PUBLICATIONS UNE ÉTUDE SUR-MESURE ? ABONNEMENTS DÉCOUVRIR XERFI BLOG CONTACT
Assurance - banque - financeImmobilier - constructionInnovations - technologiesServices aux entreprisesServices aux ménages - santé - loisirsAgroalimentaire - biens de consoDistribution - luxe - médiaIndustrie - énergie - transportsEmploi - relations sociales TOUT LE CATALOGUE
0
0
Connexion

DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LES NOUVELLES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES LOISIRS INDOOR À L'HORIZON 2025

Consolidation de l’offre et stratégies des exploitants face à la crise du pouvoir d’achat et à l’inflation

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Des prévisions sur 9 marchés d'ici 2025 : bowling, kids parc, futsal, escalade, laser game, escape room, trampolines, simulation et VR, etc.
  • Un décryptage complet du business model des espaces de loisirs indoor et de leurs performances financières
  • 36 acteurs passés au crible (offre, stratégie, chiffres clés)
  • Toutes clés pour comprendre les fondamentaux du marché des sports et loisirs indoor et leur environnement
logo

Dernière parution le 14/11/2022 -

Réf : 22CSO18 / XR

294 pages

2 100 € HT

COMMANDER

PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
VIDÉO
LA COLLECTION
XERFI PRECEPTA
ÉTUDES CONNEXES
TÉLÉCHARGER
LA PRÉSENTATION
PRÉSENTATION

Le marché des loisirs indoor renoue désormais avec ses performances passées. Et les perspectives semblent a priori favorables, entre le recentrage des Français sur la famille et les loisirs, et la nécessité de (re-)créer du lien au sein des entreprises à l'heure de la banalisation du télétravail. Des phénomènes qui n'ont pas échappé aux investisseurs comme en témoigne l'entrée de Bpifrance et de Carvest, filiale de Crédit Agricole, au capital de Urban Loisirs et, plus récemment, l'acquisition du réseau belge de salles de trampolines Kojump par Otium Leisure.

Pour autant, la compétition entre acteurs s'intensifie. Au-delà de la course à l'innovation qui ringardise rapidement tout nouveau concept, les pressions sur le pouvoir d'achat mettent potentiellement les dépenses de loisirs sous contraintes. En parallèle, les tensions sur les prix de l'énergie, des loyers et des salaires compliquent l'équation financière des exploitants. C'est surtout vrai pour les gérants de complexes multi-activités XXL qui essaiment sur le territoire. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2025 ? Quels segments seront les plus dynamiques alors que l'économie se dégrade ? La consolidation de l'offre peut-elle se poursuivre ?

UNE ÉTUDE POUR :


Prévoir l'évolution du marché et des 9 segments clés d'ici 2025

Au-delà d'une analyse détaillée du business model des exploitants d'installations de sport et loisirs indoor, l'étude livre des prévisions exclusives sur la dynamique de 9 segments clés du marché des loisirs indoor d'ici 2025. Quelles conséquences attendre de l'érosion du pouvoir d'achat des ménages sur le marché ? Comment les acteurs gèrent-ils le retour de l'inflation ? Et comment évoluent leurs performances financières ?

Comprendre le jeu concurrentiel

Le rapport intègre un décryptage complet de la concurrence au sein de 9 segments clés : bowling, complexe multi-activités, kids parc, foot en salle, salles d'escalade, escape room, salle de trampoline, laser game, jeux de simulation et de VR. Sur chacun de ces segments, l'étude comprend un classement des principaux acteurs, leurs chiffres clés et leur positionnement. Par ailleurs, 36 acteurs ont été passés au crible (offre, stratégie, chiffre clés…).

