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L'impression 3D en France et dans le monde

Applications, enjeux et perspectives du marché d'ici 2020 - Paysage concurrentiel et stratégie des acteurs

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020
  • Toutes les clés pour comprendre les fondamentaux de l'impression 3D
  • L'écosystème et les forces en présence en France et dans le monde
  • Les axes de développement des acteurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 28/06/2016 -

193 pages

Réf : 6EEE25 / XR

1 600 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research
1 Présentation de l'étude

Un marché en plein développement, mais non dénué d'obstacles

 

L'impression 3D, révolutionnaire à bien des égards, prend véritablement son envol. Déjà incontournable dans le matériel médical (les prothèses en particulier), elle s'est en effet peu à peu imposée dans la plupart des secteurs pour le prototypage et le maquettage. Et son utilisation progresse dans la fabrication de pièces fonctionnelles. Mais si le marché mondial se développe rapidement (+75% de ventes d'imprimantes 3D en 2015), la technologie n'est pas encore prête pour la production de masse.

La concurrence, qui ne cesse déjà de se renforcer, est par ailleurs amenée à s'intensifier avec l'arrivée prochaine de grands groupes comme HP, Toshiba, Ricoh ou Fives-Michelin. Avec pour conséquence un durcissement des conditions de marché pour les fabricants, mais aussi pour les prestataires.

Dès lors, quelles sont les perspectives du marché et des acteurs en France et dans le monde à l'horizon 2020 ? Sur quels leviers de croissance s'appuient les opérateurs pour s'imposer ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020

État des lieux de l'utilisation de l'impression 3D dans les principaux secteurs utilisateurs (industrie aéronautique et spatiale, automobile, matériel médical, architecture, grand public), dynamique et structure du marché jusqu'en 2015, prévisions sur l'évolution du marché.

 

Toutes les clés pour comprendre les fondamentaux de l'impression 3D

Panorama des usages de l'impression 3D en 2016, principes de fonctionnement, avantages et inconvénients des principaux procédés, conséquences de l'essor de l'impression 3D à long terme, etc.

 

L'écosystème et les forces en présence en France et dans le monde

Profils des intervenants (fabricants, prestataires de services, etc.), classements exclusifs, chiffres clés des acteurs, positionnement et typologie de l'offre des fabricants, analyse de la concurrence et des nouveaux entrants, fiches d'identité détaillées de 13 acteurs clés.

 

Les axes de développement des acteurs

Opérations de croissance externe pour se diversifier ou acquérir des savoir-faire, amélioration des procédés d'impression et des matériaux, mises en place de partenariats, développement de nouvelles offres, etc.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

COMPRENDRE L'IMPRESSION 3D

LES FONDAMENTAUX DE L'IMPRESSION 3D

Les usages de l'impression 3D en 2016

Les conséquences de l'essor de l'impression 3D à l'horizon 2050

LES PRINCIPAUX PROCÉDÉS D'IMPRESSION 3D ET LES MATÉRIAUX

Les 6 grands types de procédés utilisés

La classification des procédés par clientèle cible et par matériaux

État des lieux des différentes catégories de matériaux utilisables en impression 3D (plastiques, métaux, matières minérales et organiques)

L'ANALYSE DES MOTEURS ET DES FREINS À L'ESSOR DE L'IMPRESSION 3D

LES AVANTAGES ANNONCÉS

L'amélioration des performances des pièces et des produits : légèreté, formes complexes, etc.

La réduction des coûts et du temps de développement des produits : prototypage rapide, peu ou pas de pertes de matières, suppression d'étapes d'assemblage, etc.

La personnalisation de masse et le juste-à-temps : fabrication de pièces différentes sur une même ligne de production, suppression de stocks grâce à la réalisation de pièces sur place pour la réparation, etc.

LES FREINS AVÉRÉS

Les freins technologiques et économiques : vitesse d'impression et structure de coût encore inadaptéesà la production en moyenne et grande séries, choix et qualité des matériaux encore parfois limités, etc.

Les freins juridiques et réglementaires : lenteur des démarches d'homologation et de certification, problématique de gestion de la propriété intellectuelle et de traçabilité des produits, etc.

