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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Les aéroports et les services aéroportuaires

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur l'activité des aéroports et services aéroportuaires, actualisées 3 fois par an
  • La situation des entreprises du secteur en sortie de crise sur la base d'un dispositif exclusif de scoring
  • Tous les chiffres pour suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches synthétiques de 200 entreprises leaders
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Parue le 04/10/2021 -

Réf : 21STR09 / XF3+

307 pages - 1 500 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI CLASSIC
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

Les aéroports et services aéroportuaires entrevoient la fin de la crise. La reprise du trafic durant l'été permettra de compenser en partie un début d'année noir. Le retour à la normal n'est néanmoins pas à attendre avant 2024. Résultat, les acteurs sont poussés à reconfigurer drastiquement leurs projets d'investissements et à sabrer dans leurs effectifs. Par ailleurs, l'effondrement de la fréquentation a exacerbé les difficultés rencontrées par les petites plateformes, remettant ainsi en question leur pérennité. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives d'activité des aéroports et services aéroportuaires en 2021 et 2022 ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

RAPPORT CONJONCTUREL

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.

• Le chiffre d'affaires des services aéroportuaires (2017-2022p)

• Le trafic de passagers dans les aéroports (2017-2022p)

• Le trafic de fret dans les aéroports (2017-2022p)

LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

L'aéroport, une plateforme biface

Les principaux types de services aéroportuaires

Les modes de gestion d'un aéroport

Les recettes des aéroports

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le cadrage macroéconomique en 2020

La fréquentation touristique dans le monde

Les déplacements professionnels des Français

Le commerce en aéroports : les chiffres clés et la dynamique

Les droits de trafic

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Le trafic de voyageurs dans les aéroports français

Focus sur le trafic de passagers dans les aéroports parisiens

Les mouvements d'aéronefs commerciaux

Le trafic de fret et poste des aéroports français

Le chiffre d'affaires des services aéroportuaires

La taxe d'aéroport des principaux aéroports français

Les tarifs des redevances passagers des principaux aéroports français

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

VUE D'ENSEMBLE

Le panorama des principaux axes de développement

La mise en perspective des axes de développement avec la crise

LES ENJEUX DU LOW COST

L'essor des compagnies low cost

Un encadrement en faveur des compagnies low cost

Les risques inhérents à une stratégie low cost

Étude de cas : Beauvais-Tillé, une dépendance périlleuse

LA PLACE CROISSANTE DES OPÉRATEURS PRIVÉS

La privatisation partielle des sociétés aéroportuaires

Les concessions des groupes privés

LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS AÉRONAUTIQUES

Les produits aéronautiques par taille d'aéroport

L'extension et la modernisation des plateformes aéroportuaires

L'amélioration des services aux passagers

Le développement de l'activité cargo

Étude de cas : Groupe ADP veut rester un des leaders du fret en Europe

LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS EXTRA-AÉRONAUTIQUES

Les produits extra-aéronautiques par taille d'aéroport

Le développement des activités commerciales

Le conseil et l'ingénierie

La diversification immobilière

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DANS LES SERVICES AÉROPORTUAIRES

