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Les priorités stratégiques des acteurs de la maintenance industrielle face aux nouveaux défis

Maintenance prédictive, industrie 4.0, nouveaux concurrents : quelles perspectives pour les spécialistes à l'horizon 2023 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario Xerfi pour le chiffre d'affaires de la maintenance industrielle à l'horizon 2023
  • L'analyse détaillée des principaux marchés clients
  • Des études de cas pour décrypter les leviers de croissance des acteurs
  • L'analyse des performances financières des entreprises au travers de 5 panels représentatifs
  • La cartographie complète de la concurrence et les classements de leaders
  • Les fiches d'identité de 15 acteurs majeurs
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Parue le 29/10/2021 -

Réf : 21MAC23 / XR

308 pages - 1 980 € HT

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Un nouvel horizon se dessine pour les acteurs de la maintenance. Le Plan de Relance entraîne une accélération des investissements et ouvre un large cycle d'extension et de modernisation des capacités de production. En parallèle, le renouveau du nucléaire et le développement de l'éolien profitent aux spécialistes de la maintenance dans l'énergie. Mais si les opportunités de croissance sont là, les acteurs doivent aussi faire face à un paysage concurrentiel en recomposition. L'essor de l'industrie 4.0 favorise l'offensive des équipementiers dans les services et l'arrivée de start-up technologiques sur le segment florissant de la maintenance prédictive, tandis que les rachats majeurs, comme celui d'Endel par Altrad, redistribuent les cartes. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance à l'horizon 2023 ? Et quelles stratégies les leaders mettent-ils en œuvre pour conserver leurs parts de marché ?

Anticiper les évolutions de la maintenance industrielle

Au travers d'une analyse fine des principaux drivers (recours à l'externalisation des services, investissements industriels, évolution des prix des prestations, etc.) et de la demande par marché client (nucléaire, pétrochimie, agroalimentaire, etc.), l'étude vous livre une analyse complète de l'activité récente et des perspectives de la maintenance industrielle en France à l'horizon 2023. Quel a été l'impact de la crise de la Covid-19 sur le secteur ? Quelles sont les opportunités et menaces à moyen terme ?

Analyser les performances financières par segment d'activité

Dans ce rapport, les experts de Xerfi vous apportent un éclairage sur les performances d'exploitation et financières des entreprises généralistes de la maintenance et des acteurs plus spécialisés (machines-outils, structures métalliques, etc.). Les principaux ratios et les comptes de résultat sont notamment présentés.

Décrypter les leviers de croissance des acteurs et le jeu concurrentiel

Face aux enjeux soulevés par la crise, l'étude passe au crible les priorités stratégiques des acteurs et leurs principaux leviers de croissance, illustrés par des études de cas. Comment répondre aux difficultés de recrutement ? Comment faire du passage à l'industrie 4.0 un atout ? Le rapport dresse également un panorama détaillé des leaders du marché français au travers de tableaux de positionnement et de fiches d'identité.

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PLAN DE L'ÉTUDE

LE MARCHÉ ET LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE À L'HORIZON 2023

Comprendre le secteur de la maintenance industrielle

Définitions, taille du marché français et chiffres clés

La dynamique de l'activité jusqu'en 2021

• Le chiffre d'affaires de l'installation de machines et d'équipements industriels

• Le chiffre d'affaires des généralistes de la maintenance industrielle et des spécialistes par segment (machines-outils, structures métalliques, équipements électriques, équipements électroniques) : 5 panels d'acteurs analysés

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023

• L'évolution des drivers de l'activité : recours à l'externalisation par les industriels pour la réalisation de travaux de maintenance, investissements des donneurs d'ordres dans la maintenance, évolution du tissu industriel, etc.

• L'évolution du chiffre d'affaires des généralistes de la maintenance

LES PERFORMANCES D'EXPLOITATION ET FINANCIERES DES SPECIALISTES

Les performances des généralistes de la maintenance (2014-2021)

Principaux postes de charges (approvisionnements, frais de personnel et AACE) et soldes intermédiaires de gestion (EBE, résultat net), structure du compte de résultat et du bilan

Le comparatif des performances des acteurs par segment

(machines-outils, structures métalliques, équipements électriques, équipements électroniques)

Principaux ratios, répartition de l'activité (biens, services, marchandises), compte de résultat

LES DRIVERS DE LA DEMANDE ET L'ANALYSE DES MARCHÉS CLIENTS

Les moteurs et freins structurels à la croissance

L'externalisation des activités annexes par les entreprises, le recours à des sous-traitants pour des travaux de maintenance, l'impact de la robotique et du numérique, l'essor de la maintenance prédictive

L'analyse des principaux marchés clients

Industrie manufacturière, industrie nucléaire, industrie des matériels de transport, secteur du raffinage et de la pétrochimie, industrie pharmaceutique, industrie agroalimentaire, secteur logistique

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Former et fidéliser le personnel pour faire face aux difficultés de recrutement

• Étude de cas : la politique de ressources humaines de Ponticelli

Développer des solutions de maintenance prédictive

• Études de cas : la solution GlobalBox d'Actemium (Vinci Energies), les solutions des start-up DiaGRAMS, Cartesiam (Bob Assistant) et Asystom

Recourir à de nouvelles technologies pour les interventions

• Solutions d'assistance à distance, réalité augmentée, tablettes, lunettes connectées, robots, etc.

