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LES ASSUREURS EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 150 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 11/12/2023

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 207 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23ABF10

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Représentant un montant de cotisations en affaires directes de près de 240 Md€ en 2022 (hors cotisations perçues par les institutions de prévoyance et les mutuelles du Code de la mutualité), le marché français de l’assurance est ventilé en trois principaux segments :

- l’assurance-vie (assurance-vie et contrats de capitalisation), pour un montant de plus de 145,4 Md€ ;

- les autres assurances de personnes, regroupant l’assurance santé, l’assurance en cas de décès et la prévoyance (incapacité, invalidité, dépendance, accident) pour 27,9 Md€ ;

- l’assurance de biens et de responsabilité des clients particuliers et des entreprises (assurance automobile, habitation, dommages aux biens des entreprises, etc.), soit plus de 66,4 Md€ en 2022.

La profession est composée de plusieurs familles d’acteurs, aux premiers rangs desquels figurent des assureurs français comme Axa, mais également étrangers (Allianz, Generali, etc.) ainsi que des bancassureurs (Crédit Agricole Assurances, BNP Paribas Cardif, BPCE Assurances, etc.). À leurs côtés interviennent des mutuelles du Code de la mutualité et des institutions de prévoyance.




TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT ÉVOLUE LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ?


Le marché français de l'assurance affiche toujours une bonne dynamique du côté des cotisations perçues. Mais clairement, les revalorisations tarifaires pèsent lourd dans la balance alors que les équilibres techniques sont mis à rude épreuve. La sinistralité liée aux événements climatiques alourdit sensiblement la facture en assurance dommages comme en témoigne les récentes tempêtes Ciaran et Domingos. Et l'indexation semble tout aussi inévitable en santé-prévoyance face à l'envolée des dépenses de soins et à l'extension prévue du 100% Santé à de nouveaux postes de soins. Enfin, l'horizon reste teinté d'incertitudes en assurance-vie, dont la dynamique a clairement ralenti avec la remontée des taux d'intérêt et les nouveaux arbitrages des épargnants en faveur des produits d'épargne bancaire.

Dès lors, comment évolueront les cotisations perçues par les acteurs de l'assurance sur les différents segments d'activité en 2024 ? Et quelles sont les stratégies privilégiées par les leaders du secteur pour faire face à la hausse de l'intensité concurrentielle et aux évolutions du contexte concurrentiel ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les cotisations perçues par les assureurs en France pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 30 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les cotisations perçues par les assureurs

  • Les cotisations d'assurance dommages

  • Les cotisations en santé-prévoyance

  • Les cotisations en assurance-vie

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principales catégories d'opérateurs

  • Les principaux segments en assurance-vie

  • Les principaux segments en santé-prévoyance

  • Les principaux segments en assurance dommages

  • Les canaux de distribution en assurance

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux déterminants de l'activité

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'analyse de longue période sur le segment de l'assurance de personnes

  • L'analyse de longue période de l'assurance de biens et responsabilité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Les cotisations perçues par les assureurs en France

  • Les cotisations perçues en assurance de personnes

  • Les cotisations perçues en assurance de biens et responsabilité

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE-VIE JUSQU'EN 2022

  • Les cotisations d'assurance-vie

  • Les encours d'assurance-vie

  • L'évolution de la collecte et des encours

  • Le rendement des contrats d'assurance-vie

  • L'épargne retraite : focus sur le nouveau PER

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE SANTÉ-PRÉVOYANCE JUSQU'EN 2022

  • L'assurance santé

  • L'assurance prévoyance

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE DOMMAGES JUSQU'EN 2022

  • L'assurance pour les particuliers : automobile et MRH

  • L'assurance pour les professionnels et entreprises

4. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

L'ASSURANCE-VIE

  • Les taux d'intérêt

  • Le taux d'épargne des ménages

  • Les marchés financiers

L'ASSURANCE SANTÉ-PRÉVOYANCE

  • Le vieillissement de la population

  • La consommation de soins et de biens médicaux

  • La répartition du financement des dépenses de santé

L'ASSURANCE DOMMAGES

  • Le parc automobile et le parc de logements

  • La démographie des entreprises

L'ÉVOLUTION DE LA SINISTRALITÉ

  • Vue d'ensemble des prestations d'assurance

5. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'AMÉLIORATION DE LA RELATION CLIENT

LA DIGITLISATION DE L'OFFRE ET DES PROCESS

L'OPTIMISATION DE LA GESTION DES SINISTRES

LE REDÉPLOIEMENT SUR DE NOUVEAUX MARCHÉS

LA DIFFÉRENCIATION PAR LES SERVICES

LE RENFORCEMENT DE L'ENGAGEMENT RSE

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La typologie des entreprises du secteur

  • La concentration de l'activité et les parts de marché

  • Le nombre d'assureurs, de mutuelles et d'IP

LES FORCES EN PRÉSENCE

  • Le classement des acteurs leaders du marché français de l'assurance

  • Le classement par segment : l'assurance automobile, l'assurance MRH, l'assurance santé, la prévoyance, l'assurance-vie et l'épargne retraite

