LES AÉROPORTS ET LES SERVICES AÉROPORTUAIRES

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? QUELS SONT LES PRINCIPAUX DÉFIS DU SECTEUR ?

L'horizon s'est dégagé pour la filière aéroportuaire. La normalisation de la situation sanitaire a permis une nette reprise du trafic de passagers dans les aéroports en 2022, stimulant ainsi leurs revenus aéronautiques et extra-aéronautiques.

La fréquentation ne retrouvera toutefois pas son niveau d'avant crise avant 2024. La conjoncture économique défavorable prévue en 2023 ralentira notamment le dynamisme de la demande. Résultat, les acteurs sont incités à reporter voire annuler leurs projets d'investissements, en particulier ceux destinés à augmenter leurs capacités d'accueil. Certaines plateformes se sont en parallèle fixé l'objectif ambitieux d'atteindre zéro émission de CO2 sans compensation entre 2030 et 2050 à l'image des Aéroports de la Côte d'Azur. Dès lors, comment évoluera l'activité des aéroports et services aéroportuaires en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des services aéroportuaires en France ainsi que sur le trafic de passagers et de fret pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LA NOUVEAUTÉ 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ OCTOBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le chiffre d'affaires des services aéroportuaires

• Le trafic de passagers dans les aéroports français

• Le trafic de fret et de poste dans les aéroports français

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE XERFI DANS LE TRANSPORT-LOGISTIQUE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• L'aéroport, une plateforme biface

• Les principaux types de services aéroportuaires

• Les modes de gestion et les recettes d'un aéroport

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• La fréquentation touristique dans le monde

• Les déplacements professionnels des Français

• Les restrictions de déplacements (crise sanitaire)

• Le commerce en aéroports : chiffres clés et dynamique

• Les droits de trafic

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2022)

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• Le trafic de voyageurs dans les aéroports français

• Focus sur le trafic de passagers dans les aéroports parisiens

• Les mouvements d'aéronefs commerciaux

• Le trafic de fret et poste des aéroports français

• Le chiffre d'affaires des services aéroportuaires

• La taxe d'aéroport des principaux aéroports français

• Les tarifs des redevances passagers des principaux aéroports français

5. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES ENJEUX DU LOW COST

• L'essor des compagnies low cost

LES ACTIVITÉS AÉRONAUTIQUES

• La forte réduction des investissements

• L'amélioration des services aux passagers

• Le développement de l'activité cargo

LES ACTIVITÉS EXTRA-AÉRONAUTIQUES

• Le développement des activités commerciales

• Le conseil et l'ingénierie

LE DÉVELOPPEMENT À L'INTERNATIONAL

• Poursuivre la stratégie d'expansion à l'international

LA DÉCARBONATION DE L'INDUSTRIE

• Atteindre la neutralité carbone

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DANS LES SERVICES

• Les leviers de croissance

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• Les chiffres clés du secteur

• La répartition des entreprises par taille

• La concentration du trafic de passagers et de fret

• L'emploi intérimaire et la sous-traitance dans le secteur

• La localisation géographique de l'activité

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Les principaux groupes de services aéroportuaires

• Le classement des aéroports français de passagers

• Le classement des principaux aéroports français de fret

• Le tableau de positionnement des principaux acteurs

• Les principaux groupes aéroportuaires européens

• Le panorama des principales plateformes aéroportuaires européennes

LES EXPLOITANTS AÉROPORTUAIRES

• GROUPE ADP

• AÉROPORTS DE LA CÔTE D'AZUR

• VINCI AIRPORTS

• AÉROPORT MARSEILLE-PROVENCE

• EIFFAGE

• TRANSDEV

• EDEIS

LES GROUPES D'ASSISTANCE AÉROPORTUAIRE

• GROUPE EUROPE HANDLING

• WORLDWIDE FLIGHT SERVICES

• GROUPE 3S

• SAMSIC

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.