Collection : Essential
Date de parution : 27/11/2023
Prix : 2 100 €HT
Nombre de pages : 302 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 23MTR03
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
L’Hexagone est le 2e marché européen des véhicules de loisirs neufs en 2022, avec 14,5% du total des ventes. Les camping-cars bénéficient depuis plusieurs années d’un engouement plus important que les caravanes. La production française de VDL est assurée pour l’essentiel par 3 groupes français à l’actionnariat familial : Trigano, Pilote et Rapido. Ces 3 acteurs exploitent 14 usines et emploient environ 5 000 personnes en 2023. Depuis 2014, aucun fabricant étranger ne produit de VDL dans l’Hexagone.
La distribution de VDL est assurée par un réseau de plus de 500 points de vente qui emploient près de 3 500 employés. Schématiquement, le secteur de la distribution s’organise en 3 catégories d’acteurs :
- les groupements d’indépendants (Idylcar, Ypo Camp, etc.),
- les réseaux de distribution intégrés (Hunyvers, Trigano, etc.). En février 2022, Trigano a opéré le rachat des 3 plus grands groupes de distribution de VDL : CLC, SLC et Loisiréo.
TENDANCES ET ENJEUX
QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT EVOLUE LE JEU CONCURRENTIEL ?
Les saisons 2022 et 2023 ont été marquées par un repli des ventes de véhicules de loisirs (VDL) neufs et d'occasion en raison de graves problèmes de livraisons de châssis de la part des constructeurs automobiles. Dans le même temps, la demande est restée forte comme en témoigne les carnets de commandes des constructeurs. Et les perspectives sont positives avec une croissance de la population retraitées au cours des prochaines années et l'engouement croissant d'une clientèle plus jeune pour le tourisme durable et la vanlife.
En parallèle, le jeu concurrentiel au sein de la filière est bouleversé. Le leader de la construction de VDL, Trigano, mène la consolidation de la distribution en constituant son réseau Libertium qui compte d'ores et déjà plus de 60 points de vente. Par ailleurs, la croissance du marché suscite de l'intérêt chez les acteurs de la distribution automobile comme en témoigne le rachat par Gueudet, 5e distributeur automobile, du groupe Jacqueline. Dès lors, comment évoluera le marché des VDL lors de la saison 2023-2024 ? Quelle évolution de l'activité et des marges des distributeurs ?
UNE ÉTUDE POUR :
• Disposer de prévisions exclusives sur le marché des véhicules de loisirs et l'activité des distributeurs pour les saisons 2022-2023 et 2023-2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders
• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)
LA SYNTHÈSE
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.
LES PRÉVISIONS POUR 2024
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'À LA SAISON 2022/2023
LES INDICATEURS DU MARCHÉ DU NEUF
LES INDICATEURS DU MARCHÉ DE L'OCCASION
LES PRÉVISIONS DE XERFI
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'À LA SAISON 2022/2023
LES PRÉVISIONS DE XERFI
LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES
LES POINTS DE REPÈRE
LES PERFORMANCES DU SECTEUR
ASSURER LA MONTÉE EN RÉGIME DE LA PRODUCTION
PROFITER DE L'ESSOR DU SEGMENT DES VANS
AMÉLIORER L'OFFRE DE SERVICES AUTOUR DU VDL
ACCROÎTRE LA TAILLE DE SON RÉSEAU DE DISTRIBUTION
LES PARTS DE MARCHÉ PAR CONSTRUCTEUR
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU MARCHÉ EUROPEEN
LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS
LE PANORAMA DES ACTEURS
LES PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS DE VDL
