
Accélération de la mobilité des publics, recomposition et consolidation du secteur : scénario prospectif 2024
Date de parution : 01/03/2022
Prix : 2 800 €HT
Nombre de pages : 243 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 22ABF74
Après les bouleversements provoqués par l'ANI, une nouvelle phase de recomposition d'ampleur s'ouvre sur le marché de l'assurance santé.
Les revalorisations tarifaires suite à l'envolée des dépenses de santé et les possibilités de résiliation infra-annuelle favorisent tout d'abord une accélération inédite de la mobilité des clients, comme le confirme notre enquête auprès d'un panel d'assurés. Parallèlement, la généralisation d'ici 2026 de contrats collectifs aux 5,7 millions d'employés de la fonction publique impliquera un net durcissement de la compétition. Toutes les familles d'acteurs (mutuelles, assureurs, groupes de prévoyance, banques, courtiers, assurTech…) sont à l'affût pour tirer parti des recompositions en vue et des nouveaux financements mis sur la table (participation de 50% imposée aux employeurs publics). Dès lors, quelles mutations du paysage concurrentiel anticiper ? Comment les acteurs peuvent-ils à la fois intégrer des impératifs de différenciation et d'équilibrage économique de modèles couplant santé et prévoyance dans le champ du collectif ? Et quelles sont les pistes explorées pour inscrire les dispositifs de prévention dans les usages effectifs des assurés ?
Une étude pour :
Analyser et anticiper les évolutions de la demande
L'étude décrypte les effets en chaîne provoqués par la crise sanitaire et par le 100% Santé sur les primes, prestations et résultats techniques en santé. Face à des dépenses explosives, de quelles marges de manœuvre tarifaires les acteurs disposent-ils ? Notre enquête exclusive vous apporte de ce point de vue un éclairage détaillé sur les comportements et attentes effectives exprimées par les assurés : intentions de mobilité, perception du 100% Santé et des offres réseaux, appétence pour les services en ligne, etc.
Appréhender le jeu concurrentiel et ses transformations à venir
Entre consolidation du monde mutualiste, émergence d'une nouvelle génération d'assurTech santé et ouverture à de nouveaux partenaires, le rapport décrypte les transformations en cours du paysage concurrentiel. Face la refonte qui s'annonce dans la fonction publique, sur quels critères la compétition se jouera-t-elle et quelles sont les forces et faiblesses des opérateurs historiques et de leurs compétiteurs ?
Décrypter les modèles de services des acteurs
De nombreuses études de cas vous permettent de décrypter les stratégies menées par les acteurs pour favoriser l'appropriation de leurs services de prévention et d'accompagnement par leurs bénéficiaires, et ce, dans le cadre de modèles économiques viables et pérennes.
LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :
• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les facteurs de risques et nouvelles opportunités qui s'ouvrent autour de la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC) dans la fonction publique. Sont également passées au crible les nouvelles stratégies mises en place pour diffuser et viabiliser les services de prévention et d'accompagnement des assurés
• Des chiffres clés autour du marché et de ses perspectives de croissance d'ici 2024
• Des pages clés pour comprendre la structure du marché, les forces en présence et leurs stratégies
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2024
Le scénario prévisionnel à l'horizon 2024
• Les éléments de cadrage : scénario macroéconomique, dépenses de santé, marges de manœuvre tarifaires des acteurs
• Notre scénario prospectif sur les impacts de marché de la réforme de la PSC dans la fonction publique
L'analyse des défis et enjeux stratégiques de la profession
• Tirer parti du décollage des usages numériques en santé
• Accompagner la refonte de la prévention santé au travail
• Optimiser les frais de gestion
Les dynamiques du marché jusqu'en 2021 : activité, prestations et résultats
• Les dépenses de santé en 2021 : évolution de la consommation de soins et biens médicaux au global et par grand poste
• Le marché de l'assurance santé en 2021 : tarifs, cotisations, essor des surcomplémentaires, diffusion des contrats aidés (CSS)
• Les remboursements et les RAC par poste de dépenses : tendances 2021, impacts du 100% Santé en optique, dentaire et audio
• L'activité et les résultats des familles d'opérateurs (2020) : mutuelles, sociétés d'assurance, institutions de prévoyance
LES COMPORTEMENTS ET ATTENTES DES ASSURÉS : L'ENQUÊTE EXCLUSIVE XERFI
Pour éclairer les mutations de la demande en assurance santé, Xerfi a mené une enquête auprès de 1 500 personnes représentatives de la population française (données détaillées par tranche d'âge et CSP).
• La mobilité et les risques de désassurance : intentions de changement d'opérateur, utilité perçue d'une complémentaire santé
• L'utilité perçue des services en ligne : gestion des remboursements, simulateurs de frais et de reste à charge, orientation vers des professionnels de santé partenaires, outils de prévention, téléconsultation, outils de coaching santé / bien-être
• La perception du dispositif 100% santé et des offres réseaux (dentaire, optique, audio) : degré de connaissance et taux de recours au 100% Santé, effets perçus sur l'accès aux soins et la qualité des équipements
• Le niveau de diffusion des surcomplémentaires : taux d'équipement en garanties optionnelles en santé collective
LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS À MOYEN TERME ?
