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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LE MARCHÉ DES VÉHICULES DE LOISIRS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 21/12/2022 -

Réf : 22MTR03 / XF3 T1

308 pages

1 650 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT EVOLUE LE JEU CONCURRENTIEL ?


Perçu comme une bulle sanitaire pendant la pandémie, le VDL a profité de l'engouement des Français pour les vacances en plein air et pour la vanlife. À la clé, l'essor exceptionnel des ventes de camping-cars neufs lors de la saison 2020-2021 (+28,4%). Pour répondre à la demande, les constructeurs ont investi dans des augmentations capacitaires et ont lancé de grands plans de recrutement. Mais ces derniers ont dû faire face aux difficultés de recrutement et d'approvisionnement en châssis. En parallèle, la croissance du marché suscite de l'intérêt chez les acteurs de la distribution automobile, ce qui tend à intensifier la pression concurrentielle dans un secteur qui vient d'être bouleversé par l'OPA début 2022 de Trigano sur les 3 plus importants distributeurs. Dès lors, comment évoluera le marché des VDL lors de la saison 2022-2023 ? Quelle sera l'évolution de l'activité et des marges des distributeurs de VDL en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le marché des véhicules de loisirs et l'activité des distributeurs pour la saison 2022-2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ DÉCEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ DÉCEMBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les immatriculations de VDL neufs

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs de VDL

  • Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ DÉCEMBRE 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées

LA SITUATION FINANCIÈRE

  • Le jugement sur les marges, l'évolution des prix, la capacité à rembourser les dettes

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La structure du marché français des véhicules de loisirs

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021/2022

  • Le pouvoir d'achat et la confiance des ménages

  • Les conditions de financement pour les ménages

  • La location de terrain pour véhicules de loisirs

  • La fréquentation de l'hôtellerie de plein air

  • Les importations françaises de camping-cars et de caravanes

4. L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES VL

L'ANALYSE DU MARCHÉ DES VÉHICULES DE LOISIRS

LES INDICATEURS DU MARCHÉ DU NEUF

  • Les immatriculations de camping-cars neufs

  • Focus sur les immatriculations de vans aménagés neufs

  • Les immatriculations de caravanes neuves

  • Les immatriculations de VDL neufs en Europe

LES INDICATEURS DU MARCHÉ DE L'OCCASION

  • Les immatriculations de VDL d'occasion en France

5. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ DÉCEMBRE 2022)

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021/2022

  • Les prix à la consommation de véhicules de loisirs

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs

  • Les exportations de camping-cars et de caravanes

6. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ DÉCEMBRE 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les charges locatives, les dépenses d'énergie et les salaires

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ DÉCEMBRE 2022)

  • Les achats de marchandises et les AACE

  • Les frais de personnel et les stocks

  • L'excédent brut d'exploitation et le résultat net

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

7. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

ASSURER LA MONTÉE EN RÉGIME DE LA PRODUCTION

  • Industrialiser et accroître la production de VDL

PROFITER DE L'ESSOR DU SEGMENT DES VANS

  • Se positionner ou se renforcer sur les vans aménagés

AMÉLIORER L'OFFRE DE SERVICES AUTOUR DU VDL

  • Accroître les revenus liés aux services

ACCROÎTRE LA TAILLE DE SON RÉSEAU DE DISTRIBUTION

  • Densifier son maillage territorial

8. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LES PARTS DE MARCHÉ PAR CONSTRUCTEUR

