QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT LES ACTEURS GÈRENT-ILS LA FLAMBÉE DU PAPIER ?

Le secteur de l'imprimerie en France a repris des couleurs. Cependant, le redémarrage de l'activité se heurte à des tensions inflationnistes sur le papier et les encres, dont le prix a augmenté de près de moitié en 2021 et en 2022. En parallèle, le retournement économique mondial et la crise énergétique mettent les marges des imprimeurs sous pression. Ces derniers, qui n'ont d'autres choix que d'augmenter leurs tarifs, restent donc en état d'alerte. Malgré ce contexte et la détérioration de leur rentabilité, les imprimeurs sont entrés dans un nouveau cycle d'investissements. Ils modernisent leur outil de production pour monter en gamme, gagner en flexibilité de sorte à rentabiliser des tirages moyens en recul structurel, et réduire leur facture énergétique. Dans ce contexte, comment va évoluer l'activité des imprimeurs en 2023 ? Les pressions sur leurs marges vont-elles persister ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur la production et le chiffre d'affaires du secteur de l'imprimerie pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• La production de l'imprimerie et des services annexes

• Le chiffre d'affaires de l'imprimerie et des services annexes

• Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DE L'INDUSTRIE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• La production du secteur par segment et par catégorie

• Les principaux marchés clients

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL EN 2021

• Les dépenses de publicité sur support papier (hors presse)

• La production de l'industrie manufacturière

• La diffusion de la presse et l'édition de livres

• La concurrence des substituts

• Les importations de produits imprimés

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants et l'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• La production de l'imprimerie et des services annexes

• La production des travaux d'impression sur support papier

• Les coûts et les prix de l'imprimerie

• Le chiffre d'affaires de l'imprimerie et des services connexes

• Le chiffre d'affaires de l'imprimerie et des services connexes par segment

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les cours de la filière bois-papier

• Les dépenses d'énergie et les frais de transport

• Les charges locatives et les salaires

• Les ressources humaines au sein de la branche

• Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Les achats de matières premières

• Les autres achats et charges externes (AACE)

• Les frais de personnel

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios financiers

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• L'adaptation et la modernisation des capacités

• L'enrichissement de l'offre et la diversification client

• La consolidation et l'atteinte d'une taille critique

• Les stratégies d'intégration et de diversification-métier

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La répartition des entreprises par taille de chiffre d'affaires

• La concentration de l'activité sectorielle

• La localisation géographique de l'activité

• Le poids de la France en Europe

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le tableau de positionnement des principaux acteurs

• Les acteurs de l'imprimerie de journaux et périodiques

• Les acteurs de l'imprimerie sécurisée

• Les acteurs de l'imprimerie d'étiquettes

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

• IN GROUPE

• OBERTHUR FIDUCIAIRE

• PARAGON

• MAURY IMPRIMEUR

• FIROPA

• SPRINT

• STF IMPRIMERIES

• GROUPE PRENANT

• GROUPE AUTAJON

• MCC (MULTI-COLOR CORPORATION)

• RICCOBONO IMPRIMEURS

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

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