
Consolidation de l’offre et stratégies des exploitants face à la crise du pouvoir d’achat et à l’inflation
Date de parution : 14/11/2022
Prix : 2 200 €HT
Nombre de pages : 294 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 22CSO18
Le marché des loisirs indoor renoue désormais avec ses performances passées. Et les perspectives semblent a priori favorables, entre le recentrage des Français sur la famille et les loisirs, et la nécessité de (re-)créer du lien au sein des entreprises à l'heure de la banalisation du télétravail. Des phénomènes qui n'ont pas échappé aux investisseurs comme en témoigne l'entrée de Bpifrance et de Carvest, filiale de Crédit Agricole, au capital de Urban Loisirs et, plus récemment, l'acquisition du réseau belge de salles de trampolines Kojump par Otium Leisure.
Pour autant, la compétition entre acteurs s'intensifie. Au-delà de la course à l'innovation qui ringardise rapidement tout nouveau concept, les pressions sur le pouvoir d'achat mettent potentiellement les dépenses de loisirs sous contraintes. En parallèle, les tensions sur les prix de l'énergie, des loyers et des salaires compliquent l'équation financière des exploitants. C'est surtout vrai pour les gérants de complexes multi-activités XXL qui essaiment sur le territoire. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2025 ? Quels segments seront les plus dynamiques alors que l'économie se dégrade ? La consolidation de l'offre peut-elle se poursuivre ?
UNE ÉTUDE POUR :
Prévoir l'évolution du marché et des 9 segments clés d'ici 2025
Au-delà d'une analyse détaillée du business model des exploitants d'installations de sport et loisirs indoor, l'étude livre des prévisions exclusives sur la dynamique de 9 segments clés du marché des loisirs indoor d'ici 2025. Quelles conséquences attendre de l'érosion du pouvoir d'achat des ménages sur le marché ? Comment les acteurs gèrent-ils le retour de l'inflation ? Et comment évoluent leurs performances financières ?
Comprendre le jeu concurrentiel
Le rapport intègre un décryptage complet de la concurrence au sein de 9 segments clés : bowling, complexe multi-activités, kids parc, foot en salle, salles d'escalade, escape room, salle de trampoline, laser game, jeux de simulation et de VR. Sur chacun de ces segments, l'étude comprend un classement des principaux acteurs, leurs chiffres clés et leur positionnement. Par ailleurs, 36 acteurs ont été passés au crible (offre, stratégie, chiffre clés…).
Décrypter les leviers de croissance des exploitants
À l'appui de nombreuses études de cas, le rapport analyse les stratégies de croissance des exploitants d'établissements de sport et loisirs indoor. Comment les grands réseaux s'étendent-ils ? Sur quels leviers misent les exploitants pour se transformer en lieu de vie ? Et quelles sont les initiatives en cours pour capter la clientèle d'affaires ?
1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Une synthèse opérationnelle pour décrypter la dynamique du marché, l'expansion rapide des réseaux, l'appétit des investisseurs pour le secteur et les facteurs de consolidation de l'offre à moyen terme
Des chiffres clés autour des perspectives de croissance de 9 sports et loisirs indoor à l'horizon 2025
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025
Notre scénario à l'horizon 2025
Le business model des exploitants et leurs performances financières
3. LES 9 SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ : PERSPECTIVES D'ICI 2025 ET JEU CONCURRENTIEL
Les complexes multi-activités
Les centres de bowling
Les parcs de jeux pour enfants
Les exploitants de foot en salle
Les centres de laser game
Les salles d'escalade
Les escape rooms
Les salles de trampoline
Les jeux de simulation et de réalité virtuelle
4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS
L'extension et la densification du maillage territorial : principaux modes de développement utilisés et focus sur les réseaux qui s'étendent en franchise et la licence de marque
L'enrichissement et le renouvellement de l'offre : développement d'une nouvelle branche d'activité, création d'un concept éphémère, intégration de nouvelles technologies, déclinaison de nouveaux jeux à partir du cœur de métier, etc.
