LE MARCHÉ DES SALLES DE SPORT EN FRANCE À L'HORIZON 2025

LES TENDANCES ET ENJEUX

Les salles de sport et de remise en forme sortent enfin la tête de l'eau après deux années éprouvantes. Le nombre d'adhérents surpasse désormais son niveau d'avant-crise sanitaire et les grands réseaux affichent des objectifs ambitieux. Et pour cause, les Français pratiquent de plus en plus le fitness tandis que les exploitants repensent leur offre pour toucher un plus large public.

Mais une nouvelle zone de turbulence pointe déjà. Alors que les dispositifs de soutien de l'État ont été levés, les coûts flambent : énergie, loyers, salaires et charges financières avec le remboursement des PGE. À cela s'ajoutent de vives pressions tarifaires dues à des stratégies low cost et à la concurrence du coaching en ligne ou du home training. Dès lors, sur quels leviers s'appuieront les exploitants pour redresser leurs marges et concrétiser leurs ambitions de développement ? Quelles perspectives se dessinent pour le marché du fitness à l'horizon 2025 ? Et où en sont les offensives des acteurs financiers dans le secteur ?

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

Le marché des salles de sport regroupe l'ensemble des clubs privés mettant à disposition de leurs membres des équipements, un environnement et des services visant à l'amélioration de la santé et de la condition physique, ainsi qu'à la détente et au bien-être. Une salle de sport propose deux grandes catégories d'activités et services : la remise en forme, qui regroupe l'ensemble des pratiques de cardio-training, de bien-être (sauna, hammam, etc.) et les cours collectifs de manière générale (speed biking, pilates, yoga, cross training, etc.), et la musculation.

Avec plus de 6 millions de clients et un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards d'euros, le marché du fitness en France est particulièrement disputé. Les enseignes nationales représentent environ 60% des clubs, contre seulement 40% d'indépendants. L'Américain CrossFit et ses 700 box en France fait figure de leader avec son concept d'entraînement à haute intensité. Il devance le Néerlandais Basic-Fit qui exploite près de 720 clubs en France. Derrière ce duo, 3 réseaux français se détachent : OB Réseaux (L'Orange Bleue), Keepcool Neoness et Fitness Park Group. Des acteurs spécialisés occupent également des places de choix dans le secteur à l'image des enseignes d'électrostimulation BodyHit et Iron Bodyfit qui comptent toutes deux plus de 100 studios en France.

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives du marché du fitness à l'horizon 2025

À travers une batterie d'indicateurs (nombre d'adhérents, nombre de clubs, prix moyen des abonnements, etc.), l'étude permet d'appréhender au mieux la croissance du marché du fitness et son évolution d'ici 2025. Quel est l'impact du contexte inflationniste sur la profession et sur ses perspectives, notamment en matière d'adhésions et de stratégies tarifaires ?

Comprendre le business model et la situation financière des clubs

Le rapport détaille les grandes caractéristiques du modèle d'affaires d'une salle de fitness. Quelles sont les principales spécificités de l'activité en matière de seuil de fréquentation, d'investissements, de coûts et de rentabilité ? Notre étude revient également sur les résultats financiers des entreprises du secteur. Quel est l'impact de la montée des principaux postes de charges, notamment de l'énergie, sur les marges ?

Décrypter les leviers de croissance des enseignes

À l'appui de nombreuses études de cas, le rapport analyse les stratégies de croissance des grands réseaux et enseignes de salles de sport. Quelles sont leurs modalités et leurs ambitions d'expansion géographique en Europe ? Comment les exploitants cherchent-ils à fidéliser leurs adhérents et en attirer de nouveaux ? Sur quels leviers misent-ils pour s'extirper de la guerre des prix et reconstituer leurs marges ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès à :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives des salles de sport et de remises en forme à l'horizon 2025, l'évolution de l'environnement et les stratégies des acteurs

Des chiffres clés autour du marché du fitness en France et de ses perspectives d'évolution

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2025 : l'analyse des indicateurs clés

• Les déterminants de la pratique du fitness

• Le cadrage macro-économique de Xerfi : quelles perspectives pour la consommation des ménages et le pouvoir d'achat ?

