Le marché de la réhabilitation des sites et des sols pollués
Perspectives à l’horizon 2026 – Analyse de la stratégie des acteurs et du jeu concurrentiel
Des prévisions exclusives sur le marché de la dépollution des sols jusqu'en 2026
Un panorama complet des acteurs de la filière par profil et par segment
L'analyse des performances financières des entreprises du secteur
De nombreuses études de cas pour comprendre les stratégies des acteurs
Toutes les clés pour comprendre les mutations de l'environnement
Lutte contre l'artificialisation des sols, soutien des pouvoirs publics, etc.
Environ 50 acteurs passés au crible
2200 € HT
Tendances et enjeux
La dépollution des bâtiments et terrains va devenir une étape incontournable de tout projet de construction. La pression démographique et les limites à l'artificialisation des sols obligent désormais les promoteurs à réhabiliter des friches industrielles pour développer leurs programmes. Le marché tire aussi avantage de la réindustrialisation et de l'essor de la logistique, les infrastructures nouvelles étant construites de préférence sur d'anciens sites. Il bénéficie également de l'intérêt croissant envers les projets de recyclage urbain.
Mais le coût élevé de la dépollution grève encore la rentabilité de ces opérations immobilières. Pour améliorer leur retour sur investissement, il s'avère essentiel de mieux maîtriser la phase de traitement des matières polluées ainsi que l'activité « études-ingénierie ». Ce dernier maillon cristallise actuellement l'attention des acteurs en aval de la filière qui multiplient les acquisitions de bureaux d'études. Dans ce contexte, comment le jeu concurrentiel peut-il encore évoluer ? Quels sont les autres leviers pour réduire les délais et les coûts des opérations ? Et quelles perspectives se dessinent pour le secteur d'ici 2026 ?
Une étude pour :
Analyser les perspectives du marché jusqu'en 2026
Le rapport fournit des prévisions sur l'activité des spécialistes de la réhabilitation des sites et sols pollués (SSP). Elles tiennent compte des récentes évolutions réglementaires, de la conjoncture sur les principaux secteurs clients ainsi que des nouveaux dispositifs de soutien financier. Le rapport intègre également une analyse des performances financières d'un panel de diagnostiqueurs-ingénieristes et d'acteurs de travaux de dépollution.
Évaluer l'intensité de la concurrence et ses évolutions
L'étude passe au crible environ 50 acteurs de la réhabilitation de SSP : classements par profil ou segment, présentation détaillée des leaders tous profils confondus : diagnostiqueurs, ingénieristes, opérateurs de travaux, tiers demandeurs. Quelles sont les grandes caractéristiques du paysage concurrentiel, de l'amont à l'aval ? Quelles sont les barrières à l'entrée ? Sur quel segment sont-elles les plus élevées ?
Comprendre les enjeux et les stratégies d'adaptation des acteurs
L'étude décrypte les principaux axes de développement des acteurs, illustrés par de nombreuses études de cas. Quelles sont les orientations pour développer l'offre ? Quelles sont les stratégies d'intégration verticale à l'œuvre et qui sont les acteurs les plus offensifs en la matière ? Comment les intervenants améliorent-ils la qualité des prestations et leur compétitivité ? Où se situent les gisements de croissance les plus prometteurs ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’activité de réhabilitation des sites et des sols consiste à rendre apte un site ou un sol pollué à un nouvel usage industriel, tertiaire, logistique ou résidentiel. Cette activité regroupe plusieurs métiers : diagnostic, ingénierie et travaux. La réglementation oblige dans un certain nombre de cas à diagnostiquer la présence de polluants sur un site et à les traiter, donnant lieu au processus complexe de dépollution. Par exemple, la loi prévoit qu’en cas d’arrêt définitif d’une activité industrielle, l’exploitant d’installations classées protection de l'environnement (ICPE) a l’obligation de remettre le site en état.
D’après les estimations du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 2,3 Md€ ont été consacrées pour la protection des sols et des eaux en France en 2020. La filière est dominée en amont par les majors du BTP (Vinci, Bouygues et Eiffage). Ces derniers sont des acteurs intégrés, maitrisant l’ensemble de la chaîne de valeur. On retrouve également parmi les leaders les grands groupes de services environnementaux (Suez, Veolia, Séché, etc.), les cabinets d’ingénierie et de conseil en maîtrise des risques (Socotec, Antea, Artelia, Apave, etc.) et des acteurs de l’énergie (TotalEnergies, Orano, etc.) qui ont développé historiquement cette activité pour leurs propres besoins.
