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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

L'ÉDITION DE LOGICIELS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 11/07/2022 -

Réf : 22SAE05 / XF6+T1

317 pages

2 000 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? COMMENT LES ÉDITEURS MAINTIENDRONT LEURS MARGES ?


Soutenus par la transformation numérique des entreprises et le redémarrage des investissements dans les TIC, les éditeurs ont vu leurs recettes progresser fortement en 2021. L'exercice 2022 s'annonce toutefois plus complexe. La flambée des salaires des ingénieurs et développeurs risque de peser sur les marges.

En parallèle, l'augmentation du prix de l'énergie sera tôt ou tard répercutée dans les frais d'hébergement cloud des éditeurs et alourdira encore davantage leurs coûts. Il s'agit également pour les leaders de financer leurs investissements (dans le SaaS, l'IA, la cybersécurité, etc.) et de faire face à la baisse des revenus liée à la sortie du marché russe. Dès lors, comment évoluera l'activité des éditeurs de logiciels en 2022 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les investissements des entreprises dans les technologies d'information-communication et le chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JUIN 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ JUIN 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les investissements TIC des entreprises en France

  • Le chiffre d'affaires de l'édition de logiciels

  • Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ JUIN 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DES SERVICES AUX ENTREPRISES

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les marchés clients et les principales catégories de logiciels

  • Le modèle économique des éditeurs

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • La consommation en matériel informatique

  • Les investissements en TIC des entreprises

  • L'externalisation des prestations d'édition de logiciels

  • Le marché du logiciel libre

  • Les grandes tendances technologiques

  • Focus sur le développement du cloud computing

  • Focus sur la demande en solutions d'analyse et d'IA

  • Focus sur l'essor de l'internet des objets

  • Focus sur le marché de la cybersécurité

  • Focus sur les besoins des entreprises en marketing digital

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUIN 2022)

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • Le chiffre d'affaires de l'édition de logiciels

  • Les ventes de solutions SaaS et PaaS en France

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ JUIN 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les charges locatives et les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • L'analyse des forces concurrentielles

  • Les rapports de forces avec les prescripteurs

  • Les rapports de forces avec les clients

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ JUIN 2022)

  • Les AACE et les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

6. LES ENJEUX ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'ÉLARGISSEMENT DE LA CLIENTÈLE

LA RÉDUCTION DES COÛTS

L'ENRICHISSEMENT DE L'OFFRE

LE RENFORCEMENT DES STRATÉGIES DE DISTRIBUTION

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les mouvements capitalistiques dans le secteur

  • La structure des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • Les modes de contractualisation

  • Les investissements en R&D

  • L'activité internationale des éditeurs de logiciels par taille

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement des éditeurs de logiciel en France

  • Les marchés clients et les expertises fonctionnelles

  • La typologie des acteurs du secteur

LES LEADERS ÉTRANGERS

  • MICROSOFT

  • SAP

  • ORACLE

  • IBM

  • ADOBE

  • SALESFORCE

LES LEADERS FRANÇAIS

  • SOPRA STERIA

  • DASSAULT SYSTÈMES

  • CEGEDIM

  • CEGID

  • MUREX

  • PHARMAGEST INTERACTIVE

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACTIVISU

ADOBE SYSTEMS FRANCE

ADP GSI FRANCE

AKANEA DEVELOPPEMENT

ALLEGORITHMIC

AMADEUS

ANAPLAN FRANCE

ANSYS FRANCE

APLIM

APPLIED TECHNOLOGIES INTERNET

ARPEGE

ARTURIA

ATLOG

AUTODESK FRANCE

AV SIMULATION

AVANQUEST SOFTWARE

AVEVA

AXWAY SOFTWARE

BERGER LEVRAULT (BL)

BI SAM TECHNOLOGIES

BODET SOFTWARE

CA

CADVISION

CAPSULE TECHNOLOGIE

CARL INTERNATIONAL

CAST

CEGEDIM ACTIV

CEGEDIM SRH

CEGI ALFA

CEGID

CENTRIC SOFTWARE

CIE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE

CIRIL GROUP

CITYZEN

CLEAR2PAY FRANCE

COEXYA

COMPUGROUP MEDICAL SOLUTIONS

CPA GLOBAL SOTFWARE SOLUTIONS

CRITEO

D'EDGE DALET

DASSAULT DATA SERVICES

DASSAULT SYSTÈMES

DASSAULT SYSTÈMES PROVENCE

DEDALUS FRANCE

DIMO SOFTWARE

DIVALTO

DOCUSIGN FRANCE

DYNATRACE

EASYVISTA

ÉDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI)