LES DISTRIBUTEUR DE VDL INTÉGRÉS
LES PRINCIPAUX GROUPEMENTS INDÉPENDANTS DE DISTRIBUTION
LE LEADER DE LA DISTRIBUTION D'ACCESSOIRES POUR VDL
LES PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS ET DISTRIBUTEURS DE VDL
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude (Liste non exhaustive)
TRIGANO VDL
40 LOISIRS
A B C RESIDENCE MOBILE
ADS LOISIRS
AGDE CARAVANE
AGEN ESPACE LOISIRS
ALBI CAMPING CARS
ALPES CAMPING CAR
ALPES EVASION
ALSACE LOISIRS CARAVANE
AMBIANCE LOISIRS
ANDRIEUX CAMPING-CARS
ARC EN CIEL CAMPING CARS
ARPAJON ACCESSOIRES
ARRAS VACANCES VDL
ATLANTIC AUTOCARS
ATLANTIQUE MOBIL HOME CARAVANES
AUBAGNE ACCESSOIRES
AUTO CAMPING - CAR SERVICE
AUTO-CARAVANES LOISIRS
AUTOS BATEAUX CARAVANES SERVICES
AUTOS CARAVANES TRANSPORTS
AUTOSTAR
AZUR 37
BALZAC CARAVANNES
BARRAT LOISIRS
BERRY CAMPING-CARS
BONJOUR CARAVANING
BORDEAUX CAMPING-CARS
BOURCIER
BOURGES CARAVANES
BOURGES EVASION
BRITWAYS CAR
BURSTNER
CLC ORLEANS
CAMPING BEL AIR
CAMPING CAR 42
CAMPING CAR 71
CAMPING CARS 60
CAMPING CARS PIERRE
CAMPING DE CEYRESTE
CAMPING-CARS DE TOURAINE
CAMPION REIMS LOISIRS
CAR AWAY
CARABITA
CARAVANES 2000
CARAVANES ET LOISIRS DU MAINE LAVAL
CARAVANES LA MANCELLE
CARAVANING DU MARAIS
CARAVANING LIMOUSIN
CARAVANING LOISIRS
CARAVANING NAULIN
CARAVAN'OR
CCC
CENT PRODUCT VEHICULES DE LOISIRS
CLC ALSACE
CLC CHALON SUR SAONE
CLC DIJON
CLC METZ
CLC NANCY
CLC SAINT DIZIER
CLC TROYES
CLC VOSGES
CLC WATTELLIER
CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS
COIGNIERES ACCESSOIRES
CRAU LOISIRS
CURIOZ LOISIRS
DAUPHINE CARAVANES
DENIS LOISIRS
DEUX SEVRES LOISIRS
DORAL
ESPACE CAMPING CARS
ETS LECONTE
ETS GALLOIS
ETS JACQUELINE
ETS ROBERT AGEST
EURO SERVICE
EUROP HOLIDAYS
EVASIA
EVASION CARAVANES-CAMPING CARS
EXPO 4
EXPO 7
EXPO CAMPING CARS
EXPO CAMPING SPORTS
EXPO CLAVEL
F MURATET AUTO
FEMIL
FLEURETTE
FRANCE CARAVANES
FREDERIC ADELL CCC
GARAGE CENTRAL
GEESINKNORBA FRANCE
GESS CARAVANES
GLOBE-CAMPER
GP
GRENOBLE ACCESSOIRES
GRENOBLE CAMPING CAR
GROUPE LHORO-AGEST
HAVRE CARAVANO
HUNYVERS
HUNYVERS SUBLET
ILE DE FRANCE CARAVANES
IROISE FOURGONS AMENAGES
ISALOISIRS
JCG CREATIONS
JEANNIOT LOISIRS VESOUL
JOKON
JOUSSE
LA ROCHELLE ACCESSOIRES
LAROSE DIFFUSION
LAURENT CAMPING CARS
LDL - LUCAS DIFFUSION LOISIRS
LE HALL DU CAMPING-CAR
LE PARC DES LOISIRS
LECAMPINGCARISTE FR
LOISIRS 47
LOISIRS ACCESSOIRES
LOISIRS CAMPER
LOISIRS-EVASION
LONS ACCESSOIRES
LYON ACCESSOIRES
MAINE LOISIRS CARAVANES
MLD CALAIS
MOBIL'LAND
MONMOBILHOME
MONTPELLIER ACCESSOIRES
MONTPELLIER ESPACE LOISIRS
MULTI LOISIRS DISTRIBUTION
MURATET CAMPING CAR 31
MURET CAMPING-CARS
NANCY CHEVAL
NEOS
NIORT EVASION
NORMANDIE CAMPING CAR
NOTIN
OPALE EVASION 59
OUEST VDL
PARKING CARAVANES ROUSSILLON PACAR
PERIGORD VEHICULES DE LOISIRS
PERPIGNAN CAMPING CARS
PHL
PHLB
PLSA
QUEVEN CARAVANES
QUIMPER ACCESSOIRES
RANDOEQUIPEMENT - NICE CARAVANES
RAVINALLA
RESIDENCE 3000
RONCQ ACCESSOIRES
SECLIN ACCESSOIRES
SLC
SOCANOR
SOCODIM NORD LOISIRS
SODEV
SOLYNE
SOPLAIR
SORGUES ACCESSOIRES
SOS CARAVANES
SUNROAD EQUIPMENT
SPORT LOISIR CLUB
SRD COM AUBIERE
STÉ BERTRAND FLAMENT
STÉ D'EXPLOITATION DUMON
STÉ DIFFUSION DU CARAVANING
STYLEVAN
SUD EST RESIDENCES
SUNROAD EQUIPMENT
TOP LOISIRS
TRANSLOISIRS OUEST
TRANSPORTS GARDON FRERES
TRIGANO MDC
ULRICH CAMPING CARS
UNEXPO
UNIVERS DES LOISIRS MOBILES
VALENCE ACCESSOIRES
VALENCE CARAVANE
VALEUR CAMPING CAR
VICAR
VIENNE AVENTURE
VIENNE CAMPING CARS
VOYAGE CARAVANE
WEBCARVO
YPO CAMP MOBILOISIR
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.
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