
Analyse des stratégies et des évolutions du jeu concurrentiel face à la nouvelle donne économique
Date de parution : 24/11/2022
Prix : 2 950 €HT
Nombre de pages : 217 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 22ABF94
Trois ans après son lancement, le succès du PER se confirme. Avec plus de 6 millions de bénéficiaires et près de 70 Md€ d'encours, ce placement a largement dépassé les objectifs affichés par la loi Pacte. Le volontarisme des acteurs insuffle même un nouvel élan au marché de la retraite supplémentaire, comme en atteste le partenariat entre Malakoff Humanis et Sienna IM.
Mais de nombreux défis et enjeux stratégiques restent à relever face à la nouvelle donne économique. Il s'agit d'abord d'améliorer la visibilité des offres : un effort de pédagogie s'impose absolument pour asseoir le nouveau PER et élargir la base des souscripteurs alors que moins de 20% des Français affirment bien le connaître. Autre enjeu, le soutien des perspectives de rendement, véritable tour de force compte tenu de l'inflation et de la volatilité des places financières. La question de la lisibilité des offres se révèle aussi cruciale. Dans ce contexte, cette étude permet de décrypter les stratégies de croissance des acteurs et d'anticiper l'évolution du marché d'ici 2024. À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il aussi s'attendre pour les acteurs historiques de l'épargne retraite et salariale ?
UNE ÉTUDE POUR :
Anticiper l'évolution du marché à l'horizon 2024
L'étude dresse un état des lieux complet du marché de l'épargne retraite et salariale. Si la réforme de 2019 a donné un nouvel élan au marché de la retraite supplémentaire, comme en témoigne le succès du nouveau PER, à quelles évolutions faut-il s'attendre d'ici 2024, face à un contexte économique inédit ? La sur-épargne exceptionnelle héritée de la crise sanitaire résistera-t-elle aux pressions inflationnistes ? Et quel impact attendre sur la capitalisation alors que s'esquissent les premières pistes d'une réforme des retraites ?
Appréhender les évolutions du paysage concurrentiel
Le rapport vous propose une cartographie et une analyse détaillée des forces en présence. Trois ans après l'adoption de la loi Pacte, comment a évolué le paysage concurrentiel ? Alors que l'ouverture du marché se heurte encore à des logiques de préservation des portefeuilles et au poids important des transferts, quels sont les impacts des réorganisations et nouveaux partenariats, notamment dans le champ du collectif ?
Décrypter les stratégies de croissance des acteurs
À l'appui de nombreuses études de cas, l'étude passe au crible les leviers de croissance des acteurs. Quel est l'état des lieux des FRPS à l'approche de la date butoir ? Comment se concrétisent les efforts de pédagogie pour asseoir le nouveau PER et élargir la base des souscripteurs ? Quels sont les apports du digital en matière d'accompagnement et de conseil ? Et quelles sont les stratégies pour améliorer les rendements dans un contexte d'inflation inédit ?
1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique de ce marché, identifier les relais de croissance au segment des particuliers et décrypter les logiques de conquête des acteurs
Des chiffres clés autour du marché, des acteurs et leurs perspectives de croissance d'ici 2024
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
2. LE MARCHÉ DE L'ÉPARGNE RETRAITE ET SALARIALE : QUELLES PERSPECTIVES D'ICI 2024 ?
Les perspectives du marché de l'épargne retraite et salariale pour 2024
Quelle trajectoire pour le surplus d'épargne hérité de la crise? Et quels arbitrages des Français en matière de placement ?
Comment la remontée des taux d'intérêt et l'inflation réinterrogent-elles le couple rendement/risque ?
Quelles conséquences la réforme latente du système de retraite aura-t-elle sur le marché de la retraite supplémentaire ?
