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LES ASSUREURS EN FRANCE

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 16 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 11/12/2023

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 207 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23ABF10

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Représentant un montant de cotisations en affaires directes de près de 240 Md€ en 2022 (hors cotisations perçues par les institutions de prévoyance et les mutuelles du Code de la mutualité), le marché français de l’assurance est ventilé en trois principaux segments :

- l’assurance-vie (assurance-vie et contrats de capitalisation), pour un montant de plus de 145,4 Md€ ;

- les autres assurances de personnes, regroupant l’assurance santé, l’assurance en cas de décès et la prévoyance (incapacité, invalidité, dépendance, accident) pour 27,9 Md€ ;

- l’assurance de biens et de responsabilité des clients particuliers et des entreprises (assurance automobile, habitation, dommages aux biens des entreprises, etc.), soit plus de 66,4 Md€ en 2022.

La profession est composée de plusieurs familles d’acteurs, aux premiers rangs desquels figurent des assureurs français comme Axa, mais également étrangers (Allianz, Generali, etc.) ainsi que des bancassureurs (Crédit Agricole Assurances, BNP Paribas Cardif, BPCE Assurances, etc.). À leurs côtés interviennent des mutuelles du Code de la mutualité et des institutions de prévoyance.




TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT ÉVOLUE LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ?


Le marché français de l'assurance affiche toujours une bonne dynamique du côté des cotisations perçues. Mais clairement, les revalorisations tarifaires pèsent lourd dans la balance alors que les équilibres techniques sont mis à rude épreuve. La sinistralité liée aux événements climatiques alourdit sensiblement la facture en assurance dommages comme en témoigne les récentes tempêtes Ciaran et Domingos. Et l'indexation semble tout aussi inévitable en santé-prévoyance face à l'envolée des dépenses de soins et à l'extension prévue du 100% Santé à de nouveaux postes de soins. Enfin, l'horizon reste teinté d'incertitudes en assurance-vie, dont la dynamique a clairement ralenti avec la remontée des taux d'intérêt et les nouveaux arbitrages des épargnants en faveur des produits d'épargne bancaire.

Dès lors, comment évolueront les cotisations perçues par les acteurs de l'assurance sur les différents segments d'activité en 2024 ? Et quelles sont les stratégies privilégiées par les leaders du secteur pour faire face à la hausse de l'intensité concurrentielle et aux évolutions du contexte concurrentiel ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les cotisations perçues par les assureurs en France pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 16 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les cotisations perçues par les assureurs

  • Les cotisations d'assurance dommages

  • Les cotisations en santé-prévoyance

  • Les cotisations en assurance-vie

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principales catégories d'opérateurs

  • Les principaux segments en assurance-vie

  • Les principaux segments en santé-prévoyance

  • Les principaux segments en assurance dommages

  • Les canaux de distribution en assurance

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux déterminants de l'activité

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'analyse de longue période sur le segment de l'assurance de personnes

  • L'analyse de longue période de l'assurance de biens et responsabilité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Les cotisations perçues par les assureurs en France

  • Les cotisations perçues en assurance de personnes

  • Les cotisations perçues en assurance de biens et responsabilité

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE-VIE JUSQU'EN 2022

  • Les cotisations d'assurance-vie

  • Les encours d'assurance-vie

  • L'évolution de la collecte et des encours

  • Le rendement des contrats d'assurance-vie

  • L'épargne retraite : focus sur le nouveau PER

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE SANTÉ-PRÉVOYANCE JUSQU'EN 2022

  • L'assurance santé

  • L'assurance prévoyance

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE DOMMAGES JUSQU'EN 2022

  • L'assurance pour les particuliers : automobile et MRH

  • L'assurance pour les professionnels et entreprises

4. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

L'ASSURANCE-VIE

  • Les taux d'intérêt

  • Le taux d'épargne des ménages

  • Les marchés financiers

L'ASSURANCE SANTÉ-PRÉVOYANCE

  • Le vieillissement de la population

  • La consommation de soins et de biens médicaux

  • La répartition du financement des dépenses de santé

L'ASSURANCE DOMMAGES

  • Le parc automobile et le parc de logements

  • La démographie des entreprises

L'ÉVOLUTION DE LA SINISTRALITÉ

  • Vue d'ensemble des prestations d'assurance

5. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'AMÉLIORATION DE LA RELATION CLIENT

LA DIGITLISATION DE L'OFFRE ET DES PROCESS

L'OPTIMISATION DE LA GESTION DES SINISTRES

LE REDÉPLOIEMENT SUR DE NOUVEAUX MARCHÉS

LA DIFFÉRENCIATION PAR LES SERVICES

LE RENFORCEMENT DE L'ENGAGEMENT RSE

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La typologie des entreprises du secteur

  • La concentration de l'activité et les parts de marché

  • Le nombre d'assureurs, de mutuelles et d'IP

LES FORCES EN PRÉSENCE

  • Le classement des acteurs leaders du marché français de l'assurance

  • Le classement par segment : l'assurance automobile, l'assurance MRH, l'assurance santé, la prévoyance, l'assurance-vie et l'épargne retraite

  • L'écosystème des assurtech

7. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES BANCASSUREURS

  • CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

  • GACM

  • BNP PARIBAS CARDIF

  • SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

  • BPCE ASSURANCES

LES ASSUREURS ET MUTUELLES D'ASSURANCE

  • AXA

  • ALLIANZ

  • GENERALI

  • COVÉA

  • GROUPAMA

LES GROUPES DE PROTECTION SOCIALE

  • AG2R LA MONDIALE

  • MALAKOFF HUMANIS

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 16 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABEILLE ASSURANCES HOLDING

AMALINE ASSURANCES

AXA PARTNERS

BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES

COVEA COOPERATIONS

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES

GAN PREVOYANCE

GENERALI FRANCE

GROUPE CRC COURTAGE

HELVETIA ASSURANCES SA

HOLDING MALAKOFF HUMANIS

LYBERNET

NA

SA DEFENSE ET D'ASSURANCES

SELENCIA

SPIRICA

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

AURELIEN VERNET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 après 4 années passées en audit financier à Paris et au Luxembourg, Aurélien Vernet est aujourd'hui directeur d'études avec une expertise dans les secteurs de l’assurance et de la banque. Aurélien Vernet est titulaire d’un master MSc2 de l’ESSEC Buiness School (Programme Grande École, spécialisation Économie appliquée).

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