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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LES AÉROPORTS ET LES SERVICES AÉROPORTUAIRES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 28/10/2022 -

Réf : 22STR09 / XF3+T1

305 pages

1 650 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? QUELS SONT LES PRINCIPAUX DÉFIS DU SECTEUR ?


L'horizon s'est dégagé pour la filière aéroportuaire. La normalisation de la situation sanitaire a permis une nette reprise du trafic de passagers dans les aéroports en 2022, stimulant ainsi leurs revenus aéronautiques et extra-aéronautiques.

La fréquentation ne retrouvera toutefois pas son niveau d'avant crise avant 2024. La conjoncture économique défavorable prévue en 2023 ralentira notamment le dynamisme de la demande. Résultat, les acteurs sont incités à reporter voire annuler leurs projets d'investissements, en particulier ceux destinés à augmenter leurs capacités d'accueil. Certaines plateformes se sont en parallèle fixé l'objectif ambitieux d'atteindre zéro émission de CO2 sans compensation entre 2030 et 2050 à l'image des Aéroports de la Côte d'Azur. Dès lors, comment évoluera l'activité des aéroports et services aéroportuaires en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des services aéroportuaires en France ainsi que sur le trafic de passagers et de fret pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LA NOUVEAUTÉ 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ OCTOBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des services aéroportuaires

  • Le trafic de passagers dans les aéroports français

  • Le trafic de fret et de poste dans les aéroports français

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE XERFI DANS LE TRANSPORT-LOGISTIQUE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'aéroport, une plateforme biface

  • Les principaux types de services aéroportuaires

  • Les modes de gestion et les recettes d'un aéroport

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • La fréquentation touristique dans le monde

  • Les déplacements professionnels des Français

  • Les restrictions de déplacements (crise sanitaire)

  • Le commerce en aéroports : chiffres clés et dynamique

  • Les droits de trafic

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2022)

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • Le trafic de voyageurs dans les aéroports français

  • Focus sur le trafic de passagers dans les aéroports parisiens

  • Les mouvements d'aéronefs commerciaux

  • Le trafic de fret et poste des aéroports français

  • Le chiffre d'affaires des services aéroportuaires

  • La taxe d'aéroport des principaux aéroports français

  • Les tarifs des redevances passagers des principaux aéroports français

5. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES ENJEUX DU LOW COST

  • L'essor des compagnies low cost

LES ACTIVITÉS AÉRONAUTIQUES

  • La forte réduction des investissements

  • L'amélioration des services aux passagers

  • Le développement de l'activité cargo

LES ACTIVITÉS EXTRA-AÉRONAUTIQUES

  • Le développement des activités commerciales

  • Le conseil et l'ingénierie

LE DÉVELOPPEMENT À L'INTERNATIONAL

  • Poursuivre la stratégie d'expansion à l'international

LA DÉCARBONATION DE L'INDUSTRIE

  • Atteindre la neutralité carbone

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DANS LES SERVICES

  • Les leviers de croissance

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La concentration du trafic de passagers et de fret

  • L'emploi intérimaire et la sous-traitance dans le secteur

  • La localisation géographique de l'activité

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Les principaux groupes de services aéroportuaires

  • Le classement des aéroports français de passagers

  • Le classement des principaux aéroports français de fret

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Les principaux groupes aéroportuaires européens

  • Le panorama des principales plateformes aéroportuaires européennes

LES EXPLOITANTS AÉROPORTUAIRES

  • GROUPE ADP

  • AÉROPORTS DE LA CÔTE D'AZUR

  • VINCI AIRPORTS

  • AÉROPORT MARSEILLE-PROVENCE

  • EIFFAGE

  • TRANSDEV

  • EDEIS

LES GROUPES D'ASSISTANCE AÉROPORTUAIRE

  • GROUPE EUROPE HANDLING

  • WORLDWIDE FLIGHT SERVICES

  • GROUPE 3S

  • SAMSIC

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACNA

ADP INTERNATIONAL

ADVANCED AIR SUPPORT INTERNATIONAL

AERO HANDLING

AERO PISTE

AEROPASS

AEROPORT CAEN-NORMANDIE

AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC

AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS

AEROPORT DE LILLE

AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE

AEROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM

AEROPORT DU GOLFE DE SAINT TROPEZ

AEROPORT INTERNATIONAL DU CASTELLET

AEROPORT MARSEILLE PROVENCE

AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC

AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC DEVELOPPEMENT IMMOBILIER INDUSTRIEL