Décrypter les leviers de croissance des exploitants

À l'appui de nombreuses études de cas, le rapport analyse les stratégies de croissance des exploitants d'établissements de sport et loisirs indoor. Comment les grands réseaux s'étendent-ils ? Sur quels leviers misent les exploitants pour se transformer en lieu de vie ? Et quelles sont les initiatives en cours pour capter la clientèle d'affaires ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter la dynamique du marché, l'expansion rapide des réseaux, l'appétit des investisseurs pour le secteur et les facteurs de consolidation de l'offre à moyen terme

Des chiffres clés autour des perspectives de croissance de 9 sports et loisirs indoor à l'horizon 2025

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Notre scénario à l'horizon 2025

  • Les perspectives macro-économiques et les arbitrages de consommation

  • L'analyse des déterminants clés du marché : pratique du sport en France, évolution du budget « loisirs » des ménages, renouvellement de l'offre, essor des loisirs dans les centres commerciaux, développement du team building…

  • Les perspectives du marché et des 9 segments clés (bowling, complexes multi-activités, foot en salle, laser game…)

Le business model des exploitants et leurs performances financières

  • Le niveau optimal de fréquentation et le positionnement des sports et loisirs indoor selon leur cycle de vie

  • L'investissement dans un centre de sports et loisirs indoor et la saisonnalité de l'activité

  • Les principaux postes de charges des exploitants et le positionnement prix selon les segments

  • Les performances financières avant 2020 et en 2022 : postes de charges (énergie, salaires…), taux d'EBE, endettement

3. LES 9 SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ : PERSPECTIVES D'ICI 2025 ET JEU CONCURRENTIEL

Les complexes multi-activités

  • Analyse SWOT, faits marquants, baromètre de l'activité jusqu'en 2022 et prévisions à l'horizon 2025

  • Classement des principaux gestionnaires et fiches d'identité : Game Factory, K2, 1055 et Fun & Sports

Les centres de bowling

  • Analyse SWOT, faits marquants, baromètre de l'activité jusqu'en 2022 et prévisions à l'horizon 2025

  • Classement des leaders et fiches d'identité : Karting Bowling, Bowling Star, Metropolis Bowling et Bowling Stadium

Les parcs de jeux pour enfants

  • Analyse SWOT, faits marquants, baromètre de l'activité jusqu'en 2022 et prévisions à l'horizon 2025

  • Classement des principaux gestionnaires et fiches d'identité : Royal Kids, Youpi Parc, La Boîte aux Enfants, Okidok

Les exploitants de foot en salle

  • Analyse SWOT, faits marquants, évolution et perspectives du marché à l'horizon 2025

  • Classement des principaux gestionnaires et fiches d'identité : Soccer Park, Urban Soccer, Groupe Convisports, Footsal

Les centres de laser game

  • Analyse SWOT, faits marquants, baromètre de l'activité jusqu'en 2022 et prévisions à l'horizon 2025

  • Classement des principaux gestionnaires et fiches d'identité : Megazone, Groupe LGE, Laser Quest, LaserMaxx

Les salles d'escalade

  • Analyse SWOT, faits marquants, baromètre de l'activité jusqu'en 2022 et prévisions à l'horizon 2025

  • Classement des principaux gestionnaires et fiches d'identité : Climb Up, Arkose & Co, Bloc'Out, Bloc Session

Les escape rooms

  • Analyse SWOT, faits marquants, évolution et perspectives du marché à l'horizon 2025

  • Classement des principaux gestionnaires et fiches d'identité : Escape Yourself, Team Break, Get Out !, Closed Escape Game

Les salles de trampoline

  • Analyse SWOT, faits marquants, évolution et perspectives du marché à l'horizon 2025

  • Classement des principaux gestionnaires et fiches d'identité : You Jump, Urban Jump, New Jump, Jumpsquare Group

Les jeux de simulation et de réalité virtuelle

  • Analyse SWOT, faits marquants, évolution et perspectives du marché à l'horizon 2025

  • Classement des principaux gestionnaires et fiches d'identité : AviaSim, EVA, Virtual Room, DreamAway

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

L'extension et la densification du maillage territorial : principaux modes de développement utilisés et focus sur les réseaux qui s'étendent en franchise et la licence de marque

  • Étude de cas : Comment la Boîte aux Enfants (Gulli Parc) a accéléré son développement grâce au soutien de Bpifrance

L'enrichissement et le renouvellement de l'offre : développement d'une nouvelle branche d'activité, création d'un concept éphémère, intégration de nouvelles technologies, déclinaison de nouveaux jeux à partir du cœur de métier, etc.

