UNE NOUVELLE ÈRE POUR L'INTÉRIM DIGITAL ?

L'intérim digital poursuit son envolée avec la digitalisation des pratiques de recrutement. Et pour suivre le tempo, les spécialistes cherchent à améliorer la qualité de service et la fiabilité des opérations, par exemple en formant et fidélisant les meilleurs profils de candidats. De leur côté, les géants du travail temporaire multiplient les acquisitions de pure players pour ajouter une corde à leur arc.

Aussi efficaces et innovantes soient-elles, les solutions 100% digitales ne répondent pas aux besoins de 100% des intérimaires et entreprises clientes. Un tournant s'impose aux spécialistes comme aux majors afin de trouver un équilibre entre canaux online et offline qui optimise les synergies de coûts et de revenus. Cette évolution obligera à terme à redéfinir et la promesse de valeur des plateformes en ligne, et le rôle des agences. Dans ce contexte, où en sont les acteurs dans la transformation de leurs modèle ? Quelles perspectives se dessinent pour les solutions 100% digitales alors que l'environnement économique se dégrade ? Par ailleurs, les rachats de Side et Qapa préfigurent-ils la fin de la consolidation et le début d'une ère nouvelle pour le marché ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les réelles perspectives du marché à l'horizon 2024

Au-delà d'une estimation exclusive de la taille du marché, l'étude vous donne toutes les clés pour appréhender au mieux les évolutions et perspectives de l'offre et de la demande d'ici 2024. Quelle sera la dynamique des créations de solutions d'intérim 100% digital ? Quel poids ces offres représenteront-elles sur le marché du travail temporaire ? La dégradation de la conjoncture économique mettra-t-elle un terme à l'hypercroissance ?

Décrypter les stratégies de croissance des acteurs

Le rapport analyse non seulement les initiatives des spécialistes de l'intérim digital pour gagner des parts de marché, mais aussi les moyens privilégiés par les ETT traditionnelles pour digitaliser leur offre. Comment les opérateurs comptent-ils trouver le juste équilibre entre outils numériques et réseaux physiques ? Quels sont les leviers actionnés pour être sûrs de disposer d'assez de profils pertinents à mettre à disposition des entreprises ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions en cours

Cette étude dresse une cartographie complète des profils d'acteurs et détaille leur positionnement sur le marché. Elle décrypte également la « filière élargie » de l'intérim digital. Après Qapa et Side, de nouveaux rachats de pure players par les géants traditionnels de l'intérim sont-ils à prévoir ? Dans quelle mesure des jobboards et éditeurs de logiciels deviennent-ils incontournables sur certains maillons de la chaîne de valeur ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

• En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre comment l'intérim 100% digital tirera son épingle du jeu dans un contexte économique dégradé et pourquoi ce segment est condamné à rester une niche de marché. La synthèse revient également sur la consolidation en cours sur le tout numérique.

Des chiffres clés sur les perspectives de l'intérim 100% digital en France à l'horizon 2024

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE L'INTÉRIM DIGITAL À L'HORIZON 2024

Notre scénario prévisionnel pour le 100% digital à l'horizon 2024

• Nos prévisions macro-économiques : un scénario central très « gris », mais le « noir » est envisageable

• Les perspectives d'activité des principaux débouchés de l'intérim 100% digital : transport-logistique, distribution, etc.

• Les revenus générés via l'intérim 100% digital et leur poids sur le marché du travail temporaire

• La dynamique des créations et abandons de solutions d'intérim 100% digital : vers une réduction du nombre d'offres ?

• Quelle forme d'intérim digital s'imposera sur le long terme ?

Les autres indicateurs clés de marché

• Les fonds levés par les spécialistes de l'intérim digital jusqu'en S1 2022 : coup de frein sur les opérations de financement

• Les revenus générés via l'intérim 100% digital et leur poids sur le marché du travail temporaire jusqu'en 2022

Les tendances récentes du côté de la demande

• L'environnement économique et social : PIB, emploi, taux d'emplois vacants et difficultés de recrutement des entreprises, importance des contrats courts et à temps partiel et démographie des entreprises

• La conjoncture dans l'intérim : moteurs et freins du recours au travail temporaire, évolution de l'emploi intérimaire, et chiffre d'affaires des agences de travail temporaire

