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LE MARCHÉ DU FAÇONNAGE PHARMACEUTIQUE ET SES MUTATIONS

Conquête des marchés d’innovation, structuration du secteur bioCDMO : quelles perspectives à l’horizon 2024 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Le scénario prévisionnel sur l'activité des CDMO d'ici 2024
  • Une cartographie détaillée des positionnements des compétiteurs et de leurs sites industriels
  • L'analyse des performances financières par segment (sec, liquide, stérile…)
  • Des études de cas pour comprendre les leviers de création de valeur et de maîtrise des risques
  • Un décryptage complet du paysage bioCDMO dans l'Hexagone
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Collection : Precepta

Date de parution : 23/09/2022

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 305 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 22CHE39

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Le marché du façonnage pharmaceutique entre dans un nouvel âge d'or. Avec l'explosion des débouchés Covid et le retour en force des politiques industrielles en Europe, une frénésie d'investissements s'est emparée des CDMO. En l'espace de deux ans, plus de 600 M€ de projets ont été lancés en France, pays qui compte une quarantaine d'intervenants.

Cette phase euphorique apparaît charnière. Une guerre des prix menace en effet à la suite de l'afflux de capacités supplémentaires à l'échelle du globe, et pas seulement dans l'Hexagone. De surcroît, de nouveaux prétendants entrent dans le jeu, parfois avec le soutien de fonds. Et si les CDMO peuvent viabiliser leurs investissements colossaux, ils devront amplifier leurs efforts de pénétration des marchés d'innovation alors que leurs débouchés relèvent traditionnellement de produits matures. Dans ce contexte, quelles stratégies sont mises en place pour capter ces marchés d'innovation ? À quelles évolutions concurrentielles faut-il s'attendre face à l'émergence d'une nouvelle génération de bioCDMO ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché d'ici 2024 ?

Une étude Xerfi pour :


Anticiper l'activité et les performances des CDMO d'ici 2024

Cette étude intègre un scénario exclusif sur les perspectives d'évolution de l'activité et des marges du façonnage pharmaceutique en France à horizon 2024. Il s'appuie sur l'analyse des déterminants clés de l'activité : transferts industriels, débouchés Covid, investissements capacitaires, soutien des pouvoirs publics, pressions inflationnistes... Les principaux segments sont également passés au crible (sec, liquide, injectables, BFS, bioproduction...).

Décrypter les leviers de création de valeur

L'étude s'appuie sur de nombreuses études de cas pour comprendre les leviers de création en valeur au sein de l'activité : optimisation et repositionnement des dispositifs industriels, enrichissement du full service, positionnements de niche, internationalisation, diversification et partage des risques (donneurs d'ordres, pouvoirs publics, capital-risqueurs). Quelles sont les priorités des leaders ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses transformations

Le rapport décrypte les mutations du jeu concurrentiel impulsées par la crise sanitaire et par le retour en force de la politique industrielle en Europe et en France (France Relance, France 2030) : afflux d'investissements capacitaires, ruptures technologiques, transferts d'actifs industriels, nouveaux entrants dans la bioproduction… Par ailleurs, quels impacts concurrentiels attendre de l'émergence du modèle de CRDMO (CDMO + CRO) ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

  • Une synthèse opérationnelle pour décrypter les stratégies mises en œuvre par les CDMO. Elle inclut notre scénario sur les axes et perspectives de reconfiguration du secteur à moyen terme

  • Des chiffres clés sur l'activité et les marges du façonnage pharmaceutique

  • Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ACTIVITÉ: BILANS, PROJECTIONS ET DÉFIS STRATÉGIQUES DES CDMO D'ICI 2024

Le scénario prévisionnel Xerfi à l'horizon 2024

  • L'environnement macroéconomique : économie de « pénuries » et pressions inflationnistes

  • Les projections des évolutions capacitaires : les impacts des plans de soutien à l'investissement (France Relance, France 2030)

  • Les projections d'évolution du chiffre d'affaires et des marges des CDMO à l'horizon 2024

Les défis stratégiques des CDMO

  • Repositionner les outils productifs sur des technologies clé ou de rupture

  • Renforcer la formation et l'attractivité des métiers

  • Devancer les besoins et attentes des donneurs d'ordres pour capter les marchés d'innovation

  • Capter la croissance des marchés connexes : compléments alimentaires, cosmétiques, dispositifs médicaux...