LE MARCHÉ AUJOURD'HUI ET À L'HORIZON 2020

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX SECTEURS UTILISATEURS

Taux de pénétration, type d'usage dominant et évolutions à venir dans 5 grands marchés clients : industrie aéronautique et spatiale, matériels et dispositifs médicaux, industrie automobile, architecture et construction, grand public

LE MARCHÉ MONDIAL DE L'IMPRESSION 3D JUSQU'EN 2015

L'évolution du marché mondial de l'impression 3D

Focus sur le segment des imprimantes métal

Focus sur le segment des imprimantes de bureau

Focus sur la place de la France et des acteurs français

LE ÉNARIO PRÉVISIONNEL

Les prévisions sur marché mondial de l'impression 3D à l'horizon 2020

Les prévisions sur les marchés les plus créateurs de valeur à l'horizon 2020

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

La croissance externe : principaux rachats depuis 2015, analyse des stratégies des acteurs et étude de cas de la politique de croissance externe de 3D Systems

La mise en place de partenariats : principaux partenariats depuis 2015, études de cas de partenariats : BeAM et Chromalloy, Michelin et Fives, Poly-Shape et Lisi

L'amélioration des procédés d'impression et des matériaux imprimables : analyse des principaux axes de R&D et présentation des dernières innovations des acteurs

Le lancement de nouvelles offres et l'élargissement de la clientèle : présentation des nouvelles offres des fabricants et des prestataires, étude de cas de l'évolution de l'offre de Sculpteo

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL

L'ÉCOSYSTÈME DE L'IMPRESSION 3D

Vue d'ensemble

Les nouveaux entrants

La rivalité entre concurrents

Focus sur l'aval de la filière : la distribution

Focus sur les fabricants d'intrants

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le panorama exclusif des 28 principaux fabricants mondiaux d'imprimantes 3D : chiffres clés, positionnement et principaux marchés clients

Le panorama des 40 principaux spécialistes français de l'impression 3D (fabricants, distributeurs et prestataires)

Focus sur les principaux fabricants français

Focus sur des leaders français de l'impression à la demande et du conseil pour l'impression 3D

LES FICHES D'IDENTITÉS DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES FICHES D'IDENTITÉ DES FABRICANTS

3D Systems, Stratasys, EOS, SLM Solutions, Arcam, Concept Laser, ExOne, Groupe Gorgé (Prodways), VoxelJet

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRESTATAIRES

Materialise, Sculpteo, Avenao, Poly-Shape

INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer

les performances de 60 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 60 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2014, selon la disponibilité des comptes. 80% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

3A (applications additives avancées)

3d systems

Additive 3d

affinia

Airbus

aprecia pharmaceuticals

arcam

arkema

arrk lco protomoule

autodesk

avenao

axis

basf

beam

Bmw

BOULANGER

cadvision

Carbon3d

carima

Chromalloy

concept laser

Contour crafting

cresilas

dagoma

dassault systemes

Dmg mori

dsm somos

dws

envisiontech

eos

Epson

eramet

erpro & sprint

exone

fabulous lab

farsoon

Fives

Fives michelin additive solutions

Ford

gemea (volumic)

General electric

groupe gorgé (prodways)

h.c. starck

höganäs

Hp

kreos

lithoz

lpw technology

m3d

Materialise

Mattel

mcor technologies

multistation

optomec

organovo

phenix systems

poietis

poly-shape

printrbot

prismadd

Proto labs

realizer

renishaw

Ricoh

Safran

sciaky

sculpteo

SEB

Shapeways

siemens

sisma

slm solutions

solvay

stratasys

Thales

tiertime

Toshiba

ultimaker

volum-e

voxeljet

Winsun global

xery

Xtreee

xyz printing

PRINCIPALES SOCIÉTÉS FRANÇAISES DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

3D AVENIR

3D INDUSTRIES

3D SOLUTION SYSTEMS

3D SYSTEMS FRANCE

3DCERAM

3DKREAFORM

ALEXANDRE FREZAL NUMERIQUE

ANJOU MAQUETTES PROTOTYPE

ARRK LCO PROTOMOULE

AURORE ARKA

AVENAO SOLUTIONS 3D

AVRO TECH

AXIS

BLEU LASER

CADVISION

CIF

CREAFORM

CREATIX 3D

CRESILAS

EMOTION TECH

ERPRO

EST MULTICOPIE

ETS SABY GIRARDOT

EXCELTEC

FABZAT

FIVES MACHINING

GEMEA (VOLUMIC)

GLOBAL GRAPHICS

GM PROD

HYPERION LASER

IDEASOLID

INCOM FRANCE

INITIAL

KREOS

LNA PROTOTYPES

MACHINES-3D

MATERIALISE (FRANCE)

MULTISTATION

OBRO

PEARL DIFFUSION

PHENIX SYSTEMS

POLY-SHAPE

PREMIUM COMPUTER SERVICES

PROTOSTYLE

RENISHAW

SCULPTEO

SN3D

TECHNIPLAN

TH INDUSTRIES

TOBECA

VALLA

VOLUM-E

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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