LE MARCHÉ DES VÉHICULES DE LOISIRS

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

• Ce qu'il faut savoir sur le secteur

• Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les immatriculations de VDL neufs

• Le chiffre d'affaires des distributeurs de VDL

• Notre scénario financier en 2025

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les rachats et les ouvertures de concessions

• Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Les types de camping-car

• La structure du marché français des véhicules de loisirs

• Le profil des usagers

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

• Le pouvoir d'achat et la confiance des ménages

• Les conditions de financement pour les ménages

• La population retraitée

• La location de terrains pour véhicules de loisirs

• La fréquentation de l'hôtellerie de plein air

• Les importations françaises de camping-cars et de caravanes

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

LES INDICATEURS DU MARCHÉ DU NEUF ET DE L'OCCASION JUSQU'À LA SAISON 2023-2024

• Les immatriculations de camping-cars neufs en France

• Les immatriculations de caravanes neuves en France

• Les immatriculations de VDL d'occasion en France

• Les immatriculations de VDL neufs en Europe

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'À LA SAISON 2023/2024

• Les prix à la consommation de véhicules de loisirs

• Le chiffre d'affaires des distributeurs

• Les exportations françaises de camping-cars et de caravanes

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

• Les immatriculations de VDL neufs

• Le chiffre d'affaires des distributeurs de VDL

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

• Notre scénario financier en 2025

LES POINTS DE REPÈRE

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les charges locatives

• Les dépenses d'énergie

• Les salaires

• Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

• Les achats de marchandises

• Les autres achats et charges externes (AACE)

• Les frais de personnel

• Les stocks

• L'excédent brut d'exploitation

• Le résultat net

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios financiers

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

• À retenir

• La typologie des opérateurs

LES PARTS DE MARCHÉ PAR CONSTRUCTEUR

• Le marché du camping-car neuf en France

• Le marché du camping-car d'occasion en France

• Les chiffres clés financiers du secteur

LA STRUCTURE DU MARCHÉ EUROPEEN

• Le parc européen de camping-cars et de caravanes

• Les immatriculations sur le marché européen

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

• Le solde commercial en véhicules de loisirs

• La structure des exportations

• La structure des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• À retenir

• Le classement des groupes analysés

• Le panorama des intervenants dans la distribution de VDL

LES PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS DE VDL

• TRIGANO

• RAPIDO

• PILOTE

LES DISTRIBUTEURS DE VDL INTÉGRÉS

• GROUPE DAVID GERBIER

• HUNYVERS

LES PRINCIPAUX GROUPEMENTS INDÉPENDANTS DE DISTRIBUTION

• IDYLCAR

• YPOCAMP

LE LEADER DE LA DISTRIBUTION D'ACCESSOIRES POUR VDL

• GROUPE SUNROAD EQUIPMENT

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les rachats et les ouvertures de concessions

• Autres exemples récents

• Les défaillances

LES PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS ET DISTRIBUTEURS DE VDL

