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PUBLICATIONSRESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Le marché de la propreté urbaine à l'horizon 2023

Perspectives et leviers de croissance des prestataires et équipementiers du nettoiement

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité des prestataires et équipementiers présents en France d'ici 2023
  • L'analyse d'impact de la crise sur le marché
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • Le panorama des principaux acteurs dans la propreté urbaine
  • Le comparatif des principaux ratios financiers des 200 premières sociétés intervenant sur le marché
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Parue le 16/11/2020 -

Réf : 20SCO57 / XR

265 pages - 1 980 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA

PRÉSENTATION

Les prestataires privés de nettoiement arriveront-ils enfin à s'imposer aux côtés des régies publiques ? La dégradation des finances publiques induite par la crise ainsi que l'avènement des premières balayeuses de voirie autonomes ou encore du mobilier urbain connecté pourraient en tout cas modifier les logiques concurrentielles jusqu'ici à l'œuvre. Mais, en attendant ce possible changement, les acteurs resteront confrontés à de fortes pressions tarifaires, un peu plus renforcées par les pratiques récentes de fractionnement des marchés publics. Un contexte qui poussera les spécialistes à réduire leurs coûts en optimisant leurs process et à revaloriser leur offre auprès de la cible. Dès lors, de quels leviers disposent les acteurs pour y parvenir et se différencier sur ce marché hautement concurrentiel ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance à l'horizon 2023 ?

Analyser le marché et anticiper ses évolutions à l'horizon 2023

Au travers d'un ensemble d'indicateurs (dépenses des collectivités pour la propreté urbaine, chiffre d'affaires de panels de prestataires et équipementiers, etc.), l'étude vous permet d'appréhender la dynamique du marché de la propreté urbaine. Quelles sont les réelles perspectives de croissance des prestataires et équipementiers à l'horizon 2023 ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

Le rapport vous propose une analyse détaillée des différents prestataires et équipementiers sur le marché de la propreté urbaine en France. Quelles mutations induisent l'avènement des nouveaux équipements dans les services ? Quel sera l'impact du resserrement de la contrainte budgétaire des collectivités sur les acteurs privés ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

L'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux fortes pressions concurrentielles et se différencier au-delà du seul critère prix. Quels sont les nouveaux relais de croissance ciblés par les prestataires et fournisseurs d'équipements ? Quelles sont les stratégies mises en place pour se rendre indispensables aux yeux des collectivités clientes ? Comment les fournisseurs d'équipements tentent-ils de se diversifier ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI

Cette synthèse vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français de la propreté urbaine à l'horizon 2023.

L'accent est notamment mis sur l'analyse des grands drivers du marché, des conséquences de la crise du Covid-19 et des mouvements concurrentiels à l'œuvre sous l'effet du fractionnement des marchés publics, de la dégradation des finances des collectivités ou encore des innovations technologiques.

COMPRENDRE LE MARCHÉ ET SON ENVIRONNEMENT

LES FONDAMANTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Les principales prestations proposées par les acteurs de la propreté urbaine et les principaux équipements dédiés

• Les différents intervenants dans les services de propreté

• Les modes de gestion de la propreté urbaine

• Les chiffres clés et les canaux de commercialisation des équipements

• Les sources de salissures

LES FORCES CONCURRENTIELLES À L'ŒUVRE SUR LE MARCHÉ

• Les interactions concurrentielles sur le marché de la propreté urbaine

• Les pressions concurrentielles sur le marché des services et sur le marché des équipements

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET DE SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2023

LE MARCHÉ DE LA PROPRETÉ URBAINE EN 2020

• L'impact de la crise sur la demande de services de propreté

• Les dépenses de propreté urbaine des communes (2017-2020e)

• Le chiffre d'affaires des prestataires de services et de la fourniture d'équipements (panel Xerfi, 2014-2020e)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

• L'évolution des déterminants du marché

• L'évolution des dépenses de propreté urbaine des communes (2017-2023p)

• Le chiffre d'affaires des prestataires de services et de la fourniture d'équipements (panel Xerfi, 2014-2023p)

L'ÉVOLUTION DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

• Des collectivités de plus en plus attentives à la propreté urbaine : les moteurs de la demande de services de propreté urbaine, la création du label « Ville éco propre », la mise en place de mesures de sensibilisation et de répression

• L'environnement du marché : les dépenses de propreté urbaine selon la taille des communes, la fréquentation touristique de l'Hexagone, la montée des préoccupations environnementales, la digitalisation croissante du mobilier urbain, les marchés de plein-vent

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

• Vue d'ensemble des principaux enjeux : faire face aux pressions tarifaires des donneurs d'ordres, résister à la forte concurrence intra-sectorielle, s'imposer face à la concurrence des régies publiques et du marché de l'occasion

• Le verdissement des gammes d'équipements et consommables

Études de cas : Pizzorno Environnement, Selvert, Valmétal

• Le renforcement de l'offre par la digitalisation

Études de cas : Derichebourg Propreté, Veolia, Boschung

• L'amélioration du référencement et de la notoriété auprès des collectivités publiques

