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L'INDUSTRIE DU JEU VIDÉO EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 27/01/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 205 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25COM13

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Selon l’étude réalisée par le SELL en 2024, l’industrie du jeu vidéo en France concerne 38,3 millions de joueurs de 10 ans et plus, dont parmi eux 84% d’adultes de 18 ans et plus. Les trois quarts des joueurs ont également déclaré jouer régulièrement (au moins une fois par semaine). Le marché total s’élevait à 6 064 M€ en 2023. En conséquence, l’industrie du jeu vidéo est la première industrie culturelle en France, devant le livre, le cinéma et la musique.
De ce fait, les plus importantes majors mondiales du secteur sont implantées en France, à l’instar d’Ubisoft, Electronic Arts, ou Bandai-Namco. Leurs activités sont partagées entre l’édition, le développement et la distribution. Elles dominent largement le marché avec leurs licences à gros budgets comme Assassin’s Creed EA Sports FC ou encore Tekken. De plus, l’industrie française compte des fleurons dans l’édition et le développement qui réussissent à l’international. Ubisoft, Voodoo ou encore Gameloft font partie des leaders mondiaux du jeu vidéo pour consoles et mobiles. Des studios de développement comme Ankama, Asobo, Sloclap ou encore Quantic Dream se sont également imposés sur la scène mondiale de l’industrie vidéoludique.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le marché du jeu vidéo en France

  • Le chiffre d'affaires des éditeurs de jeux vidéo

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les étapes clés dans le cycle de vie d'un jeu vidéo

  • Les modes de rémunération des éditeurs

  • Les principales catégories de jeux vidéo

  • La structure du marché du jeu vidéo par écosystème et segment

  • La structure de l'industrie française de jeux vidéo

  • L'appui des pouvoirs publics

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • Le taux d'équipement multimédia des foyers français

  • Les pratiques du jeu vidéo par les Français

  • L'esport et le streaming de jeux vidéo

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • Les ventes d'hardware sur le marché français du jeu vidéo

  • Les ventes de software sur le marché français du jeu vidéo

  • Le marché du jeu vidéo en France

  • Le chiffre d'affaires des éditeurs de jeux vidéo en France

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • Le marché du jeu vidéo en France

  • Le chiffre d'affaires des éditeurs de jeux vidéo

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • La structure de l'industrie vidéoludique tricolore

LE MODÈLE D'AFFAIRES DES ACTEURS FRANÇAIS DU JEU VIDÉO

  • Le modèle économique des studios français

  • L'activité de la production française de jeux vidéo

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • UBISOFT

  • BANDAI NAMCO

  • GAMELOFT

  • VOODOO

  • PULLUP ENTERTAINMENT

  • NACON

  • EMBRACER

  • ANKAMA

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les fermetures, grèves et suppression de postes

  • Les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/05/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2 POINT 21

4 UNIVERS

7-SHAPES

8SEC

ACTIVISION BLIZZARD FRANCE

ACUTE GAMES

ADICTIZ

AFFORDANCE FRANCE

AHEAD SOLUTIONS

ALTERATI0N

AMPLITUDE STUDIOS

ANKAMA

ANKAMA GAMES

ANKAMA STUDIO

ARAGONE

ARKANE STUDIOS

ARPENTOR STUDIO

ARTEFACTS STUDIO

ASMODEE DIGITAL

ASOBO STUDIO

ATARI PARTNERS

ATARI SA

ATLETEC

AURORA GAME STUDIO

AWACEB

B.A.G.O.L.

