LES AÉROPORTS ET LES SERVICES AÉROPORTUAIRES

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

• Ce qu'il faut savoir sur le secteur

• Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le trafic de passagers dans les aéroports français

• Le trafic de fret avionné dans les principaux aéroports français

• Le chiffre d'affaires des exploitants et des assistants aéroportuaires

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les principaux investissements et autres faits marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• L'aéroport, une plateforme biface

• Les principaux types de services aéroportuaires

• Les modes de gestion d'un aéroport

• Les recettes des aéroports

• La densité aéroportuaire en France

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

• La fréquentation touristique mondiale

• Les déplacements professionnels des Français

• L'activité commerciale dans les aéroports français

• Les droits de trafic

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

• À retenir

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

• Le trafic de voyageurs dans les aéroports français

• Focus sur le trafic de passagers dans les aéroports parisiens

• Les mouvements d'aéronefs commerciaux

• Le trafic de fret avionné des aéroports français

• Le chiffre d'affaires des exploitants et des assistants aéroportuaires

• La taxe d'aéroport des principaux aéroports français

• Les tarifs des redevances par passager des principaux aéroports français

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

• Le trafic de passagers dans les aéroports français

• Le trafic de fret avionné dans les principaux aéroports français

• Le chiffre d'affaires des exploitants et des assistants aéroportuaires

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

• À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• Les chiffres clés financiers du secteur

• La répartition des entreprises par taille

• La concentration du trafic de passagers et de fret

• L'emploi intérimaire et la sous-traitance dans le secteur

• La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• À retenir

• Les principaux groupes de services aéroportuaires

• Le classement des principaux aéroports français de passagers

• Le classement des principaux aéroports français de fret

• Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES EXPLOITANTS AÉROPORTUAIRES

• Groupe ADP

• Vinci Airports

• Aéroports de la Côte d'Azur

• Aéroport Marseille-Provence

• Eiffage

• Edeis

LES GROUPES D'ASSISTANCE AÉROPORTUAIRE

• Groupe Europe Handling

• Worldwide Flight Services

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Le développement des aéroports et les investissements

• Les rachats, partenariats et les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3FS

3S

ACNA

ADP IMMOBILIER INDUSTRIEL

ADP INTERNATIONAL

ADVANCED AIR SUPPORT INTERNATIONAL

AERIA WELCOME

AERO HANDLING

AERO PISTE

AEROPASS

AEROPORT CAEN-NORMANDIE

AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC

AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS

AEROPORT DE LILLE

AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE

AEROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM

AEROPORT DU GOLFE DE SAINT TROPEZ

AEROPORT INTERNATIONAL DU CASTELLET

AEROPORT MARSEILLE PROVENCE

AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC

AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC DEVELOPPEMENT IMMOBILIER INDUSTRIEL (ATBD2I)

AEROPORTS DE BRETAGNE OUEST

AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR

AEROPORTS DE LYON

AEROPORTS DE PARIS (ADP)

AEROSHUTTLE

AIR ASSISTANCES SECURITE

AIR AVIATION SUPPORT (AAS)

AIR TERMINAL HANDLING

AIRLINES GROUND SERVICES (AGS)

AIRPORT BREST HANDLING (ABH)

AIRPORT HANDLING PARTNER (AHP)

AIRPORT PASSENGERS AND FREIGHT (APFS)

AIRPORT SHUTTLE ONE

AIRTELIS

ALPHAIR

ALYZIA

ALYZIA PROVINCE

AOC

AOP

AOT

AQUARAILE SERVICES (AAS)

AR C2

AR P2

AR P3

ARF

ART

ASSIST AIR PICARDIE

AST

AVIAPARTNER EXECUTIVE

AVIAPARTNER LILLE

AVIAPARTNER LYON

AVIAPARTNER MARSEILLE

AVIAPARTNER MERIGNAC

AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE

AVIAPARTNER NICE

AVIAPARTNER ORLY

AVIAPARTNER TOULOUSE

AVITAIR

AWAC TECHNICS

BAG GROUND SERVICES (BGS)

BDM

BURNS AEROSPACE EUROPE

CANONICA NICE

CARBU WASH

CARGO GROUP

CARGO HANDLING

CIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS (SERVAIR)

CITY ONE

CITY ONE ACCUEIL

CITY ONE ACCUEIL PASSAGER

CITY ONE AIRPOR

CITY ONE BAGS

CITY SERVICES

COGNAC FORMATION AERO

CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE

CONNECTING GROUND SERVICES (CGS)

DYNAMI AVIATION OPS

EDEIS AEROPORT DE DIJON

EDEIS AEROPORT MAYOTTE (SEAM)

