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Les leviers d'action pour transformer les défis en opportunités d'investissements éco-responsables
Collection : Precepta Insights
Date de parution : 28/03/2024
Prix : 3 300 €HT
Nombre de pages : 247 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 24ABF97
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
La finance, de par son rôle clé dans le financement de l’économie et de ses acteurs, peut avoir un impact déterminant dans la transition écologique et socialement juste et « favoriser l’intérêt de la collectivité sur le long terme ». Dit autrement, les acteurs financiers cherchent à flécher les capitaux collectés au travers le plus souvent de produits d’épargne, vers le financement d’investissements œuvrant activement en faveur d’un développement durable. Trois principaux segments de la finance durable sont identifiés : la finance responsable ou le plus souvent appelée investissement socialement responsable (ISR), la finance solidaire et l’investissement vert. Les critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) s'intègrent également dans les investissements responsables, offrant une approche des pratiques des entreprises en termes de durabilité et de transition écologique, entre autres aspects sociaux et de gouvernance.
La finance durable progresse rapidement depuis la fin des années 2010. Les encours sur le segment de l’ISR ont représenté 2 241 milliards d’euros en 2022. Cette dynamique sur les marchés financiers est largement soutenue par la clientèle institutionnelle, là où le segment retail tarde à concrétiser son plein potentiel. La France fait figure de pionnière au niveau européen que l’on considère les fonds dits « article 8 » ou les fonds dits « article 9 ».
LES INSIGHTS DE L’ÉTUDE
Comment les gestionnaires d'actifs peuvent-ils accélérer dans la finance durable malgré un cadre réglementaire non stabilisé et des risques accrus de greenwashing ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour mieux exploiter la sensibilisation croissante des investisseurs institutionnels et des clients retail aux problématiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).
Nous attirons en particulier l'attention sur l'importance du travail de conviction à mener auprès des particuliers face à des taux de souscription qui ne décollent pas. En effet, malgré un intérêt manifeste pour ces produits d'épargne, leur faible niveau de culture financière et leur relative méconnaissance de ce qu'est la finance durable freinent le passage à l'acte. Il nous apparaît aussi essentiel que les conseillers clients soient pleinement impliqués et actifs sur cette question, maintenant que la loi a élargi leur devoir de conseil aux préférences extra-financières des clients. Dès lors, quelles sont concrètement les actions à mettre en œuvre auprès des particuliers et au sein des organisations pour mobiliser l'épargne des Français au profit de la finance durable ? Et quels moyens mobiliser pour s'assurer de la conformité des processus de vente de ces produits d'investissement ?
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les perspectives de la finance durable à l'horizon 2025
Les Français et la finance durable
Les dynamiques à l'œuvre sur le marché
Un cadre réglementaire structurant
Les défis à relever par les acteurs de la finance durable
Les leviers d'adaptation et de croissance des acteurs de la finance durable
Les sociétés de gestion au cœur de l'écosystème de la finance durable : démographie des SGP, spécificités et chiffres clés pour la finance durable des SGP filiales de banques, d'assureurs, des boutiques et acteurs indépendants, des filiales de gérants étrangers
Les rapports de forces
Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises
Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.
*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS
AGRICA ÉPARGNE
ALLIANZ GI
AMIRAL GESTION
AMUNDI
APICIL ASSET MANAGEMENT
ARKÉA IS
AXA IM
BEYOND RATINGS
BFT IM
BNP PARIBAS AM
BNY MELLON IM
CANDRIAM
CARBONE 4
CARBONE4 FINANCE
CARMIGNAC GESTION
CDC BIODIVERSITÉ
CDP
CLARITY AI
CNP ASSURANCES
COMGEST
COVÉA FINANCE
CPR AM
CRÉDIT MUTUEL AM
DNCA FINANCE
DORVAL
DWS GROUP
ECOFI
EDRAM
ÉPOPÉE GESTION
EQUILEAP
ETHIFINANCE
ETHIX
FEDERAL FINANCE GESTION
FIDELITY INTERNATIONAL
FINANCIÈRE D'ARBEVEL
FLEXSTONE PARTNERS
FRANKLIN TEMPLETON
GENERALI INVESTMENTS
GREENLY
GREENSCOPE
GROUPAMA AM
HSBC GLOBAL AM FRANCE
HUMPACT
I CARE & CONSULT
ICEBERG DATA LAB
IMPAX AM
INVESCO AM
ISHARES
ISS EGS
JP MORGAN AM
LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER
LA FINANCIÈRE RESPONSABLE
LA FRANÇAISE
LAZARD FRÈRES GESTION
LBP AM
LOMBARD ODIER IM
MANAOS
MANDARINE GESTION
MIROVA
MOODY'S ESG SOLUTIONS
MSCI
NATIXIS IM
NEUBERGER BERMAN
ODDO BHF AM
OFI INVEST
OSSIAM
OSTRUM AM
PALATINE AM
PICTET AM
PROXINVEST
QUANTIS
REPRISK
RGREEN INVEST
RICHELIEU GESTION
ROBECO
ROTHSCHILD & CO AM EUROPE
S&P CAPITAL IQ PRO
SCHRODERS IM
SESAMM
SIENNA GESTION
SOLACTIVE
STARQUBE
SUSTAINALYTICS
SWEN CAPITAL PARTNERS
SWISS LIFE AM
SYCOMORE
TIKEHAU IM
TOCQUEVILLE FINANCE
TRUCOST
TRUSTEAM FINANCE
TWENTY FIRST CAPITAL
URGEWALD
VIGEO EIRIS
ZENCAP AM
PRECEPTA Insights est la première collection d'intelligence stratégique en France, conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des dirigeants et managers. Nos études, élaborées par nos experts, s'appuient sur des analyses rigoureuses des marchés, des évolutions-clés de chaque activité, ainsi que des stratégies et performances des entreprises.
Chaque rapport présente les préconisations stratégiques de nos experts, basées sur une analyse approfondie des données rigoureuses et pertinentes rassemblées dans l’étude. Les « insights PRECEPTA » proposent des recommandations pour stimuler la réflexion des dirigeants et managers dans leur processus de décision.
SABINE GRAFE
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28/03/2024 | 247 pages | FR 3 300 €HT
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