EFLUID

E-FRONT

EKSAE

ELCIA

ENABLON

ENNOV

ENOVACOM

EPSILOG

ERIBANCAIRE PARIS

ESI GROUP

ESKER

ESRI FRANCE

EUDONET

EVERWIN

EVERYS

EVIDIAN

EVOLUCARE TECHNOLOGIES

FEI

FIDUCIAL INFORMATIQUE

FINANCE ACTIVE

FINASTRA FRANCE

FIRCOSOFT

FIS FINANCIAL SYSTEMS FRANCE (GLC)

FORSK

FUTURMASTER

GALITT

GENERIX GROUP

GENESYS CLOUD SERVICES FRANCE

GILECO GROUPE GLI

HARDIS GROUPE

HARVEST

HENIX

HOROQUARTZ

IAGONA ILE-DE-FRANCE

IBM FRANCE

ICS

IFS FRANCE

IMAGINE EDITIONS

INDEX EDUCATION

INFOLOGIC - ENGINEERING

INFOMIL

INFOR FRANCE

INFORMATICA FRANCE

INFORMATIQUE GRAPHISME ÉNERGETIQUE (IGE)

INFOVISTA

INGENICO GROUP

INSTITUTE

INTERACTIF VISUEL SYSTEME

INTERGRAPH FRANCE

INTUIT FRANCE

ISAGRI

ITIVITI

IVALUA

JUNIPER NETWORKS FRANCE

JVS-MAIRISTEM

KASPERSKY LAB FRANCE

KEYNECTIS

KLEE DATA SYSTEM

KYRIBA

KYRIBA SEMEA

LACOUR CONCEPT

LECTRA

LUCCA

MAINCARE SOLUTIONS

MALTA INFORMATIQUE

MEGA INTERNATIONAL

METROLOGIC GROUP

MGDIS MICRO FOCUS

MICRO FOCUS FRANCE

MICROSOFT FRANCE

MICROSTRATEGY FRANCE

MISMO

MOODY'S ANALYTICS

MUREX

MYSCRIPT

NEHS DIGITAL

NEXTINTERACTIVE

NEXWAY

NIBELIS

NUXEO

OPEN TEXT

ORACLE FRANCE

OSLO

PARAMETRIC TECHNOLOGY

PHARMAGEST INTERACTIVE

PIXID

PLANISWARE

PRIMA SOLUTIONS

PRODWARE

PROGINOV

PROS FRANCE

QLIKTECH FRANCE

QOSMOS TECH

RCA

RED HAT FRANCE

RGI FRANCE

SALESFORCE COM FRANCE

SALVIA DÉVELOPPEMENT

SAP FRANCE

SARBACANE SOFTWARE

SAVOYE

SCALITY

SECIB

SEGILOG

SEIITRA RESEAU

SEPHIRA

SEQUOIASOFT SERVICENOW FRANCE

SIDETRADE

SIEMENS ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION

SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE

SIGMA INFORMATIQUE

SIMCORP FRANCE

SMAG

SMARTADSERVER

SOFTATHOME

SOFTEAM

SOFTWARE AG FRANCE

SOLWARE AUTO

SOPHOS

SOPRA BANKING SOFTWARE

SOPRA HR SOFTWARE

SOPRA STERIA GROUP

STEF INFORMATION ET TECHNOLOGIES

STORMSHIELD

SYNERTRADE FRANCE

TALENTIA SOFTWARE GROUP

TALENTSOFT

THE MATHWORKS

TIBCO SOFTWARE FRANCE

TIL TECHNOLOGIES

TOPSOLID

TVH CONSULTING

UNIT 4 BUSINESS SOFTWARE FRANCE

VARONIS FRANCE

VECTOR FRANCE

VEOLIA WATER INFORMATION SYSTEMS (VW IS)

VERMEG FRANCE

VIF

VISIATIV

VISIATIV SOFTWARE

VOCALCOM

WALLIX

WEB GEO SERVICES

WIND RIVER

WIZTIVI

ZENLY

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

ÉTUDES CONNEXES
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