
Menaces sur l’infogérance, percée des acteurs du conseil et de l’intérim : quels leviers et perspectives de croissance pour les ESN ?
Date de parution : 08/09/2021
Prix : 2 760 €HT
Nombre de pages : 262 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 21SAE53
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
L’intelligence artificielle (IA) vise à reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Les premières itérations de l’IA (systèmes experts et machine learning) permettaient d’appliquer un raisonnement prédéterminé afin de résoudre des problèmes mono-tâches. Les plateformes d’IA générative, qui connaissent un grand succès depuis quelques mois, marquent une rupture. Ces systèmes peuvent en effet générer des idées, des mots, des images, de la musique et d'autres formes de contenu, en s'appuyant sur des algorithmes d'apprentissage automatique sophistiqués qui analysent et apprennent à partir d'énormes ensembles de données.
L’un des exemples les plus connus de l'intelligence générative est GPT d'OpenAI, un modèle de langage qui peut écrire des articles, des histoires, et même des codes de programmation. Les technologies d’intelligence artificielle trouvent de nombreuses applications dans le droit : retranscription d’entretien, rédaction et synthèse de documents juridiques, recherche d’informations dans des contrats d’entreprises, gestion documentaire, etc.
17% des cabinets d’avocats, offices notariaux et
directions juridiques d’entreprises utilisent quotidiennement des applications
basées sur l’IA. Cette démocratisation de l’IA, y compris l’IA générative, est
encouragée par la facilité d’accès et d’utilisation des solutions grand public comme ChatGPT (OpenAI) et l’activisme des legaltech (All in law, Case Law ANalytics, DiliTrust, Doctrine, DoNotPay,
Septeo, Harvey AI, etc.).
TENDANCES ET ENJEUX
Les investissements IT entrent dans une nouvelle phase de forte croissance. Création de nouveaux produits et services liés à la donnée, recours aux objets connectés pour optimiser la logistique et la maintenance, digitalisation des parcours clients : les dirigeants accélèrent leur transformation digitale avec des projets structurants. Dans cet environnement porteur, les ESN apparaissent néanmoins comme le maillon faible de la filière IT. Le succès du cloud computing met à mal les activités historiques d'infogérance tandis que les stratégies de capture de la valeur menées par les leaders du numérique (big tech, éditeurs de logiciels) pénalisent les spécialistes des services numériques. Dès lors, quels sont les leviers de croissance privilégiés par les acteurs ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre face à l'offensive des spécialistes du conseil et de l'intérim ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2024 ?
Analyser l'activité et les performances financières des ESN
L'étude décrypte la dynamique des différents segments de marché et vous livre notre scénario prévisionnel sur le chiffre d'affaires des ESN à l'horizon 2024. Au travers de panels représentatifs, elle vous propose également un éclairage sur les performances financières des acteurs selon leur taille et leur cœur de métier.
Comprendre les évolutions en cours et à venir de la concurrence
Le rapport vous propose une cartographie détaillée de la concurrence à partir de classements et mapping exclusifs. Au-delà, comment évoluera le jeu concurrentiel face à l'émergence de nouvelles menaces liées à la percée des géants du conseil et de l'intérim ? À quel rôle peuvent prétendre les acteurs du BPO qui, au gré de l'élargissement de leurs compétences, s'apparentent de plus en plus à des ESN ?
Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs
Au travers d'études de cas, ce rapport passe au crible les principaux axes stratégiques retenus par les ESN pour répondre aux nouvelles pressions concurrentielles et réaffirmer leur promesse de valeur aux clients. Comment adaptent-elles leur offre pour conquérir les directions métiers ? Quelles sont les actions menées pour fidéliser les talents tout en optimisant leur structure de coûts ? Sur quels nouveaux débouchés misent-elles ?
LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ ET LES DÉFIS STRATÉGIQUES DES ACTEURS
LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DU MARCHÉ
• La chaîne de valeur informatique et les différentes catégories de services informatiques
• L'évolution du tissu sectoriel sur moyenne-période et les principaux débouchés des ESN
• Le modèle économique des « big ESN », des « intégrateurs technologiques régionaux » et des ESN spécialisées
LES ENJEUX CLÉS DE LA PROFESSION
• Faire du télétravail un levier de compétitivité et d'opportunité d'affaires
• Profiter d'une nouvelle vague d'externalisation des services informatiques suite à la crise
• Alléger la structure de coûts
• Renouveler les pratiques de gestion des ressources humaines
• Rassurer les clients sur la fiabilité des solutions et des compétences
LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024
L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021
• Le chiffre d'affaires des entreprises de services numériques (2010-2021) et les prix des services numériques (2010-2021)
• Le chiffre d'affaires par segment (infogérance, conseil et intégration), par débouché (cybersécurité, marketing digital, conseil en technologie) et par taille d'entreprises (2014-2021)
LES PERFORMANCES FINANCIERES DES ESN (PANEL XERFI EXCLUSIF)
• L'analyse du panel global : principaux postes de charges (frais de personnel, AACE, enjeu de la maîtrise des coûts intermédiaires) et ratios de performance (taux d'EBE et taux de résultat net)
• L'analyse comparée exclusive par segment : structure du chiffre d'affaires (ventes de services et de biens) et performances financières selon le cœur de métier (programmation, conseil et maintenance, infogérance) et la taille des ESN (CA > 50 M€, CA < 50 M€)
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024 ?
