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LE MARCHÉ DU MARKETING POINT DE VENTE À L'HORIZON 2026

Les solutions marketing et PLV aux défis du digital, de l’IA et des enjeux de durabilité

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les perspectives du marché du marketing point de vente et de la PLV jusqu'en 2026
  • L'évolution des besoins au sein des principaux segments de clientèle
  • L'analyse détaillée de la concurrence
  • De nombreuses études de cas sur les stratégies des acteurs
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Collection : Focus

Date de parution : 28/06/2024

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 265 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24COM45

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Le marché français du marketing point de vente (MPV) est estimé à 1,9 Md€ par Xerfi en 2023. Il comprend la fabrication des dispositifs publicitaires présents en magasin ayant pour objectif de déclencher l’acte d’achat ainsi que les services qui y sont associés (design, installation, réparation, recyclage, etc.). Le marché est divisé en deux principaux segments : la publicité sur le lieu de vente (PLV) traditionnelle qui regroupe l’ensemble des supports publicitaires en carton, plastique ou métal disposés en rayon ; et la PLV digitale qui repose sur l’implantation d’écrans ou de dispositifs numériques en magasin. Certains acteurs proposent des offres hybrides.
La PLV traditionnelle représente environ 75% du marché en France en 2023. Ce segment de marché est dominé par de grands cartonniers tels que Smurfit Kappa ou Saica qui ont tiré parti des synergies avec leur savoir-faire en matière d’emballage pour s’imposer comme des acteurs incontournables. Au-delà, la plupart des entreprises sont des TPE-PME qui réalisent des productions sur-mesure en séries limitées. Seuls quelques groupes ont atteint une taille importante tels que Marie-Laure PLV, Formes et Sculptures, EuroPLV ou encore RC Group.
Dans la PLV digitale, les régies publicitaires rattachées à des géants de la distribution comme Carrefour Links, ConsoRégie (E.Leclerc), Imediacenter (Auchan), ou RelevanC (Casino) se sont progressivement imposées comme des acteurs incontournables. Plusieurs entreprises sont aussi spécialisées sur un segment de marché à l’image de C-Media, ou Dynamiz Pharma qui déploient des dispositifs numériques en pharmacies. La digitalisation croissante des supports de publicité a par ailleurs fait des agences de communication (publicité, marketing digital, etc.) des acteurs clés du marché de la PLV en France. Les régies et les annonceurs font appel à ces prestataires pour les accompagner et les orienter dans leurs stratégies PLV.


TENDANCES ET ENJEUX


Comment les acteurs du marketing point de vente renforcent-ils leur potentiel commercial face aux nouvelles tendances du marché publicitaire et du retail ? Notre étude exclusive analyse les perspectives du secteur et décrypte les stratégies pour répondre aux attentes des marques, des commerces et grandes enseignes en matière de digitalisation et de durabilité des supports publicitaires en magasin.

Nous soulignons en particulier la nécessité pour les fournisseurs de solutions marketing et de publicité sur le lieu de vente (PLV) de réinventer leur offre du fait de la complexité croissante des parcours clients qui mêlent désormais e-commerce et achats/retraits en magasin. Ils doivent pour cela combiner écrans et supports classiques pour fournir une offre attrayante et compétitive. Les innovations technologiques comme la 3D, la réalité augmentée, mais aussi l'intelligence artificielle ouvrent également d'importantes opportunités aux professionnels pour se différencier et accroître l'efficacité de la communication en magasin, tout en favorisant l'émergence de nouveaux compétiteurs. Les systèmes de PLV doivent également devenir plus durables et recyclables, les annonceurs et distributeurs étant plus sensibles aux enjeux de responsabilité sociétale et environnementale (RSE). Dès lors, quelles sont précisément les attentes des entreprises clientes par segment de marché ? Quels sont les acteurs du marketing point de vente les plus offensifs ou innovants ? Et quels sont les applications concrètes de l'intelligence artificielle et ses impacts sur le jeu concurrentiel ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique des principaux segments du marketing et de la publicité sur le lieu de vente et les leviers utilisés par les entreprises du secteur pour valoriser leur offre et répondre aux attentes des clients

Des chiffres clés sur le marché du marketing du point de vente et ses perspectives

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DU MPV EN FRANCE : DYNAMIQUES ET PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Le marché et ses perspectives jusqu'en 2026

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de PLV traditionnelle et des spécialistes de la PLV digitale

  • Les dépenses publicitaires des annonceurs en MPV

  • La concurrence entre matériaux dans la PLV traditionnelle

  • Le marché de la PLV digitale : chiffres et tendances clés

Les tendances récentes des marchés clients et l'environnement du marché

  • Les principaux débouchés et la typologie de la clientèle des fabricants de PLV

  • Les parfums et cosmétiques : parfumeries sélectives, enseignes de grande distribution, vecteurs de croissance, etc.

