LES HÉBERGEURS ET GESTIONNAIRES DE DATA CENTERS

Les gestionnaires de data centers se retrouvent face à une équation complexe : comment accompagner leur croissance fulgurante tout en restant sobres sur le plan énergétique, dans un contexte de foncier rare et d'importantes contraintes réglementaires ? Notre étude exclusive met en lumière les leviers clés pour relever ce défi et libérer le plein potentiel de ce marché.

La demande en hébergement de données, en puissance de calcul et en services numériques connaît un développement exponentiel, portée par l'essor de l'intelligence artificielle, du cloud et du streaming. Mais l'offre ne suit pas. Les projets de construction sont ralentis par la complexité des procédures, la rareté des terrains constructibles et les délais de raccordement au réseau électrique. Cette inadéquation entre l'offre et la demande met le secteur sous tension et rend urgente la refonte des stratégies immobilières. D'autant que l'IA, notamment dans ses formes génératives, impose de nouveaux standards techniques et nécessite des infrastructures spécifiques, plus puissantes et plus gourmandes en énergie. Dans ce contexte, un autre enjeu majeur se dessine : celui de l'empreinte environnementale. Les émissions carbone du secteur s'envolent, rendant la performance énergétique non plus optionnelle, mais essentielle. Dès lors, quels choix technologiques et immobiliers permettront de sortir de cette impasse ? Et à quoi ressemblera le paysage des data centers à l'horizon 2027 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi

Les insights détaillés pour comprendre comment lever les freins à la construction de nouveaux data centers, accélérer sur le sujet de la durabilité et tirer parti des opportunités de l'intelligence artificielle

Des chiffres exclusifs sur le parc de data centers et les perspectives d'activité des gestionnaires d'ici 2027

2. LA DYNAMIQUE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ JUSQU'EN 2027

La dynamique récente du marché et nos prévisions

• Le marché jusqu'en 2027 : nombre de data centers commerciaux en France, chiffre d'affaires des leaders de la colocation, revenus des hébergeurs locaux et régionaux (panels exclusifs Xerfi)

• Nos scénarios à plus long terme : hypercroissance sous impulsion politique, surcapacité maîtrisée, développement ralenti par les tensions géopolitiques et offre bridée par les contraintes environnementales

• Le parc français de data centers en 2025 : chiffres clés, répartition des sites, liste détaillée des projets et chantiers en cours

• L'environnement du marché : boom du trafic internet, adoption de l'IA et du cloud par les entreprises, dernières évolutions réglementaires, émissions de CO2 du numérique, investissements IT des sociétés non financières, etc.

Les performances financières des hébergeurs et gestionnaires jusqu'en 2027

• Les business models et les problématiques de financement

• Les principaux postes de charges : charges externes, frais de personnel, charges financières, etc.

• Le taux de résultat courant avant impôt jusqu'en 2027

• Le comparatif des performances économiques et financières de 90 sociétés du secteur entre 2019 et 2023 (selon disponibilité des comptes) à travers des fiches synthétiques individuelles et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés

3. LA CARTOGRAPHIE COMPLÈTE DE L'OFFRE

Les gestionnaires et leurs capacités

• Les grandes profils d'acteurs : leaders de la location, challengers français du cloud et hébergeurs locaux/régionaux

• Le classement des hébergeurs et gestionnaires en fonction du nombre de data centers

• L'analyse du positionnement de 115 hébergeurs et gestionnaires : chiffre d'affaires, services proposés et métier d'origine

• Toutes les informations disponibles (emplacement, surface, puissance, etc.) sur les data centers de 115 acteurs

• Les fiches d'identité de 12 acteurs : Cogent, Data4, Digital Realty, Equinix, Etix Everywhere, Global Switch, Iliad, Inherent, Kyndryl, OVHcloud, nLighten, Telehouse

Les tendances du jeu concurrentiel : rôle croissant des fonds d'investissement, essor des leaders de la colocation, concurrence grandissante sur l'edge, stratégies différenciées des opérateurs télécoms, arrivée de nouveaux entrants du fait de l'IA 

Études de cas sur les ambitions de Data4, Voltekko, UltraEdge, Iliad, Eclairion et Evroc sur le marché

La présentation de l'écosystème « élargi » des centres de données

• Les acteurs intervenant dans la conception des sites : ingénieristes, architectes et cabinets de conseil

• Les fournisseurs opérant dans la fabrication et l'installation des équipements (climatisation, câblage, serveurs, etc.)

• Les partenaires pour l'entretien des centres de données : acteurs de la maintenance et du facility management

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET NOUVEAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'augmentation des capacités d'hébergement : ouverture de data centers supplémentaires en France et à l'étranger

• Étude de cas : Data4 poursuit son plan d'expansion en Europe avec de nouveaux campus en Italie et en Grèce

L'enrichissement des services : offres autour de l'IA et de l'edge, interconnexions, intégration d'une couche logicielle

• Études de cas sur le développement de l'offre OVHcloud et Equinix en matière d'intelligence artificielle

Le développement d'une démarche écoresponsable : leviers actionnés pour améliorer la durabilité des installations et expérimentations pour construire des sites dans l'espace ou sur l'eau et mieux exploiter la chaleur fatale

• Études de cas sur Digital Realty, qui mobilise l'intelligence artificielle pour optimiser l'efficacité énergétique de ses sites, et sur Telehouse, avec le projet de retrofitting du campus TH2

La sécurisation des data centers : contrôles d'accès, détecteurs d'incendies précoces, certifications, offres souveraines, etc.

• Étude de cas : Scaleway s'engage dans la qualification SecNumCloud