Les leviers de croissance

Le développement de nouveaux services

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La répartition par taille

La concentration du trafic de passagers

L'emploi intérimaire et la sous-traitance dans le secteur

La localisation géographique de l'activité

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

Les principaux groupes de services aéroportuaires

Le classement des principaux aéroports français de passagers

Le classement des principaux aéroports français de fret

Les modes de gestion des principaux aéroports français

Les principaux groupes aéroportuaires européens

Le panorama des principales plateformes aéroportuaires européennes

LES EXPLOITANTS AÉROPORTUAIRES

Groupe ADP

Aéroports de la Côte d'Azur

Eiffage

Aéroport Marseille-Provence

Vinci Airports

Transdev

Edeis

LES GROUPES D'ASSISTANCE AÉROPORTUAIRE

Groupe Europe Handling

Worldwide Flight Services

Groupe 3S

Samsic

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACNA

ADP INTERNATIONAL

ADVANCED AIR SUPPORT INTERNATIONAL

AERO CABIN SOLUTIONS

AERO HANDLING

AERO PISTE

AEROBAG

AEROPASS

AÉROPORT CAEN-NORMANDIE

AÉROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC

AÉROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS

AÉROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE

AÉROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM

AÉROPORT DU GOLFE DE SAINT TROPEZ

AÉROPORT INTERNATIONAL DU CASTELLET

AÉROPORT MARSEILLE PROVENCE

AÉROPORT TOULOUSE-BLAGNAC

AÉROPORT TOULOUSE-BLAGNAC DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER INDUSTRIEL

AÉROPORTS DE BRETAGNE OUEST

AÉROPORTS DE LA CÔTE D'AZUR

AÉROPORTS DE LYON

AÉROPORTS DE PARIS

AEROSHUTTLE

AIR ASSISTANCES SÉCURITÉ

AIR TERMINAL HANDLING

AIRLINES GROUND SERVICES

AIRPORT HANDLING PARTNER

AIRPORT PASSENGERS AND FREIGHT

AIRPORT RAMP SERVICES

AIRPORT SHUTTLE ONE

AIRTELIS

AIRVIANCE

ALPHAIR

ALYZIA

ALYZIA PROVINCE

AOC

AOP

AOT

AQUARAILE SERVICES

AR C1

AR C2

AR P1

AR P2

AR P3

ARF

ART

ASSIST AIR PICARDIE

AST

ASTONJET

AVIAPARTNER LILLE

AVIAPARTNER LYON

AVIAPARTNER MARSEILLE

AVIAPARTNER MERIGNAC

AVIAPARTNER MONTPELLIER

AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE

AVIAPARTNER NICE

AVIAPARTNER TOULOUSE

AVIATION PLUS

AVICLEAN SERVICES

AVIFUEL

AVITAIR

AZUR HANDLING

BAG FLIGHT SERVICES

BAG GROUND SERVICES

BDM

CANONICA NICE

CAPITOLE PRESTATIONS

CARBU WASH

CARGO GROUP

CARGO HANDLING

CEMG AÉROSAUVETAGE

CITY ONE

CITY ONE ACCUEIL

CITY ONE ACCUEIL PASSAGER

CITY ONE AIRPORT

CITY ONE BAGS

CITY SERVICES

CONAIR FRANCE

CONCESSIONS AÉROPORTS FRANCE

CONNECTING BAG SERVICES

CONNECTING GROUND SERVICES

DUTYFLY SOLUTIONS

DYNAMI AVIATION OPS

EDEIS AÉROPORT DE DIJON

EDEIS AÉROPORT MAYOTTE

EDEIS AÉROPORT NIMES

EDEIS AÉROPORT SAINT MARTIN GRAND CASE

EDEIS AÉROPORT TARBES LOURDES PYRENEES

EDEIS AÉROPORT TOURS VAL DE LOIRE

EDEIS CONCESSIONS

ENCORE FBO

EUROPE HANDLING

EXECUJET

FALCK FRANCE

FLYBUS

FLYOPS

FRANCE CARGO HANDLING

FRANCE HANDLING

FSB SERVICE

G OPS

GEH SERVICES

GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE

GIMAP

GLOBAL SERVICES HANDLING

GPA

GROUPE EUROPE HANDLING

GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE L'AEROPORTUAIRE ET DE SERVICES