• Le scenario macro-économique de Xerfi et les investissements des entreprises
• L'évolution du chiffre d'affaires des ESN
• Les perspectives de croissance des différents services numériques
L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
LES NOUVELLES PRATIQUES INDUITES PAR LA CRISE
• Le taux d'externalisation de services numériques en France et l'impact de la crise sur la digitalisation des entreprises
• Focus sur les pratiques des entreprises françaises en matière de cloud computing et marketing digital
LA DYNAMIQUE D'INVESTISSEMENT ET LES PRATIQUES PAR MARCHÉ CLIENT
• Les investissements IT des entreprises non financières, des entreprises financières et des administrations publiques
LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE
• La conquête des directions métiers
Étude de cas : Accenture
• La diversification des débouchés (green IT, quantique, etc.)
Étude de cas : Atos
• Le déploiement du télétravail et du flex office
Étude de cas : Capgemini
• L'acquisition de nouvelles compétences
Étude de cas : Devoteam
• La formation des collaborateurs
Étude de cas : Akka Technologies
• La redéfinition du périmètre d'activité
Études de cas : Segula Technologies et IBM
NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF POUR LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS À MOYEN TERME ?
• Une consolidation inéluctable dans l'infogérance
• La montée en puissance de la concurrence des plateformes de freelances IT et des acteurs de l'interim
• La fin des acteurs spécialisés dans le BPO
• Les acteurs du conseil à l'assaut des ESN
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES
• LES BIG ESN
ACCENTURE
ATOS
CAPGEMINI
CGI
IBM
ORANGE BUSINESS SERVICES
• LES INTÉGRATEURS RÉGIONAUX
DEVOTEAM
INETUM
SOPRA STERIA
• LES ESN SPÉCIALISÉES
AKKA TECHNOLOGIES
ALTEN
LA POSTE
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 sociétés du secteur entre 2016 et 2020(selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE
ACMI
ABSYS CYBORG
ACCENTURE
ACENSI
ADP EUROPE
ADP FRANCE
AIRBUS CYBERSECURITY
AIXIAL
AKKA TECHNOLOGIES
ALLIANCE HIGH TECH
ALLIANZ TECHNOLOGY
ALMERYS
ALTAIR ENGINEERING FRANCE
ALTECA
ALTEN
ALTRAN TECHNOLOGIES
ALTURING
AMADEUS FRANCE
ANEO
APSIDE
APX INTEGRATION
ARINSO FRANCE
ASI
ASTEK
ATOS
AUBAY
AUSY
AVANADE FRANCE
AXWAY SOFTWARE
B'INFORMATION SERVICES
BK GROUP
BODET SOFTWARE
BOUYGUES CONSTRUCTION IT
BT SERVICES
CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
CAPSULE TECHNOLOGIE
CEGEDIM CLOUD
CEGID
CELAD
CGI FRANCE
CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE
CIE IBM FRANCE
CIMPA
CIS VALLEY
CLEVER AGE
CODILOG ELIANCE
COGNIZANT FRANCE
CONSORT FRANCE
CORYS
CS SYSTEMES D'INFORMATION
DASSAULT DATA SERVICES
DCS EASYWARE
DELANE SI
DELAWARE CONSULTING
DEVOTEAM
DIGITAL DIMENSION
DIGITAL VIRGO ENTERTAINMENT
DIGITICK
DIGORA
DIMENSION DATA FRANCE
DXC TECHNOLOGY FRANCE
EASYVISTA
ECONOCOM-OSIATIS FRANCE
EKINO
ELIORDATA
EXAKIS NELITE
EXPLEO FRANCE
FIDUCIAL INFORMATIQUE
FINAXYS
FORTINET
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS
GALITT (BARTS)
GETRONICS OVERLAP
GFI INFORMATIQUE
GFI PROGICIELS
GLOBECAST FRANCE
GROUP SUPPORT SERVICES
GROUPE VITAL
HARDIS GROUPE
HAUTE TECHNOLOGIE ET INTELLIGENCE
HCL TECHNOLOGIES FRANCE
HELPLINE
HN SERVICES
HR TEAM
I-TRACING
IBM INTERACTIVE
INFEENY
INFODESCA
INFOMIL
INFOTEL CONSEIL
INTERDATA
INTERWAY
INTM
IPPON TECHNOLOGIES
IT LINK FRANCE
ITELIOS
ITS GROUP
KEONYS
KEYRUS
KLEE CONSEIL & INTEGRATION
LINK BY NET (LBN)
MAGELLAN CONSULTING
MAINCARE SOLUTIONS
MASTERNAUT
MC2I GROUPE
MICROPOLE FRANCE
MODIS FRANCE
NEO SOFT SERVICES
NEURONES
NEXWAY (TFR)
NIJI
NORSYS
NOVIDY'S
OBJECTWARE
OCTO-TECHNOLOGY
ODEOLIS
OPEN
ORANGE CYBERDEFENSE
ORESYS
ORESYS CONSULT
OUTSCALE
OXYA FRANCE
PARTENOR
PHARMAGEST INTERACTIVE
PRODWARE
PROSERVIA
QUANTEAM
RAYNET
SAP LABS FRANCE
SCC FRANCE
SFEIR
SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE
SIGMA INFORMATIQUE
SMILE
SO AT
SODIFRANCE ISIS
SOFT COMPUTING
SOFTWAREONE FRANCE
SOFTWAY MEDICAL SERVICES
SOLUTEC
SOPRA STERIA GROUP
SPIE ICS
SQLI
SQUAD
STÉ POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (SII)
STEF INFORMATION ET TECHNOLOGIES
STORMSHIELD
SULLY GROUP
SYMAG
SYNCHRONE
SYNECHRON FRANCE
SYNOPSYS
TALAN
TALENTSOFT
TATA CONSULTANCY SERVICES
THALES SERVICES
TIBCO SERVICES
TRANSACTIS
T-SYSTEMS FRANCE
UMANIS
UNISYS FRANCE
VEEAM SOFTWARE FRANCE
VISEO TECHNOLOGIES
VISIATIV SOLUTIONS ENTREPRISE
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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