EDEIS AEROPORT NIMES

EDEIS AEROPORT SAINT MARTIN GRAND CASE

EDEIS AEROPORT TOURS VAL DE LOIRE

EDEIS CONCESSIONS

ENCORE FBO

EUROPE HANDLING

EXCESS BAGGAGE COMPANY FRANCE

EXECUJET

FALCK FRANCE

FLY DYNAMICS FLIGHT SUPPORT

FLYBUS

FLYOPS

FRANCE HANDLING

FUELING PARTNER

FUELLING AVIATION SERVICE (FAS)

G OPS (GOS)

G-OPS EUROPE

GEH SERVICES

GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE (GI BAG CORRESPONDANCE)

GESTION INTERACTIVE DES METIERS DE L'AVION ET DES PASSAGERS (GIMAP)

GESTION INTERACTIVE GALERIE D (GIGAL.D)

GLOBAL SERVICES HANDLING

GROUPE EUROPE HANDLING

GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE L'AEROPORTUAIRE ET DE SERVICES

GROUPEMENT INTERACTIF DU DEGIVRAGE ET DU DENEIGEMENT (GID)

GROUPEMENT PETROLIER AVIATION (GPA)

GSF AIRPORT

GSF AIRPORT HOSPITALITY

GSF SERVICES CDG

HUB SAFE NANTES SAFESQUARE BY SAMSIC

HUB SAFE RHONE-ALPES

HUB SAFE SAFESQUARE BY SAMSIC

ICTS ATLANTIQUE

ICTS FRANCE

ICTS MARSEILLE PROVENCE

INTERNATIONAL CARGO AIRLINE (ICAR)

LADYBIRD AIR SERVICES

LADYBIRD GROUND SERVICES

LUNAJETS FRANCE

LYON AIR TRAITEUR (LAT)

MARTINIQUE CATERING

MENZIES AVIATION FRANCE

MIRO FRANCE

MONACAIR MAINTENANCE CENTER

NEWREST ANTILLES

NEWREST ANTILLES PTP

ONET AIRPORT SERVICES PARIS

ONET AIRPORT SERVICES PROVINCE

ONET LOGISTIQUE

ORLY AIR TRAITEUR (OAT)

ORLY CUSTOMER ASSISTANCE

ORLY GROUND SERVICES

ORLY RAMP ASSISTANCE

OVID

PARIS AIR CATERING (PAC)

PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE

PRODEX

RAMP TERMINAL ONE

REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET (R&O LE BOURGET)

REUNION AIR ASSISTANCE (RAA)

REUNION CATERING

ROISSY HANDLING

SAMSIC APMR

SAMSIC APMR PACA

SAMSIC ASSISTANCE

SAMSIC ASSISTANCE AEROBAG

SAMSIC ASSISTANCE BAG

SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES

SAMSIC ASSISTANCE GUYANE

SAMSIC ASSISTANCE HANDLING

SAMSIC ASSISTANCE HANDLING

SAMSIC ASSISTANCE MARTINIQUE

SAMSIC ASSISTANCE RAMP

SAMSIC ASSISTANCE REUNION

SAMSIC ASSISTANCE SECURITY BAG

SAMSIC ASSISTANCE TERMINAL SERVICES

SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE SAFESQUARE BY SAMSIC

SASCA

SAV-AIR

SDTS

SEAAM

SEACA

SEAFCA

SEAGI

SEARD

SEATH

SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY (OPDS)

SECURITAS TRANSPORT AVIATION SERVICES

SEFTA

SERIS AIRPORT SERVICES (SAS)

SERVICE AVIATION PARIS (SAP)

SERVICE BAGAGES HORS-FORMAT (SBH)

SERVICE CORRESPONDANCE PASSAGERS

SERVICE GALERIE BAGAGE (SGB)

SERVICES AEROPORTUAIRES MAINTENANCE TRANSPORTS INDUSTRIELS (SMTI)

SERVICES AIRPORT HANDLING (SAH)

SERVICES CORRESPONDANCE BAGAGES (SCB)

SERVICES CORRESPONDANCES HANDLING

SERVICES FLIGHTS HANDLING (SFH)

SFS

SHELTAIR

SHELTAIR CDG

SIGNATURE FLIGHT SUPPORT PARIS

SORI

SPLAR

STÉ AEROPORT AVIGNON PROVENCE

STÉ AEROPORT MARTINIQUE AIME CESAIRE (SAMAC)

STÉ AEROPORTUAIRE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE BEAUVAIS

STÉ CASAVIA

STÉ CONCESSIONNAIRE AEROPORTS DU GRAND OUEST

STÉ D'EXPLOITATION AEROPORTUAIRE AIR'PY

STÉ D'EXPLOITATION ET D'ACTION LOCALE DE L'AEROPORT POITIERS-BIARD

STÉ GUYANAISE DE RESTAURATION INDUSTRIELLE

STRASBOURG HANDLING

SWISSPORT EXECUTIVE

TRANSDEV AEROPORT SERVICES

TRANSDEV AEROPORT TRANSIT

TRANSDEV CARGO

VALMAIR

WFS EMEAA HOLDING

WORLDWIDE TRANSPORTATION SERVICES (WTS)