

Parue le 15/03/2019 -
Réf : 9DIS71 / PTAX
252 pages - 2 400 € HT
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La réforme du 100% Santé place la distribution d'optique et d'audioprothèses face à de nouveaux défis. Les acteurs positionnés sur l'entrée de gamme sont confrontés à un plus grand impératif de différenciation, tandis que l'optimisation des coûts et une spécialisation renforcée s'imposent sur le moyen/haut de gamme. Plus que jamais, la mise en place de nouveaux schémas de synergies (optique-audioprothèse, fabrication-distribution, physique-digital, magasins-nouveaux terrains de vente…) s'affirme comme un enjeu majeur. Mais la réforme aura avant tout des retombées majeures sur l'organisation des filières en précipitant des bouleversements en cascades, tant du côté des fournisseurs que de celui des OCAM. Les menaces qui planent sur les marges des distributeurs ou, pire encore, sur leur existence, obligent d'ailleurs ces segments aval et amont à se repositionner sous l'égide des puissants groupes. Dès lors, comment va évoluer le jeu concurrentiel sur les marchés de l'optique et de l'audioprothèse d'ici 2022 ? Quels nouveaux axes de convergence exploiter à l'échelle des filières ? Et quels acteurs sont les plus à même d'en tirer parti ?
Anticiper l'évolution des marchés de l'optique et de l'audioprothèse à l'horizon 2022
L'étude vous livre nos scénarios prévisionnels exclusifs sur ces deux marchés à l'horizon 2022. Quelles seront les conséquences de la réforme du 100% Santé sur les ventes ? Quelle sera l'ampleur des pressions déflationnistes sous l'effet conjugué d'un plus grand encadrement des marchés et des stratégies de conquête sur les créneaux les plus prometteurs ?
Analyser les leviers d'adaptation des acteurs au 100% Santé
Le rapport analyse les défis à relever par les acteurs en fonction de leur modèle de distribution et de leur positionnement (qualité, santé, promotionnel, low cost, fast retailing…). Quels sont les axes d'ajustement pour optimiser les structures de coûts et dégager de nouvelles synergies ? Quels sont les maillons de la chaîne de valeur concernés ?
Décrypter les axes de recomposition du jeu concurrentiel à l'échelle des filières
L'étude décrypte les transformations en cours et à venir du jeu concurrentiel et des rapports de forces au sein des filières. Quel impact des plateformes d'OCAM sur les prix et les parcours d'achats ? Quelle place pour les modèles disruptifs ? Quelles seront les conséquences de l'incursion des fabricants dans la distribution et des groupes d'optique dans l'audioprothèse ? À quelle concurrence s'attendre dans la sphère digitale ?
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention sur les défis consécutifs au 100% Santé dans la distribution d'optique et d'audioprothèses.
Elle décrypte les forces et faiblesses des différents modèles et positionnements ainsi que les stratégies élaborées pour saisir les opportunités de développement offertes ou bien pour défendre et consolider ses positions. La synthèse vous aide aussi à appréhender le jeu concurrentiel, l'organisation des filières et leur évolution dans les années à venir.
LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS
Se différencier dans le nouveau cadre « normé » par le 100% Santé
Tirer parti de la fragmentation du marché de l'audioprothèse
Se préparer à une refonte des stratégies des OCAM
Capitaliser sur les nouvelles missions de santé
Créer du flux et fidéliser par le digital
Développer l'activité en dehors des points de vente traditionnels
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DES MARCHÉS
Les marchés de l'optique jusqu'en 2018
ventes en valeur/volume, par catégorie de produits, prix, CA moyen par magasin
Les marchés de l'audioprothèse jusqu'en 2018
ventes en volume/valeur, par catégorie de produits, ventes moyennes par centre
L'activité et les performances financières des opticiens et audioprothésistes
chiffre d'affaires, postes de charges, marges et résultats
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2022
quels seront les impacts de la réforme du 100% Santé ?
LE JEU CONCURRENTIEL : QUI SERONT LES GAGNANTS DU 100% SANTÉ ?
LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT
Les classements et chiffres clés (magasins, CA) des enseignes en optique et en audioprothèse : groupes leaders, petits réseaux, GSA, pharmacies, modèles disruptifs (e-commerce, low cost, fast retailing…)
Les classements et chiffres clés (adhérents, achats) des centrales d'achats d'optique et d'audioprothèse
La présence internationale des enseignes et des groupes (chiffres clés : magasins, CA)
LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES
L'intensité de la rivalité entre concurrents : portefeuilles d'enseignes et positionnements des concepts (discount, expertise, proximité…), différenciation des offres, logiques de lutte par les coûts…
Les pressions des groupes d'optique sur le marché de l'audioprothèse (réseaux propres, corners)
L'impact des plateformes d'OCAM sur les prix et les parcours d'achats
Les incursions des fabricants et des marques dans la distribution
Les pressions des modèles disruptifs sur les marchés
La compétition dans la sphère digitale : distribution multimarques, marques-enseignes, etc.
LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET LEVIERS DE CROISSANCE
La croissance et les restructurations des réseaux : évolution des réseaux d'enseignes en France et à l'international, percée des modèles discount, modes de développement des nouveaux concepts dans la sphère physique, relais de croissance en pharmacies et en GSA
Études de cas : Jimmy Fairly, Edgard Opticiens, Optic 2000 / Otiko, Atol / Carrefour
La digitalisation des parcours d'achats : nouveaux concepts, innovations au service des clients, optimisation du travail des conseillers, intégration de l'IA…
Études de cas : Polette, Krys, Alain Afflelou, Atol
Le développement de la santé visuelle : dispositifs de prévention, exercice hors point de vente (entreprises, domicile, EHPAD…), services innovants (télé-ophtalmologie, lunettes connectées…)
Études de cas : Optic 2000, GrandVision
La course à la taille : rapprochements, acquisitions d'enseignes, partenariats structurants
LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
Notre scénario exclusif sur les impacts concurrentiels du 100% Santé : qui seront les gagnants et les perdants de la réforme ?
Les forces et faiblesses des différents profils d'acteurs : grandes enseignes, discount, low cost, GSA, indépendants…
LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT
L'environnement du marché et les déterminants de la demande
démographie, pouvoir d'achat, accès aux soins, prix des équipements et reste à charge, rôle des complémentaires santé, ANI, contrats responsables, 100% Santé…
La démographie
populations d'opticiens et d'audioprothésistes, parcs de magasins d'optique et de centres d'audioprothèse
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Chaque fiche d'identité présente le groupe de façon détaillée : grandes dates, chiffres clés, principales filiales, enseigne(s) (parc de magasins, chiffre d'affaires réseau), centrale(s) (points de vente adhérents, volume d'achats), croissance des réseaux, axes stratégiques et faits marquants récents.
Les groupes d'optique
GADOL OPTIC 2000, KRYS GROUP, GRANDVISION, GROUPE AFFLELOU, MUTUALITÉ FRANCAISE, OPTICAL CENTER, ATOL LES OPTICIENS, ACUITIS
Les spécialistes de l'audioprothèse
AMPLIFON, WILLIAM DEMANT, ENTENDRE
Les centrales d'achats
CDO, GROUPE SCHERTZ-LUZ, GROUPE ALL
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENSEIGNES
Cette partie présente les performances des sociétés adhérentes à des réseaux franchisés ou coopératifs. Une douzaine d'enseignes ont été passées au crible au travers de fiches détaillées (taux de marge commerciale, poids des autres achats et charges externes, poids des frais de personnel, taux de résultat net…).Les données présentées portent sur la période 2012-2017 selon la disponibilité des comptes.
ALAIN AFFLELOU
ATOL
GENERALE D'OPTIQUE
KRYS
LISSAC L'OPTICIEN
LYNX OPTIQUE
OPTIC 2000
VISION PLUS
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
ACUITIS
ALAIN AFFLELOU
ALAIN AFFLELOU ACOUSTICIEN
ALLIANCE OPTIQUE
ALLOPTICIEN.FR
AMAZON
AMPLIFON
ATOL LES OPTICIENS
AUDIKA
AUDILAB
AUDILO
AUDIO 2000
AUDIO PILES
AUDIOPROX
AUDISTYA
AUDITION CONSEIL
AUDITION MUTUALISTE
AUDITION SANTÉ
AUDITION SOLUTIONS
CARREFOUR OPTIQUE
ET AUDIOPROTHÈSE
CARTE BLANCHE PARTENAIRES
CDA
CDISCOUNT
CDO
CERCLE OPTIQUE
COMPTOIR DE L'AUDITION
CONFORTVISUEL.COM
CONVERSONS
COSTCO
DIRECTLABO
DIRECT OPTIC
DYAPASON
EAR WELL
EASY-VERRES
E-AUDITION.FR
EDGARD OPTICIENS
ENTENDRE
ESPACE OPTIQUE AUCHAN
ESSILOR
ESSILORLUXXOTTICA
EVIOO.COM
EYE LIKE
GADOL
GENERALE D'OPTIQUE
GRANDAUDITION
GRANDOPTICAL
GROUPE ALL
GROUPE ONE
HANS ANDERS
HAPPYVIEW.FR
IDEAL AUDITION
ITELIS
JIMMY FAIRLY
KALIXIA
KELOPTIC.COM
KRYS
KRYS AUDITION
LA BORDELAISE
DE LUNETTERIE
LENTILLESMOINSCHERES.COM
LENTILLES-ONLINE.NET
LES OPTICIENS CONSEILS
LES OPTICIENS MOBILES
LES OPTICIENS MUTUALISTES
LISSAC L'OPTICIEN
LUNETTES POUR TOUS
LUNETTESFACTORY.COM
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LUXOTTICA
LUZ
LUZ AUDIO
LUZ OPTIQUE
LYNX OPTIQUE
MALENTILLE.COM
MISTER SPEX
MUTUALITE FRANCAISE
NEUROTH
OPTICLIBRE
OPTIC 2000
OPTICAL CENTER
OPTICAL DISCOUNT
OPTICEO
OPTICIEN24.FR
OPTICIEN REV
OPTICIENS DUROC
OPTICIENS MAURICE FRERES
OPTIQUE E.LECLERC
OPTIQUE LAFAYETTE
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