L'ÉDITION DE LOGICIELS

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT LES ÉDITEURS MAINTIENDRONT LEURS MARGES ?

Soutenus par la transformation numérique des entreprises et l'accélération des investissements dans les TIC, les éditeurs ont vu leurs recettes progresser fortement. Les prochains mois s'annoncent toutefois plus complexe. La flambée des salaires des ingénieurs et développeurs risque de peser sur les marges. En parallèle, l'augmentation du prix de l'énergie sera tôt ou tard répercutée dans les frais d'hébergement cloud des éditeurs et alourdira encore davantage leurs coûts. Il s'agit également pour les leaders de financer leurs investissements (dans le SaaS, l'IA, la cybersécurité, etc.) et de faire face à la baisse des revenus liée à la sortie du marché russe. Dès lors, comment évoluera l'activité des éditeurs en 2022 et en 2023 ? Les éditeurs parviendront-ils à préserver leurs marges dans un contexte inflationniste ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les investissements des entreprises dans les technologies d'information-communication et le chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 ET 2023 (MAJ NOVEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les investissements TIC des entreprises en France

• Le chiffre d'affaires de l'édition de logiciels

• Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DES SERVICES AUX ENTREPRISES

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Les marchés clients et les principales catégories de logiciels

• Le modèle économique des éditeurs

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• La consommation en matériel informatique

• Les investissements en TIC des entreprises

• L'externalisation des prestations d'édition de logiciels

• Le marché du logiciel libre

• Les grandes tendances technologiques

• Focus sur le développement du cloud computing

• Focus sur la demande en solutions d'analyse et d'IA

• Focus sur l'essor de l'internet des objets

• Focus sur le marché de la cybersécurité

• Focus sur les besoins des entreprises en marketing digital

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (NOVEMBRE 2022)

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• Le chiffre d'affaires de l'édition de logiciels

• Les ventes de solutions SaaS et PaaS en France

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les charges locatives et les salaires

• Les ressources humaines au sein de la branche

• L'analyse des forces concurrentielles

• Les rapports de forces avec les prescripteurs

• Les rapports de forces avec les clients

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Les AACE et les frais de personnel

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios

6. LES ENJEUX ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'ÉLARGISSEMENT DE LA CLIENTÈLE

LA RÉDUCTION DES COÛTS

L'ENRICHISSEMENT DE L'OFFRE

LE RENFORCEMENT DES STRATÉGIES DE DISTRIBUTION

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• Les mouvements capitalistiques dans le secteur

• La structure des entreprises par taille

• La localisation géographique de l'activité

• Le niveau de concentration de l'activité

• Les modes de contractualisation

• Les investissements en R&D

• L'activité internationale des éditeurs de logiciels par taille

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le classement des éditeurs de logiciel en France

• Les marchés clients et les expertises fonctionnelles

• La typologie des acteurs du secteur

LES LEADERS ÉTRANGERS

• MICROSOFT

• SAP

• ORACLE

• IBM

• ADOBE

• SALESFORCE

LES LEADERS FRANÇAIS

• SOPRA STERIA

• DASSAULT SYSTÈMES

• CEGEDIM

• CEGID

• MUREX

• PHARMAGEST INTERACTIVE

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.