1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Une synthèse opérationnelle pour décrypter les perspectives du marché des médias en France, les défis auxquels vont devoir faire face les acteurs et les grandes dynamiques concurrentielles en cours et à venir
Des chiffres clés autour du marché français des médias numériques et de ses principaux moteurs ;
Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES MÉDIAS À L'HORIZON 2026
Le scénario des experts Xerfi à l'horizon 2026
- Les conséquences de l'inflation sur la conjoncture du marché publicitaire et le budget alloué des Français aux médias
- L'évolution prospective des recettes publicitaires des médias traditionnels à l'horizon 2026
- L'évolution du marché des médias numériques et de ses segments (abonnements et publicité) à l'horizon 2026
- Les principaux déterminants du marché numérique : l'évolution des parcs d'abonnés et des revenus publicitaires
Tous les chiffres clés de l'écosystème des médias en France
- L'activité des groupes de médias français : intensification de la concurrence et pressions tarifaires des annonceurs
- Les recettes publicitaires des médias traditionnels (2018-2022) : télévision, radio, presse
- L'évolution des audiences des médias traditionnels : perte de vitesse et vieillissement de l'audimat
- La décomposition du marché des médias numériques : poids de la publicité et dynamique des revenus d'abonnements
Les drivers de la demande
- La chronologie des médias et les contraintes réglementaires pesant sur les diffuseurs historiques
- L'entrée en vigueur de nouvelles réglementations européennes contraignantes : Digital markets act, Digital services act
- La conjoncture du marché publicitaire digital : les recettes digitales des éditeurs de médias traditionnels, la dynamique et la ventilation des dépenses des annonceurs sur Internet, le retail media pourrait nuire aux éditeurs de médias numériques
3. LES DÉFIS DES ÉDITEURS ET LES STRATÉGIES POUR Y RÉPONDRE
Les 5 enjeux et défis clés des acteurs du marché
- Faire face au durcissement de la conjoncture économique et ses conséquences
- Atteindre et préserver sa rentabilité sur un marché hyperconcurrentiel
- Composer avec la position dominante des plateformes tout en préservant la valeur
- Évoluer dans un marché soumis à des distorsions de la concurrence
- Anticiper la résurgence des pratiques de piratage
Les stratégies numériques des groupes de médias
- Les stratégies de contenus et de distribution : pour maximiser les volumes d'audience, les éditeurs de médias numériques enrichissent leur offre et cultivent leur omniprésence à travers des partenariats de distribution
Étude de cas : Vivendi a multiplié les partenariats de distribution chez Canal+ (Apple TV+, Paramount+, DAZN), tandis qu'il a changé de partenaire dans les kiosques numériques au profit de Prisma Media (rachetée par Vivendi en 2021)
Étude de cas : L'Équipe (Groupe Amaury) a mis fin aux partenariats trop peu rémunérateurs et opère désormais une stratégie de montée en gamme au détriment de sa volumétrie
Étude de cas : TF1 diffuse MyTF1 dans 95% des foyers connectés en France et mise désormais sur l'édition d'une plateforme dédiée à l'actualité avec des contenus à la demande et des flux linéaires
- L'ajustement optimisé de la grille tarifaire : l'abaissement du prix plancher pour conquérir de nouveaux abonnés, l'augmentation des tarifs d'abonnement, le lancement de formules et fonctionnalités payantes
Étude de cas : Netflix a redynamisé sa conquête d'abonnés au prix d'un ralentissement du revenu moyen par utilisateur
Étude de cas : Meta déploie des fonctionnalités et des services payants pour s'émanciper de la publicité
- L'amélioration de la monétisation des utilisateurs gratuits : les éditeurs optimisent leur offre publicitaire aux annonceurs
Étude de cas : First.id, une solution d'identification first party partagée entre un pool d'éditeurs français
Étude de cas : Les Échos – Le Parisien a mis en place une stratégie de collecte de données first party puis lancé une plateforme d'activation publicitaire, ce qui lui a permis d'augmenter le nombre d'annonceurs clients et doublé ses revenus data
- Les autres stratégies des éditeurs de médias numériques : comment élargir le bassin d'audience, les leviers à activer pour conquérir et fidéliser les abonnés payants, la mise en place d'une stratégie de conversion et les stratégies de différenciation
4. LE JEU CONCURRENTIEL : STRUCTURES ET ÉVOLUTIONS
Le panorama des groupes de média en France : chiffre d'affaires consolidé et positionnement (TV, presse, radio, Internet)
L'analyse des forces en présence : chiffres clés et positionnement des principaux éditeurs de médias numériques
- Le top 30 des groupes de médias numériques en France en fonction de leurs revenus sectoriels
- Le mapping et le classement des médias numériques (par segment : écrit, vidéo, audio) en fonction de leur audience
- Le classement de l'ensemble des médias numériques en fonction de leur nombre d'abonnés
- Le classement des titres de presse en fonction de leur nombre d'abonnés numériques
- Le classement des radios numériques et des éditeurs de podcast en fonction de leur audience
Les dynamiques concurrentielles à l'œuvre au sein de l'écosystème des médias numériques
- L'inexorable consolidation du marché du podcast autour d'une poignée d'acteurs
- TF1 et M6 se séparent de leurs pôles publishing au profit de Vivendi et Reworld Media
- Les impératifs de rentabilité redistribuent les cartes entre les plateformes
- Étude de cas : l'offre bi-modèle de Paramount Global autour de Paramount+ et PlutoTV
- FAST : le dernier chapitre de la stratégie digitale de la TV se heurte à de nouveaux acteurs
- Bataille ouverte entre Twitch et Kick : la course à l'audience au détriment de la rentabilité
5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES
LES PLATEFORMES ÉTRANGÈRES
- AMAZON (PRIME VIDEO, TWITCH)
- META (FACEBOOK, INSTAGRAM)
LES LEADERS FRANÇAIS DES MÉDIAS NUMÉRIQUES
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Xerfi Canal
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Date de parution : 29/09/2023
Prix : 2 950 €HT
Nombre de pages : 227 pages
Langue : Français
Format : PDF 
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 23COM41
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