Après une année 2020 caractérisée par le retournement historique du marché publicitaire français, les agences de publicité et de communication sont restées relativement résilientes. Les stratégies de diversification et le repositionnement des agences leur a en effet permis de compenser – ne serait-ce que partiellement – la dégradation de leurs débouchés traditionnels. Les annonceurs et les marques ont par exemple largement sollicité les acteurs sectoriels pour déployer des campagnes de communication sur les canaux numériques. Cependant, malgré le redémarrage de l'appareil économique tricolore, les annonceurs resteront prudents et préserveront leur trésorerie dans un environnement encore teinté d'incertitudes, autant sur le plan sanitaire que commercial. Dès lors, quelles sont les stratégies de croissance à mettre en place en 2021 pour redynamiser les revenus des acteurs du secteur ?

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RAPPORT CONJONCTUREL DE CRISE

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives. Dès la fin de l'année 2021, vous disposerez de prévisions pour 2022.

• Les dépenses de communication en France (2017-21p)

• Le chiffre d'affaires des agences de publicité et de communication (2017-2021p )

LA CAPACITÉ À SURMONTER LA CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de résistance à la crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les principaux acteurs de la filière

Le schéma de la filière publicitaire

La typologie des agences

Les principaux annonceurs

La publiphobie et la baisse de l'attention publicitaire

LES DÉTÉRMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le cadrage macroéconomique

Les dépenses de communication en France

Les dépenses de communication par macrosecteur en France

Les dépenses de communication dans les médias historiques

Les dépenses de communication dans les médias numériques

Les dépenses de communication dans le hors média

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Le prix des services des agences de publicité et de communication

Le chiffre d'affaires des agences de publicité et de communication

Focus sur les activités de production et de conseil en relations publiques

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE

À retenir

La méthodologie Xerfi

L'impact comparé de la crise dans le secteur de l'information-communication

L'évolution des effectifs et de la masse salariale

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES FACE À LA CRISE

Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020

Les facteurs clés de l'analyse des performances financières

LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

LE BILAN DU SECTEUR

La rentabilité financières

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

La définition des ratios

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

Vue d'ensemble

La mise en perspective des axes de développement avec la crise

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'internationalisation de l'activité

La restructuration et le repositionnement de l'offre

Le ciblage des activités à fort potentiel de croissance

La construction d'une offre intégrée

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La répartition des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

Le niveau de concentration de l'activité

La structure des rapports concurrentiels

Le panorama européen

Les dépenses de communication dans le monde par région

Les dépenses publicitaires dans le monde par format

La répartition de la valeur dans la filière publicitaire

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

Le positionnement des principales agences par type d'offre

La typologie des acteurs leaders du secteur

Focus sur les agences digitales

Le profil des principaux nouveaux entrants

LES MAJORS MONDIALES

Publicis Groupe

Havas Group

Omnicom Group

WPP

Interpublic Group

Dentsu

LES INDÉPENDANTS INTÉGRÉS

Altavia

Heroiks

UN SPÉCIALISTE DE LA COMMUNICATION CORPORATE

Hopscotch Groupe

UN SPÉCIALISTE DU LUXE

Mazarine Group

LES SPÉCIALISTES DU DIGITAL

Artefact

Valtech

UNE AGENCE IN-HOUSE

Cheil Worldwide

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.

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