Les défis et enjeux stratégiques clés en cours et à venir
L'analyse récente du marché et de son environnement
3. LE JEU CONCURRENTIEL : QUEL BILAN POST RÉFORME ET QUEL SCÉNARIO À MOYEN TERME ?
L'analyse détaillée des forces en présence et de leur positionnement : groupes bancaires, groupes d'assurance, groupes de protection sociale, mutuelles du Code de la mutualité et « indépendants »
L'analyse du jeu concurrentiel et de ses perspectives à moyen terme
4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS SUR LE MARCHÉ
L'allègement des contraintes de solvabilité : la problématique des exigences de capitaux propres dans la gestion de l'épargne longue, le panorama des ORPS actifs et en cours d'instruction, l'état des lieux des ORPS à fin 2021
Études de cas : La création de FRPS chez Apicil, Crédit Agricole Assurances et Arial CNP Assurances
La pédagogie concernant les produits d'épargne : la méconnaissance des Français vis-à-vis du PER, les leviers d'amélioration de la notoriété des produits et les autres pistes d'amélioration des produits d'épargne retraite
Étude de cas : Le lancement de l'Acadé'vie par Allianz
Le renforcement des logiques partenariales : des accords fluctuants au gré des évolutions des stratégies
Études de cas : Le partenariat entre Arial CNP Assurances et Natixis Interépargne / Les offensives de Malakoff Humanis dans la retraite supplémentaire et son partenariat stratégique avec Sienna IM
La diversification des supports d'investissement : les leviers de diversification des supports d'investissement et les principaux faits marquants
Étude de cas : Maif lance un PER individuel 100% ISR
La digitalisation de l'offre et des process : l'accélération de la vente en ligne en partenariat avec des pure players, l'enrichissement des services digitaux et les principaux faits marquants
Études de cas : Société Générale Assurances accélère sa digitalisation / Epsor, une offre d'épargne salariale 100% digitalisée
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES ASSUREURS « TRADITIONNELS»
LES ASSUREURS MUTUALISTES
LES BANCASSUREURS
LES GROUPES DE PROTECTION SOCIALE
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
3A PATRIMOINE
ABEILLE ASSURANCES
ABEILLE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE
ADVIZE
AÉMA
AÉSIO
AG2R LA MONDIALE
AGEAS FRANCE
AGEAS RETRAITE
AGRICA
ALLIANZ FRANCE
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
ALLIANZ RETRAITE
ALLIANZ VIE
ALPHEYS
ALTAPROFITS
AMUNDI
APICIL ÉPARGNE
APICIL ÉPARGNE RETRAITE
APICIL MUTUELLE
APICIL PRÉVOYANCE
ARIAL CNP ASSURANCES
ASSURANCES DU GROUPE BPCE
ASSURANCEVIE.COM
ASTORIA FINANCE
AVIVA INVESTORS FRANCE
AXA ÉPARGNE
AXA FRANCE
AXA FRANCE VIE
AXA INVESTMENT MANAGERS
AXA RETRAITE ENTREPRISE
BDF GESTION
BNP PARIBAS AM
BNP PARIBAS CARDIF
BNP PARIBAS E&RE
BOURSORAMA BANQUE
BPCE
BPCE VIE
CARAC
CARDIF ASSURANCE VIE
CARDIF RETRAITE
CCPMA PRÉVOYANCE
CNP ASSURANCES
CNP RETRAITE
COFIGE PATRIMOINE
CP CONSEILS FINANCE
CPCEA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE
CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCE RETRAITE
CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES
CRÉDIT COOPÉRATIF
CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE
CRÉDIT MUTUEL ARKÉA
CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
CRYSTAL
CYRUS CONSEIL
ECOFI INVESTISSEMENTS
EPARGNISSIMO
EPSENS
EPSOR
EQUALIS CAPITAL
EQUANCE
ERES ASSURANCE
ERES GESTION
FEDERAL FINANCE GESTION
FIDELITY INTERNATIONAL
FUNDVISORY
GAN EUROCOURTAGE
GARANCE
GARANCE RETRAITE
GENERALI
GENERALI RETRAITE
GENERALI VIE
GMF
GO! ÉPARGNE ENTREPRISE
GRISBEE
GROUPAMA AM
GROUPAMA GAN VIE
GROUPE AGRICA
GROUPE COVÉA
GROUPE DES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL
HEREZ
HSBC
HSBC ASSURANCE VIE
HSBC GAM
INSTITUT AUSTERLITZ
KERIALIS PRÉVOYANCE
KERIALIS RETRAITE
LA BANQUE POSTALE AM
LA FRANÇAISE AM
LA FRANÇAISE GROUPE
LA FRANCE MUTUALISTE
LA MONDIALE PARTENAIRES
LA MONDIALE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE
LAPLACE
LE CONSERVATEUR
LINXEA
MAAF
MACIF
MACSF
MACSF ÉPARGNE RETRAITE
MAIF
MALAKOFF HUMANIS
MALAKOFF HUMANIS GESTION D'ACTIFS
MALAKOFF HUMANIS RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE
MATMUT
MEDICIS
MEILLEURTAUX PLACEMENT
MIEUXPLACER.COM
MMA
MONALIZA
MUTAVIE
MY PENSION
NALO
NATIXIS INTERÉPARGNE
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS
OFI AM
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
OLIFAN GROUP
OPTION PATRIMOINE
ORADÉA VIE
PATRIMEA
PLACEMENT-DIRECT.FR
PREDICA
PRIMONIAL
PROBTP
PROBTP FINANCE
RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE BANQUE POPULAIRE
SACRA
SAPIENDO
SAVITY
SIENNA GESTION
SIENNA IM
SMA VIE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES
SURAVENIR
SWISS LIFE
SWISS LIFE AM FRANCE
SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
SWISS LIFE ASSURANCE RETRAITE
TRECENTO AM
UNION MUTUALISTE RETRAITE
VENICE
VICTOIRE GESTION PRIVÉE
VIP CONSEILS
WITAM MFO
YOMONI
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