• Études de cas : la réalisation du jumeau numérique du site d'Orano par SBS Interactive, la solution de réalité augmentée de Schneider Electric, la solution d'assistance à distance de SightCall

Renforcer l'expertise en matière d'efficacité énergétique

Enrichir l'offre et passer de prestataire de maintenance à partenaire d'exploitation de site

• Ingénierie, travaux neufs, conception de process industriels, installation de machines, etc.

• Étude de cas : la diversification de Drekan dans l'ingénierie de pointe via le rachat d'Inventis

Améliorer le maillage territorial

• Enjeux et mouvements récents des acteurs du secteur

LA CARTOGRAPHIE DES ACTEURS ET LES MUTATIONS DU JEU CONCURRENTIEL

Les mutations du jeu concurrentiel

• Le marché attire des nouveaux entrants

Étude de cas : Viapost se lance dans la maintenance dédiée à la logistique

• L'offensive des équipementiers dans la maintenance

Étude de cas : la solution connectée Smart Sensor d'ABB

• Focus sur la sortie d'Engie du marché de la maintenance

Étude de cas : la cession prochaine d'Endel à Altrad

Les leaders de la maintenance industrielle en France

Classement par taille et positionnement par cœur de métier (BTP, chaudronnerie, maintenance, etc.), débouchés (raffinage, nucléaire, agroalimentaire, etc.) et type de prestation

Les principaux éditeurs et logiciels de GMAO

Apave, Infor, 40-30, DSDSystem, etc.

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS CLES

LES PRESTATAIRES DE SERVICES À L'INDUSTRIE

ENDEL (GROUPE ALTRAD)

ORTEC

PONTICELLI

GROUPE ADF

JOHN COCKERILL

FOURÉ LAGADEC (GROUPE SNEF)

SODI (GROUPE VEOLIA)

FOSELEV

DIETSMANN

GNT

LES GROUPES DIVERSIFIÉS

EIFFAGE

VINCI ÉNERGIES

SPIE

LES ÉQUIPEMENTIERS INTÉGRÉS

FIVES

GÉRARD PERRIER INDUSTRIE

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

40-30

4D CONCEPT

ABB

ACE

ACTEMIUM

ADF

AGUERIS

AIR LIQUIDE

ALPHITAN

ALTAIR

ALTEAD

ALTRAD

AMPI

APAVE

AQUASSAY

ARDATEM

ARKETEAM IDF

AS INFORMATIQUE

ASERTI GROUP

ASYSTOM

ATEIS

ATEM MAINTENANCE INDUSTRIELLE

AZUR DRONES

AZUR INDUSTRIE

BEUMER

BIGATA

BOUYGUES

BTMS

BUREAU CONSEIL ET SERVICES

CAPGEMINI

CARL SOFTWARE

CARTESIAM

CEGELEC

CHAPLAIN

CHRONO FLEX

CIGMA

CIMAT

CMI MAINTENANCE

CMI TECH5I PASTOR

CODIME

CORIM SOLUTIONS

DAMRYS

DATIVE

DEMOLIN

DF INDUSTRIE

DIAGRAMS

DIETSMANN

DIETSMANN SMART ROBOTICS LABS (DSRL)

DIMO SOFTWARE

DREKAN

DSDSYSTEM

DV GROUP

EDF

EIFFAGE CLEMESSY

EIFFAGE SECAUTO

EMG-EMCO

EMIE

EMIS

ENDEL

ENERCON

ENGIE

ENOV-ACT

EOLANE

ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS

ESO

ETOBVIE

ÉTUDES ET REALISATIONS DE TRAVAUX

FIVES

FIVES CORTX

FLUKE FRANCE

FOSELEV

FOSELEV AGINTIS

FOURE LAGADEC

FRIEDLANDER

GAME INGENIERIE

GENERAL ELECTRIC

GER2I

GERARD PERRIER INDUSTRIE

GNT

GROUPE CRIT

GROUPE EMILE DUFOUR

GROUPE SNEF

HIOLLE TECHNOLOGIES

HYDROFLUID TECHNOLOGIES

IBM

IFS FRANCE

INDUSTEAM FRANCE

INEO

INFOR FRANCE

INVENTIS

ISILOG

ITM

JEX

JMC LA PREDICTIVE

JOHN COCKERILL

MAINTA

MASER ENGINEERING

MATEN

MAXIMO

MICROSOFT

MIDEP

MIPE

MOBILITY WORK

MONNOT

MPS

NAVTIS

NIDEC

NKE WATTECO

OFP MAINTENANCE

ONET TECHNOLOGIES

ORANO

ORTEC

ORYS

PONTICELLI

PRAXEDO

PRECIA MOLEN

PREDIKTAS

REEL

SA3I

SAF

SAMSIC EMALEC

SAPRATIN

SARTEC

SASI

SBS INTERACTIVE

SCHNEIDER ELECTRIC

SCMI

SECAUTO

SECOMETAL MMI

SECOMOC

SEEBO INTERACTIVE

SEGUIN FOLLET

SEIREL AUTOMATISMES

SIEMENS

SIEMO

SIGEDI

SIGHTCALL

SIRBEM

SIVECO GROUP

SMP

SMRI

SODI

SOFINTEC INDUSTRIES

SOTEB

SOVEC

SPECTRAL TMS

SPIE

STALDER

SUD MOTEURS

T2I

TAUROB

TCMS

TECHNISONIC

TECMI

TENEO

TIKAWAY

TRANSFO SERVICES

TRESCAL

TRIBOFILM INDUSTRIES

TSM FRANCE

TSV

TUYAUTERIE ET SOUDURE MAINTENANCE

UPKEEP TECHNOLOGIES

VECTIS

VEOLIA

VIAPOST

VIIBE

VINCI ENERGIES

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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