LE MARCHÉ EUROPÉEN DES SERVICES D'INGÉNIERIE

ANALYSER LE MARCHÉ À L'AUNE DE LA CRISE DE LA COVID-19

En plus d'une vision complète de l'environnement du secteur et de la demande (facteurs macroéconomiques, évolutions induites par la transformation numérique et la transition écologique, etc.), l'étude vous livre notre analyse exclusive sur l'évolution passée du marché européen de l'ingénierie et ses perspectives. Elle dresse notamment les impacts de la crise sanitaire et les premiers enseignements à en tirer.

DÉCRYPTER LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Internationalisation, construction de marques réputées, déploiement de politiques RH fortes, mais aussi digitalisation et verdissement de l'offre. : le rapport détaille les leviers de croissance actionnés par les leaders européens de l'ingénierie, après l'analyse de leurs principales forces et faiblesses.

COMPRENDRE L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL

Cette étude propose également une analyse financière individualisée et agrégée des performances financières des opérateurs. Elle décrypte notamment l'évolution du chiffre d'affaires et du taux de résultat d'exploitation des leaders analysés.

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Cet abrégé d'une dizaine de pages attire l'attention du lecteur sur les éléments clés de l'étude.

LA SYNTHÈSE ET LES PAGES CLÉS DE L'ÉTUDE

La synthèse apporte tous les éléments pour comprendre les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LE CADRAGE ET L'ENVIRONNEMENT

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

Les chiffres et tendances clés du secteur

Le segment ICT vs le segment ingénierie du BTP

Les profils d'acteurs et leur positionnement

La répartition de l'activité par type de clients

La répartition de l'activité par zone géographique

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Vue d'ensemble (analyse PESTEL)

Le rôle des évolutions technologiques (industrie 4.0, BIM, smart city, etc.)

La transition écologique et ses opportunités

Le taux d'externalisation des services d'ingénierie

L'environnement macroéconomique et financier

Les dépenses en R&D en Europe

L'investissement dans l'énergie et l'activité du BTP

LE MARCHÉ ET L'ACTIVITÉ DES LEADERS

LE MARCHÉ EUROPÉEN DE L'INGÉNIERIE

L'évolution du marché et les difficultés rencontrés

L'emploi dans le secteur européen de l'ingénierie

L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES DES LEADERS

Le chiffre d'affaires cumulé des leaders (2014-2019)

Le positionnement par taux de croissance moyen

Le taux de résultat d'exploitation agrégé des leaders

L'activité et les performances individualisées

LA CONCURRENCE ET LES STRATÉGIES DES LEADERS

L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

Vue d'ensemble (forces de Porter)

Le pouvoir de négociation des clients (degré de dépendance, modes de relations contractuelles, rapport de taille, etc.)

La concurrence intra-sectorielle

La menace de nouveaux entrants

La menace des substituts (dont les filiales d'ingénierie de grands groupes industriels)

L'IMPACT DU DIGITAL SUR LE PAYSAGE CONCURRENTIEL

L'éclosion de nouveaux acteurs et l'élargissement du champ concurrentiel

La dépendance aux fournisseurs technologiques

Le renforcement du risque d'intermédiation

LES STRATÉGIES DES LEADERS

L'impact de la crise sur les axes de développement

Le développement à l'étranger

La digitalisation de l'offre

La réponse aux problématiques environnementales

L'élaboration de marques réputées et de politiques RH fortes

Avec de nombreuses études de cas :

Saipem

Altran

Sweco

Alten

Jacobs

Arcadis

Bertrandt

Afry

Akka

WSP

LES FORCES EN PRESENCE

Le classement de 10 leaders européens de l'ingénierie analysés dans l'étude

Les indicateurs clés de performances des 10 leaders (croissance du chiffre d'affaires et taux d'EBIT)

L'analyse SWOT des 10 acteurs

Les fiches d'identité des 10 leaders