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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Les nouveaux défis dans les services numériques à l'horizon 2024

Menaces sur l’infogérance, percée des acteurs du conseil et de l’intérim : quels leviers et perspectives de croissance pour les ESN ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des ESN et la dynamique des différents segments d'ici 2024
  • Le décryptage des enjeux et leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • La cartographie détaillée des principaux acteurs du marché et de leur offre
  • Notre scénario prospectif sur les évolutions du jeu concurrentiel à moyen terme
  • Toutes les clés pour comprendre les évolutions de la demande
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Parue le 08/09/2021 -

Réf : 21SAE53 / XPT

260 pages - 2 760 € HT

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PRÉSENTATION

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Les investissements IT entrent dans une nouvelle phase de forte croissance. Création de nouveaux produits et services liés à la donnée, recours aux objets connectés pour optimiser la logistique et la maintenance, digitalisation des parcours clients : les dirigeants accélèrent leur transformation digitale avec des projets structurants. Dans cet environnement porteur, les ESN apparaissent néanmoins comme le maillon faible de la filière IT. Le succès du cloud computing met à mal les activités historiques d'infogérance tandis que les stratégies de capture de la valeur menées par les leaders du numérique (big tech, éditeurs de logiciels) pénalisent les spécialistes des services numériques. Dès lors, quels sont les leviers de croissance privilégiés par les acteurs ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre face à l'offensive des spécialistes du conseil et de l'intérim ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2024 ?

Analyser l'activité et les performances financières des ESN

L'étude décrypte la dynamique des différents segments de marché et vous livre notre scénario prévisionnel sur le chiffre d'affaires des ESN à l'horizon 2024. Au travers de panels représentatifs, elle vous propose également un éclairage sur les performances financières des acteurs selon leur taille et leur cœur de métier.

Comprendre les évolutions en cours et à venir de la concurrence

Le rapport vous propose une cartographie détaillée de la concurrence à partir de classements et mapping exclusifs. Au-delà, comment évoluera le jeu concurrentiel face à l'émergence de nouvelles menaces liées à la percée des géants du conseil et de l'intérim ? À quel rôle peuvent prétendre les acteurs du BPO qui, au gré de l'élargissement de leurs compétences, s'apparentent de plus en plus à des ESN ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

Au travers d'études de cas, ce rapport passe au crible les principaux axes stratégiques retenus par les ESN pour répondre aux nouvelles pressions concurrentielles et réaffirmer leur promesse de valeur aux clients. Comment adaptent-elles leur offre pour conquérir les directions métiers ? Quelles sont les actions menées pour fidéliser les talents tout en optimisant leur structure de coûts ? Sur quels nouveaux débouchés misent-elles ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ ET LES DÉFIS STRATÉGIQUES DES ACTEURS

LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DU MARCHÉ

• La chaîne de valeur informatique et les différentes catégories de services informatiques

• L'évolution du tissu sectoriel sur moyenne-période et les principaux débouchés des ESN

• Le modèle économique des « big ESN », des « intégrateurs technologiques régionaux » et des ESN spécialisées

LES ENJEUX CLÉS DE LA PROFESSION

• Faire du télétravail un levier de compétitivité et d'opportunité d'affaires

• Profiter d'une nouvelle vague d'externalisation des services informatiques suite à la crise

• Alléger la structure de coûts

• Renouveler les pratiques de gestion des ressources humaines

• Rassurer les clients sur la fiabilité des solutions et des compétences

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• Le chiffre d'affaires des entreprises de services numériques (2010-2021) et les prix des services numériques (2010-2021)

• Le chiffre d'affaires par segment (infogérance, conseil et intégration), par débouché (cybersécurité, marketing digital, conseil en technologie) et par taille d'entreprises (2014-2021)

LES PERFORMANCES FINANCIERES DES ESN (PANEL XERFI EXCLUSIF)

• L'analyse du panel global : principaux postes de charges (frais de personnel, AACE, enjeu de la maîtrise des coûts intermédiaires) et ratios de performance (taux d'EBE et taux de résultat net)

• L'analyse comparée exclusive par segment : structure du chiffre d'affaires (ventes de services et de biens) et performances financières selon le cœur de métier (programmation, conseil et maintenance, infogérance) et la taille des ESN (CA > 50 M€, CA < 50 M€)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024 ?

• Le scenario macro-économique de Xerfi et les investissements des entreprises

• L'évolution du chiffre d'affaires des ESN

• Les perspectives de croissance des différents services numériques

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LES NOUVELLES PRATIQUES INDUITES PAR LA CRISE

• Le taux d'externalisation de services numériques en France et l'impact de la crise sur la digitalisation des entreprises

• Focus sur les pratiques des entreprises françaises en matière de cloud computing et marketing digital

LA DYNAMIQUE D'INVESTISSEMENT ET LES PRATIQUES PAR MARCHÉ CLIENT

• Les investissements IT des entreprises non financières, des entreprises financières et des administrations publiques

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE

• La conquête des directions métiers

Étude de cas : Accenture

• La diversification des débouchés (green IT, quantique, etc.)

Étude de cas : Atos

• Le déploiement du télétravail et du flex office

Étude de cas : Capgemini

• L'acquisition de nouvelles compétences

Étude de cas : Devoteam

• La formation des collaborateurs

Étude de cas : Akka Technologies

• La redéfinition du périmètre d'activité

Études de cas : Segula Technologies et IBM

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF POUR LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS À MOYEN TERME ?