Étude de cas : Groupe Nicollin

• L'extension du maillage territorial des prestataires

• La diversification des équipementiers dans l'occasion et la location

Étude de cas : BMVoirie

• Le développement à l'international

Études de cas : Derichebourg, Goupil

LE PANORAMA DES ACTEURS DU MARCHÉ DE LA PROPRETÉ URBAINE

• Les prestataires de nettoiement : classement, profil et positionnement des principaux prestataires de nettoiement en France, présentation des autres prestataires du nettoiement

• Les fournisseurs d'équipements : classement, profil, positionnement et présence industrielle des principaux fournisseurs d'équipement de propreté urbaine en France, présentation des autres fournisseurs d'équipements

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

• LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE NETTOIEMENT URBAIN :

SUEZ

VEOLIA

DERICHEBOURG

GROUPE NICOLLIN

PIZZORNO ENVIRONNEMENT

PAPREC GROUP

SEPUR

URBASER

EUROPE SERVICES GROUPE

• LES FOURNISSEURS D'ÉQUIPEMENTS DE PROPRETÉ URBAINE :

HAKO

KÄRCHER

FAYAT

BÜCHER INDUSTRIES

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2014 et 2018 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

A2C

ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION

ADAMBI GREEN INNOVATION

AEBI SCHMIDT

AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE

AGGLO-ENVIRONNEMENT

AIRUITE FRANCE

ARF

ASSAINISSEMENT BODIN

ASSISTANCE ET TRAVAUX POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA PROPRETE

ATALIAN

BMVOIRIE

BORMANN ASSAINISSEMENT

BOSCHUNG

BRANGEON

BUCHER MUNICIPAL

CAPDEVILLE GEORGES

CARTOSPE PACKAGING

CIE DE NETTOIEMENT ET TRANSPORTS

CLEAN GARDEN

CMAR

COCHET

COIRO

COM EUROP EQUIPEMENT

COMECA INDUSTRIES

COSTA VERDE ENVIRONNEMENT

CRAMARO

CSP ENVIRONNEMENT

DANEYROLLE

DANIEL PERIE

DERC SALOTECH

DERICHEBOURG

DIBO FRANCE

DULEVO

EIM MIRAGE

EMILY

ENTREPRISE BRUNELLE

ENTREPRISE COIRO

ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS

ESCOMEL

ESKA

ESPACE SEL

ESTERRA

ETS FATTON

EUROPE SERVICES GROUPE

FAYOLLE ET FILS

FLAMME ENVIRONNEMENT

FOREZ BENNES

FRAIKIN

FRANCE BALAYAGE

GENERALE DE VALORISATION

GENERIS

GLUTTON

GOUPIL INDUSTRIE

GREENDAYS

GROUPE ALTER SERVICES

GROUPE FAYAT

GROUPE NICOLLIN

GROUPE ZOELLER

GSF

GUY SCHLOSSER NETTOYAGE

HAKO

HALECO

HAUTE PRESSION SERVICE

HUSQVARNA

IRIDE

ISS PROPRETE

JCT ENVIRONNEMENT

KARCHER

KORRIGAN

LECOQ TRAVAUX PUBLICS

LES DAUPHINETTES

MACEV

MAGEQUIP

MALAQUIN

MANJOT ENVIRONNEMENT

MAT BTP

MECAGIL-LEBON

METGE ENVIRONNEMENT

METROPOLE EQUIPEMENTS

MNCS

MP ENVIRONNEMENT

NARD

NEXXWAY

NOE CONCEPT

NOVA HOME

NETTOYAGE PRESTATIONS PARTICULIERS ET INDUSTRIELS

OCEAN PROPRETÉ URBAINE

OCREAL

ODS PROPRETE

ORTEC ENVIRONNEMENT

OTUS

OURRY

OUTILS WOLF

PAPREC

PICOBELLO PROPRETE

PIFFRET

PIZZORNO ENVIRONNEMENT

POGET

POLYURBAINE

PRATEX HYGIÈNE

PROPRETE HYGIENE SERVICES

PROVAL ENVIRONNEMENT

QUALITE HYGIENE SERVICES

R CONTROL CLIM

RAMERY

ROCHEBLAVE ENVIRONNEMENT

SOCCOIM

SAELEN

SAINT GOBAIN WEBER

SAMSIC PROPRETE URBAINE

SARP OUEST

SELVERT

SEPUR

SESALY

SICOMETAL

SMTP

SNA - PROSPERI

SODINEG

SOTRASEN

SRP POLYSERVICES

SSV ENVIRONNEMENT

STÉ DE BALAYAGE ET D'ASPIRATION

STÉ MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT

STÉ NIMOISE DE NETTOIEMENT

STÉ PICARDIE REGENERATION

STÉ TPA AMENAGEMENT URBAINS ET RURAUX

SUD EST ASSAINISSEMENT

SUEZ

SUN SERVICE

SYLVAIN BEGON FILS

TAPIR SERVICES

TENAX INTERNATIONAL

TERBERG MATEC

TESWIC TECHNOLOGIE

THANET

TOUSSAINT ASSAINISSEMENT

TRAITEMENT ET OPERATIONS DE SURFACES

TRANSPORTS GAUDIN

TRI-VALLEES

TVH

URBAPROPRETE IDF

URBASER

RDP

VACUUM CLEANER FRANCE

VAL'AIR

VALENE

VEOLIA

VIALYSSE

VIATECH

VILLIGER ENTSORGUNGSYSTEME

liste non exhaustive

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XERFI PRECEPTA

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  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
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  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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