BAD MARINES STUDIO

BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT FRANCE

BANDAI NAMCO HOLDINGS EUROPE

BARRIERE DIGITAL ENTERTAINMENT

BIGBEN INTERACTIVE

BK PROD

BLACKMUFFIN STUDIO

BLIZZARD ENTERTAINMENT SAS

BLUE COCKER GAMES

BQM STUDIO

BREAK FIRST

BREAKPOINT GAMES

BRICKOFT

BULWARK STUDIOS

BUTTERFLY EFFECT - GAMES STUDIO

CABINET FASUS

CAPCOM ENTERTAINMENT FRANCE SAS

CAPTIVE STUDIO

CARE GAME

CARPOOL STUDIO

CASSIOP

CATCH UP GAMES

CLEVER PROXY

CONCRETE GAMES

CYANIDE

CYRA

DAMNATIO GAMES

DAREWISE ENTERTAINMENT

DARGIL

DENEOS

DIGITAL COPRODUCTIONS

DIMENSIONAL STUDIO

DON'T NOD ENTERTAINMENT

DON'T PANIC GAMES

DOTEMU

DREAMY SALAMANDER STUDIO

EKO-SOFTWARE

ELECTRONIC ARTS PUBLISHING

ELOKENCE

EMISSIVE

ERNESTINE

ESL GAMING FRANCE

ETHERACTIVE STUDIOS

EVIL EMPIRE

EVOCATI

EXKEE

FANTASY FACTORIES

FIREPLACE GAMES

FORA ANTE

FREYA GAMES

GADDY GAMES

GAMAGOGO

GAME IN LAB

GAMELOFT PARIS

GAMELOFT SE

GANAMAX

GAUDIA TECH

GENERATION 5

GENIOUS HEALTHCARE

GEODE

GIBCOM MULTIMEDIA

GLOBZ

GOBLINZ STUDIO

GOTO GAMES

GRAPHICSTREAM

GREEN RABBIT SOFTWARE

GREEN SKIN

HAIL TO THE FUN

HEADBANG CLUB

HEARTBEAT GAMES

HIBERNIAN WORKSHOP

HUMAN GAMES

INNERSPACE VR FRANCE

IOLACORP

ISCOOL ENTERTAINMENT

ISHTAR GAMES

IVORY TOWER

JON LAB

JUICY FROG

JUST KIDS

KALANK

KEYSQUARE

KYLOTONN

LA POULE NOIRE

LE CARTEL STUDIO

LEGOU GAMES PARIS SAS

LEIKIR STUDIO

LOOP GAMES

LUDIGAMES

LUMEN SECTION

MADGIK YARN STUDIO

MAGIC DESIGN STUDIOS

MDF MICROIDS DISTRIBUTION FRANCE

METRODYN

MICROIDS

MICROIDS STUDIO LYON

MIDGAR STUDIO

MOCHI CORP

MONKEYMOON

MORRIGAN GAMES

MOTION TWIN

NACON

NADEO

NATURALPAD

NEBULE GAMES

NETCORE

NICE HOOMANZ

NINTENDO EUROPEAN RESEARCH AND DEVELOPMENT

NOCLIP

NOVO4D

OKYO GAMES

OUTILS DU COACH

PASSTECH GAMES

PERFORM MEDIA FRANCE

PLAION SAS

PLATYPUS GAME

PLAYDIGIOUS

PLAYTOUCH

PRETTY SIMPLE

PULLUP ENTERTAINMENT

PURPLE MEADOWS

QUANTIC DREAM

RAMBIT STUDIO

RENEGADE BANANAS

REZ AN DOUR

RIOT GAMES SERVICES SAS

RISTRETTO STUDIOS

RODDWARE

RYSEUP STUDIOS

SARL GD STUDIO

SHATTERSHOCK SAS

SI ET JP

SLEEPING EIGHT STUDIO

SLOCLAP

SMACK DOWN PRODUCTIONS

SMALL BANG

SOLEIL ARTIFICIEL

SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT FRANCE SAS

SPIDERS

SPORTEO

SPORTNCO GAMING

STANCES ENTERTAINMENT

STREUM ON STUDIO

STUDIO CHAHUT

STUDIO DRACONIS

SUPERDEV

SWEET ARSENIC

TAGWIZZ

TAKE TWO INTERACTIVE FRANCE

TEMPETE STUDIO

THE PYRAMID WATCH

THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE)

THQ NORDIC FRANCE

TLK GAMES

TUESDAY QUEST

UBISOFT ANNECY

UBISOFT EMEA

UBISOFT ENTERTAINMENT

UBISOFT INTERNATIONAL

UBISOFT MOBILE GAMES

UBISOFT MONTPELLIER

UBISOFT PARIS

UBISOFT PARIS - MOBILE

VERBROUCHT HOLDING

VOXLER

WANPOINT

WARGAMING EUROPE

WARPFROG

WHAT GAMES

WILL-BRIDGE

YPIC GAMES

YSO CORP

ZEMPIE

ZENIMAX FRANCE SAS

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

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OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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