Comment se pésentent les perspectives d'activité pour la filière du désamiantage?

Mise à mal l’an dernier par l’interruption temporaire de l’ensemble des chantiers, la filière française du désamiantage va repartir de l’avant. Après un effet rebond en 2021 (+8%), l’activité de la filière augmentera ainsi de 5,5% par an en moyenne en 2022 et en 2023, selon nos prévisions. Ses trois grands marchés clients seront en effet bien orientés. Les nombreux projets de réhabilitation énergétique des bâtiments doperont ainsi l’entretien-rénovation alors que les évolutions réglementaires généralisent peu à peu les obligations relatives au repérage d’amiante. La lutte contre l’étalement urbain offrira également de nouveaux gisements de croissance aux acteurs dans la mesure où elle favorise les opérations de démolition et de réhabilitation. La hausse de l’activité de la filière amiante sera enfin alimentée par le démantèlement des sites industriels et matériels de transport (ferroviaires, navires). Dans le même temps, le haut niveau de technicité exigé soutient à la fois l’activité en valeur et en volume en imposant de nombreux diagnostics, contrôles et inspections.

Quel est le paysage concurrentiel du marché ?

En dépit du dynamisme du marché, qui ne retrouvera pourtant pas son niveau d’avant crise, remporter des chantiers ne sera pas chose aisée pour les opérateurs. La filière du désamiantage compte en effet plus d’un millier d’acteurs aux profils très variés, intervenant dans les travaux de retrait. En amont, près de 500 opérateurs opèrent eux dans le diagnostic et l’ingénierie liés à l’activité. Sur le segment des travaux de désamiantage, les grands groupes de BTP (Vinci, Eiffage, Bouygues…) restent les leaders incontestés. Leur expertise dans les métiers du bâtiment et de la voirie fait d’eux des partenaires de référence dans la prise en charge de l’amiante (immeubles bâtis, enrobés bitumineux, etc.). Des spécialistes de la dépollution et de la réhabilitation des bâtiments et sites sont également présents à l’image de Wig France ou Valgo. Ceux-ci se positionnent aussi sur le désamiantage des équipements et des véhicules (trains, sous-marins…). Les acteurs des travaux de désamiantage, et notamment les majors du BTP, internalisent en général les compétences en matière de maîtrise d’œuvre et d’ingénierie même s’ils font régulièrement appel aux services de cabinets d’études spécialisés dotés d’une expertise importante dans les domaines de la construction et de l’environnement. Les champions du diagnostic immobilier et des analyses comme Qualiconsult ou Eurofins Scientific sont des acteurs incontournables du diagnostic amiante. Ils interviennent en amont et pendant les travaux. Pour leur part, les géants des services environnementaux (Suez, Veolia, Groupe Séché) opèrent sur plusieurs maillons de la filière (ingénierie, travaux, traitement des déchets…) en raison de leurs compétences accrues dans l’analyse de la pollution et dans la prise en charge des déchets.

Comment les acteurs de la filière peuvent-ils tirer leur épingle du jeu ?

Si la réglementation est un moteur essentiel de l’activité, elle-même étroitement corrélée à la conjoncture dans le BTP, les acteurs de la filière ont à cœur de se distinguer par la qualité et la sécurité de leurs offres. A cet égard, la réduction de leurs coûts est un impératif catégorique. Des solutions de traitements thermiques, encore émergentes, pourraient ainsi prochainement s’imposer comme une alternative économique crédible à l’enfouissement qui représente aujourd’hui 98% des volumes. La robotisation des chantiers et l’utilisation de matériels et outils plus performants doivent également contribuer à réduire la facture des chantiers et à limiter l’exposition des salariés. A terme, la généralisation du BIM (maquette numérique) dans le diagnostic amiante facilitera la coordination de l’ensemble des opérateurs sur les chantiers complexes grâce aux visuels 3D capables de localiser avec précision l’amiante dans les bâtiments. Pour faire bref, le désamiantage est un marché d’innovation.

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