  • Étude de cas : Le lancement par Team Break d'une nouvelle expérience inspirée de l'émission Koh Lanta en 2022

Le développement d'activités annexes pour se transformer en lieu de vie : activités de diversification et partenaires privilégiés

  • Étude de cas : Bilan d'Hall U Need sur ses activités annexes après sa première année d'activité

La création ou le renforcement d'une offre BtoB : panorama des services et équipements proposés pour capter la clientèle d'affaires et focus sur la communication BtoB sur le réseau social LinkedIn

  • Classement : Top 15 des réseaux de sports et loisirs indoor les plus populaires sur LinkedIn

L'amélioration de la notoriété et de l'image de marque : les différents stades de maturité des stratégies de communication

  • Étude de cas : Le rebranding et lancement d'une collection de prêt-à-porter par Urban Soccer en 2022

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 36 ACTEURS CLES

LES GESTIONNAIRES DE COMPLEXES MULTI-ACTIVITÉS

  • 1055

  • FUN & SPORTS

  • GAME FACTORY

  • K2

LES ACTEURS SPÉCIALISÉS

  • ARKOSE & CO

  • AVIASIM

  • BLOC'OUT

  • BOWLING STAR

  • CLIMB UP

  • DREAMAWAY

  • ESCAPE YOURSELF

  • EVA

  • GET OUT !

  • GROUPE CONVISPORTS

  • GROUPE LGE

  • KARTING BOWLING

  • LA BOÎTE AUX ENFANTS

  • MEGAZONE

  • NEW JUMP

  • ROYAL KIDS

  • SOCCER PARK

  • TEAM BREAK

  • URBAN JUMP

  • URBAN SOCCER

  • VIRTUAL ROOM

  • YOU JUMP

  • YOUPI PARC…

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 190 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité) des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