  • Le marché du camping-car neuf en France

  • Le marché du camping-car d'occasion en France

  • Le marché des caravanes neuves en Europe

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU MARCHÉ EUROPEEN

  • Le parc européen de camping-cars et de caravanes

  • Les immatriculations sur le marché européen

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

9. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS DU SECTEUR

  • TRIGANO

  • RAPIDO

  • PILOTE

  • GROUPE DAVID GERBIER

  • HUNYVERS

  • JACQUELINE

  • IDYLCAR

  • DESTINEA

  • YPOCAMP

  • GROUPE NARBONNE ACCESSOIRE

10. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

TRIGANO VDL

40 LOISIRS

A B C RESIDENCE MOBILE

ADS LOISIRS

AGDE CARAVANE

AGEN ESPACE LOISIRS

ALBI CAMPING CARS

ALPES CAMPING CAR

ALPES EVASION

ALSACE LOISIRS CARAVANE

AMBIANCE LOISIRS

ANDRIEUX CAMPING-CARS

ARC EN CIEL CAMPING CARS

ARPAJON ACCESSOIRES

ARRAS VACANCES VDL

ATLANTIC AUTOCARS

ATLANTIQUE MOBIL HOME CARAVANES

AUBAGNE ACCESSOIRES

AUTO CAMPING - CAR SERVICE

AUTO-CARAVANES LOISIRS

AUTOS BATEAUX CARAVANES SERVICES

AUTOS CARAVANES TRANSPORTS

AUTOSTAR

AZUR 37

BALZAC CARAVANNES

BARRAT LOISIRS

BERRY CAMPING-CARS

BONJOUR CARAVANING

BORDEAUX CAMPING-CARS

BOURCIER

BOURGES CARAVANES

BOURGES EVASION

BRITWAYS CAR

BURSTNER

CLC ORLEANS

CAMPING BEL AIR

CAMPING CAR 42

CAMPING CAR 71

CAMPING CARS 60

CAMPING CARS PIERRE

CAMPING DE CEYRESTE

CAMPING-CARS DE TOURAINE

CAMPION REIMS LOISIRS

CAR AWAY

CARABITA

CARAVANES 2000

CARAVANES ET LOISIRS DU MAINE LAVAL

CARAVANES LA MANCELLE

CARAVANING DU MARAIS

CARAVANING LIMOUSIN

CARAVANING LOISIRS

CARAVANING NAULIN

CARAVAN'OR

CCC

CENT PRODUCT VEHICULES DE LOISIRS

CLC ALSACE

CLC CHALON SUR SAONE

CLC DIJON

CLC METZ

CLC NANCY

CLC SAINT DIZIER

CLC TROYES

CLC VOSGES

CLC WATTELLIER

CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS

COIGNIERES ACCESSOIRES

CRAU LOISIRS

CURIOZ LOISIRS

DAUPHINE CARAVANES

DENIS LOISIRS

DEUX SEVRES LOISIRS

DORAL

ESPACE CAMPING CARS

ETS LECONTE

ETS GALLOIS

ETS JACQUELINE

ETS ROBERT AGEST

EURO SERVICE

EUROP HOLIDAYS

EVASIA

EVASION CARAVANES-CAMPING CARS

EXPO 4

EXPO 7

EXPO CAMPING CARS

EXPO CAMPING SPORTS

EXPO CLAVEL

F MURATET AUTO

FEMIL

FLEURETTE

FRANCE CARAVANES

FREDERIC ADELL CCC

GARAGE CENTRAL

GEESINKNORBA FRANCE

GESS CARAVANES

GLOBE-CAMPER

GP

GRENOBLE ACCESSOIRES

GRENOBLE CAMPING CAR

GROUPE LHORO-AGEST

GROUPE NARBONNE

HAVRE CARAVANO

HUNYVERS

HUNYVERS SUBLET

ILE DE FRANCE CARAVANES

IROISE FOURGONS AMENAGES

ISALOISIRS

JCG CREATIONS

JEANNIOT LOISIRS VESOUL

JOKON

JOUSSE

LA ROCHELLE ACCESSOIRES

LAROSE DIFFUSION

LAURENT CAMPING CARS

LDL - LUCAS DIFFUSION LOISIRS

LE HALL DU CAMPING-CAR

LE PARC DES LOISIRS

LECAMPINGCARISTE FR

LOISIRS 47

LOISIRS ACCESSOIRES

LOISIRS CAMPER

LOISIRS-EVASION

LONS ACCESSOIRES

LYON ACCESSOIRES

MAINE LOISIRS CARAVANES

MLD CALAIS

MOBIL'LAND

MONMOBILHOME

MONTPELLIER ACCESSOIRES

MONTPELLIER ESPACE LOISIRS

MULTI LOISIRS DISTRIBUTION

MURATET CAMPING CAR 31

MURET CAMPING-CARS

NANCY CHEVAL

NEOS

NIORT EVASION

NORMANDIE CAMPING CAR

NOTIN

OPALE EVASION 59

OUEST VDL

PARKING CARAVANES ROUSSILLON PACAR

PERIGORD VEHICULES DE LOISIRS

PERPIGNAN CAMPING CARS

PHL

PHLB

PLSA

QUEVEN CARAVANES

QUIMPER ACCESSOIRES

RANDOEQUIPEMENT - NICE CARAVANES

RAVINALLA

RESIDENCE 3000

RONCQ ACCESSOIRES

SECLIN ACCESSOIRES

SLC

SOCANOR

SOCODIM NORD LOISIRS

SODEV

SOLYNE

SOPLAIR

SORGUES ACCESSOIRES

SOS CARAVANES

SUNROAD EQUIPMENT

SPORT LOISIR CLUB

SRD COM AUBIERE

STÉ BERTRAND FLAMENT

STÉ D'EXPLOITATION DUMON

STÉ DIFFUSION DU CARAVANING

STYLEVAN

SUD EST RESIDENCES

TOP LOISIRS

TRANSLOISIRS OUEST

TRANSPORTS GARDON FRERES

TRIGANO MDC

ULRICH CAMPING CARS

UNEXPO

UNIVERS DES LOISIRS MOBILES

VALENCE ACCESSOIRES

VALENCE CARAVANE

VALEUR CAMPING CAR

VICAR

VIENNE AVENTURE

VIENNE CAMPING CARS

VOYAGE CARAVANE

WEBCARVO

YPO CAMP MOBILOISIR

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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