GROUPEMENT INTERACTIF DU DÉGIVRAGE ET DU DÉNEIGEMENT

GSF AEROTECH

GSF AIRPORT

H-AIR

HUB SAFE

HUB SAFE NANTES

HUB SAFE REGIONAL

ICTS ATLANTIQUE

ICTS FRANCE

ICTS FRANCE HOLDING

ICTS MARSEILLE PROVENCE

INTERNATIONAL CARGO AIRLINE

LADYBIRD GROUND SERVICES

LYON AIR TRAITEUR

MARTINIQUE CATERING

MAYOTTE AIR SERVICE

MENZIES AVIATION FRANCE

MIRO FRANCE

NEWREST ANTILLES

NICE HANDLING

ONET LOGISTIQUE

ORLY AIR TRAITEUR

ORLY CUSTOMER ASSISTANCE

ORLY GROUND SERVICES

ORLY RAMP ASSISTANCE

OVID

PARIS AIR CATERING

PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE

PASSERELLE CDG

PRODEX

RAMP TERMINAL ONE

RÉUNION AIR ASSISTANCE

ROISSY HANDLING

SAGEB

SAMAC

SAMSIC APMR

SAMSIC APMR PACA

SAMSIC ASSISTANCE

SAMSIC ASSISTANCE AEROBAG

SAMSIC ASSISTANCE BAG

SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES

SAMSIC ASSISTANCE FRANCE

SAMSIC ASSISTANCE GUYANE

SAMSIC ASSISTANCE HANDLING

SAMSIC ASSISTANCE MARTINIQUE

SAMSIC ASSISTANCE RAMP

SAMSIC ASSISTANCE RÉUNION

SAMSIC ASSISTANCE SECURITY BAG

SAMSIC SURETE AÉROPORTUAIRE

SASCA

SEACA

SEACFA

SEAGI

SEARD

SEATH

SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY

SECURITAS TRANSPORT AVIATION SERVICES

SERIS AIRPORT SERVICES

SERVAIR

SERVICE AVIATION PARIS (SAP)

SERVICE BAGAGES HORS-FORMAT

SERVICE CORRESPONDANCE PASSAGERS

SERVICES AIRPORT HANDLING

SERVICES CORRESPONDANCES HANDLING

SERVICES FLIGHTS HANDLING

SETFA

SIGNATURE FLIGHT SUPPORT PARIS

SNC-LAVALIN LOGISTIQUE

SOGRI

SQUARE ONE AVIATION

STAR ALLIANCE FRANCE

STÉ CASAVIA

STÉ CONCESSIONNAIRE AÉROPORTS DU GRAND OUEST

STÉ DE FRET ET DE SERVICES

STÉ DE RESTAURATION INDUSTRIELLE

STÉ D'EXPLOITATION AÉROPORTUAIRE AIR'PY

STÉ D'EXPLOITATION DE L'AÉROPORT

STRASBOURG HANDLING

SWISSPORT EXECUTIVE

SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS

TRANSAVIA COMPANY

TRANSDEV AÉROPORT SERVICES

TRANSDEV AEROPORT TRANSIT

TRANSDEV CARGO

UNIVERSAL AVIATION FRANCE

WFS EMEAA HOLDING

WIN-WIN EXPRESS FRANCE

WORLDWIDE TRANSPORTATION SERVICES (WTS)

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XERFI CLASSIC
Une base mise à jour en continu pour suivre la vie des secteurs et des entreprises en France et à l’international : prévisions d’activité, panorama des forces en présence, actualités des acteurs.

La base Xerfi Classic comprend :

- Les études sectorielles France
- Les études Global
- Les études Groupes et Entreprises France
- Les études Emploi - RH

Au sein de de la collection Xerfi Classic, les études sectorielles France constituent un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, concurrence.

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en présence, les enjeux, les performances des entreprises et les prévisions de Xerfi.

Pour chacun des titres, Xerfi met à votre disposition un véritable service pour suivre l’évolution actualisée du secteur tout au long de l’année.

LES ÉTUDES SECTORIELLES FRANCE POUR :

  • Suivre la vie d’un secteur tout au long de l’année
  • Disposer de prévisions actualisées sur l’activité
  • Comprendre les conséquences de la crise et évaluer la capacité de résistance des entreprises
  • Décrypter les forces en présence
  • Analyser le marché, l’environnement et les drivers des marchés
  • Mesurer, situer et comparer les performances des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2020 - 2021

Pour suivre les secteurs et les entreprises dans un contexte exceptionnel de crise, Xerfi propose pour les secteurs majeurs, des études enrichies et composées d’un rapport de crise actualisé en permanence et d’enquête exclusive auprès des dirigeants d’entreprises. De plus, en introduction de chaque secteur, Xerfi mettra à votre disposition des synthèses d’études en anglais.


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