DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
FRANÇAIS I ENGLISH
0Se connecter

RETOUR ACCUEIL BLOG

Filière des oeufs et ovoproduits : des mouvements à venir

AVIS D'EXPERT | Olivier Lemesle | Publié le 24 Mars 2022

IndustrieAlimentaire



Le marché des œufs de consommation comprend deux grands segments : les œufs en coquilles, principalement commercialisés auprès des ménages, et les ovoproduits (œufs liquides, surgelés, en poudre, jaunes, blancs, etc.) destinés essentiellement aux industriels de l’agroalimentaire et aux professionnels de la restauration. La filière est dominée par le groupement d’éleveurs ODNV, premier opérateur en termes de revenus. Derrière, le spécialiste de l’agro-industrie Avril et le groupe CDPO s’imposent comme des poids lourds du secteur. À leur côté, les coopératives agricoles comme Eureden, fruit de la fusion de Triskalya et d’Aucy, ou Oxyane font également partie des acteurs majeurs. En 2021, Avril a toutefois annoncé son intention de céder ses activités de « transformation animale », et en particulier ses filiales Matines et Ovoteam spécialisées dans la production d’œufs et ovoproduits.

La France, un poids lourd européen de la production d’Œufs

La France s’impose comme un poids lourd européen des œufs et ses produits dérivés. Avec presque 1 million de tonnes d’œufs coquilles mit sur le marché, elle se classait à la première place des producteurs de l’Union européenne en 2020 devant l’Allemagne et l’Espagne. Grâce au plus important cheptel communautaire de poules pondeuses certifiées biologiques, l’Hexagone occupe de fortes positions sur le segment des œufs AB. Dans le sous-secteur des ovoproduits, les industriels tricolores se situaient à la 2e marche du podium européen derrière leurs concurrents italiens. Cette situation s’explique notamment par la présence d’une importante filière avicole, mais aussi par un marché domestique important. En effet, les besoins en produits dérivés des œufs sont élevés en France, notamment pour alimenter l'industrie agroalimentaire et un secteur de la RHF très dense.

 

Un modèle d’exploitation en mutation

Le profil des élevages français de poules pondeuses a changé au cours des dernières années. Le nombre d’exploitation s’est considérablement réduit en passant de près de 135 000 en 2005 à moins de 25 000 en 2016. Dans le même temps la tendance a été au recentrage sur une taille intermédiaire. Les très petites exploitations (de 1 à 50 têtes) et les très grandes (plus de 30 000 têtes) ont diminué alors que le nombre des moyennes (de 350 à 30 000 têtes) a augmenté. Cette évolution s’explique par l’abandon progressif des œufs issus de poules élevés en cages pour des modes d’élevages alternatifs (plein air, bio, etc.) dans le but de s’adapter aux évolutions de la consommation et aux pressions réglementaires. Le cheptel total de poules pondeuses est quant à lui resté plutôt stable en oscillant autour de 45 millions de têtes depuis 2012. À noter toutefois, une hausse sensible du cheptel en 2020 en raison de l’envolée de la demande d’œufs dans le contexte de crise sanitaire lié à la pandémie de Covid-19.

 

Forte concentration de l’activité

En France, l’activité du conditionnement et de la transformation des œufs s’avère très concentrée. Les 4 premiers groupes ont réalisé 41% du chiffre d’affaires du panel Xerfi en 2020. Les barrières à l’entrée sont plutôt faibles dans le secteur mais seule une poignée d’opérateurs intégrés (coopératives agricoles ou groupes privés) est en mesure de répondre à une demande de masse. Partenaires privilégiés de la grande distribution et des géants de l’industrie agroalimentaire, ces acteurs dominent largement le marché. L’activité sectorielle présente par ailleurs une importante concentration géographique. La Bretagne s’affiche en effet comme une zone majeure de production d’œufs. Cette région, qui accueille le premier cheptel de poules pondeuses et plusieurs poids lourds du secteur, a généré presque la moitié des revenus du panel Xerfi en 2020.

 

Les circuits pro représentent près de la moitié de la consommation en volume

Les œufs coquilles représentaient 63% du marché en volume 2019, dont 49% consommés à domicile et 14% en RHF. Les ovoproduits, dont le poids est croissant, représentent environ 35% du volume total. Dans la vente au détail, les œufs standards (poules pondeuses élevées en cage) ont perdu beaucoup de terrains ces dernières années au profit des œufs alternatifs mieux valorisés (bio, plein air, Label Rouge, etc.). Les œufs standards représentaient en effet 33% des volumes (20% du marché en valeur) en 2020 contre 48% en 2018 (31% en valeur).

Recevez par email toute l’actualité liée au secteur :

Industrie
S’INSCRIRES’INSCRIRE

Vous souhaitez personnaliser votre inscription ? Créez un compte Xerfi

Les données collectées serviront uniquement pour vous envoyer les lettres d'information. Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement intégré dans chaque envoi. En savoir plus dans notre politique de confidentialité.

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.


Les études de son équipeLes études de son équipe

À lire aussi

INFORMATION

x

L’étude Xerfi Previsis vous a été transmise par courriel. Cliquez sur le lien disponible dans cet email pour accéder gratuitement à la parution du mois.

L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER

POURQUOI UN COOKIE ?Continuer sans accepter >

Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.

Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.

ACCEPTER

PERSONNALISER

PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.

Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.

Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.

VALIDER ANNULER