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LES STRATÉGIES DES PLATEFORMES SANTÉ ET RÉSEAUX DE SOINS DANS L'ASSURANCE

100% Santé, généralisation du tiers payant, réarbitrages tarifaires : quelles marges de manœuvre pour réorganiser les parcours de soins ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Le panorama de l'offre et des liens établis entre plateformes et acteurs de l'assurance santé
  • L'analyse d'impact du 100% Santé sur les missions et modèles d'affaires des plateformes
  • L'analyse des rapports de forces et nouveaux points de friction avec les acteurs de santé
  • Des études de cas pour décrypter au mieux les stratégies de gestion du risque santé
  • Des fiches détaillées pour mettre en évidence les forces et faiblesses des 5 grandes plateformes
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Collection : Precepta

Date de parution : 24/06/2021

Prix : 3 200 €HT

Nombre de pages : 213 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 21SME82

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Si le 100% Santé faisait planer de lourdes menaces sur l'attractivité des plateformes, les réseaux de soins sont parvenus à rallier en masse de nouveaux professionnels de santé. La réforme, par sa complexité et ses effets ambivalents sur les restes à charge, va par ailleurs accélérer la diffusion des outils d'information et d'orientation créés pour les assurés. Pour autant, elle a rééquilibré les rapports de forces entre professionnels de santé et plateformes. En témoignent les initiatives plus ou moins fructueuses pour agir sur les tarifs et les offres au sein des réseaux. Et alors que les offres sans reste à charge réservées aux réseaux partenaires constituaient jusqu'ici l'un de leurs principaux arguments, le tiers payant, second facteur déterminant d'attractivité, est à son tour sur la sellette. Dans ce contexte, quelles doivent être les priorités stratégiques des acteurs ? De quelles réelles marges de développement les plateformes santé disposent-elles ? Et à quelles reconfigurations du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

Anticiper les nouveaux défis de régulation des dépenses de santé

L'étude vous propose une grille d'analyse inédite pour comprendre l'impact du 100% Santé et de la crise sanitaire sur le marché de l'assurance santé. Nos travaux prospectifs vous apportent également des clés de compréhension des besoins de régulation des dépenses de santé pour les OCAM. Au-delà, quelles sont les perspectives d'évolution de l'activité et des ressources des plateformes à l'horizon 2023 ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à venir

Le rapport décrypte l'évolution des rapports de forces entre OCAM et acteurs de santé au regard des logiques de regroupement, des transformations réglementaires et de la diffusion des usages numériques. Quels sont les leviers d'action et modèles de chaque grande plateforme (Carte Blanche Partenaires, Kalixia, Itelis, Santéclair...) pour peser sur l'offre et la demande de soins ? Comment évolueront leurs relations avec les acteurs de santé à moyen terme ?

Décrypter les enjeux et les leviers de développement des acteurs

De nombreuses études de cas passent au crible les nouvelles initiatives des acteurs ainsi que les grands défis auxquels ils sont confrontés. Quelles sont leurs stratégies pour améliorer l'efficience des soins sur les postes hors 100% Santé ? Quels sont les enjeux autour de l'intégration des nouvelles technologies et les mesures prises en la matière ? Comment tentent-elles d'améliorer les parcours de santé et l'accompagnement ?

PLAN DE L'ÉTUDE

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE SANTÉ ET LA RÉGULATION DES DÉPENSES DE SANTÉ

Les impacts de la crise sanitaire sur le marché de l'assurance santé

Surcoûts liés à la crise sanitaire pour l'Assurance maladie (2020), chiffrage des économies réalisées par les organismes complémentaires, évaluation des cotisations en 2020, essor des surcomplémentaires, diffusion des contrats aidés (CSS)

Les axes et besoins de régulation des dépenses de santé

Tendances d'évolution des postes de remboursement des organismes complémentaires et des restes à charge des ménages, disparités des niveaux de RAC selon les publics, premiers impacts du 100% Santé sur les RAC des ménages en optique, audio et dentaire

LES RESSOURCES ET L'INFLUENCE DES PLATEFORMES SANTÉ

L'évolution des déterminants de l'activité des plateformes

Articulation des rôles entre RO / RC, périmètre d'activité des plateformes, adhésion des parties prenantes (OCAM, assurés, professionnels de santé, pouvoirs publics, etc.)

L'influence des plateformes sur le marché

Pénétration des réseaux de soins auprès des acteurs de santé et taux de recours des bénéficiaires par grand poste (optique, dentaire, audioprothèse)

Notre scénario prospectif à l'horizon 2023 : quelles perspectives pour les plateformes ?

