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Les aéroports et les services aéroportuaires

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le chiffre d'affaires des services aéroportuaires et sur le trafic dans les aéroports français pour 2019
  • et 2020, actualisées 3 fois par an
  • L'analyse des enjeux et des axes de développement des gestionnaires d'aéroports et assistants en escale
  • Tous les chiffres pour comprendre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.)
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les tendances de développement des leaders
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 15/07/2019 -

298 pages

Réf : 9STR09 / XF3+

1 300 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi France


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Le freight forwarding en France

25/06/2018 |  303 Pages1300€

The Global Airport Industry: the Market

13/11/2017 |  120 Pages1600€

1 Plan de l'étude

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le 3e trimestre 2019, vous disposerez de prévisions pour 2020.

Le chiffre d'affaires des services aéroportuaires (2014-2019)

Le trafic de passagers dans les aéroports français (2013-2019)

Le trafic de fret dans les aéroports français (2013-2019)

LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE

Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ SECTORIELLE

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2018

La fréquentation touristique étrangère et des Français

Le marché des voyages d'affaires en France

Le commerce en aéroports : les chiffres clés et la dynamique

Les droits de trafic

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Le trafic de voyageurs dans les aéroports français (2012-2018)

Les mouvements d'aéronefs commerciaux (2015-2018)

Le trafic de fret et poste des aéroports français (2008-2018)

Le chiffre d'affaires des services aéroportuaires (2012-2018e)

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES ENJEUX DU LOW COST

L'essor des compagnies low cost

Un encadrement renforcé des avantages aux compagnies

Les risques inhérents à une stratégie low cost

Étude de cas : Beauvais-Tillé, un modèle économique en péril

LA PLACE CROISSANTE DES OPÉRATEURS PRIVÉS

La privatisation partielle des sociétés aéroportuaires

Les concessions des groupes privés

LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS AÉRONAUTIQUES

Les produits aéronautiques par taille d'aéroport

L'extension des plateformes aéroportuaires

L'amélioration des services aux passagers

Le développement de l'activité cargo

Étude de cas : Groupe ADP, leader du fret en Europe

La consolidation du leadership dans l'aviation d'affaires

L'ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS EXTRA-AÉRONAUTIQUES

Les produits extra-aéronautiques par taille d'aéroport

Le développement des activités commerciales

La diversification immobilière

Le conseil et l'ingénierie

LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES AÉROPORTUAIRES

Les leviers de croissance

La croissance externe et organique

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La concentration du trafic de passagers

L'emploi intérimaire et la sous-traitance dans le secteur

Le panorama européen

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les principaux groupes de services aéroportuaires

Le classement des principaux aéroports français de passagers

Le classement des principaux aéroports français de fret

Les modes de gestion des principaux aéroports français

Les principales plateformes aéroportuaires européennes

LES EXPLOITANTS AÉROPORTUAIRES

GROUPE ADP, AÉROPORTS DE LA CÔTE D'AZUR,AÉROPORT TOULOUSE-BLAGNAC, AÉROPORT MARSEILLE-PROVENCE, VINCI AIRPORTS, TRANSDEV, EDEIS

LES GROUPES D'ASSISTANCE AÉROPORTUAIRE

GROUPE EUROPE HANDLING, WORLDWIDE FLIGHT SERVICES, GROUPE 3S, SAMSIC

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires, par taux d'excédent brut d'exploitation et par taux de résultat net

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2 Présentation de l'étude

Le trafic de passagers dans les aéroports français restera orienté à la hausse dans les prochains mois grâce au dynamisme des flux touristiques et à l'ouverture de nouvelles lignes, notamment low cost. Cette période favorable incitera les gestionnaires à poursuivre leurs investissements pour augmenter les capacités des aérogares et améliorer les services aéroportuaires. La croissance de leurs revenus sera néanmoins limitée par de faibles revalorisations tarifaires (dans un contexte de fortes pressions concurrentielles) et par le recul anticipé du trafic de fret, en lien avec le ralentissement des échanges commerciaux. L'incertitude reste enfin de mise concernant l'avenir du processus de privatisation d'ADP, entravé pour l'heure par l'organisation d'un référendum d'initiative partagée, et l'actionnariat futur de l'aéroport Toulouse-Blagnac, devant les difficultés de Casil Europe à céder ses parts. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de l'activité des aéroports français à l'horizon 2020 ?

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3Liste des sociétés

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

ACNA

ADP

ADP INTERNATIONAL

ADVANCED AIR SUPPORT (AAS)