  • Maîtriser sa politique de croissance : investissements, reprises de sites, rachat de compétiteurs

L'état des lieux de l'activité et des performances des CDMO en 2022

  • L'activité des façonniers pharmaceutiques : chiffre d'affaires sectoriel (2010-2021), taille et maturité des segments galéniques (formes sèches, liquides non stériles et stériles), analyse des segments porteurs

  • Les performances financières par segment galénique (sec, liquides non stériles, stériles injectables, unidoses stériles BFS, etc.) : taux de marge brute, poids des frais de personnel, taux de marge opérationnelle, taux de résultat net, etc. (2016-2020)

3. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ ET LA DEMANDE : LES GRANDES TRANSFORMATIONS

L'état des lieux de la production industrielle de médicaments en France

  • Transferts de sites industriels, relocalisation de productions de médicaments en France, plan bioproduction

Les dynamiques des débouchés des CDMO

  • Les débouchés sur le marché intérieur : vaccins, médicaments remboursables, génériques, automédication…

  • L'activité à l'export : dynamiques des ventes par zones géographiques, marchés Covid

4. LE JEU CONCURRENTIEL : LES LOGIQUES DE STRUCTURATION EN COURS ET À VENIR

Les forces en présence et leur positionnement

  • Les données clés sur la structure du secteur : nombre d'entreprises et d'usines, effectifs salariés, localisation géographique de l'activité, reprises d'usines par la sous-traitance depuis 2001

  • Le positionnement des forces en présence : classements des CDMO leaders par taille en France et dans le monde, actionnariat, présence internationale, axes de spécialisation et de diversification, capacité d'innovation

  • Focus sur les bioCDMO en France : données clés, positionnements technologiques, actionnariat

La structure de la concurrence et les rapports de force

  • Les forces en présence et l'intensité concurrentielle par segment : formes sèches (comprimés, gélules…), liquides non stériles (buvables, sprays / aérosols, capsules molles...), stériles (injectables, lyophilisation, BFS…), semi-solides (crèmes, gels...)

  • L'évolution des critères de sélection des donneurs d'ordres : Big Pharma, biotech, génériqueurs...

  • Les pressions réglementaires : sérialisation et inviolabilité, annexe 1, normes environnementales

Le jeu concurrentiel à moyen terme : quels rôles pour les CDMO dans la filière pharmaceutique à moyen terme ?

  • La transition vers des modèles " innovateurs " : un modèle CRDMO en devenir ?

5. LES AXES STRATÉGIQUES ET MODES DE DÉVELOPPEMENT DES CDMO

Les repositionnements sur des technologies clés ou de rupture

  • La lutte autour des injectables et des marchés Covid : investissements capacitaires, modernisation et automatisation des lignes de production, innovations technologiques. 
    Études de cas : Delpharm, Recipharm, Catalent, Unither, Fareva

  • Les développements dans la bioproduction : ruptures technologiques et passage à l'échelle. 
    Études de cas : GTP Bioways, Treefrog Therapeutics, Just-Evotec Biologics, Flash Technology, Clean Cells, Yposkesi, Fareva, Delpharm

  • Les développements sur des niches : hautement actifs, DDS, médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, poches de perfusion... 
    Études de cas : Carelide, Haupt Pharma, SkyePharma Production, Rodael

La conquête des marchés d'innovation

  • L'accompagnement de l'écosystème biotech / medtech français. 
    Études de cas : Cenexi, SynerLAB, Delpharm

  • L'enrichissement du full service et les stratégies d'intégration verticale. 
    Étude de cas : Thermo Fisher Scientific

  • Les partenariats stratégiques avec des capital-risqueurs. 
    Étude de cas : Lonza

  • L'implantation dans des zones stratégiques. 
    Études de cas : Delpharm, Anjac H&B

