LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE SANTÉ À L'AUBE D'UN NOUVEAU BIG BANG

Après les bouleversements provoqués par l'ANI, une nouvelle phase de recomposition d'ampleur s'ouvre sur le marché de l'assurance santé.

Les revalorisations tarifaires suite à l'envolée des dépenses de santé et les possibilités de résiliation infra-annuelle favorisent tout d'abord une accélération inédite de la mobilité des clients, comme le confirme notre enquête auprès d'un panel d'assurés. Parallèlement, la généralisation d'ici 2026 de contrats collectifs aux 5,7 millions d'employés de la fonction publique impliquera un net durcissement de la compétition. Toutes les familles d'acteurs (mutuelles, assureurs, groupes de prévoyance, banques, courtiers, assurTech…) sont à l'affût pour tirer parti des recompositions en vue et des nouveaux financements mis sur la table (participation de 50% imposée aux employeurs publics). Dès lors, quelles mutations du paysage concurrentiel anticiper ? Comment les acteurs peuvent-ils à la fois intégrer des impératifs de différenciation et d'équilibrage économique de modèles couplant santé et prévoyance dans le champ du collectif ? Et quelles sont les pistes explorées pour inscrire les dispositifs de prévention dans les usages effectifs des assurés ?

Une étude pour :

Analyser et anticiper les évolutions de la demande

L'étude décrypte les effets en chaîne provoqués par la crise sanitaire et par le 100% Santé sur les primes, prestations et résultats techniques en santé. Face à des dépenses explosives, de quelles marges de manœuvre tarifaires les acteurs disposent-ils ? Notre enquête exclusive vous apporte de ce point de vue un éclairage détaillé sur les comportements et attentes effectives exprimées par les assurés : intentions de mobilité, perception du 100% Santé et des offres réseaux, appétence pour les services en ligne, etc.

Appréhender le jeu concurrentiel et ses transformations à venir

Entre consolidation du monde mutualiste, émergence d'une nouvelle génération d'assurTech santé et ouverture à de nouveaux partenaires, le rapport décrypte les transformations en cours du paysage concurrentiel. Face la refonte qui s'annonce dans la fonction publique, sur quels critères la compétition se jouera-t-elle et quelles sont les forces et faiblesses des opérateurs historiques et de leurs compétiteurs ?

Décrypter les modèles de services des acteurs

De nombreuses études de cas vous permettent de décrypter les stratégies menées par les acteurs pour favoriser l'appropriation de leurs services de prévention et d'accompagnement par leurs bénéficiaires, et ce, dans le cadre de modèles économiques viables et pérennes.

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les facteurs de risques et nouvelles opportunités qui s'ouvrent autour de la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC) dans la fonction publique. Sont également passées au crible les nouvelles stratégies mises en place pour diffuser et viabiliser les services de prévention et d'accompagnement des assurés

• Des chiffres clés autour du marché et de ses perspectives de croissance d'ici 2024

• Des pages clés pour comprendre la structure du marché, les forces en présence et leurs stratégies

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2024

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2024

• Les éléments de cadrage : scénario macroéconomique, dépenses de santé, marges de manœuvre tarifaires des acteurs

• Notre scénario prospectif sur les impacts de marché de la réforme de la PSC dans la fonction publique

L'analyse des défis et enjeux stratégiques de la profession

• Tirer parti du décollage des usages numériques en santé

• Accompagner la refonte de la prévention santé au travail

• Optimiser les frais de gestion

Les dynamiques du marché jusqu'en 2021 : activité, prestations et résultats

• Les dépenses de santé en 2021 : évolution de la consommation de soins et biens médicaux au global et par grand poste

• Le marché de l'assurance santé en 2021 : tarifs, cotisations, essor des surcomplémentaires, diffusion des contrats aidés (CSS)

• Les remboursements et les RAC par poste de dépenses : tendances 2021, impacts du 100% Santé en optique, dentaire et audio

• L'activité et les résultats des familles d'opérateurs (2020) : mutuelles, sociétés d'assurance, institutions de prévoyance

LES COMPORTEMENTS ET ATTENTES DES ASSURÉS : L'ENQUÊTE EXCLUSIVE XERFI

Pour éclairer les mutations de la demande en assurance santé, Xerfi a mené une enquête auprès de 1 500 personnes représentatives de la population française (données détaillées par tranche d'âge et CSP).

• La mobilité et les risques de désassurance : intentions de changement d'opérateur, utilité perçue d'une complémentaire santé

• L'utilité perçue des services en ligne : gestion des remboursements, simulateurs de frais et de reste à charge, orientation vers des professionnels de santé partenaires, outils de prévention, téléconsultation, outils de coaching santé / bien-être

• La perception du dispositif 100% santé et des offres réseaux (dentaire, optique, audio) : degré de connaissance et taux de recours au 100% Santé, effets perçus sur l'accès aux soins et la qualité des équipements

• Le niveau de diffusion des surcomplémentaires : taux d'équipement en garanties optionnelles en santé collective

LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS À MOYEN TERME ?

La cartographie des acteurs et leur positionnement

• L'organisation de la filière et les liens capitalistiques entre les acteurs : mutuelles du Code de la mutualité, assureurs, groupes de prévoyance, banques, courtiers, plateformes, délégataires de gestion, opérateurs de tiers payant, assisteurs, assurTech...

• Les classements des leaders du marché (2020) : affaires directes, totales, santé individuelle, santé collective, courtage santé

Les rapports de forces concurrentiels

• Les pressions des pouvoirs publics : encadrement des garanties, taxes, frais de gestion, lisibilité des garanties

• Les rapports de forces avec les professions de santé : impacts du 100% Santé, influence des plateformes santé, tensions autour du tiers payant et de la transmission de données

Le scénario prospectif sur le jeu concurrentiel à moyen terme

• Les grands modèles de développement, leurs forces et faiblesses : lutte par les coûts et l'accessibilité tarifaire, différenciation par l'expertise, spécialisation affinitaire, différenciation par la simplification de l'expérience utilisateur

• Les impacts concurrentiels de la refonte de la PSC dans la fonction publique : force et faiblesses des opérateurs historiques et des nouveaux entrants, opportunités pour les intermédiaires (courtage, assurTech), perspectives de consolidation

LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET AXES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE

La différenciation par le service et l'accompagnement

• L'innovation autour de la prévention et de l'accompagnement santé: leviers d'appropriation des outils par les assurés, intégration de l'IA et diffusion des assistants et du prédictif en santé

• Le financement et accompagnement de l'innovation : fonds d'investissement, incubateurs, accélérateurs, consortiums

• L'optimisation des modèles de services : mutualisation des coûts, industrialisation des solutions, facturation des prestations, création de structures ad hoc, partenariats assurtech Études de cas : Angel d'Axa, Future4care, Assist, concept de logement santé Arcade-VYV, Flex

Les grandes manœuvres autour de la fonction publique

• La consolidation : alliances stratégiques des principales mutuelles de la fonction publique

La simplification des parcours de souscription

• Le panorama des nouveaux modèles d'intermédiation portés par les AssurTech dans la santé Études de cas : +Simple, Hoggo, MySofie, Fasst, So-Soft, Vasa, Green Santé

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES GROUPES MUTUALISTES

AÉMA

COVÉA

GROUPAMA

VYV

LES GROUPES DE PRÉVOYANCE

AG2R LA MONDIALE

MALAKOFF HUMANIS

PRO BTP

LES COMPAGNIES D'ASSURANCE

ALLIANZ

AXA

GENERALI

LES BANCASSUREURS

ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

UNE ASSURTECH SANTÉ

ALAN