La filière électronique en France : l'ère du renouveau
Pénuries, guerre commerciale, boom de la demande, pressions des donneurs d’ordres : comment s’adapter ?
Des prévisions exclusives sur l'activité des fabricants de composants et des sous-traitants EMS d'ici 2026
L'analyse des performances financières des acteurs français
L'analyse concurrentielle par segment
Fabricants de composants, PCB, sous-traitance EMS, fournisseurs de machines, fabricants de LED, etc.
Un décryptage complet des stratégies des acteurs
Un focus sur les start-up de la filière électronique française
2200 € HT
Tendances et enjeux
Sous l'impulsion de l'European Chips Act, une ère nouvelle s'ouvre pour la filière électronique française. Cette initiative, destinée à accroître l'autonomie stratégique de l'Europe, inspire de nombreux groupes. Ces derniers cherchent soit à intégrer des étapes clés de la production, soit à collaborer avec des partenaires plus proches géographiquement, pour garantir leurs approvisionnements en composants et équipements électroniques. De quoi créer un appel d'air et encourager les acteurs spécialisés à relocaliser. Ce regain d'intérêt pour une filière locale est d'autant plus fort que la demande explose avec l'IoT, l'électronique automobile, le cloud et quantum computing, l'IA ou la 5G.
Toutefois, le manque de main-d'œuvre qualifiée se révèle préoccupant, surtout dans un contexte de concurrence internationale pour les talents. Par ailleurs, de redoutables contraintes de compétitivité se posent à la filière française. Tandis que les pays à faible coût exercent une forte pression sur les prix, les donneurs d'ordres poussent les entreprises à sans cesse se réinventer et optimiser leurs process. Enfin, avec la montée des taux et la prudence du capital-investissement, les dirigeants du secteur sont appelés à sécuriser financièrement l'avenir de leur entreprise. Dès lors, quel futur se dessine pour l'industrie électronique française d'ici 2026 ? Quelles initiatives pourraient combler le déficit de main-d'œuvre qualifiée ? Et quelles stratégies adopter pour améliorer sa compétitivité ?
Anticiper les perspectives de la filière électronique d'ici 2026 Le rapport fournit des prévisions sur la filière électronique française à l'horizon 2026, en particulier les fabricants de composants électroniques et sous-traitants EMS. Ces prévisions reposent sur une analyse détaillée des drivers de la demande : industrie automobile et aérospatiale, smartphones, parc de cartes bancaires et SIM, marché du cloud computing, etc. Quelle sera l'évolution des prix des systèmes électroniques ? Quelles perspectives se dessinent à l'international pour les acteurs de la filière ? Analyser le jeu concurrentiel et l'évolution des rapports de force L'étude analyse les catégories d'intervenants de la filière électronique française par segment via des classements, des tableaux de positionnement et des fiches sur les leaders et les start-up à fort potentiel. Qui sont les acteurs les plus offensifs ? Comment évoluent les rapports de force au sein de la filière, notamment avec les clients ? Comment et pourquoi les donneurs d'ordres internalisent-ils l'assemblage de composants électroniques ? Comprendre les enjeux et les stratégies d'adaptation des acteurs L'étude passe au crible les principaux axes de développement des acteurs, illustrés par de nombreuses études de cas, pour capter le potentiel de croissance du marché. Quels sont les principaux axes d'innovation des acteurs de l'électronique ? Quels sont les leviers de l'amélioration de la compétitivité des acteurs face à la pression concurrentielle des pays à bas coût ?Une étude pour :
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La filière électronique regroupe les entreprises qui participent à la fabrication de systèmes électroniques : fabricants de composants électroniques, de circuits imprimés, concepteur et assembleur de cartes et sous-ensembles électroniques, négociants de composants, fabricants de machines-outils ou encore éditeurs de logiciels embarqués. Il faut également souligner le rôle central que jouent les laboratoires de recherche dans la diffusion d’innovations technologiques et la création de start-up.
En France, la filière réalise plus de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires et emploit environ 80 000 personnes. Les activités de fabrication de semi-conducteurs (micro-électronique) et d’assemblage de cartes électroniques représentent 50% du marché. Il existe sur le territoire trois grands pôles géographiques : Grenoble et ses alentours, l’île-de-France et Rousset près d’Aix-en-Provence.
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Une synthèse opérationnelle pour évaluer les perspectives de la filière à l'horizon 2026, analyser la capacité de la France à relocaliser la production de systèmes électroniques et comprendre les mutations du tissu des sous-traitants EMS (electronic manufacturing services)
Des chiffres clés concernant l'activité des fabricants de composants et de cartes électroniques en France
Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026
- Les grands moteurs de croissance de la filière électronique
- L'activité des fabricants de composants en France
- L'activité des sous-traitants EMS en France
Les tendances récentes du marché à travers des indicateurs clés
- Les fondamentaux : chaîne de valeur et organisation de la filière, chiffres clés, évolution du tissu économique, localisation géographique de l'industrie des composants et des cartes électroniques
- Le marché mondial des semi-conducteurs
- Le prix des composants électroniques
- Le prix à la production des cartes électroniques
- La production de composants et cartes électroniques en France
- L'activité des fabricants de composants en France
- L'activité des négociants de composants en France
- L'activité des sous-traitants EMS en France
- L'activité des fournisseurs d'équipements en France
Les performances de la sous-traitance EMS d'après un panel Xerfi
- Le chiffre d'affaires du panel d'entreprises
- Les achats de matières premières
- Les autres achats et charges externes (AACE)
- Les frais de personnel
- Les stocks
- L'excédent brut d'exploitation et le résultat net
L'action des pouvoirs publics
- Le contexte de guerre commerciale autour des semi-conducteurs
- Le Chips Act européen
- Les plans français de soutien à la filière électronique
L'analyse des principaux marchés clients : dynamiques sur moyenne période, conjoncture et perspectives
- L'industrie automobile
- L'essor de l'électronique dans les voitures
- L'industrie aéronautique et spatiale
- L'industrie des produits électroniques grand public
- Le marché mondial des smartphones
- Le parc de cartes SIM en France
- Le parc de cartes bancaires en France
- Le développement du cloud computing
Le panorama des acteurs par segment d'activité : chiffres clés, classements et tableaux de positionnement
- Les principaux fabricants de composants électroniques en France
- Les sous-traitants des cartes électroniques
- Les spécialistes du PCB et les fabricants de dispositifs à puce (y compris RFID)
- Les fabricants de LED et les fournisseurs de machines-outils pour les systèmes électroniques
- Les négociants de composants électroniques
- Les start-up françaises de la filière des systèmes électroniques et les laboratoires académiques
Les tendances du jeu concurrentiel : sécurisation du sourcing des donneurs d'ordres, séparation « fonderie » et « conception »
Les stratégies des acteurs de la filière
- Investir dans l'amélioration des systèmes électroniques
- Nouer des partenariats avec les instituts de recherche
- L'accroissement des capacités de production
- L'amélioration de la productivité des usines
- Le mouvement de consolidation dans la filière
- Le recentrage de son périmètre d'activité stratégique
- Le développement à l'international
LES FABRICANTS DE COMPOSANTS ÉLÉCTRONIQUES
- STMICROELECTRONICS
- SOITEC
LES SOUS-TRAITANTS DES CARTES ÉLECTRONIQUES
- ACTIA GROUP
- LACROIX GROUP
- ALL CIRCUITS
- ÉOLANE
- ASTEELFLASH
LES AUTRES ACTEURS
- THALES
- IDEMIA
- KALRAY
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur (2016-2022) (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
Études connexes
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