AERO HANDLING

AERO PISTE

AEROBAG

AEROPASS

AEROPORT CAEN-NORMANDIE

AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC

AEROPORT DE CLERMONT-FERRAND AUVERGNE

AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS

AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE

AEROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM

AEROPORT DE TOULON-HYERES

AEROPORT DU GOLFE

DE SAINT TROPEZ

AEROPORT MARSEILLE PROVENCE

AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC

AEROPORTS DE BRETAGNE OUEST

AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR

AEROPORTS DE LYON

AEROPORTS DE RENNES

ET DINARD

AEROPORTS DU GRAND OUEST

AIR ASSISTANCES SECURITE

AIR TERMINAL HANDLING

AIRLINES GROUND SERVICES

AIRPORT HANDLING PARTNER

AIRPORT RAMP SERVICES

AIRTELIS

AIRVIANCE

ALYZIA

ALYZIA PROVINCE

AOC

AOP

AOT

AR P3

ARC1

ARC2

ARF

ARP1

ARP2

ART

AST

ASTONJET

ASTRIAM REGIONS

ASTRIAM SECURITE

ASTRIAM SECURITE PICARDIE

AVIAPARTNER LILLE

AVIAPARTNER LYON

AVIAPARTNER MARSEILLE

AVIAPARTNER MERIGNAC

AVIAPARTNER MONTPELLIER

AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE

AVIAPARTNER NICE

AVIAPARTNER TOULOUSE

AVIATION PLUS

AVICLEAN SERVICES

AVITAIR

BAG FLIGHT SERVICES

BAG GROUND SERVICES

BDM

BURNS AEROSPACE EUROPE

CANONICA NICE

CAPITOLE PRESTATIONS

CARBU-WASH

CARGO GROUP

CEMG AEROSAUVETAGE

CITY LOUNGE SERVICES

CITY ONE

CITY ONE ACCUEIL

CITY ONE ACCUEIL PASSAGER

CITY ONE AIRPORT

CITY ONE BAGS

CITY SERVICES

CONAIR FRANCE

CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE

CONNECTING BAG SERVICES

CONNECTING GROUND SERVICES

DUTYFLY SOLUTIONS

EDEIS AEROPORT DE DIJON

EDEIS AEROPORT NIMES

EDEIS AEROPORT SAINT MARTIN GRAND CASE

EDEIS AEROPORT TARBES LOURDES PYRENEES

EDEIS AEROPORT TOURS

VAL DE LOIRE

EDEIS CONCESSIONS

ENCORE FBO

EUROPE HANDLING

EUROPE MANUTENTION

FLYBUS

FLYOPS

FRANCE CARGO HANDLING

FRANCE HANDLING

FSB SERVICE

G OPS

GEH SERVICES

GIBAGS

GID

GIMAP

GIMAS

GLOBAL SERVICES HANDLING

GPA

GROUPE EUROPE HANDLING

GSF AEROTECH

GSF AIRPORT

H-AIR

HUB SAFE

ICTS ATLANTIQUE

ICTS FRANCE

ICTS FRANCE HOLDING

ICTS MARSEILLE PROVENCE

KEOLIS ROISSY AIRPORT

LADYBIRD GROUND SERVICES

LYON AIR TRAITEUR

MARTINIQUE CATERING

MENZIES AVIATION FRANCE

MIRO FRANCE

MONACAIR MAINTENANCE CENTER

NEWREST ANTILLES

NEWREST ANTILLES PTP

OAT

ONET LOGISTIQUE

ORLY CUSTOMER ASSISTANCE

ORLY GROUND SERVICES

ORLY PASSENGERS SERVICES

ORLY RAMP ASSISTANCE

OSOA

OVID

PAC

PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE

PASSERELLE CDG

PRODEX

RAMP TERMINAL ONE

RCG CARGO GROUPE

ROISSY HANDLING

SAGEB

SAMAC

SAMSIC APMR

SAMSIC APMR PACA

SAMSIC ASSISTANCE

SAMSIC ASSISTANCE AEROBAG

SAMSIC ASSISTANCE BAG

SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES

SAMSIC ASSISTANCE FRANCE

SAMSIC ASSISTANCE GUYANE

SAMSIC ASSISTANCE

HANDLING

SAMSIC ASSISTANCE MARTINIQUE

SAMSIC ASSISTANCE RAMP

SAMSIC ASSISTANCE SECURITY BAG

SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE

SASCA

SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY

SERIS AIRPORT

SERIS AIRPORT SERVICES

SERVAIR

SERVICE AVIATION PARIS (SAP)

SERVICE BAGAGES HORS-FORMAT

SERVICES AIRPORT HANDLING

SERVICES CORRESPONDANCE BAGAGES

SERVICES CORRESPONDANCE PASSAGERS

SERVICES CORRESPONDANCES HANDLING

SERVICES FLIGHTS HANDLING

SFS

SIGNATURE FLIGHT SUPPORT PARIS

SNC - LAVALIN LOGISTIQUE

SQUARE ONE AVIATION

STAR ALLIANCE FRANCE

STÉ CASAVIA

STÉ DE RESTAURATION INDUSTRIELLE

STÉ D'EXPLOITATION AEROPORTUAIRE AIR PY

STÉ D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE GRENOBLE

STÉ D'EXPLOITATION DE L'AEROPOT DE QUIMPER CORNOUAILLE - SEAQC

STÉ EXPLOIT AEROPORT CHAMBERY AIX

STÉ GUYANAISE RESTAURAT INDUST

SWISSPORT EXECUTIVE

TRANSAVIA COMPANY

TRANSDEV AEROPORT CARCASSONNE

TRANSDEV AEROPORT PERPIGNAN

TRANSDEV AEROPORT SERVICES

TRANSDEV AEROPORT TRANSIT

UNIVERSAL AVIATION FRANCE

WIN-WIN EXPRESS FRANCE

WTS

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PictoXerfi France

Qu’est ce que la collection Xerfi France ?

  • Une étude complète et opérationnelle : L’étude Xerfi France comporte 3 rapports pour disposer d’un bilan complet sur un secteur et de tous les éléments pour le comprendre, complétés par les prévisions et les performances des entreprises.
  • Un flux d’informations tout au long de l’année : Le service d’informations de Xerfi France vous permettra de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le secteur, ses entreprises et son environnement. Les données financières sur les entreprises de l’étude sont mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.
  • Un portail pour suivre la vie du secteur : Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, les flashs et contenus additionnels accessibles en permanence.
Tout le contenu de votre étude sera mis à disposition sur une interface personnalisée , accessible dans votre espace « Mes études », véritable page média pour suivre et comprendre la vie de votre secteur.

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