L'évolution du chiffre d'affaires des 5 grandes plateformes

L'évolution des ressources des plateformes à l'horizon 2023

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Les forces en présence dans la gestion du risque en santé

OCAM, plateformes de gestion du « risque santé », plateformes de conventionnement, réseaux spécialisés, gestionnaires de tiers payant, plateformes d'information et d'orientation, AssurTech

Les classements et chiffres clés des grandes plateformes

(Carte Blanche Partenaires, Itelis, Kalixia, Santéclair, Sévéane)

nombre de bénéficiaires, professionnels de santé partenaires par poste de soins, chiffre d'affaires, ratio CA / bénéficiaire

Le positionnement des plateformes

Modèles d'affaires et champs de prestations, typologie de clientèles (mutuelles, groupes de prévoyance, assureurs, courtiers…) et angle d'approche du métier, positionnement prix (coût d'affiliation)

L'ADAPTATION DES MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT AU 100% SANTÉ

Les stratégies de conventionnement

Redimensionnement de la taille des réseaux de partenaires par poste de soins (optique, audio, dentaire), axes de renforcement des cahiers des charges, différenciation des paniers 100% Santé, constitution de nouveaux réseaux hors 100% Santé (implantologie, orthodontie, paramédical…)

Études de cas : les renouvellements des réseaux de Carte Blanche, Itelis, Kalixia, Santéclair et Sévéane entre 2019 et 2021

L'amélioration des parcours de soins

Outils d'orientation et d'information, initiatives autour de la télémédecine, prévention

Études de cas : le service de téléconsultation en centre auditif de Santéclair ; Mon Devis Décrypté de Carte Blanche

L'accompagnement autour des soins primaires et du médicament

Outils d'autodiagnostic, extension du tiers payant

Études de cas : le service d'analyse de symptômes de Santéclair ; la stratégie de Carte Blanche Partenaires dans le tiers payant

L'accompagnement autour de l'hôpital et des maladies graves

De l'orientation des parcours à un accompagnement global

Étude de cas : les prestations d'accompagnement pré et post-hospitalisation chez Santéclair

L'ÉVOLUTION DES RAPPORTS DE FORCES ET LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

L'impact des plateformes et réseaux de soins sur les prix et les parcours d'achat

Taux de pénétration des réseaux, impacts tarifaires effectifs (optique, audio, dentaire)

Les leviers de pression des plateformes et réseaux de soins sur le rapport qualité-prix des soins

Sélectivité des partenaires et des fournisseurs, dispositifs de contrôle, marques propres, leviers d'action autour du numérique…

Les points de friction et de coopération avec les acteurs de santé

Transmissions de données, tiers payant, organisation des parcours clients, coopérations avec les enseignes et les organisations représentatives

Les incursions de nouveaux entrants dans la gestion du risque santé

AssurTech, assisteurs, gestionnaires du tiers payant, nouvelles plateformes de services santé (Flex)

Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel : quelles évolutions attendre à moyen terme ?

Course à la taille et leviers de conquête de nouveaux bénéficiaires

Analyse SWOT des différentes plateformes

Vers des démarches plus collaboratives avec les acteurs de santé

L'ANALYSE DES FORCES EN PRÉSENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 9 ACTEURS CLÉS

• LES PLATEFORMES DE CONVENTIONNEMENT ET DE SERVICES SANTÉ :

CARTE BLANCHE PARTENAIRES

ITELIS

KALIXIA

SANTÉCLAIR

SÉVÉANE

• LES PLATEFORMES DE GESTION DU TIERS PAYANT :

ACTIL

CEGEDIM INSURANCE SOLUTIONS (SP SANTE ET ISANTE)

ALMERYS

VIAMEDIS

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 10 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

LES PLATEFORMES ET RÉSEAUX

ACTIL

ALMERYS

CARTE BLANCHE PARTENAIRES

CEGEDIM INSURANCE SOLUTIONS

CONVENTION-NEMENT HOSPITALIER MUTUALISTE

ITELIS

KALIXIA

KORELIO

LIGNE CLAIRE

MFP / CNSD

RÈGLEMENT FÉDÉRAL HOSPITALISATION

SANTÉCLAIR

SÉVÉANE

VIAMEDIS

LES ACTEURS DE L'ASSURANCE SANTÉ

ACM

AÉMA

AÉSIO

AG2R LA MONDIALE

AGRICA

ALLIANZ

ALPTIS

AON

APICIL

AUDIENS

AVIVA

AXA

COVÉA

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT MUTUEL

FRANCE MUTUELLE

GAN

GENERALI

GMF

GRAS SAVOYE

GROUPAMA

HARMONIE MUTUELLE

HENNER

INTÉRIALE

IPECA

IRCEM

IRP AUTO

KLESIA

LA BANQUE POSTALE

LA MUTUELLE GÉNÉRALE

M COMME MUTUELLE

MAAF SANTÉ

MACIF

MALAKOFF HUMANIS

MERCER

MGEN

MGP

MMA

MNH

MNT

MUTUALIA

MUTUELLE BLEUE

MUTUELLE ENTRAIN

NATIXIS ASSURANCES

OCIANE MATMUT

PACIFICA

PRÉVIFRANCE

PROBTP

RADIANCE MUTUELLE

SANTIANE

SIACI ST-HONORÉ

SMATIS

SMI

SMME

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INSURANCE

SOLIMUT

SURAVENIR ASSURANCES

SWISS LIFE

THELEM ASSURANCES

UGO

UMC

UNÉO

UNIPREVOYANCE

VIASANTÉ

VERSPIEREN

VYV

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NOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
ALEXANDRE BOULEGUE

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.

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