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LES AÉROPORTS ET LES SERVICES AÉROPORTUAIRES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 10/06/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 247 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25STR09

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le réseau aéroportuaire français compte plus de 170 plateformes, qui peuvent être divisées en trois classes : les aéroports parisiens, exploités par Groupe ADP, qui concentrent près de 50% du trafic de passagers et plus de 80% des tonnages de fret, les grands aéroports de province (Nice, Marseille, Lyon, etc.) qui représentent près d’un tiers du trafic de passagers, et enfin les aéroports locaux, parfois de simples aérodromes. Le nombre de groupes intervenant dans le secteur des services aéroportuaires en France ne cesse de croître. Suite au mouvement de libéralisation initié depuis 2005, la gestion des plateformes a été déléguée à des concessionnaires privés, à l’instar de Vinci Airports, Eiffage ou Edeis (qui a repris les activités de SNC-Lavalin). Du côté des prestataires de services (manutention des bagages, accueil, billetterie, etc.), WFS, Groupe Europe Handling et Samsic s’imposent comme des leaders. Ils profitent de l’externalisation croissante d’activités par les compagnies aériennes et les exploitants d’aéroports.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le trafic de passagers dans les aéroports français

  • Le trafic de fret avionné dans les principaux aéroports français

  • Le chiffre d'affaires des exploitants et des assistants aéroportuaires

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les rachats, investissements et partenariats

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • L'aéroport, une plateforme biface

  • Les modes de gestion d'un aéroport

  • Les recettes des aéroports

  • La densité aéroportuaire en France

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La fréquentation touristique mondiale

  • Les déplacements professionnels des Français

  • L'activité commerciale dans les aéroports français

  • Les droits de trafic

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le trafic de voyageurs dans les aéroports français

  • Focus sur le trafic de passagers dans les aéroports parisiens

  • Les mouvements d'aéronefs commerciaux

  • Le trafic de fret avionné des aéroports français

  • Le chiffre d'affaires des exploitants et des assistants aéroportuaires

  • La taxe d'aéroport des principaux aéroports français

  • Les tarifs des redevances par passager des principaux aéroports français

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le trafic de passagers dans les aéroports français

  • Le trafic de fret avionné dans les principaux aéroports français

  • Le chiffre d'affaires des exploitants et des assistants aéroportuaires

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés des aéroports français

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La concentration du trafic de passagers et de fret

  • L'emploi intérimaire et la sous-traitance dans le secteur

  • La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • Le panorama des principaux acteurs selon l'actionnariat et le métier

  • Le classement des principaux exploitants aéroportuaires avec un actionnariat public

  • Les principaux groupes de services aéroportuaires

  • Le classement des principaux aéroports français de passagers

  • Le classement des principaux aéroports français de fret

Les exploitants aéroportuaires

  • GROUPE ADP

  • VINCI AIRPORTS

  • AÉROPORTS DE LA CÔTE D'AZUR

  • AÉROPORTS MARSEILLE-PROVENCE

  • EIFFAGE CONCESSIONS

  • EDEIS

Les groupes d'assistance aéroportuaires

  • GROUPE EUROPE HANDLING

  • WORLDWIDE FLIGHT SERVICES

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Le développement des aéroports et les investissements

  • Les rachats, partenariats et autres faits marquants

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3FS

3S

AOP

ACNA

ADEKMA LEVAGE

ADP IMMOBILIER INDUSTRIEL

ADP INTERNATIONAL

ADVANCED AIR SUPPORT INTERNATIONAL

AERIA WELCOME

AERO HANDLING

AERO PISTE

AEROPASS

AEROPORT CAEN-NORMANDIE

AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC

AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS

AEROPORT DE LILLE

AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE

AEROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM

AEROPORT DU GOLFE DE SAINT TROPEZ

AEROPORT MARSEILLE PROVENCE

AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC

AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC DEVELOPPEMENT IMMOBILIER INDUSTRIEL

AEROPORTS DE BRETAGNE OUEST

AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR

AEROPORTS DE LYON

AEROPORTS DE PARIS

AEROSHUTTLE

AIR ASSISTANCES SECURITE

AIR AVIATION SUPPORT

AIR TERMINAL HANDLING

AIRLINES GROUND SERVICES

AIRPORT BREST HANDLING

AIRPORT HANDLING PARTNER

AIRPORT PASSENGERS AND FREIGHT

AIRPORT SHUTTLE ONE

AIRTELIS

AIRVIANCE

ALPHAIR

ALYZIA

ALYZIA NICE HANDLING

ALYZIA PROVINCE

AOC

AOT

AR C2

AR P2

AR P3

ARF

ART

ASSIST AIR PICARDIE

AST

AVIAPARTNER EXECUTIVE

AVIAPARTNER LILLE

AVIAPARTNER LYON

AVIAPARTNER MARSEILLE

AVIAPARTNER MERIGNAC

AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE

AVIAPARTNER NICE

AVIAPARTNER ORLY

AVIAPARTNER TOULOUSE

AVIFUEL

AVITAIR

AWAC TECHNICS

BDM

BURNS AEROSPACE EUROPE

CANONICA NICE

CARBU WASH

CARGO GROUP

CARGO HANDLING

CIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS (SERVAIR)

