunistes, les clients aisés n'hésitent pourtant pas à confier leurs avoirs à plusieurs prestataires financiers, deux et demi en moyenne selon notre étude. Ce phénomène de multi-bancarisation, et plus encore, de multi-financiarisation, se nourrit d'une offre toujours plus large et innovante promue par les banques et assureurs traditionnels, mais aussi les banques en ligne, les CGPI, les banques privées ou encore les spécialistes de l'épargne en ligne.
UNE ENQUÊTE POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS :
Relation client et services dédiés aux clients premium : quels sont les axes d'amélioration ?
Répartition du patrimoine financier des mass affluent : quelles sont les parts de marché des différents profils d'acteurs ?
Comment renforcer l'équipement financier des clients patrimoniaux ?
Quels sont les perspectives du marché à court terme ? À quelles tendances les clients aisés sont-ils plus sensibles à moyen terme ?
UNE ÉTUDE POUR
Identifier les leviers de satisfaction des clients aisés
L'étude vous propose une photographie détaillée des zones de force et de faiblesse des établissements financiers en matière de relation client autour des mass affluent. En plus d'une grille d'analyse complète sur la satisfaction clients, les axes d'amélioration jugés prioritaires par cette cible sont passés au crible.
Comprendre les attentes autour des parcours clients
L'enquête vous fournit des données clés pour décrypter les parcours de souscription et évaluer la digitalisation des parcours clients : interlocuteurs privilégiés, pratiques digitales et mobiles, recours aux robo-advisors. Plusieurs éclairages sont également apportés sur l'impact des bouleversements générationnels.
Évaluer le potentiel de la clientèle haut de gamme en France
Hausse des taux, inflation, retraite… cette enquête décrypte les anticipations et les inquiétudes des clients aisés face à la nouvelle équation économique. Quel regard portent-ils sur l'évolution de leur situation financière ? Quels seront les placements privilégiés ? Automatisation, investissements responsables, personnalisation de la relation… à quelles tendances sont-ils le plus sensibles à plus long terme ?
Faire l'état des lieux de la concurrence et des parts de marché
L'enquête dresse un panorama détaillé de la concurrence sur le marché convoité de la clientèle aisée. 8 catégories d'établissements financiers sont passées en revue : les banques de détail, leurs banques privées affiliées, les banques en ligne, les banques privées indépendantes, les assureurs, les CGP, les courtiers de bourse et les pure player de l'épargne en ligne. Comment ces acteurs se répartissent-ils la gestion du patrimoine financier des clients aisés ?
Les grandes conclusions de l'enquête
Les 6 personas décryptés par Xerfi sur le marché des clients mass affluent dans les services financiers : Autonomes avisés, Autonomes méfiants, Raisonnables, Angoissés, Négligeants et Offensifs
Vue d'ensemble de la répartition du patrimoine et des revenus en France
L'enjeu de la clientèle aisée et les caractéristiques financières de notre panel
L'appétence des clients aisés pour la gestion de leurs finances
Les stratégies de placement des clients mass affluent
Les arbitrages de la clientèle aisée
La banque principale des clients aisés
Les banques en ligne
Les pôles de gestion privée des banques classiques
Les banques privées
La financiarisation des clients aisés
Les assureurs
Les conseillers en gestion de patrimoine
Les spécialistes de l'épargne en ligne et les plateformes de trading
Le panorama concurrentiel
Le décryptage de la relation client
La satisfaction client et les leviers d'amélioration
Les intentions des clients aisés face à la nouvelle donne économique
Les tendances à moyen terme
ObsData comprend un ensemble d'observatoires exploitant des enquêtes et la production de données exclusives. Cette ressource est primordiale pour fournir des analyses novatrices, révélant à la fois les attentes du marché et ses évolutions majeures. Elle joue un rôle crucial dans la définition d'une segmentation précise et la détection des tendances émergentes, ainsi que dans la compréhension des comportements des consommateurs.
L'exploitation de ces informations et analyses est vitale pour prévoir les évolutions du marché, ajuster son offre en conséquence, et conserver un avantage compétitif.
AURELIEN VERNET
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