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LE MARCHÉ DU PNEU

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 12 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 26/09/2022

Prix : 690 €HT

Nombre de pages : 104 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 22CHE10

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français des pneumatiques a représenté un montant total d’environ 2,5 Md€ en 2022. Deux types d’acteurs interviennent dans le secteur des pneumatiques : les fabricants, qui opèrent principalement auprès des constructeurs automobiles sur le marché de la première monte et auprès des particuliers sur le marché du remplacement ; et les rechapeurs, qui prolongent la durée de vie des pneus usagés (essentiellement des poids lourds) en apportant une nouvelle bande de roulement sur leur carcasse.
L’industrie des pneumatiques est très fortement concentrée. La quasi-totalité de la production de pneumatiques est réalisée en France par trois grands groupes du secteur. Le groupe français Michelin, leader historique du secteur, réalisait à lui plus de 80% du chiffre d’affaires sectoriel en 2022. Outre le géant français, Continental et Goodyear disposent d’une implantation industrielle dans l’Hexagone. Le segment du rechapage est davantage atomisé car il est composé d’un nombre important de petites structures ; le groupe Bridgestone est présent en France sur ce segment.
L’industrie française des pneumatiques est en déclin depuis plus d’une décennie en raison de la forte concurrence des pays à bas coût. Entre 2010 et 2023, la production de pneumatiques sur le territoire français a diminué de 58%.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.


UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur la production des fabricants de pneumatiques implantés en France pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 12 leaders


LA NOUVEAUTÉ 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 ET 2023

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de pneumatiques en France

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DE L'INDUSTRIE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les types de pneumatiques

  • La structure du marché des pneumatiques

  • Le réseau de distribution de pneumatiques

  • Le réseau de distribution de pneumatiques

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • Le marché mondial des pneumatiques

  • Le trafic routier en France

  • La demande française de pneumatiques de remplacement

  • La demande européenne de pneumatiques de remplacement

  • La production automobile en France

  • La production automobile en Europe

  • La demande première monte pour les engins de génie civil et agricoles

  • Les importations françaises de pneumatiques

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • La production et le rechapage de pneumatiques

  • Les coûts de production

  • Les prix à la production des pneumatiques

  • Les exportations françaises de pneumatiques

LES PRÉVISIONS DE XERFI

  • La production de pneumatiques en France

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés du secteur

  • La concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le panorama européen

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure géographique des exportations

  • La structure géographique des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le marché mondial des pneumatiques

  • Focus sur les acteurs du rechapage en France

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • MICHELIN

  • CONTINENTAL

  • GOODYEAR TIRE & RUBBER

  • BRIDGESTONE

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 12 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

BLACK STAR

BRIDGESTONE FRANCE

CONTINENTAL FRANCE

GENIE CIVIL SERVICES

GOODYEAR AMIENS

GOODYEAR FRANCE

MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

OTICO

STE LYONNAISE ET BRESSANE RECHAPAGE

SRPV

VEGA FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXESARTICLES BLOG
Le marché automobile face au big bang de la mobilité électrique Scénarios à 2034 – Analyse des stratégies des acteurs – Impacts sur la filière et le jeu concurrentiel en France
07/07/2023 | 243 pages | FR 2 950 €HT
véhicule électrique connectée à une borne de recharge
La distribution BtoB d'équipements automobiles
19/06/2023 | 274 pages | FR 1 050 €HT
courroies de distribution
Les équipementiers automobiles en France
09/05/2023 | 288 pages | FR 1 050 €HT
intérieur d''une automobile
La construction automobile en France
03/05/2023 | 146 pages | FR 1 050 €HT
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Le marché de l'entretien automobile à l'horizon 2025 Essor des parcours d’achat en ligne, percée des véhicules électriques, inflation : comment les réseaux et enseignes s’adaptent-ils ?
06/02/2023 | 308 pages | FR 2 200 €HT
mécanicien travaillant sur un moteur
Michelin
16/05/2022 | 74 pages | FR 580 €HT
garagiste faisant rouler un pneu
L'industrie des équipements automobiles dans le monde
07/02/2022 | 123 pages | FR 1 760 €HT
intérieur d''un véhicule

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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