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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

L'hypercroissance de l'intérim digital à l'horizon 2023

Quelles stratégies pour s’imposer sur un marché dopé par la crise ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi sur la dynamique du marché et son poids dans le travail temporaire d'ici 2023
  • De nombreuses études de cas pour décrypter les leviers de développement des acteurs
  • Le panorama détaillé des principaux acteurs, de leur offre et de leur positionnement
  • L'analyse de la concurrence et de l'écosystème des contrats courts
  • Toutes les clés pour comprendre les évolutions de l'environnement et de la demande
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Parue le 23/02/2021 -

Réf : 21SAE55 / XR

138 pages - 1 980 € HT

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Le marché de l'intérim digital entre dans une phase d'hypercroissance. La digitalisation des pratiques des recruteurs et des candidats, profondément accélérée par la crise, dynamise en effet la demande en prestations de travail temporaire « 100% » numériques. Si, côté offre, la multiplication des solutions et services disponibles stimule également le marché, elle témoigne toutefois d'une réelle intensification de la concurrence. D'ailleurs, les rivalités entre géants du travail temporaire et pure players digitaux n'ont jamais été aussi fortes. Et ce alors que les spécialistes de l'intérim digital doivent défendre leurs positions dans un écosystème où sites d'annonces d'emploi, géants de la « tech » ou encore LinkedIn pourraient bien devenir incontournables. Dans ce contexte, quelles sont les stratégies de développement privilégiées par les acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance de l'intérim digital à l'horizon 2023 ?

Anticiper les réelles perspectives du marché à l'horizon 2023

Au-delà d'une estimation exclusive de la taille du marché, l'étude vous donne toutes les clés pour appréhender au mieux les évolutions de la demande et la dynamique de l'intérim digital. Surtout, au regard des créations de nouvelles solutions, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023 ? Et que représentera-il sur l'ensemble du marché du travail temporaire ?

Décrypter les stratégies et leviers de croissance des acteurs

Le rapport analyse les stratégies des acteurs pour renforcer leurs positions sur un marché en phase de croissance accélérée. Comment les nouvelles technologies sont-elles mises au service de l'amélioration de l'offre ? Quelles sont les initiatives récentes pour articuler au mieux outils digitaux et expertise humaine ? Quels sont les leviers actionnés pour séduire de nouveaux utilisateurs et accroître ainsi le vivier de candidats ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions en cours

Cette étude dresse une cartographie détaillée des profils d'acteurs et détaille leur positionnement sur le marché. Elle décrypte également les évolutions du jeu concurrentiel avec l'écosystème du travail temporaire. Quels sont les rapports de forces entre les géants de l'intérim et les pure players digitaux ? Les plateformes de freelances et les GAFA constituent-ils une menace sérieuse pour les spécialistes ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI

Cette synthèse vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres et analyses clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français de l'intérim digital à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis sur les transformations en cours du champ concurrentiel face à l'offensive de géants de l'intérim, sur les mutations du business model de pure players ainsi que sur le risque grandissant d'intermédiation des partenaires de l'écosystème des emplois courts (Indeed, LinkedIn, HelloWork, Google, etc.).

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET DE SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2023

LES FONDAMENTAUX ET LES DRIVERS DU MARCHÉ

• Comprendre l'univers de l'intérim digital : définition, business model…

• Les principaux déterminants du marché et leur évolution sur moyenne période

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ JUSQU'EN 2020

• Les fonds levés par les start-up

• Le poids de l'intérim digital dans le marché du travail temporaire en 2020

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES POUR LE MARCHÉ À L'HORIZON 2023 ?

• La dynamique des créations de solutions d'intérim digital

• La poids de l'intérim digital dans le marché du travail temporaire

• Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA DEMANDE

• L'environnement macro-économique et social : PIB et emploi, taux de chômage, taux d'emplois vacants et difficultés de recrutement, importance des contrats courts et à temps partiel et démographie des entreprises

• La conjoncture dans l'intérim : emploi intérimaire, emploi intérimaire dans les grands secteurs utilisateurs de l'intérim digital, impact du début de la crise sur l'activité des ETT, prix des services des agences de travail temporaire, chiffre d'affaires des agences de travail temporaire

• Les attentes et pratiques des candidats : attentes des nouvelles générations, démocratisation d'Internet dans les foyers français et recours à Internet pour la recherche d'emploi