1055

ACADEMY BEAUGRENELLE

AEROKART

ALBELIA

ALTIPLANO EXPLOITATION

ALTISSIMO

ALTISSIMO CONCEPT

AMBIANCE 2000

ANGERS JUMP

ARKOSE&CO

ARTIMUS

ASSISTANCE DEVELOPPEMENT LOISIRS

AVENIR BOWLING

AVIASIM

B&G IMMERSIVE PRODUCTIONS

BEAUVAIS FD

BEZIERS LOISIRS

BLOC SESSION

BLOC'OUT

BMR

BO TOULOUSE

BO2

BOFO

BOWLCO

BOWLING 3000

BOWLING ATLANTIS

BOWLING CITE EUROPE

BOWLING DE BARJOUVILLE

BOWLING DE GRAMONT

BOWLING DE PROVENCE

BOWLING D'ECHIROLLES

BOWLING DES 4 VENTS

BOWLING DES DEUX VALLEES

BOWLING DES FLANDRES

BOWLING D'ORGEVAL

BOWLING DU CHÂTEAU ROUSSILLON

BOWLING DU HAINAUT

BOWLING DU MANS

BOWLING DU STADIUM DE NIORT

BOWLING FRANCONVILLE

BOWLING LASER BANDOL

BOWLING OUEST DE PARIS

BOWLING VAUBAN

BOWLING STADIUM

BOWLING STAR

BOWLINGS SUD OUEST PARIS

CANNES LOISIRS

CENTRAL PARK

CHALONS BOWLING

CHAMBLY FD

CHANOAR

CITYGLACE

CLIMB UP ANGERS

CLIMB UP BORDEAUX

CLIMB UP BOUC BEL AIR

CLIMB UP BREST

CLIMB UP DIJON

CLIMB UP EPINAY

CLIMB UP INVESTISSEMENTS

CLOSED ESCAPE GAME

CONFLANS LOISIRS

CORSICA GAME

CYANN

DREAMAWAY

EFM DUNKERQUE

EGB

ENIGAME MLV

ESPACE BOWLING

ESPACE LOISIRS COLOMIERS

ESPACE VERTICAL

ESCAPE YOURSELF

EUROPARK INDOOR

EVA

FOOTSAL

FUN & SPORTS

FUN SPACE

GALIPATTES 33

GAME FACTORY

GAME ON

GAP LOISIRS

GET OUT !

GP LOISIRS

GRAVITY

GROUPE CONVISPORTS

GROUPE LGE

HALL U NEED

HENIN BOWL 62

HDPARKS

IFLY PARIS

ILLUCITY LA DÉFENSE

I-VENT

JAC2A PARC

JUMP XL NANTES

JUMP XL PARIS GENNEVILLIERS

JUMP XL VALENCIENNES

JUMPSQUARE GROUP

K2

KARTING BOWLING

KIDSCITY

KIMA

LA BOITE AUX ENFANTS

LACANA JUMP

LASER GAME DEVELOPPEMENT

LASER GAME GRENOBLE

LASER QUEST

LASERMAXX

LE PALMIER 1 SARL

LE STRIKE

LOISIR RESTAURATION ARAVIS

LOISIRS-EXTRA

LOISIRS INTERUR VALENCIENNES

LQ 117

LQMDM

MARGENCEL LOISIRS

MEGAZONE

METROPOLIS BOWLING

MONTOPOTO

NEW JUMP

NICE BOWLING ACROPOLIS

NY'S JUMP

OC'KIDS

OKIDOK

ONETOSPORTS

ONLY KART

PANYAN

PI LASER

PRISES EN MAIN

REBOUND WOLRD FRANCE

RLC CLIMBERS

RONCQ LOISIRS

ROYAL KIDS

SKY JUMP

SOCCER 5 France

SOCCER PARK

STE DU DOMAINE DE LA ROCHE COURBON

SPACE JUMP EVREUX

SPACE JUMP TRAMPOLINE SPORT

SPL AQUABOWLING DES FALAISES

SPORTS INDOOR INVEST

TEAM BREK

THE CASE

TREGOR BOWLING

UJ AIX

UNIVR

UP2PLAY LES SABLES

URBAN JUMP

URBAN LOISIRS

URBAN SOCCER

VERTILAC

VERTICAL ROOM

VR ATTITUDE

WE ARE SPORTS

WHAT SONS

YOU JUMP AMIENS

YOUPI PARC

VIDÉO

DÉCOUVREZ EN 3 MINUTES CETTE ÉTUDE

XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
ÉTUDES CONNEXES

NOS AUTRES ÉTUDES DANS LE MÊME THÈME

La distribution d'articles de sport
990€ 04/11/2022 | 292 pages
Les parcs de loisirs en France
1650€ 21/10/2022 | 310 pages
La gestion privée d'installations sportives
900€ 16/05/2022 | 267 pages

COMMANDER

INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE

X

CONFIRMATION D’AJOUT AU PANIER

x
Caddie 0

L'étude a bien été ajoutée au panier.

Voir mon panier et acheter > < Continuer mes achats

 

x
Merci pour votre message !

Notre équipe met tout en œuvre pour vous répondre dans les plus brefs délais.

STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Le groupe Xerfi utilise et stocke des informations non sensibles (par exemple : adresses IP, données de navigation, identifiants) obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés.

Les données stockées par Xerfi ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.

ACCEPTER PERSONNALISER REFUSER
x

PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.

Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.

Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.

VALIDER ANNULER