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

7. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

40 LOISIRS

ACCESSOIRES BIGORRE CARAVANE

ACCS 50 - DG8 CAMPING-CAR

ADS LOISIRS

AGDE CARAVANE

AGEN ESPACE LOISIRS

ALBI CAMPING CARS

ALPES CAMPING CAR

ALPES EVASION

ALPES PROVENCE CARAVANES

ALSACE LOISIRS DIFFUSION ALD

AMBIANCE LOISIRS

ARC EN CIEL CAMPING CARS

ARPAJON ACCESSOIRES

ARRAS VACANCES VDL

ATLANTIC AUTOCARS

AUBAGNE ACCESSOIRES

AURELIEN MARCHAND

AUTO CAMPING - CAR SERVICE

AUTO-CARAVANES LOISIRS

AUTOS BATEAUX CARAVANES SERVICES

AUTOS CARAVANES TRANSPORTS

AUTOSTAR

AZUR 37

BALZAC CARAVANNES

BARRAT LOISIRS

BAUD PROCOM LOISIRS

BERRY CAMPING-CARS

BERTHAUX EVASION

BOHEM-HYERES

BONJOUR CARAVANING

BORDEAUX CAMPING-CARS

BOURCIER

BOURGES CARAVANES

BOURGES EVASION

BURSTNER

CAMPING BEL AIR

CAMPING CAR 62

CAMPING CAR 71

CAMPING CAR CENTRE FRANCE

CAMPING CARS PIERRE

CAMPING DE CEYRESTE

CAMPINGCAR - ON LINE

CAMPING-CAR DE L'ODON

CAMPING-CARS DE TOURAINE

CAR AWAY

CAR LOISIRS

CARALOISIRS

CARAVANES 2000

CARAVANES CASSEGRAIN

CARAVANES ET LOISIRS DU MAINE LAVAL

CARAVANES GIRARDIN

CARAVANES LA MANCELLE

CARAVANING DU MARAIS

CARAVANING LIMOUSIN

CARAVANING LOISIRS

CARAVANING NAULIN

CARAVAN'OR

CC 74

CCC

CENT PRODUCT VEHICULES DE LOISIRS

CLC ALSACE

CLC CHALON SUR SAONE

CLC METZ

CLC ORLEANS

CLC REIMS

CLC SAINT DIZIER

CLC TROYES

CLC VOSGES

CLC WATTELLIER

CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS

COCV YPO-CAMP

COIGNIERES ACCESSOIRES

CURIOZ LOISIRS

DAUPHINE CARAVANES

DEFFEUILLE LOISIRS

DEUX SEVRES LOISIRS

DG8 CAMPING CAR 01

DG8 CAMPING CAR 54

DG8 CAMPING CAR 63

DG8 CAMPING CAR 73

DG8 CAMPING-CAR 21

DISTRICAMP

DORAL

EASYCCARLOC

ESPACE CAMPING CARS

ETS BOUILLARD DRAGUIGNAN

ETS LECONTE

ETS ROBERT AGEST

EUROP HOLIDAYS

EVASIA

EVASION CARAVANES-CAMPING CARS

EXPO 4

EXPO CAMPING CARS

EXPO CLAVEL

F MURATET AUTO

FEMIL

FRANCE CARAVANES

GARAGE CENTRAL

GEESINKNORBA FRANCE

GESS CARAVANES

GLENAN CONCEPT CARS

GO LOISIRS LEHMANN

GP

GRAND HORIZON

GRENOBLE ACCESSOIRES

GRENOBLE CAMPING CAR

GROUPE LHORO-AGEST

GROUPE NARBONNE

GROUPE VERENE

HAVRE CARAVANO

HERMOSO NUNEZ JOSE

HEXACAMP

HUNYVERS

HUNYVERS SUBLET

ILE DE FRANCE CARAVANES

INTER-TRANSACTIONS

JACQUELINE

JCVKARAVAN 26

JEANNIOT LOISIRS VESOUL

JMC CARAVANE

JOKON

JOUSSE

LA ROCHELLE ACCESSOIRES

LAROSE DIFFUSION

LAURENT CAMPING CARS

LDL - LUCAS DIFFUSION LOISIRS

LE HALL DU CAMPING-CAR

LOISIRS 47

LOISIRS VACANCES

LOISIRS-EVASION

LONS ACCESSOIRES

LORRAINE CAMPING-CAR

LYON ACCESSOIRES

MAINE LOISIRS CARAVANES

MARTIN CARAVANES

MISTRAL CAMPING CARS

MONMOBILHOME

MONTPELLIER ACCESSOIRES

MONTPELLIER ESPACE LOISIRS

MULTI LOISIRS DISTRIBUTION

MURATET CAMPING CAR 31

MURET CAMPING-CARS

NANCY CHEVAL

NAVI D'OC

NEOS

NIORT EVASION

NOTIN

OUEST LOC CAMPERVAN

OUEST VDL

PARKING CARAVANES ROUSSILLON PACAR

PERFECTION AUTOMOBILE

PERIGORD VEHICULES DE LOISIRS

PHL

PHLB

QUEVEN CARAVANES

QUIMPER ACCESSOIRES

RANDOEQUIPEMENT - NICE CARAVANES

RAVINALLA

RESIDENCE 3000

RHUYS CAMPING-CAR

RONCQ ACCESSOIRES

RULQUIN

SECLIN ACCESSOIRES

SLC

SOCANOR

SOCODIM LOISIRS 17

SOCODIM NORD LOISIRS

SODEV

SOLYNE

SOPLAIR

SORGUES ACCESSOIRES

SOS CARAVANES

SPORT LOISIR CLUB

SRD COM AUBIERE

ST D'EXPLOITATION DUMON

STYLEVAN

SUD EST RESIDENCES

SUNROAD EQUIPMENT

TDM LOISIRS

TOP LOISIRS

TRANSLOISIRS OUEST

TRANSPORTS GARDON FRERES

TRIGANO MDC

TRIGANO VDL

ULRICH CAMPING CARS

UNEXPO

V17 COGNAC

VALENCE ACCESSOIRES

VD

VENDEE MOBIL SERVICE

VERLEYE JOUSSE

VICAR

VIENNE AVENTURE

VIENNE CAMPING CARS

VOYAGE CARAVANE

YPO CAMP - JPG LOISIRS

YPO CAMP ESPACE CECV

YPO CAMP MOBILOISIR

YPO CAMP OUEST EVASION