LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DES ACTEURS DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE FACE AUX NOUVEAUX DÉFIS

LE MARCHÉ ET LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE À L'HORIZON 2023

Comprendre le secteur de la maintenance industrielle

Définitions, taille du marché français et chiffres clés

La dynamique de l'activité jusqu'en 2021

• Le chiffre d'affaires de l'installation de machines et d'équipements industriels

• Le chiffre d'affaires des généralistes de la maintenance industrielle et des spécialistes par segment (machines-outils, structures métalliques, équipements électriques, équipements électroniques) : 5 panels d'acteurs analysés

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023

• L'évolution des drivers de l'activité : recours à l'externalisation par les industriels pour la réalisation de travaux de maintenance, investissements des donneurs d'ordres dans la maintenance, évolution du tissu industriel, etc.

• L'évolution du chiffre d'affaires des généralistes de la maintenance

LES PERFORMANCES D'EXPLOITATION ET FINANCIERES DES SPECIALISTES

Les performances des généralistes de la maintenance (2014-2021)

Principaux postes de charges (approvisionnements, frais de personnel et AACE) et soldes intermédiaires de gestion (EBE, résultat net), structure du compte de résultat et du bilan

Le comparatif des performances des acteurs par segment

(machines-outils, structures métalliques, équipements électriques, équipements électroniques)

Principaux ratios, répartition de l'activité (biens, services, marchandises), compte de résultat

LES DRIVERS DE LA DEMANDE ET L'ANALYSE DES MARCHÉS CLIENTS

Les moteurs et freins structurels à la croissance

L'externalisation des activités annexes par les entreprises, le recours à des sous-traitants pour des travaux de maintenance, l'impact de la robotique et du numérique, l'essor de la maintenance prédictive

L'analyse des principaux marchés clients

Industrie manufacturière, industrie nucléaire, industrie des matériels de transport, secteur du raffinage et de la pétrochimie, industrie pharmaceutique, industrie agroalimentaire, secteur logistique

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Former et fidéliser le personnel pour faire face aux difficultés de recrutement

• Étude de cas : la politique de ressources humaines de Ponticelli

Développer des solutions de maintenance prédictive

• Études de cas : la solution GlobalBox d'Actemium (Vinci Energies), les solutions des start-up DiaGRAMS, Cartesiam (Bob Assistant) et Asystom

Recourir à de nouvelles technologies pour les interventions

• Solutions d'assistance à distance, réalité augmentée, tablettes, lunettes connectées, robots, etc.

• Études de cas : la réalisation du jumeau numérique du site d'Orano par SBS Interactive, la solution de réalité augmentée de Schneider Electric, la solution d'assistance à distance de SightCall

Renforcer l'expertise en matière d'efficacité énergétique

Enrichir l'offre et passer de prestataire de maintenance à partenaire d'exploitation de site

• Ingénierie, travaux neufs, conception de process industriels, installation de machines, etc.

• Étude de cas : la diversification de Drekan dans l'ingénierie de pointe via le rachat d'Inventis

Améliorer le maillage territorial

• Enjeux et mouvements récents des acteurs du secteur

LA CARTOGRAPHIE DES ACTEURS ET LES MUTATIONS DU JEU CONCURRENTIEL

Les mutations du jeu concurrentiel

• Le marché attire des nouveaux entrants

Étude de cas : Viapost se lance dans la maintenance dédiée à la logistique

• L'offensive des équipementiers dans la maintenance

Étude de cas : la solution connectée Smart Sensor d'ABB

• Focus sur la sortie d'Engie du marché de la maintenance

Étude de cas : la cession prochaine d'Endel à Altrad

Les leaders de la maintenance industrielle en France

Classement par taille et positionnement par cœur de métier (BTP, chaudronnerie, maintenance, etc.), débouchés (raffinage, nucléaire, agroalimentaire, etc.) et type de prestation

Les principaux éditeurs et logiciels de GMAO

Apave, Infor, 40-30, DSDSystem, etc.

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS CLES

LES PRESTATAIRES DE SERVICES À L'INDUSTRIE

ENDEL (GROUPE ALTRAD)

ORTEC

PONTICELLI

GROUPE ADF

JOHN COCKERILL

FOURÉ LAGADEC (GROUPE SNEF)

SODI (GROUPE VEOLIA)

FOSELEV

DIETSMANN

GNT

LES GROUPES DIVERSIFIÉS

EIFFAGE

VINCI ÉNERGIES

SPIE

LES ÉQUIPEMENTIERS INTÉGRÉS

FIVES

GÉRARD PERRIER INDUSTRIE

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.