Comment se présentent les perspectives de la filière dépollution des sols en France ?

Précisons tout d’abord que la chaîne de valeur du marché de la dépollution des sols s’organise autour des études préalables de caractérisation des sites, de l’ingénierie et enfin de l’exécution des travaux. Rappelons également que sur les quelque 10 000 sites pollués recensés en France sont pour près de la moitié d’entre eux situés dans quatre régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France, Bretagne et Grand Est). Les métaux et métalloïdes ainsi que les hydrocarbures (sous ses différentes formes) mais aussi les composés organiques volatils ou encore des cyanures et substances radioactives sont les principaux polluants identifiés. 

Les fondamentaux sont solides pour la filière, entre le fonds friche (doté d’une enveloppe totale de 750 millions d’euros) qui a vocation à être pérennisé, l’élan de relocalisation industrielle impulsé par le plan de relance et la simplification des procédures via la loi Asap. Le marché de la dépollution des sols pourrait également profiter d’une dynamique porteuse dans la construction, à en juger par la forte progression des permis de construire délivrés. Reste à régler la dépendance aux techniques d’excavation qui pose problème en matière d’objectifs de protection de l’environnement.

Dans ce contexte, quels opérateurs ont le plus de chance de s’imposer ?

Compte tenu du statu quo sur la certification, les leaders, déjà dotés de sérieux avantages, vont continuer à dominer le marché au détriment des petites structures. Cela accentuera de facto la polarisation du marché. Deux grands profils dominent : les géants du BTP (Vinci, Bouygues, Eiffage….) pour lesquels cette activité est un préalable à la réalisation d’infrastructures ou de projets immobiliers et les groupes de services environnementaux (Suez, Séché Environnement, Veolia), opérateurs historiques et experts dans les domaines de l’assainissement de l’eau et dans la gestion des déchets. Une minorité d’acteurs est spécialisée dans la dépollution des sols, à l’image de Valgo et Englobe. Les plateformes d’investissement spécialisées comme Brownfields disposent également d’atouts considérables pour conquérir le marché (fonds propres importants entre autres leur permettant d’acquérir du foncier dégradé pour le requalifier). Pour le reste, cette activité est en général un axe de diversification. A l’exception des majors de l’énergie qui interviennent sur la dépollution de leurs propres sites en fin de vie via des filiales spécialisées, la plupart des opérateurs sont très polyvalents.

Quelles sont les priorités stratégiques des acteurs ?

Pour être en mesure de répondre aux multiples problématiques de pollution des sols des donneurs d’ordres, enrichir sa palette de compétences est une priorité stratégique majeure. Les opérateurs s’efforcent de proposer des prestations « clés en main » en intégrant la chaîne de valeur vers l’amont (diagnostic, ingénierie) ou l’aval (gestion des terres excavées). Ils cherchent ainsi à gagner en efficacité et à obtenir une valeur environnementale à intégrer à leur offre. L’amélioration des techniques de dépollution se révèle, elle, primordiale dans la lutte contre la raréfaction des sols et le traitement des polluants émergents. N’oublions pas non plus qu’avec la récente fermeture de plusieurs centrales, la réhabilitation d’anciens sites liés à la production d’énergie constituera un potentiel conséquent pour les opérateurs de la filière.

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