LES STRATÉGIES DES PLATEFORMES SANTÉ ET RÉSEAUX DE SOINS DANS L'ASSURANCE

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE SANTÉ ET LA RÉGULATION DES DÉPENSES DE SANTÉ

Les impacts de la crise sanitaire sur le marché de l'assurance santé

Surcoûts liés à la crise sanitaire pour l'Assurance maladie (2020), chiffrage des économies réalisées par les organismes complémentaires, évaluation des cotisations en 2020, essor des surcomplémentaires, diffusion des contrats aidés (CSS)

Les axes et besoins de régulation des dépenses de santé

Tendances d'évolution des postes de remboursement des organismes complémentaires et des restes à charge des ménages, disparités des niveaux de RAC selon les publics, premiers impacts du 100% Santé sur les RAC des ménages en optique, audio et dentaire

LES RESSOURCES ET L'INFLUENCE DES PLATEFORMES SANTÉ

L'évolution des déterminants de l'activité des plateformes

Articulation des rôles entre RO / RC, périmètre d'activité des plateformes, adhésion des parties prenantes (OCAM, assurés, professionnels de santé, pouvoirs publics, etc.)

L'influence des plateformes sur le marché

Pénétration des réseaux de soins auprès des acteurs de santé et taux de recours des bénéficiaires par grand poste (optique, dentaire, audioprothèse)

Notre scénario prospectif à l'horizon 2023 : quelles perspectives pour les plateformes ?

L'évolution du chiffre d'affaires des 5 grandes plateformes

L'évolution des ressources des plateformes à l'horizon 2023

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Les forces en présence dans la gestion du risque en santé

OCAM, plateformes de gestion du « risque santé », plateformes de conventionnement, réseaux spécialisés, gestionnaires de tiers payant, plateformes d'information et d'orientation, AssurTech

Les classements et chiffres clés des grandes plateformes

(Carte Blanche Partenaires, Itelis, Kalixia, Santéclair, Sévéane)

nombre de bénéficiaires, professionnels de santé partenaires par poste de soins, chiffre d'affaires, ratio CA / bénéficiaire

Le positionnement des plateformes

Modèles d'affaires et champs de prestations, typologie de clientèles (mutuelles, groupes de prévoyance, assureurs, courtiers…) et angle d'approche du métier, positionnement prix (coût d'affiliation)

L'ADAPTATION DES MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT AU 100% SANTÉ

Les stratégies de conventionnement

Redimensionnement de la taille des réseaux de partenaires par poste de soins (optique, audio, dentaire), axes de renforcement des cahiers des charges, différenciation des paniers 100% Santé, constitution de nouveaux réseaux hors 100% Santé (implantologie, orthodontie, paramédical…)

Études de cas : les renouvellements des réseaux de Carte Blanche, Itelis, Kalixia, Santéclair et Sévéane entre 2019 et 2021

L'amélioration des parcours de soins

Outils d'orientation et d'information, initiatives autour de la télémédecine, prévention

Études de cas : le service de téléconsultation en centre auditif de Santéclair ; Mon Devis Décrypté de Carte Blanche

L'accompagnement autour des soins primaires et du médicament

Outils d'autodiagnostic, extension du tiers payant

Études de cas : le service d'analyse de symptômes de Santéclair ; la stratégie de Carte Blanche Partenaires dans le tiers payant

L'accompagnement autour de l'hôpital et des maladies graves

De l'orientation des parcours à un accompagnement global

Étude de cas : les prestations d'accompagnement pré et post-hospitalisation chez Santéclair

L'ÉVOLUTION DES RAPPORTS DE FORCES ET LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

L'impact des plateformes et réseaux de soins sur les prix et les parcours d'achat

Taux de pénétration des réseaux, impacts tarifaires effectifs (optique, audio, dentaire)

Les leviers de pression des plateformes et réseaux de soins sur le rapport qualité-prix des soins

Sélectivité des partenaires et des fournisseurs, dispositifs de contrôle, marques propres, leviers d'action autour du numérique…

Les points de friction et de coopération avec les acteurs de santé

Transmissions de données, tiers payant, organisation des parcours clients, coopérations avec les enseignes et les organisations représentatives

Les incursions de nouveaux entrants dans la gestion du risque santé

AssurTech, assisteurs, gestionnaires du tiers payant, nouvelles plateformes de services santé (Flex)

Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel : quelles évolutions attendre à moyen terme ?

Course à la taille et leviers de conquête de nouveaux bénéficiaires

Analyse SWOT des différentes plateformes

Vers des démarches plus collaboratives avec les acteurs de santé

L'ANALYSE DES FORCES EN PRÉSENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 9 ACTEURS CLÉS

• LES PLATEFORMES DE CONVENTIONNEMENT ET DE SERVICES SANTÉ :

CARTE BLANCHE PARTENAIRES

ITELIS

KALIXIA

SANTÉCLAIR

SÉVÉANE

• LES PLATEFORMES DE GESTION DU TIERS PAYANT :

ACTIL

CEGEDIM INSURANCE SOLUTIONS (SP SANTE ET ISANTE)

ALMERYS

VIAMEDIS

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 10 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.