CITY ONE

CITY ONE ACCUEIL

CITY ONE ACCUEIL PASSAGER

CITY ONE AIRPOR

CITY SERVICES

COGNAC FORMATION AERO

COMETRA

CONAIR FRANCE

CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE

CONNECTING FLIGHT SERVICES

DELQUIGNIES INDUSTRIE SERVICES

DYNAMI AVIATION OPS

EAT & FLY SERVICES

EDEIS AEROPORT DE DIJON

EDEIS AEROPORT MAYOTTE

EDEIS AEROPORT NIMES

EDEIS AEROPORT SAINT MARTIN GRAND CASE

EDEIS AEROPORT TOURS VAL DE LOIRE

EDEIS CONCESSIONS

ENCORE FBO

EUROPE HANDLING

EUROPE MANUTENTION

EXCESS BAGGAGE COMPANY FRANCE

FALCK FRANCE

FLY DYNAMICS FLIGHT SUPPORT

FLYBUS

FLYOPS

FRANCE HANDLING

FUELLING AVIATION SERVICE

G OPS

GEH SERVICES

GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE

GESTION INTERACTIVE DES METIERS DE L'AVION ET DES PASSAGERS

GESTION INTERACTIVE GALERIE D

GLOBAL SERVICES HANDLING

GRENOBLE LOGISTIQUE DISTRIBUTION - G L D

GROUPE EUROPE HANDLING

GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE L'AEROPORTUAIRE ET DE SERVICES

GROUPEMENT INTERACTIF DU DEGIVRAGE ET DU DENEIGEMENT

GROUPEMENT PETROLIER AVIATION

GSF AIRPORT

GSF AIRPORT HOSPITALITY

GSF SERVICES CDG

HUB SAFE NANTES SAFESQUARE BY SAMSIC

HUB SAFE SAFESQUARE BY SAMSIC

ICTS ATLANTIQUE

ICTS FRANCE

ICTS MARSEILLE PROVENCE

INTERNATIONAL CARGO AIRLINE

LADYBIRD AIR SERVICES

LADYBIRD GROUND SERVICES

LADYBIRD PREMIUM SERVICES

LEZILOG

LUNAJETS FRANCE

LYON TERMINAL

MAHOLA

MARTINIQUE CATERING

MENZIES AVIATION FRANCE

MERCIER-LAVAULT

MIRO FRANCE

NEWREST ANTILLES

NEWREST ANTILLES PTP

ONET AIRPORT SERVICES PARIS

ONET AIRPORT SERVICES PROVINCE

ONET LOGISTIQUE

ORLY AIR TRAITEUR

ORLY CUSTOMER ASSISTANCE

ORLY GROUND SERVICES

ORLY RAMP ASSISTANCE

OVID

PARIS AIR CATERING

PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE

PMS AERO

PRODEX

RAMP TERMINAL ONE

REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET

REUNION AIR ASSISTANCE

REUNION CATERING

ROISSY HANDLING

SAMSIC APMR

SAMSIC APMR PACA

SAMSIC ASSISTANCE

SAMSIC ASSISTANCE AEROBAG

SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES

SAMSIC ASSISTANCE HANDLING

SAMSIC ASSISTANCE MARTINIQUE

SAMSIC ASSISTANCE RAMP

SAMSIC ASSISTANCE REUNION

SAMSIC ASSISTANCE SECURITY BAG

SAMSIC ASSISTANCE TERMINAL SERVICES

SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE CARAIBES SAFESQUARE BY SAMSIC

SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE SAFESQUARE BY SAMSIC

SBA

SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY

SECURITAS TRANSPORT AVIATION SERVICES

SERIS AIRPORT SERVICES

SERVICE AVIATION PARIS (SAP)

SERVICE GALERIE BAGAGE

SERVICES AIRPORT HANDLING

SERVICES CORRESPONDANCE BAGAGES

SERVICES CORRESPONDANCES HANDLING

SERVICES FLIGHTS HANDLING

SHELTAIR CDG

SIGNATURE FLIGHT SUPPORT PARIS

SQUARE ONE AVIATION

STAR ALLIANCE FRANCE

STÉ AEROPORT MARTINIQUE AIME CESAIRE

STÉ AEROPORTUAIRE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE BEAUVAIS

STÉ AEROPORTUAIRE GUADELOUPE POLE CARAIBES

STÉ CASAVIA

STÉ CONCESSIONNAIRE AEROPORTS DU GRAND OUEST

STÉ D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS AVIATION

STÉ DE FRET ET DE SERVICES

STÉ DE LOCATION DE MATERIELS

STÉ DE RESTAURATION INDUSTRIELLE

STÉ D'EXPLOITATION AEROPORTUAIRE AIR'PY

STÉ D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE CLERMONT-FERRAND AUVERGNE

STÉ D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE GRENOBLE

STÉ D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE TOULON-HYERES

STÉ D'EXPLOITATION DE TOULOUSE FRANCAZAL AEROPORT

STÉ D'EXPLOITATION DES AEROPORTS DE RENNES ET DINARD (SEARD)

STÉ EXPLOIT AEROPORT CHAMBERY AIX

STÉ GUYANAISE DE RESTAURATION INDUSTRIELLE

STÉ PUBLIQUE LOCALE AEROPORTUAIRE REGIONALE

STRASBOURG HANDLING

SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS

TRANSDEV AEROPORT SERVICES

TRANSDEV AEROPORT TRANSIT

TRANSDEV CARGO

WFS EMEAA HOLDING

WORLDWIDE TRANSPORTATION SERVICES

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

VINCHENZO BORREGO

Collaborateur Xerfi depuis 2022, Vinchenzo Borrego est un chargé d’étude spécialisé dans le secteur du transport. Il est titulaire d’un Master en Économie de l'Entreprise et des Marchés délivré par l’Université de Poitiers.

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