
Maintenance prédictive, industrie 4.0, nouveaux concurrents : quelles perspectives pour les spécialistes à l'horizon 2023 ?
Date de parution : 29/10/2021
Prix : 1 980 €HT
Nombre de pages : 308 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 21MAC23
Un nouvel horizon se dessine pour les acteurs de la maintenance. Le Plan de Relance entraîne une accélération des investissements et ouvre un large cycle d'extension et de modernisation des capacités de production. En parallèle, le renouveau du nucléaire et le développement de l'éolien profitent aux spécialistes de la maintenance dans l'énergie. Mais si les opportunités de croissance sont là, les acteurs doivent aussi faire face à un paysage concurrentiel en recomposition. L'essor de l'industrie 4.0 favorise l'offensive des équipementiers dans les services et l'arrivée de start-up technologiques sur le segment florissant de la maintenance prédictive, tandis que les rachats majeurs, comme celui d'Endel par Altrad, redistribuent les cartes. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance à l'horizon 2023 ? Et quelles stratégies les leaders mettent-ils en œuvre pour conserver leurs parts de marché ?
Anticiper les évolutions de la maintenance industrielle
Au travers d'une analyse fine des principaux drivers (recours à l'externalisation des services, investissements industriels, évolution des prix des prestations, etc.) et de la demande par marché client (nucléaire, pétrochimie, agroalimentaire, etc.), l'étude vous livre une analyse complète de l'activité récente et des perspectives de la maintenance industrielle en France à l'horizon 2023. Quel a été l'impact de la crise de la Covid-19 sur le secteur ? Quelles sont les opportunités et menaces à moyen terme ?
Analyser les performances financières par segment d'activité
Dans ce rapport, les experts de Xerfi vous apportent un éclairage sur les performances d'exploitation et financières des entreprises généralistes de la maintenance et des acteurs plus spécialisés (machines-outils, structures métalliques, etc.). Les principaux ratios et les comptes de résultat sont notamment présentés.
Décrypter les leviers de croissance des acteurs et le jeu concurrentiel
Face aux enjeux soulevés par la crise, l'étude passe au crible les priorités stratégiques des acteurs et leurs principaux leviers de croissance, illustrés par des études de cas. Comment répondre aux difficultés de recrutement ? Comment faire du passage à l'industrie 4.0 un atout ? Le rapport dresse également un panorama détaillé des leaders du marché français au travers de tableaux de positionnement et de fiches d'identité.
LE MARCHÉ ET LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE À L'HORIZON 2023
Comprendre le secteur de la maintenance industrielle
Définitions, taille du marché français et chiffres clés
La dynamique de l'activité jusqu'en 2021
• Le chiffre d'affaires de l'installation de machines et d'équipements industriels
• Le chiffre d'affaires des généralistes de la maintenance industrielle et des spécialistes par segment (machines-outils, structures métalliques, équipements électriques, équipements électroniques) : 5 panels d'acteurs analysés
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023
• L'évolution des drivers de l'activité : recours à l'externalisation par les industriels pour la réalisation de travaux de maintenance, investissements des donneurs d'ordres dans la maintenance, évolution du tissu industriel, etc.
• L'évolution du chiffre d'affaires des généralistes de la maintenance
LES PERFORMANCES D'EXPLOITATION ET FINANCIERES DES SPECIALISTES
Les performances des généralistes de la maintenance (2014-2021)
Principaux postes de charges (approvisionnements, frais de personnel et AACE) et soldes intermédiaires de gestion (EBE, résultat net), structure du compte de résultat et du bilan
Le comparatif des performances des acteurs par segment
(machines-outils, structures métalliques, équipements électriques, équipements électroniques)
Principaux ratios, répartition de l'activité (biens, services, marchandises), compte de résultat
LES DRIVERS DE LA DEMANDE ET L'ANALYSE DES MARCHÉS CLIENTS
Les moteurs et freins structurels à la croissance
L'externalisation des activités annexes par les entreprises, le recours à des sous-traitants pour des travaux de maintenance, l'impact de la robotique et du numérique, l'essor de la maintenance prédictive
L'analyse des principaux marchés clients
Industrie manufacturière, industrie nucléaire, industrie des matériels de transport, secteur du raffinage et de la pétrochimie, industrie pharmaceutique, industrie agroalimentaire, secteur logistique
LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
Former et fidéliser le personnel pour faire face aux difficultés de recrutement
• Étude de cas : la politique de ressources humaines de Ponticelli
Développer des solutions de maintenance prédictive
• Études de cas : la solution GlobalBox d'Actemium (Vinci Energies), les solutions des start-up DiaGRAMS, Cartesiam (Bob Assistant) et Asystom
Recourir à de nouvelles technologies pour les interventions
• Solutions d'assistance à distance, réalité augmentée, tablettes, lunettes connectées, robots, etc.
• Études de cas : la réalisation du jumeau numérique du site d'Orano par SBS Interactive, la solution de réalité augmentée de Schneider Electric, la solution d'assistance à distance de SightCall
Renforcer l'expertise en matière d'efficacité énergétique
Enrichir l'offre et passer de prestataire de maintenance à partenaire d'exploitation de site
• Ingénierie, travaux neufs, conception de process industriels, installation de machines, etc.