  • L'écosystème des assurtech

7. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES BANCASSUREURS

  • CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

  • GACM

  • BNP PARIBAS CARDIF

  • SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

  • BPCE ASSURANCES

LES ASSUREURS ET MUTUELLES D'ASSURANCE

  • AXA

  • ALLIANZ

  • GENERALI

  • COVÉA

  • GROUPAMA

LES GROUPES DE PROTECTION SOCIALE

  • AG2R LA MONDIALE

  • MALAKOFF HUMANIS

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 157 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABEILLE ASSURANCES HOLDING

ABEILLE EPARGNE RETRAITE

ABEILLE IARD & SANTE

ABEILLE VIE

AESIO MUTUELLE

AFI ESCA IARD

AGEAS FRANCE

AGRI PREVOYANCE

AGRICA

AIG EUROPE SA

ALLIANZ HOLDING FRANCE

ALLIANZ I A R D

ALLIANZ VIE

AMALINE ASSURANCES

ANTARIUS

APICIL TRANSVERSE

APIVIA MACIF MUTUELLE

ARPEGE PREVOYANCE

ASS MUTUELLE CENTRALE D'ASSURANCES

ASS PREVOYANCE GENERAL INTERPROF SALARIE (APGIS)

ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (PRO BTP)

ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR

ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE

AUDIENS SANTE PREVOYANCE

AUXIA

AVENIR MUTUELLE

AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE

AXA FRANCE IARD

AXA FRANCE VIE

AXA PARTNERS

B2V GESTION ASSOCIATION

BNP PARIBAS CARDIF

BPCE ASSURANCES IARD

BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES

BPCE IARD

BPCE VIE

CABINET RAULIN EXPERTISE

CACEPI CAM IARD EIC SARL

CACI

CACI LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

CAIS PREVOY PERS MUTU MANS ASSUR IARD

CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU B T P

CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS

CARDIF IARD

CCMO MUTUELLE

CHUBB EUROPEAN GROUP SE

CHUBB LIFE EUROPE SE

CNP ASSURANCES

COVEA

COVEA COOPERATIONS

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES

GAN ASSURANCES

GAN EUROCOURTAGE I A R D

GAN PREVOYANCE

GARANCE

GENERALI France

GENERALI IARD

GENERALI VIE

GIE AXA

GIE BNP PARIBAS CARDIF

GROUPAMA GAN VIE

GROUPE AUDIENS

GROUPE CRC COURTAGE

GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE L'EST

GROUPE FRANCE MUTUELLE

GROUPE IRCEM

GROUPE LOURMEL

GROUPE VYV

HARMONIE MUTUELLE

HELVETIA ASSURANCES SA

HOLDING MALAKOFF HUMANIS

HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE)

IDENTITES MUTUELLE

IF ASSURANCES FRANCE IARD

INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DES SALARIÉS DES ENTREPRISES DE LA CAISSE DES DÉPÔTS

IPECA PREVOYANCE

IRCEM PREVOYANCE

IRP AUTO

KLESIA MUT'

KLESIA PREVOYANCE

LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE

LA MEDICALE

LA MONDIALE PARTENAIRE

LA MUTUELLE GENERALE

L'AUXILIAIRE

L'EQUITE

LYBERNET

M COMME MUTUELLE

MAAF ASSURANCES

MACSF EPARGNE RETRAITE

MALAKOFF HUMANIS ASSURANCES

METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

MGEN UNION

MMA IARD

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

MNH

MUT NAT CONSTRUCTEURS ACCEDANTS PROPRIET

MUTAERO

MUTAVIE

MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE France (MAIF)

MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT)

MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE

MUTUELLE BLEUE

MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC

MUTUELLE FAMILIALE

MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE

MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE

MUTUELLE INTEGRANCE

MUTUELLE INTERIALE

MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT

MUTUELLE PREVIFRANCE

MUTUELLE UNEO

NA

NATIO ASSURANCE

OCIANE

OFFICE IARD

ORADEA VIE

PACIFICA

PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE

PREPAR IARD

PREPAR-VIE

PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR

QUATREM

RELYENS MUTUAL INSURANCE

SADA ASSURANCES

SAF BTP IARD

SGAM AG2R LA MONDIALE

SGAM MATMUT

SMACL ASSURANCES

SOC GROUPE ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SGAM BTP

SOGECAP

SOGESSUR

SPIRICA

SURAVENIR

SURAVENIR ASSURANCES

SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE

THELEM ASSURANCES

UGM AESIO MACIF

UMEN

UMG AESIO MACIF

UNI PREVOYANCE INSTITUTION

UNION DE REASSURANCE MUTUALIA

UNION MUTUALISTE RETRAITE

WAKAM

XL CATLIN SERVICES SE

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

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COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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