
Quelles stratégies et perspectives pour le marché du fitness face à un contexte économique et concurrentiel dégradé ?
Date de parution : 29/11/2022
Prix : 2 200 €HT
Nombre de pages : 253 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 22SME63
LES TENDANCES ET ENJEUX
Les salles de sport et de remise en forme sortent enfin la tête de l'eau après deux années éprouvantes. Le nombre d'adhérents surpasse désormais son niveau d'avant-crise sanitaire et les grands réseaux affichent des objectifs ambitieux. Et pour cause, les Français pratiquent de plus en plus le fitness tandis que les exploitants repensent leur offre pour toucher un plus large public.
Mais une nouvelle zone de turbulence pointe déjà. Alors que les dispositifs de soutien de l'État ont été levés, les coûts flambent : énergie, loyers, salaires et charges financières avec le remboursement des PGE. À cela s'ajoutent de vives pressions tarifaires dues à des stratégies low cost et à la concurrence du coaching en ligne ou du home training. Dès lors, sur quels leviers s'appuieront les exploitants pour redresser leurs marges et concrétiser leurs ambitions de développement ? Quelles perspectives se dessinent pour le marché du fitness à l'horizon 2025 ? Et où en sont les offensives des acteurs financiers dans le secteur ?
LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ
Le marché des salles de sport regroupe l'ensemble des clubs privés mettant à disposition de leurs membres des équipements, un environnement et des services visant à l'amélioration de la santé et de la condition physique, ainsi qu'à la détente et au bien-être. Une salle de sport propose deux grandes catégories d'activités et services : la remise en forme, qui regroupe l'ensemble des pratiques de cardio-training, de bien-être (sauna, hammam, etc.) et les cours collectifs de manière générale (speed biking, pilates, yoga, cross training, etc.), et la musculation.
Avec plus de 6 millions de clients et un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards d'euros, le marché du fitness en France est particulièrement disputé. Les enseignes nationales représentent environ 60% des clubs, contre seulement 40% d'indépendants. L'Américain CrossFit et ses 700 box en France fait figure de leader avec son concept d'entraînement à haute intensité. Il devance le Néerlandais Basic-Fit qui exploite près de 720 clubs en France. Derrière ce duo, 3 réseaux français se détachent : OB Réseaux (L'Orange Bleue), Keepcool Neoness et Fitness Park Group. Des acteurs spécialisés occupent également des places de choix dans le secteur à l'image des enseignes d'électrostimulation BodyHit et Iron Bodyfit qui comptent toutes deux plus de 100 studios en France.
UNE ÉTUDE POUR :
Anticiper les perspectives du marché du fitness à l'horizon 2025
À travers une batterie d'indicateurs (nombre d'adhérents, nombre de clubs, prix moyen des abonnements, etc.), l'étude permet d'appréhender au mieux la croissance du marché du fitness et son évolution d'ici 2025. Quel est l'impact du contexte inflationniste sur la profession et sur ses perspectives, notamment en matière d'adhésions et de stratégies tarifaires ?
Comprendre le business model et la situation financière des clubs
Le rapport détaille les grandes caractéristiques du modèle d'affaires d'une salle de fitness. Quelles sont les principales spécificités de l'activité en matière de seuil de fréquentation, d'investissements, de coûts et de rentabilité ? Notre étude revient également sur les résultats financiers des entreprises du secteur. Quel est l'impact de la montée des principaux postes de charges, notamment de l'énergie, sur les marges ?
Décrypter les leviers de croissance des enseignes
À l'appui de nombreuses études de cas, le rapport analyse les stratégies de croissance des grands réseaux et enseignes de salles de sport. Quelles sont leurs modalités et leurs ambitions d'expansion géographique en Europe ? Comment les exploitants cherchent-ils à fidéliser leurs adhérents et en attirer de nouveaux ? Sur quels leviers misent-ils pour s'extirper de la guerre des prix et reconstituer leurs marges ?