La cartographie des acteurs et leur positionnement
• L'organisation de la filière et les liens capitalistiques entre les acteurs : mutuelles du Code de la mutualité, assureurs, groupes de prévoyance, banques, courtiers, plateformes, délégataires de gestion, opérateurs de tiers payant, assisteurs, assurTech...
• Les classements des leaders du marché (2020) : affaires directes, totales, santé individuelle, santé collective, courtage santé
Les rapports de forces concurrentiels
• Les pressions des pouvoirs publics : encadrement des garanties, taxes, frais de gestion, lisibilité des garanties
• Les rapports de forces avec les professions de santé : impacts du 100% Santé, influence des plateformes santé, tensions autour du tiers payant et de la transmission de données
Le scénario prospectif sur le jeu concurrentiel à moyen terme
• Les grands modèles de développement, leurs forces et faiblesses : lutte par les coûts et l'accessibilité tarifaire, différenciation par l'expertise, spécialisation affinitaire, différenciation par la simplification de l'expérience utilisateur
• Les impacts concurrentiels de la refonte de la PSC dans la fonction publique : force et faiblesses des opérateurs historiques et des nouveaux entrants, opportunités pour les intermédiaires (courtage, assurTech), perspectives de consolidation
LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET AXES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE
La différenciation par le service et l'accompagnement
• L'innovation autour de la prévention et de l'accompagnement santé: leviers d'appropriation des outils par les assurés, intégration de l'IA et diffusion des assistants et du prédictif en santé
• Le financement et accompagnement de l'innovation : fonds d'investissement, incubateurs, accélérateurs, consortiums
• L'optimisation des modèles de services : mutualisation des coûts, industrialisation des solutions, facturation des prestations, création de structures ad hoc, partenariats assurtech Études de cas : Angel d'Axa, Future4care, Assist, concept de logement santé Arcade-VYV, Flex
Les grandes manœuvres autour de la fonction publique
• La consolidation : alliances stratégiques des principales mutuelles de la fonction publique
La simplification des parcours de souscription
• Le panorama des nouveaux modèles d'intermédiation portés par les AssurTech dans la santé Études de cas : +Simple, Hoggo, MySofie, Fasst, So-Soft, Vasa, Green Santé
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES
LES GROUPES MUTUALISTES
AÉMA
COVÉA
GROUPAMA
VYV
LES GROUPES DE PRÉVOYANCE
AG2R LA MONDIALE
MALAKOFF HUMANIS
PRO BTP
LES COMPAGNIES D'ASSURANCE
ALLIANZ
AXA
GENERALI
LES BANCASSUREURS
ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL
CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES
UNE ASSURTECH SANTÉ
ALAN
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
+SIMPLE
ABEILLE ASSURANCES
ACM
ACTIL
AÉMA
AÉSIO
AG.MUT
AG2R LA MONDIALE
AGRICA
ALAN
ALLIANZ
ALMERYS
ALPTIS
AON FRANCE
APGIS
APICIL
APIVIA MACIF MUTUELLE
APRIL
ARPEGE
AUDIENS
AXA
BNP PARIBAS CARDIF
BPCE ASSURANCES
BTP PRÉVOYANCE
CARTE BLANCHE PARTENAIRES
CCMO
CIPRÉS ASSURANCES
CNP ASSURANCES
COVÉA
CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES
CRÉDIT MUTUEL
DIOT
FASST
FORTÉGO
FRANCE MUTUELLE
GAN
GENERALI
GÉNÉRATION
GMF
GRAS SAVOYE WTW
GROUPAMA
HARMONIE MUTUELLE
HENNER
HOGGO
INTÉRIALE
IPECA
IRCEM
IRP AUTO
ITELIS
KALIXIA
KLESIA
KLESIA MUT'
KORELIO
KOVERS
LA BANQUE POSTALE
LA MUTUELLE GÉNERALE
LAMIE MUTUELLE
LOLA HEALTH
M COMME MUTUELLE
MAAF SANTÉ
MAEE
MAIF
MALAKOFF HUMANIS
MERCER
MGAS
MGC
MGEFI
MGEN
MGP
MMA
MMC
MNH
MNT
MONEYTRACK
MUTUALIA
MUTUELLE BLEUE
MUTUELLE ENTRAIN
MUTUELLE FAMILIALE
MYSOFIE
OCIANE MATMUT
PACIFICA
PRÉVIFRANCE
PROBTP
RADIANCE MUTUELLE
SANTÉCLAIR
SANTIANE
SÉVÉANE
SHAM
SIACI ST-HONORÉ
SMATIS
SMI
SMME
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INSURANCE
SO-SOFT
SOLIMUT
SPVIE
SURAVENIR ASSURANCES
SWISS LIFE
TERRITORIA MUTUELLE
THELEM ASSURANCES
UGO
UMANENS
UMC
UNEO
UNIPREVOYANCE
VERSPIEREN
VIAMEDIS
VIASANTÉ
VYV
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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