• Le nombre d'adhérents et de clubs et le marché du fitness en valeur

• Le chiffre d'affaires des salles de sport

• La place du marché français en Europe : poids sur l'échiquier européen, taux de pénétration, etc.

Le modèle économique des exploitants et leurs performances financières récentes

• Le niveau optimal de fréquentation des salles de sport

• Le montant moyen des abonnements

• Les sources de revenus, la structure de coûts et la courbe de rentabilité d'un club

• Les points de repère sur l'évolution des prix de l'énergie, les loyers, les salaires, les aides de l'État, etc.

• Notre analyse financière jusqu'en 2022 : évolution des principaux postes de charges et des performances d'exploitation

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Le rapport des Français à l'activité physique et aux sports

• Les moteurs sociodémographiques à la pratique des sports : sensibilisation des bienfaits sur la santé, médiatisation, etc.

• Les principaux freins exprimés et les sources de motivation

• Les habitudes en matière de sports et les intentions exprimées début 2022 : fréquence, lieux, sports envisagés, etc.

La demande des adhérents selon l'âge et la CSP en 2022

• Les intentions exprimées de pratiquer le fitness

• L'évolution prévue des budgets consacrés aux adhésions

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ENSEIGNES DU FITNESS

La création d'une expérience sportive globale

• Les solutions d'accompagnement des adhérents dans leurs pratiques en dehors des clubs et la création de liens communautaires

• Étude de cas : Gigafit, création d'un écosystème global autour de la pratique du sport en salle et en dehors

La conquête de nouveaux profils clients

• Le déploiement de nouveaux concepts et la refonte des stratégies tarifaires

• Étude de cas : Avec Yako Moove, L'Orange Bleue vise les jeunes et leurs parents

L'expansion géographique

• L'analyse des stratégies d'expansion des enseignes en France, en Europe et dans le monde

• Étude de cas : Keepcool Neoness, un rachat pour profiter des implantations stratégiques de Neoness

Les lancements d'offres dans la nutrition

• L'essor du marché de la nutrition

• Étude de cas : Chronofit se lance dans les compléments alimentaires avec Chronofit Nutrition

5. LE JEU CONCURRENTIEL : STRUCTURE, CLASSEMENTS ET CHIFFRES CLÉS

Les chiffres clés, classements et tableaux de positionnement des acteurs du fitness présents en France

• Les principaux groupes sur le marché français du fitness

• Les 30 principales enseignes de salles de sport en France : nombre de clubs, surface moyenne, couverture géographique, etc.

• Les 10 principaux réseaux spécialisés dans l'électrostimulation : nombre de studios, couverture géographique, etc.

• Les autres principaux acteurs spécialisés : enseigne, positionnement, nombre de studios, couverture géographique, etc.

• Le positionnement des principales enseignes par implantations géographiques, prix et offre

La concurrence des offres alternatives aux salles de fitness

• Les activités sportives (para)publiques

• Le coaching à domicile

• Le street workout

• Les acteurs en ligne

Les tendances du jeu concurrentiel

• La concentration du marché : un phénomène en qui s'accélère

• L'évolution de l'offre : vers une reconstitution du « moyen de gamme »

• La présence des « financiers » au sein du secteur : des acteurs qui se réorientent vers des modèles plus rentables

6. L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES ENSEIGNES TRADITIONNELLES

• BASIC-FIT

• CROSSFIT

• FITNESS PARK GROUP

• GIGAFIT

• KEEPCOOL NEONESS

• L'APPART FITNESS

• L'ORANGE BLEUE

• MAGIC FORM

• VITA LIBERTÉ

LES SPÉCIALISTES DE L'ÉLECTROSTIMULATION

• SANOTECH

• IRON BODYFIT CORPORATION

UN SPÉCIALISTE DE L'INDOOR

• CYCLING DYNAMO

7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 138 sociétés du secteur entre 2016 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ABC COACH SPORTIF

ACTIV FITNESS

ALFORT FITNESS

ATHLETIC

AVENA SPORTS

BARBELL UNION

BASIC-FIT

BD GRENOBLE

BELLEDONNE FITNESS

BISCOTOS 73

BLACKBOX VITROLLES

BLUE GYM

BODHI-TOP

BODY CONCEPT

BUILD U'R SUCCESS (BUS)