1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès à :
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives des salles de sport et de remises en forme à l'horizon 2025, l'évolution de l'environnement et les stratégies des acteurs
Des chiffres clés autour du marché du fitness en France et de ses perspectives d'évolution
Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025
Le scénario prévisionnel à l'horizon 2025 : l'analyse des indicateurs clés
Le modèle économique des exploitants et leurs performances financières récentes
3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
Le rapport des Français à l'activité physique et aux sports
La demande des adhérents selon l'âge et la CSP en 2022
4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ENSEIGNES DU FITNESS
La création d'une expérience sportive globale
La conquête de nouveaux profils clients
L'expansion géographique
Les lancements d'offres dans la nutrition
5. LE JEU CONCURRENTIEL : STRUCTURE, CLASSEMENTS ET CHIFFRES CLÉS
Les chiffres clés, classements et tableaux de positionnement des acteurs du fitness présents en France
La concurrence des offres alternatives aux salles de fitness
Les tendances du jeu concurrentiel
6. L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES ENSEIGNES TRADITIONNELLES
LES SPÉCIALISTES DE L'ÉLECTROSTIMULATION
UN SPÉCIALISTE DE L'INDOOR
7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 138 sociétés du secteur entre 2016 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
ABC COACH SPORTIF
ACTIV FITNESS
ALFORT FITNESS
ATHLETIC
AVENA SPORTS
BARBELL UNION
BASIC-FIT
BD GRENOBLE
BELLEDONNE FITNESS
BISCOTOS 73
BLACKBOX VITROLLES
BLUE GYM
BODHI-TOP
BODY CONCEPT
BUILD U'R SUCCESS (BUS)
C FORM
CF CASTELSARRASIN
CG SPORT
CKS
CLARJERY-COLOMBE
CLUB 88
CNS MANOSQUE
CNS SISTERON
COCO & GREG
CROSSFIT
CROSSFIT KURIOS
CURVES INTERNATIONAL
DANIEL MENGUY
DECATHLON
DG FINANCE
DHARMA
DIO ÉVOLUTION
DSD HOLDING
DYNAM'EAU
DYNAMO
EASYGROUP
ÉDIFIT
ÉNERGIE FIT
ENER'GYM
ENOFIT
ESPACE FORME ET SANTÉ
ESSAFORM
EXPRESSION ATHLÉTIQUE
EXY JIM
FG DÉVELOPPEMENT
FIRMA
FIT LOISIRS
FITGYM STUDIO
FITINVEST
FITNESS BLENDER
FITNESS DIVERSITY
FITNESS PARK DEVELOPMENT
FITNESS PARK GROUP
FIZZUP
FOREST HILL PARIS SUD
FORM DÉVELOPPEMENT
FORM'ESTHETIC
FORM'OCÉAN
FREEDOM FITNESS
FREELETIVS
GLC FITNESS
GLOBAL FITNESS DÉVELOPPEMENT
GO SPORT
GP FIT
GROUPE AQUATIQUE ET FITNESS
GROUPE IMPULSION
GROUPE MATEUS
GROUPE MGI
GROUPE RUN'UP
GYM PERFORMANCE
GYM SIX
GYM-FOUR
GYMLET
GYM-ONE
GYM-THREE
GYM-TWO
HAUORA BOX
HITFIT
INTERFORM
INTERFORM GARIBALDI
IRON BODYFIT CORPORATION
JPO FORME
JUNGLEGYM
KC CHAMPIGNY
KEEPCOOL NEONESS
KEN GROUP
KIWILL
KT GRENOBLE
L'APPART FITNESS
LA PLACE
LAGNY FORM
L'AROMAE
LC SUD
LE CENTRE WELLNESS
LE DÔME DE VINCENNES
LES CERCLES DE LA FORME DÉVELOPPEMENT
LONGS CHAMPS FITNESS DÉVELOPPEMENT
MANA KIWI FIT (MKF)
MCN CÔTE D'AZUR
MELUN FITNESS
MENTON CROSSFIT ARENA
MH CONSEIL
MK SPORT
MOURATOGLOU ACADEMY
MOUVCENTER
MOVE YOUR FIT
MY FITNESS CLUB
MYOTEC
NATESPA 2
NEO FORME CARRICO
NIKE
NOVAFITNESS GROUP
NUOVO
O DES CIMES
OB 3ÎLES
OB PAU EST
OB RÉSEAUX
OB TARBES SUD
ONE WORLD FIT
ORANGE 84 CF
ORANGE THEORY
PELOTON
PHYSIC EVASION
RECREA
REMES CROSSFIT
RENNES FITNESS DÉVELOPPEMENT (RFD)
RIVERSIDE
SAINT-LOUIS SPORT
SANOTECH
SANTÉFORM
SB TRAINING CENTER
SH INVEST
SOGESTFORM
SPAD
SPORKEA
SPORT ART
STECKMEYER
SUCCESS INVEST
TENNIS ET LOISIRS LES MILELLI
THE NEW LIFE
TP SPORTS
UP AND CO
VALTONUS
VANABEL
VITA LIBERTÉ
VITA LIBERTÉ AURIOL
VITA LIBERTÉ BIGUGLIA
VITA LIBERTÉ LA CIOTAT
VITA LIBERTÉ NICE
VITA LIBERTÉ PORTO VECCHIO
VITA LIBERTÉ PROPRIANO
VITO SPORT SANTÉ
VJ CARUSO
WATERFORM
WE ARE SPORTS
WEFIT RÉSEAU
WELL & FIT
WELLIFY
WELLNESS TRAINING
WIKA FIT
WK FITNESS CONSULTING
YAKHA 47
YOCA
YOUTUBE
YUEI
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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