Le développement d'activités annexes pour se transformer en lieu de vie : activités de diversification et partenaires privilégiés
La création ou le renforcement d'une offre BtoB : panorama des services et équipements proposés pour capter la clientèle d'affaires et focus sur la communication BtoB sur le réseau social LinkedIn
L'amélioration de la notoriété et de l'image de marque : les différents stades de maturité des stratégies de communication
5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 36 ACTEURS CLES
LES GESTIONNAIRES DE COMPLEXES MULTI-ACTIVITÉS
LES ACTEURS SPÉCIALISÉS
6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 190 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité) des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
1055
ACADEMY BEAUGRENELLE
AEROKART
ALBELIA
ALTIPLANO EXPLOITATION
ALTISSIMO
ALTISSIMO CONCEPT
AMBIANCE 2000
ANGERS JUMP
ARKOSE&CO
ARTIMUS
ASSISTANCE DEVELOPPEMENT LOISIRS
AVENIR BOWLING
AVIASIM
B&G IMMERSIVE PRODUCTIONS
BEAUVAIS FD
BEZIERS LOISIRS
BLOC SESSION
BLOC'OUT
BMR
BO TOULOUSE
BO2
BOFO
BOWLCO
BOWLING 3000
BOWLING ATLANTIS
BOWLING CITE EUROPE
BOWLING DE BARJOUVILLE
BOWLING DE GRAMONT
BOWLING DE PROVENCE
BOWLING D'ECHIROLLES
BOWLING DES 4 VENTS
BOWLING DES DEUX VALLEES
BOWLING DES FLANDRES
BOWLING D'ORGEVAL
BOWLING DU CHÂTEAU ROUSSILLON
BOWLING DU HAINAUT
BOWLING DU MANS
BOWLING DU STADIUM DE NIORT
BOWLING FRANCONVILLE
BOWLING LASER BANDOL
BOWLING OUEST DE PARIS
BOWLING VAUBAN
BOWLING STADIUM
BOWLING STAR
BOWLINGS SUD OUEST PARIS
CANNES LOISIRS
CENTRAL PARK
CHALONS BOWLING
CHAMBLY FD
CHANOAR
CITYGLACE
CLIMB UP ANGERS
CLIMB UP BORDEAUX
CLIMB UP BOUC BEL AIR
CLIMB UP BREST
CLIMB UP DIJON
CLIMB UP EPINAY
CLIMB UP INVESTISSEMENTS
CLOSED ESCAPE GAME
CONFLANS LOISIRS
CORSICA GAME
CYANN
DREAMAWAY
EFM DUNKERQUE
EGB
ENIGAME MLV
ESPACE BOWLING
ESPACE LOISIRS COLOMIERS
ESPACE VERTICAL
ESCAPE YOURSELF
EUROPARK INDOOR
EVA
FOOTSAL
FUN & SPORTS
FUN SPACE
GALIPATTES 33
GAME FACTORY
GAME ON
GAP LOISIRS
GET OUT !
GP LOISIRS
GRAVITY
GROUPE CONVISPORTS
GROUPE LGE
HALL U NEED
HENIN BOWL 62
HDPARKS
IFLY PARIS
ILLUCITY LA DÉFENSE
I-VENT
JAC2A PARC
JUMP XL NANTES
JUMP XL PARIS GENNEVILLIERS
JUMP XL VALENCIENNES
JUMPSQUARE GROUP
K2
KARTING BOWLING
KIDSCITY
KIMA
LA BOITE AUX ENFANTS
LACANA JUMP
LASER GAME DEVELOPPEMENT
LASER GAME GRENOBLE
LASER QUEST
LASERMAXX
LE PALMIER 1 SARL
LE STRIKE
LOISIR RESTAURATION ARAVIS
LOISIRS-EXTRA
LOISIRS INTERUR VALENCIENNES
LQ 117
LQMDM
MARGENCEL LOISIRS
MEGAZONE
METROPOLIS BOWLING
MONTOPOTO
NEW JUMP
NICE BOWLING ACROPOLIS
NY'S JUMP
OC'KIDS
OKIDOK
ONETOSPORTS
ONLY KART
PANYAN
PI LASER
PRISES EN MAIN
REBOUND WOLRD FRANCE
RLC CLIMBERS
RONCQ LOISIRS
ROYAL KIDS
SKY JUMP
SOCCER 5 France
SOCCER PARK
STE DU DOMAINE DE LA ROCHE COURBON
SPACE JUMP EVREUX
SPACE JUMP TRAMPOLINE SPORT
SPL AQUABOWLING DES FALAISES
SPORTS INDOOR INVEST
TEAM BREK
THE CASE
TREGOR BOWLING
UJ AIX
UNIVR
UP2PLAY LES SABLES
URBAN JUMP
URBAN LOISIRS
URBAN SOCCER
VERTILAC
VERTICAL ROOM
VR ATTITUDE
WE ARE SPORTS
WHAT SONS
YOU JUMP AMIENS
YOUPI PARC
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Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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