C FORM

CF CASTELSARRASIN

CG SPORT

CKS

CLARJERY-COLOMBE

CLUB 88

CNS MANOSQUE

CNS SISTERON

COCO & GREG

CROSSFIT

CROSSFIT KURIOS

CURVES INTERNATIONAL

DANIEL MENGUY

DECATHLON

DG FINANCE

DHARMA

DIO ÉVOLUTION

DSD HOLDING

DYNAM'EAU

DYNAMO

EASYGROUP

ÉDIFIT

ÉNERGIE FIT

ENER'GYM

ENOFIT

ESPACE FORME ET SANTÉ

ESSAFORM

EXPRESSION ATHLÉTIQUE

EXY JIM

FG DÉVELOPPEMENT

FIRMA

FIT LOISIRS

FITGYM STUDIO

FITINVEST

FITNESS BLENDER

FITNESS DIVERSITY

FITNESS PARK DEVELOPMENT

FITNESS PARK GROUP

FIZZUP

FOREST HILL PARIS SUD

FORM DÉVELOPPEMENT

FORM'ESTHETIC

FORM'OCÉAN

FREEDOM FITNESS

FREELETIVS

GLC FITNESS

GLOBAL FITNESS DÉVELOPPEMENT

GO SPORT

GP FIT

GROUPE AQUATIQUE ET FITNESS

GROUPE IMPULSION

GROUPE MATEUS

GROUPE MGI

GROUPE RUN'UP

GYM PERFORMANCE

GYM SIX

GYM-FOUR

GYMLET

GYM-ONE

GYM-THREE

GYM-TWO

HAUORA BOX

HITFIT

INTERFORM

INTERFORM GARIBALDI

IRON BODYFIT CORPORATION

JPO FORME

JUNGLEGYM

KC CHAMPIGNY

KEEPCOOL NEONESS

KEN GROUP

KIWILL

KT GRENOBLE

L'APPART FITNESS

LA PLACE

LAGNY FORM

L'AROMAE

LC SUD

LE CENTRE WELLNESS

LE DÔME DE VINCENNES

LES CERCLES DE LA FORME DÉVELOPPEMENT

LONGS CHAMPS FITNESS DÉVELOPPEMENT

MANA KIWI FIT (MKF)

MCN CÔTE D'AZUR

MELUN FITNESS

MENTON CROSSFIT ARENA

MH CONSEIL

MK SPORT

MOURATOGLOU ACADEMY

MOUVCENTER

MOVE YOUR FIT

MY FITNESS CLUB

MYOTEC

NATESPA 2

NEO FORME CARRICO

NIKE

NOVAFITNESS GROUP

NUOVO

O DES CIMES

OB 3ÎLES

OB PAU EST

OB RÉSEAUX

OB TARBES SUD

ONE WORLD FIT

ORANGE 84 CF

ORANGE THEORY

PELOTON

PHYSIC EVASION

RECREA

REMES CROSSFIT

RENNES FITNESS DÉVELOPPEMENT (RFD)

RIVERSIDE

SAINT-LOUIS SPORT

SANOTECH

SANTÉFORM

SB TRAINING CENTER

SH INVEST

SOGESTFORM

SPAD

SPORKEA

SPORT ART

STECKMEYER

SUCCESS INVEST

TENNIS ET LOISIRS LES MILELLI

THE NEW LIFE

TP SPORTS

UP AND CO

VALTONUS

VANABEL

VITA LIBERTÉ

VITA LIBERTÉ AURIOL

VITA LIBERTÉ BIGUGLIA

VITA LIBERTÉ LA CIOTAT

VITA LIBERTÉ NICE

VITA LIBERTÉ PORTO VECCHIO

VITA LIBERTÉ PROPRIANO

VITO SPORT SANTÉ

VJ CARUSO

WATERFORM

WE ARE SPORTS

WEFIT RÉSEAU

WELL & FIT

WELLIFY

WELLNESS TRAINING

WIKA FIT

WK FITNESS CONSULTING

YAKHA 47

YOCA

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