• La demande des entreprises : perception des outils numériques et étapes à digitaliser en priorité selon les secteurs d'activité ou la taille des sociétés d'après les résultats exclusifs d'une enquête Xerfi réalisée auprès de plus de 700 entreprises

• Les attentes des candidats : profils des intérimaires, pratiques des nouvelles générations, taux de recours à internet et moyens de connexions privilégiés par les Français

3. LE JEU CONCURRENTIEL : STRUCTURE ET DYNAMIQUE

Les acteurs de l'intérim digital et 100% digital

• Les 4 ensembles stratégiques opérant sur le marché : les leaders présents sur le 100% digital, les ETT traditionnelles n'intervenant pas sur le tout numérique, les spécialistes du digital dotés de réseaux physiques et les pure players

• La présentation des principaux acteurs de l'intérim 100% digital : nom des solutions, date de lancement, description, etc.

• Le classement par audience des principales plateformes d'intérim digital : téléchargements, visiteurs mensuels, etc.

• Le classement des spécialistes de l'intérim digital en fonction des fonds levés

• Le niveau de digitalisation du Top 20 de l'intérim : The Adecco Group, Randstad, Manpower, etc.

La filière élargie de l'intérim digital : quels acteurs deviennent incontournables ?

• Les jobboards, des intermédiaires pour diffuser les offres et accéder à davantage de profils de candidats

• Pôle Emploi, un partenaire important des ETT, et LinkedIn, le1er réseau social du monde à l'assaut des annonces d'emplois

• Les fournisseurs de solutions technologiques utilisées par les acteurs de l'intérim

• Les éditeurs de logiciels de gestion des ressources externes (VMS)

Les plateformes de freelances, une menace limitée

• Des positionnements sur des profils d'actifs différents des entreprises de travail temporaire

• Brigad, StaffMe, Student Pop, etc. : présentation des principaux acteurs en concurrence avec les ETT

• L'historique du conflit entre Prism'Emploi et des plateformes d'indépendants

4. LES LOGIQUES DE CROISSANCE DES INTERVENANTS

Les stratégies des spécialistes de l'intérim digital

• L'optimisation du mix digital/humain : des pure players adaptent leur modèle pour pallier les carences du tout digital

• L'enrichissement des outils grâce aux technologies de pointe : IA pour le matching, métaverse, etc.

• L'internationalisation : taille du marché mondial du travail temporaire et difficultés d'un déploiement à l'étranger

• La séduction et fidélisation des intérimaires : proposition de bouquets de services et recours aux personnes éloignées de l'emploi 

• La construction de marques fortes : les dispositifs de notation et la logique de marque

Les initiatives des ETT traditionnelles pour digitaliser leur offre

• Les grandes stratégies des acteurs classiques pour opérer leur mue numérique

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES

LES SPÉCIALISTES DE L'INTÉRIM DIGITAL

• BRUCE

• GOJOB

• IZIWORK

• JOBANDTALENT

• MISTERTEMP' GROUP

• STAFFMATCH

LE « BIG 3 » DE L'INTÉRIM

• THE ADECCO GROUP

• MANPOWER GROUP

• RANDSTAD

UN ACTEUR TRADITIONNEL DU TRAVAIL TEMPORAIRE

• DERICHEBOURG

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

Actual Leader Group

Adaptel

Adéquat

Artus Digital

Asap Work

Badakan

Brigad

Bruce

Cadremploi

Coffreo

Derichebourg

Directskills

Ergalis

Gofer

Gojob

Groupe Crit

Groupe Interaction

Groupe LIP

Groupe Partnaire

HelloWork

House of HR

Illuin Technology

Indeed

Iziwork

Jac'Em

Jobandtalent

Jobrapido

Jobteaser

JobbyPepper

Keljob

Kelly Services

Kobaltt

leboncoin

LinkedIn

Manpower

Meteojob

Mistertemp' Group

Monster

Morgan Services

Neobrain

PageGroup

Pitchboy

Pixid

Pôle Emploi

Proman

Qapa

Randstad

RAS Intérim

Recruit (Start People)

Samsic

Side

Skilleo

Staffmatch

StaffMe

Student Pop

Synergie

Temporis

The Adecco Group

Triangle Intérim

Troops

WellJob

Yaggo