Le financement de l'activité et des investissements

  • L'alignement avec la stratégie industrielle française : subventions et avances obtenues (capacity building, (re)localiser…)

  • Le recours au capital investissement : levées de fonds des bioCDMO

  • Les recentrages et transferts d'actifs entre CDMO. Étude de cas : Astrea Pharma

6. L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES

  • ANJAC HEALTH & BEAUTY

  • NEXTPHARMA

  • CATALENT

  • RECIPHARM

  • CENEXI

  • SYNERLAB

  • DELPHARM

  • THERMO FISHER SCIENTIFIC

  • FAREVA

  • UNITHER

7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de plus de 90 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

LES PRINCIPAUX GROUPES

AENOVA

AGC BIOLOGICS

ANJAC H & B

AVARA PHARMA.

BOEHRINGER INGELHEIM

CATALENT

CENEXI

DELPHARM

EVOTEC

FAREVA

FUJIFILM DIOSYNTH

GALIEN

LONZA

NEXTPHARMA

RECIPHARM

ROVI

SAMSUNG BIOLOGICS

SIEGFRIED

SYNERLAB

THERMO FISHER SCIENTIFIC

UNITHER

VECTURA

VETTER

WUXI BIOLOGICS

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS

AB FACONNAGE

ABL EUROPE

AJC PHARMA

ARDEPHARM

ASTREA FONTAINE

BAXTER FACONNAGE

BENTA LYON

BIO ELPIDA

CARBOGEN AMCIS

CARELIDE

CATALENT FRANCE BEINHEIM

CATALENT FRANCE LIMOGES

CDM LAVOISIER

CELLFORCURE

CELL-EASY

CENEXI

CENEXI HSC

CENEXI SERVICES

CLEAN CELLS

CREAPHARM

DELPHARM BIOTECH

DELPHARM BRETIGNY

DELPHARM DIJON

DELPHARM EVREUX

DELPHARM GAILLARD

DELPHARM HUNINGUE

DELPHARM L'AIGLE

DELPHARM LILLE

DELPHARM ORLEANS

DELPHARM REIMS

DELPHARM TOURS

ELAIAPHARM

ETHYPHARM

EUROFINS CDMO

EUROPHARTECH

EXCELVISION

FAREVA MIRABEL

FAREVA PAU

FARMEA

FIRALIS

FLASH THERAPEUTICS

GALIEN LPS

GENBIOTECH

GIFRER BARBEZAT

GTP BIOLOGICS

GTP BIOWAYS

GTP TECHNOLOGY

H2 PHARMA

HAUPT PHARMA LIVRON

IDL

INPHARMASCI

JUST-EVOTEC BIOLOGICS

KAYSERSBERG PHARMA

LABO. BAILLY-CREAT

LABORATOIRE BIOLUZ

LABORATOIRE BTT

LABORATOIRE PASQUIER

LABORATOIRE RENAUDIN

LABORATOIRE UNITHER

LABO. CHEMINEAU

LABORATOIRES GILBERT

LABORATOIRES LAFRAN

LABORATOIRES LAPHAL

LABO. PHARMA. RODAEL

LABO. PHYTOMEDICA

LAPHAL INDUSTRIES

LFB BIOMANUFACTUR.

LGV

LYOFAL

NAOBIOS

NEXTPHARMA

NEXTPHARM PLOERMEL

NOVASEP

PANPHARMA

PATHEON FRANCE

PHARMA DEV.

PHARMASTER PLUS

PHARMATIS

PIERRE FABRE MP

PILEJE INDUSTRIE

RD BIOTECH

RECIPHARM MONTS

SERVIER INDUSTRIE

SKYEPHARMA PRODUCTION

SOPHARTEX

SYNERLAB DEVELOPPEMENT

THEPENIER PHARMA INDUSTRIE

TREEFROG THERAPEUTICS

UNITHER DEV. BORDEAUX

UNITHER INDUSTRIES

UNITHER LIQUID MANUFACTURING

YPOSKESI

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ANALYSTE
NOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
ALEXANDRE BOULEGUE

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.

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