AEROPORTS DE BRETAGNE OUEST

AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR

AEROPORTS DE PARIS

AEROSHUTTLE

AIR ASSISTANCES SECURITE

AIR TERMINAL HANDLING

AIRLINES GROUND SERVICES

AIRPORT HANDLING PARTNER

AIRPORT PASSENGERS AND FREIGHT

AIRPORT RAMP SERVICES

AIRTELIS

AIRVIANCE

ALYZIA

ALYZIA PROVINCE

AOC

AOP

AR C2

AR P2

ARF

ART

AST

ASTONJET

AVIAPARTNER LILLE

AVIAPARTNER LYON

AVIAPARTNER MARSEILLE

AVIAPARTNER MERIGNAC

AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE

AVIAPARTNER NICE

AVIAPARTNER TOULOUSE

AVICLEAN SERVICES

AVIFUEL

AVITAIR

BAG GROUND SERVICES

BDM

CANONICA NICE

CARBU WASH

CARGO GROUP

CARGO HANDLING

CITY ONE

CITY ONE ACCUEIL

CITY ONE ACCUEIL PASSAGER

CITY ONE AIRPOR

CITY ONE BAGS

CITY SERVICES

COGNAC FORMATION AERO

CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE

CONNECTING GROUND SERVICES (CGS)

DUTYFLY SOLUTIONS

DYNAMI AVIATION OPS

EDEIS AEROPORT MAYOTTE

EDEIS AEROPORT NIMES

EDEIS AEROPORT SAINT MARTIN GRAND CASE

EDEIS AEROPORT TARBES LOURDES PYRENEES

EDEIS CONCESSIONS

ENCORE FBO

EUROPE HANDLING

EXECUJET

FALCK FRANCE

FLYBUS

FLYOPS

FRANCE CARGO HANDLING

FRANCE HANDLING

FSB SERVICE

FUELLING AVIATION SERVICE

GEH SERVICES

GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE

GLOBAL SERVICES HANDLING

GOPS

GROUPE EUROPE HANDLING

GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE L'AEROPORTUAIRE ET DE SERVICES

GROUPEMENT INTERACTIF DU DEGIVRAGE ET DU DENEIGEMENT

GROUPEMENT PETROLIER AVIATION

GSF AIRPORT

H-AIR

HUB SAFE

HUB SAFE NANTES

HUB SAFE REGIONAL

HUB SAFE RHONE-ALPES

ICTS ATLANTIQUE

ICTS FRANCE

INTERNATIONAL CARGO AIRLINE (ICAR)

MARTINIQUE CATERING

MENZIES AVIATION FRANCE

MIRO FRANCE

MONACAIR MAINTENANCE CENTER

NEWREST ANTILLES

ONET LOGISTIQUE

ORLY AIR TRAITEUR

ORLY CUSTOMER ASSISTANCE

ORLY GROUND SERVICES

ORLY RAMP ASSISTANCE

OVID

PARIS AIR CATERING

PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE

PASSERELLE CDG

PRODEX

RAMP TERMINAL ONE

REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET

ROISSY HANDLING

SAGEB

SAMSIC APMR

SAMSIC APMR PACA

SAMSIC ASSISTANCE AEROBAG

SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES

SAMSIC ASSISTANCE GUYANE

SAMSIC ASSISTANCE HANDLING

SAMSIC ASSISTANCE MARTINIQUE

SAMSIC ASSISTANCE REUNION

SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE

SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY

SECURITAS TRANSPORT AVIATION SERVICES

SERIS AIRPORT SERVICES

SERVAIR

SERVICE AVIATION PARIS (SAP)

SERVICE GALERIE BAGAGE (SGB)

SERVICES AEROPORTUAIRES MAINTENANCE TRANSPORTS INDUSTRIELS (SMTI)

SERVICES AIRPORT HANDLING

SERVICES FLIGHTS HANDLING

SIGNATURE FLIGHT SUPPORT PARIS

SQUARE ONE AVIATION

STAR ALLIANCE FRANCE

STÉ AEROPORT MARTINIQUE AIME CESAIRE

STÉ CASAVIA

STÉ CONCESSIONNAIRE AEROPORTS DU GRAND OUEST

STÉ D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS AVIATION

STÉ DE FRET ET DE SERVICES

STÉ DE RESTAURATION INDUSTRIELLE (SORI)

STÉ D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT

STÉ D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE CLERMONT-FERRAND AUVERGNE (SEACFA)

STÉ D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE GRENOBLE (SEAGI)

STÉ D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE TOULON-HYERES (SEATH)

STÉ D'EXPLOITATION DE TOULOUSE FRANCAZAL AEROPORT

STÉ D'EXPLOITATION DES AEROPORTS DE RENNES ET DINARD (SEARD)

STÉ EXPLOIT AEROPORT CHAMBERY AIX (SEACA)

STÉ GUYANAISE RESTAURAT INDUST

STÉ PUBLIQUE LOCALE AEROPORTUAIRE REGIONALE (SPLAR)

SWISSPORT EXECUTIVE

SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS

TRANSAVIA COMPANY

TRANSDEV AEROPORT SERVICES

TRANSDEV AEROPORT TRANSIT

TRANSDEV CARGO

UNIVERSAL AVIATION FRANCE

WFS EMEAA HOLDING

WIN-WIN EXPRESS FRANCE

WORLDWIDE TRANSPORTATION SERVICES

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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