• La demande des entreprises : mouvement d'automatisation du processus RH, perception de l'IA et des chatbots en tant qu'outils de recrutement et besoin de réponse aux enjeux de la plateformisation du travail

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

• L'adaptation à la crise sanitaire : faible impact de de la crise sur les axes de développement à long terme et diversification des débouchés

Étude de cas : le spécialiste de l'hôtellerie-restauration Gofer s'ouvre au BTP

• L'enrichissement de l'offre proposée aux entreprises : optimisation du mix digital/humain et amélioration des outils grâce aux technologies de pointe

Études de cas : Ergalis lance une nouvelle offre (presque) entièrement digitale ; Iziwork construit son réseau de partenaires locaux avec Iziwork Partners ; Randstad parie sur Randstad Direct Workforce face aux pure players digitaux

• L'internationalisation de l'activité : le marché européen de l'intérim et les difficultés et risques d'un déploiement à l'étranger

• La séduction des candidats et intérimaires : proposition de services connexes et recours aux personnes éloignées de l'emploi

Études de cas : Iziwork déploie une politique de partenariats pour le recrutement de profils non traditionnels, Gojob déploie plusieurs programmes via sa fondation

• La construction de marques fortes : les dispositifs de jugement, la visibilité et réputation en ligne des acteurs établis de l'intérim

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LES ACTEURS DE L'INTÉRIM DIGITAL

• Les typologies des acteurs présents dans l'intérim digital

• Le top 20 de l'intérim et son niveau de digitalisation

• La présentation des principaux acteurs de l'intérim digital

• Le classement des principales plateformes d'intérim digital par audience et le classement des start-up selon les fonds levés

Étude de cas : Jobandtalent, pure player espagnol et nouvel entrant sur le marché français

L'ÉCOSYSTÈME DES EMPLOIS COURTS : VUE D'ENSEMBLE ET PRINCIPAUX ACTEURS

• Les recrutements en CDD

• Les plateformes de freelances

Études de cas : les reconversions de Side et Gofer dans l'intérim digital

• Les acteurs des annonces d'emplois

Études de cas : les offensives de Météojob et HelloWork sur le travail temporaire, LinkedIn à l'assaut des annonces d'emplois

• Les GAFA et acteurs de la « Tech »

Étude de cas : UberWork, l'échec de la tentative du spécialiste du VTC dans l'intérim

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

• Le « Big 3 » de l'intérim :

THE ADECCO GROUP

MANPOWER GROUP

RANDSTAD

• Les autres acteurs de l'intérim digital avec un réseau physique :

MISTERTEMP' GROUP

GROUPE INTERACTION

STAFFMATCH

• Les pure players de l'intérim digital :

BRUCE

IZIWORK

GOJOB

BADAKAN

• Un généraliste du recrutement en ligne :

QAPA

• Une plateforme de freelances reconvertie dans l'intérim :

SIDE


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

ACTUAL LEADER GROUP

ADAPTEL

ADÉQUAT

BADAKAN

BRIGAD

BRUCE

CLEVERCONNECT

ERGALIS

FACEBOOK

GOFER

GOJOB

GOOGLE

GROUPE CRIT

GROUPE INTERACTION

GROUPE LIP

GROUPE MORGAN SERVICES

GROUPE PARTNAIRE

HELLOWORK

INDEED

IZIWORK

JOBANDTALENT

JOBBYPEPPER

JOBRAPIDO

JOBTEADER

KELJOB

KELLY SERVICES

KOBALT

LEBONCOIN

LINKEDIN

MANPOWER GROUP

METEOJOB

MEREMPSA

MISTERTEMP' GROUP

OVB

PÔLE EMPLOI

PROMAN

QAPA

RANDSTAD

RAS INTÉRIM

RECRUIT (START PEOPLE)

SAMSIC

SIDE

STAFFMATCH

STAFFME

SYNERGIE

TEMPORIS

THE ADECCO GROUP

TRIANGLE INTÉRIM

UBERWORK

WELCOMETOTHEJUNGLE

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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L'intérim digital en plein essor Les revenus engrangés par les services d’intérim 100% digitaux ont augmenté de 40% en 2020 pour atteindre 665 millions d’euros et ainsi représenter 2,5% du chiffre [...] AVIS D'EXPERT
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