• Une consolidation inéluctable dans l'infogérance

• La montée en puissance de la concurrence des plateformes de freelances IT et des acteurs de l'interim

• La fin des acteurs spécialisés dans le BPO

• Les acteurs du conseil à l'assaut des ESN

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

• LES BIG ESN

ACCENTURE

ATOS

CAPGEMINI

CGI

IBM

ORANGE BUSINESS SERVICES

• LES INTÉGRATEURS RÉGIONAUX

DEVOTEAM

INETUM

SOPRA STERIA

• LES ESN SPÉCIALISÉES

AKKA TECHNOLOGIES

ALTEN

LA POSTE

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 sociétés du secteur entre 2016 et 2020(selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

ACMI

ABSYS CYBORG

ACCENTURE

ACENSI

ADP EUROPE

ADP FRANCE

AIRBUS CYBERSECURITY

AIXIAL

AKKA TECHNOLOGIES

ALLIANCE HIGH TECH

ALLIANZ TECHNOLOGY

ALMERYS

ALTAIR ENGINEERING FRANCE

ALTECA

ALTEN

ALTRAN TECHNOLOGIES

ALTURING

AMADEUS FRANCE

ANEO

APSIDE

APX INTEGRATION

ARINSO FRANCE

ASI

ASTEK

ATOS

AUBAY

AUSY

AVANADE FRANCE

AXWAY SOFTWARE

B'INFORMATION SERVICES

BK GROUP

BODET SOFTWARE

BOUYGUES CONSTRUCTION IT

BT SERVICES

CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

CAPSULE TECHNOLOGIE

CEGEDIM CLOUD

CEGID

CELAD

CGI FRANCE

CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE

CIE IBM FRANCE

CIMPA

CIS VALLEY

CLEVER AGE

CODILOG ELIANCE

COGNIZANT FRANCE

CONSORT FRANCE

CORYS

CS SYSTEMES D'INFORMATION

DASSAULT DATA SERVICES

DCS EASYWARE

DELANE SI

DELAWARE CONSULTING

DEVOTEAM

DIGITAL DIMENSION

DIGITAL VIRGO ENTERTAINMENT

DIGITICK

DIGORA

DIMENSION DATA FRANCE

DXC TECHNOLOGY FRANCE

EASYVISTA

ECONOCOM-OSIATIS FRANCE

EKINO

ELIORDATA

EXAKIS NELITE

EXPLEO FRANCE

FIDUCIAL INFORMATIQUE

FINAXYS

FORTINET

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS

GALITT (BARTS)

GETRONICS OVERLAP

GFI INFORMATIQUE

GFI PROGICIELS

GLOBECAST FRANCE

GROUP SUPPORT SERVICES

GROUPE VITAL

HARDIS GROUPE

HAUTE TECHNOLOGIE ET INTELLIGENCE

HCL TECHNOLOGIES FRANCE

HELPLINE

HN SERVICES

HR TEAM

I-TRACING

IBM INTERACTIVE

INFEENY

INFODESCA

INFOMIL

INFOTEL CONSEIL

INTERDATA

INTERWAY

INTM

IPPON TECHNOLOGIES

IT LINK FRANCE

ITELIOS

ITS GROUP

KEONYS

KEYRUS

KLEE CONSEIL & INTEGRATION

LINK BY NET (LBN)

MAGELLAN CONSULTING

MAINCARE SOLUTIONS

MASTERNAUT

MC2I GROUPE

MICROPOLE FRANCE

MODIS FRANCE

NEO SOFT SERVICES

NEURONES

NEXWAY (TFR)

NIJI

NORSYS

NOVIDY'S

OBJECTWARE

OCTO-TECHNOLOGY

ODEOLIS

OPEN

ORANGE CYBERDEFENSE

ORESYS

ORESYS CONSULT

OUTSCALE

OXYA FRANCE

PARTENOR

PHARMAGEST INTERACTIVE

PRODWARE

PROSERVIA

QUANTEAM

RAYNET

SAP LABS FRANCE

SCC FRANCE

SFEIR

SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE

SIGMA INFORMATIQUE

SMILE

SO AT

SODIFRANCE ISIS

SOFT COMPUTING

SOFTWAREONE FRANCE

SOFTWAY MEDICAL SERVICES

SOLUTEC

SOPRA STERIA GROUP

SPIE ICS

SQLI

SQUAD

STÉ POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (SII)

STEF INFORMATION ET TECHNOLOGIES

STORMSHIELD

SULLY GROUP

SYMAG

SYNCHRONE

SYNECHRON FRANCE

SYNOPSYS

TALAN

TALENTSOFT

TATA CONSULTANCY SERVICES

THALES SERVICES

TIBCO SERVICES

TRANSACTIS

T-SYSTEMS FRANCE

UMANIS

UNISYS FRANCE

VEEAM SOFTWARE FRANCE

VISEO TECHNOLOGIES

VISIATIV SOLUTIONS ENTREPRISE

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XERFI INNOV

Xerfi Innov, c’est une collection dédiée aux secteurs et marchés innovants. Dans ces études, notre expertise se focalise sur les bouleversements technologiques, les nouveaux usages, les business model innovants, la cartographie des nouveaux entrants et l’analyse du potentiel des marchés à long terme.

Les études Xerfi Innov apportent aux dirigeants un éclairage pédagogique et prospectif sur les thèmes de la transformation digitale des entreprises, de la transition écologique, de l’intelligence artificielle, des nouvelles mobilités, du rôle des start-up technologiques et des géants du numérique.

UNE COLLECTION POUR :

  • Analyser les conséquences des évolutions sur les secteurs et les entreprises
  • Comprendre les technologies, leurs usages et applications
  • Estimer le potentiel des nouveaux marchés et leur dynamique
  • Identifier les acteurs en place et les entrants potentiels
  • Décrypter les business model innovants
  • Analyser les ruptures des marchés et les adaptations des acteurs traditionnels
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