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Une synthèse opérationnelle pour évaluer les perspectives d'activité des spécialistes de la réhabilitation des sites et sols pollués (SSP) jusqu'en 2026, appréhender l'impact de l'objectif de zéro artificialisation nette des sols et les enjeux qui se posent au secteur
Des chiffres clés concernant la filière de la réhabilitation des SSP en France
Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026
- L'évolution des déterminants du marché
- Le chiffre d'affaires des spécialistes la réhabilitation des sites et sols pollués (SSP) (panel Xerfi)
- Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?
Les tendances du marché jusqu'en 2023
- L'évolution des prix des travaux de dépollution des SSP
- Le chiffre d'affaires des spécialistes de la réhabilitation des SSP (panel Xerfi)
- Le chiffre d'affaires des adhérents de l'Union Professionnelle des entreprises de Dépollution de Sites (UPDS)
- Les performances financières des acteurs des travaux de dépollution
- Les performances financières des acteurs du diagnostic-ingénierie
- Les fondamentaux : organisation de la filière, décomposition par étape du procédé, modes de traitement des terres polluées, etc.
Les drivers de la demande et l'analyse des marchés clients et des freins à l'activité
- Le rôle des pouvoirs publics : lutte contre l'artificialisation des sols, dispositifs de soutien, réindustrialisation, etc.
- Le recensement des sites pollués : nombre total de sites susceptibles d'être pollués et leur localisation, nombre de sites et sols pollués appelant une action et leur localisation
- L'analyse des principaux marchés clients : demande issue des industriels exploitants d'ICPE, de l'immobilier tertiaire, de l'immobilier de logements neufs, de l'entretien-amélioration de bâtiments et du secteur public
- Les freins à la croissance : faisabilité financière et calcul des bénéfices, stratégies des entreprises pour maîtriser leurs dépenses de dépollution
Proposer une offre « clé en main »
- L'intégration de la chaîne de valeur et l'enrichissement de la palette de compétences
- Étude de cas sur Ginger : exemple de l'extension des compétences d'un groupe d'ingénierie
Améliorer les procédés
- Les axes d'amélioration des techniques de dépollution des SSP
- Études de cas sur YpHen, Bioinspir et Tellux : la dépollution des sols par les champignons, les plantes et l'accélération de la dépollution des friches industrielles
S'attaquer aux marchés porteurs
- La réhabilitation des sites énergétiques et le désamiantage des trains et navires
- Études de cas sur Veolia Nuclear Solutions Europe, DI Environement et le groupement Cardem, NGE Guintoli, Chastagner
Diversifier ses débouchés géographiques : l'extension de l'activité en France et à l'étranger
Le jeu concurrentiel au sein de la filière de la dépollution en France
- Vue d'ensemble des principaux profils d'acteurs
- Focus sur le positionnement des acteurs sur le segment du désamiantage
- Les barrières à l'entrée de l'activité de réhabilitation des SSP
- Une concurrence intra-sectorielle décroissante de l'amont à l'aval de la filière
- Le renforcement du pouvoir de négociation tarifaire des donneurs d'ordres
- La concurrence (para)publique
Le panorama des acteurs de la réhabilitation des SSP en France par segment
- Le top 20 de la réhabilitation des SSP en France
- Le classement des leaders des travaux de réhabilitation des SSP en France et leur positionnement
- Les leaders de l'ingénierie et du diagnostic
- Les acteurs du traitement et du stockage des sols pollués
- Les entreprises certifiées LNE
- Les plateformes d'investissement spécialisées
LES MAJORS DU BTP
- VINCI
- EIFFAGE
- BOUYGUES
LES GROUPS DE SERVICES ENVIRONNEMENTAUX
- SUEZ
- VEOLIA
- SÉCHÉ ENVIRONNEMENT
- ORTEC
LES AUTRES ACTEURS
- VALGO
- ENGLOBE
- GROUPE MP
- ORANO
- SOCOTEC
- ARTELIA
- ANTEA GROUP
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
Études connexes
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