• Étude de cas : la diversification de Drekan dans l'ingénierie de pointe via le rachat d'Inventis
Améliorer le maillage territorial
• Enjeux et mouvements récents des acteurs du secteur
LA CARTOGRAPHIE DES ACTEURS ET LES MUTATIONS DU JEU CONCURRENTIEL
Les mutations du jeu concurrentiel
• Le marché attire des nouveaux entrants
Étude de cas : Viapost se lance dans la maintenance dédiée à la logistique
• L'offensive des équipementiers dans la maintenance
Étude de cas : la solution connectée Smart Sensor d'ABB
• Focus sur la sortie d'Engie du marché de la maintenance
Étude de cas : la cession prochaine d'Endel à Altrad
Les leaders de la maintenance industrielle en France
Classement par taille et positionnement par cœur de métier (BTP, chaudronnerie, maintenance, etc.), débouchés (raffinage, nucléaire, agroalimentaire, etc.) et type de prestation
Les principaux éditeurs et logiciels de GMAO
Apave, Infor, 40-30, DSDSystem, etc.
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS CLES
LES PRESTATAIRES DE SERVICES À L'INDUSTRIE
ENDEL (GROUPE ALTRAD)
ORTEC
PONTICELLI
GROUPE ADF
JOHN COCKERILL
FOURÉ LAGADEC (GROUPE SNEF)
SODI (GROUPE VEOLIA)
FOSELEV
DIETSMANN
GNT
LES GROUPES DIVERSIFIÉS
EIFFAGE
VINCI ÉNERGIES
SPIE
LES ÉQUIPEMENTIERS INTÉGRÉS
FIVES
GÉRARD PERRIER INDUSTRIE
LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)
40-30
4D CONCEPT
ABB
ACE
ACTEMIUM
ADF
AGUERIS
AIR LIQUIDE
ALPHITAN
ALTAIR
ALTEAD
ALTRAD
AMPI
APAVE
AQUASSAY
ARDATEM
ARKETEAM IDF
AS INFORMATIQUE
ASERTI GROUP
ASYSTOM
ATEIS
ATEM MAINTENANCE INDUSTRIELLE
AZUR DRONES
AZUR INDUSTRIE
BEUMER
BIGATA
BOUYGUES
BTMS
BUREAU CONSEIL ET SERVICES
CAPGEMINI
CARL SOFTWARE
CARTESIAM
CEGELEC
CHAPLAIN
CHRONO FLEX
CIGMA
CIMAT
CMI MAINTENANCE
CMI TECH5I PASTOR
CODIME
CORIM SOLUTIONS
DAMRYS
DATIVE
DEMOLIN
DF INDUSTRIE
DIAGRAMS
DIETSMANN
DIETSMANN SMART ROBOTICS LABS (DSRL)
DIMO SOFTWARE
DREKAN
DSDSYSTEM
DV GROUP
EDF
EIFFAGE CLEMESSY
EIFFAGE SECAUTO
EMG-EMCO
EMIE
EMIS
ENDEL
ENERCON
ENGIE
ENOV-ACT
EOLANE
ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS
ESO
ETOBVIE
ÉTUDES ET REALISATIONS DE TRAVAUX
FIVES
FIVES CORTX
FLUKE FRANCE
FOSELEV
FOSELEV AGINTIS
FOURE LAGADEC
FRIEDLANDER
GAME INGENIERIE
GENERAL ELECTRIC
GER2I
GERARD PERRIER INDUSTRIE
GNT
GROUPE CRIT
GROUPE EMILE DUFOUR
GROUPE SNEF
HIOLLE TECHNOLOGIES
HYDROFLUID TECHNOLOGIES
IBM
IFS FRANCE
INDUSTEAM FRANCE
INEO
INFOR FRANCE
INVENTIS
ISILOG
ITM
JEX
JMC LA PREDICTIVE
JOHN COCKERILL
MAINTA
MASER ENGINEERING
MATEN
MAXIMO
MICROSOFT
MIDEP
MIPE
MOBILITY WORK
MONNOT
MPS
NAVTIS
NIDEC
NKE WATTECO
OFP MAINTENANCE
ONET TECHNOLOGIES
ORANO
ORTEC
ORYS
PONTICELLI
PRAXEDO
PRECIA MOLEN
PREDIKTAS
REEL
SA3I
SAF
SAMSIC EMALEC
SAPRATIN
SARTEC
SASI
SBS INTERACTIVE
SCHNEIDER ELECTRIC
SCMI
SECAUTO
SECOMETAL MMI
SECOMOC
SEEBO INTERACTIVE
SEGUIN FOLLET
SEIREL AUTOMATISMES
SIEMENS
SIEMO
SIGEDI
SIGHTCALL
SIRBEM
SIVECO GROUP
SMP
SMRI
SODI
SOFINTEC INDUSTRIES
SOTEB
SOVEC
SPECTRAL TMS
SPIE
STALDER
SUD MOTEURS
T2I
TAUROB
TCMS
TECHNISONIC
TECMI
TENEO
TIKAWAY
TRANSFO SERVICES
TRESCAL
TRIBOFILM INDUSTRIES
TSM FRANCE
TSV
TUYAUTERIE ET SOUDURE MAINTENANCE
UPKEEP TECHNOLOGIES
VECTIS
VEOLIA
VIAPOST
VIIBE
VINCI ENERGIES
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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29/10/2021 | 308 pages | FR 1 980 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
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