  • L'agroalimentaire : l'impact de l'inflation et des Jeux olympiques de Paris sur la demande en MPV

  • La santé-parapharmacie : officines libérales VS parapharmacies des GSA

  • Les dépenses publicitaires des annonceurs dans le hors-média

  • Les recettes publicitaires liées au shopping

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de travaux d'agencement en point de vente

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES SPÉCIALISTES

Le développement de nouvelles technologies d'affichage digital

  • Les apports des nouveaux modèles d'intelligence artificielle (IA), génératifs ou non, dans le MPV 
    Étude de cas : Visioscreen, la mise à jour en temps réel des supports publicitaires en magasin

  • La 3D et la réalité augmentée 
    Étude de cas : Cocktail Vision, un précurseur de l'affichage holographique en point de vente

La réduction de l'empreinte carbone des PLV

  • L'écoconception des dispositifs publicitaires en magasin

  • Le recyclage, la valorisation et le réemploi des PLV 
    Études de cas : Iconomedia Saison II et Kontfeel se lancent dans la gestion de la fin de vie des PLV

La conquête de nouveaux marchés clients

  • Les opportunités d'affaires dans le commerce de proximité 
    Étude de cas : Publ'in, une solution de tiers financement adaptée à la communication dynamique locale

  • Le développement d'une offre PLV dédiée à la vente en vrac

L'amélioration de la performance opérationnelle des fabricants de PLV

Le déploiement de solutions MPV clés en main

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET SES MUTATIONS

Le classement et le positionnement des sociétés par profil

  • Le classement des principaux fabricants de PLV traditionnelle sur le marché français

  • Le panorama des principaux offreurs de solutions digital in store

  • Le classement des prestataires de services en marketing point de vente

  • Les principales régies publicitaires retail

12 acteurs passés au crible : chiffres clés et positionnement

  • Les cartonniers : Smurfit Kappa et Saica

  • Les spécialistes de la PLV : Marie-Laure PLV, Groupe Elba, Formes et Sculptures

  • Les fabricants de mobiliers commerciaux : HMY, Media6 et HL Display

  • Les régies publicitaires retail : ImediaCenter et ConsoRégie

  • Un spécialiste de la PLV digitale : C-Media

  • Une agence de communication et de publicité : Altavia

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

ABLE

ALIAGE PLV

ALTAVIA AUVERGNE RHÔNE ALPES

ALTAVIA FIL ROUGE

ALTAVIA WETAIL

ARTNELL

BIKOM

BIMEDIA

CAMELEON GROUP

CARACTÈRES

CARREFOUR LINKS

CARTONEO

CARTONN & GAUTIER PLV

CASTELBRIANTAISE DES PLASTIQUES

CCI PLV PRODUCTION

CEGEDIM MEDIA

CENAREO

CHAUMEIL ÎLE-DE-FRANCE

CIRCUL'R

CITYZ MEDIA

CJS - PLV

COCKTAIL VISION

CONSO RÉGIE

CPI GLOBAL

CREA DISPLAY & CO

CREAPLAST

DIGILOR

DIGITAL BROKER

DIRECT PLV

DMF SALES & MARKETING

DOOH IT

DYNAMIZ PHARMA

EDIWAY

ELBA FRANCE

EURO PLV.

EXTERION MEDIA FRANCE

FABER FRANCE

FAPREC

FILL UP MEDIA

FLEXICO

FORMES ET SCULPTURES

GULFSTREAM COMMUNICATION

HAVAS MEDIA FRANCE

HL DISPLAY FRANCE

HMY FRANCE

IAGONA

ICONOMEDIA SAISON II

ID INTERACTIVE

ID2SON

IDEAFORM

IMEDIACENTER

IN STORE MEDIA FRANCE

INFINITY ADVERTISING

INSTORE SOLUTION

INTERNATIONAL PAPER CABOURG

JCDECAUX

KINGFISHER INFORMATION

TECHNOLOGY SERVICES FRANCE

KONTFEEL

LE PRÉSENTOIR SEILLER

LES ATELIERS COMPLÉMENTAIRES

LVH FACONNAGE

MARIE-LAURE PLV

MARIN'S INTERNATIONAL

MAUNIER AUTOMATION

MEDIA 6 360

MEDIA 6 PRODUCTION METAL

MEDIA 6 PRODUCTION PLV

MEDIA BAR

MEDIAPERFORMANCES

MEDIA-SERVICES

MEDIAVISION

MONEYCO

MOOD MEDIA

MP3 PLV

MY NATURE BOX

PANKARTE - PLV

PAPETERIES ET CARTONNERIES

LACAUX FRÈRES

PERIMEDIAS

PILOTES PLV

PLV BROKER

PLV PLUS

POSSON PACKAGING

PRISMAFLEX INTERNATIONAL

PROVERA MEDIA

PUBLI DECOR

PUBLICIS MEDIA FRANCE

RC GROUP

RÉGIE MEDIA TRADE

RELEVANC

RETAILINK

SAICA PACK FRANCE

SB GRAPHIC

SITCO GROUPE

SITOUR

SMARTMEDIA

SMURFIT KAPPA DISPLAY FRANCE

SMURFIT KAPPA FRANCE

SMURFIT KAPPA PLV LYON

STI GROUP

UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD

UNLIMITAIL RÉGIE FRANCE

VALIUZ

VASSEUR

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

PIERRE BONNET

Collaborateur Xerfi depuis 2022, Pierre Bonnet est en charge des sujets liés à l’agriculture, l’agroalimentaire et les industries chimiques. Il est diplômé de l’IEP de Bordeaux et est titulaire d’un master II en sciences politiques de l’Université Autonome de Madrid.

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