La reconfiguration du marché du chauffage et de la climatisation à l'horizon 2022

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La crise sanitaire du Covid-19 constitue un véritable choc pour l'ensemble de la filière des appareils de chauffage et de climatisation : arrêt des sites de production, report des installations, chute d'activité pour les négociants et magasins de bricolage... Et le scénario d'une reprise franche s'est définitivement éloigné. Le marché mettra ainsi plusieurs années à retrouver son niveau d'avant-crise, tant les difficultés resteront fortes. Pour autant, les tendances de fond observées ces dernières années ne devraient pas être remises en cause, à commencer par l'intérêt croissant pour les équipements EnR, comme en témoignent les ventes de pompes à chaleur qui dépassent désormais celles des chaudières au fioul et au gaz. Une bonne nouvelle pour l'industrie tricolore, principal exportateur de PAC à travers le monde. Dans un contexte économique particulièrement délicat, quels sont les leviers d'adaptation possibles pour les acteurs de la filière face à la crise ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché des appareils de chauffage et de climatisation en 2020 et à l'horizon 2022 ?

Comprendre l'impact de la crise sur le marché français des équipements CVC

Cette étude comprend une évaluation des conséquences du choc du Covid-19 sur le marché des appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation. Elle propose également un scoring exclusif permettant de qualifier la capacité financière des fabricants à surmonter la crise. Elle livre aussi des prévisions sur le marché français pour 2020.

Analyser la soutenabilité des stratégies de croissance des acteurs

Au travers d'exemples et d'études de cas, le rapport évalue la viabilité des stratégies de croissance déployées par les acteurs à long terme : arbitrages entre diversification et spécialisation, efforts d'innovation produit, digitalisation des usines ou encore intégration au sein de l'écosystème de la maison connectée.

Décrypter la structure de la concurrence et le positionnement des acteurs

L'étude vous propose une analyse du paysage concurrentiel au travers notamment du classement et de tableaux de positionnement des fabricants au sein de la filière, par marché client, etc. Il analyse également les principales forces concurrentielles à l'œuvre sur le marché (concurrence entre les différents équipements, rapports de forces entre les fabricants et leurs fournisseurs, concurrence des produits importés, etc.).

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la crise sanitaire et économique sur le marché des appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation, les capacités de rebond des fabricants et les opportunités qui se présentent. Elle décrypte enfin les tendances structurelles et les stratégies mises en œuvre par les acteurs pour se renforcer sur le marché.

LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE DANS LE SECTEUR

LES EFFETS DE LA CRISE SUR L'ÉCONOMIE FRANÇAISE

Le scénario de croissance de Xerfi pour 2020 et les indicateurs clés

Les secteurs en première ligne, les secteurs suiveurs et résistants

LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE POUR LES FABRICANTS

L'impact sur la demande : vue d'ensemble des principaux marchés clients (la construction et l'entretien-rénovation de logements et de bâtiments non résidentiels)

Les mesures d'aide des pouvoirs publics

Le recours au chômage partiel au sein de la branche

Les faits marquants au sein des sites de production : baisses d'activité, réorganisation, mesures de chômage partiel, etc.

LES CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES POUR 2020

L'évolution du marché français en 2020

L'évolution du chiffre d'affaires des fabricants français en 2020

La capacité des fabricants à surmonter la crise : notre scoring exclusif

Xerfi a construit un scoring permettant de qualifier la capacité financière des fabricants du secteur à surmonter la crise. Celui-ci est établi sur la base d'une évaluation des caractéristiques financières normatives des entreprises, de dix facteurs clés permettant de mesurer les aides des pouvoirs publics mises à leur disposition, ainsi que des marges de manœuvre propres à l'activité.

APRÈS LA CRISE : QUEL POTENTIEL DE RÉCUPÉRATION ?

Quel potentiel de croissance pour le marché français d'ici 2022 ?

Les opportunités et menaces pour les fabricants à moyen terme

Quel scénario de reprise pour les fabricants français d'ici 2022 ?

LES DÉFIS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FABRICANTS

LE BILAN DES (RÉ-)ORIENTATIONS STRATÉGIQUES À COURT ET MOYEN TERME

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES FABRICANTS

L'optimisation des sites industriels : investissements dans la modernisation des usines pour optimiser les tâches et gagner en compétitivité

Études de cas : le plan d'investissement de BDR Thermea sur son site de Mertzwiller ; le partenariat noué par le Groupe Atlantic avec Wilco ; le plan de digitalisation de l'usine Saunier Duval de Nantes

L'optimisation du marketing et de la communication client : efforts des fabricants pour renforcer la visibilité et la notoriété de leurs marques afin de réduire leur dépendance à l'égard des installateurs

Étude de cas : la stratégie de marque de BDR Thermea

Les stratégies de diversification vs de spécialisation

Étude de cas : la diversification de De Dietrich sur le marché de la climatisation

Les efforts d'innovation produit : investissements massifs en R&D pour s'adapter aux nouvelles exigences réglementaires

Étude de cas : l'offre « ECH2O Sun » de Daikin

S'insérer au sein de l'écosystème de la maison connectée pour négocier le virage de la domotique

Étude de cas : la stratégie d'Aldes pour se développer sur le marché de la maison connectée

L'enrichissement de l'offre de services (conseil, location, etc.) pour diversifier les sources de revenus

Études de cas : les offres de services développées par Lennox Service France et Carrier

LES FORCES EN PRÉSENCE

VUE D'ENSEMBLE DES GRANDES CATÉGORIES D'ACTEURS

LE PANORAMA DES PRINCIPAUX FABRICANTS EN FRANCE

Le top 15 des fabricants d'appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation en France

Le positionnement des principaux fabricants au sein de la filière, par type d'installation et par marché client

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS MAJEURS

Les fabricants généralistes d'appareils de chauffage : Groupe Atlantic, Vaillant Group, BDR Thermea, Viessmann, Ariston Thermo, Bosch

Les fabricants spécialisés dans le chauffage au bois : Poujoulat, Invicta

Les fabricants de matériels aérauliques : UTC, Daikin, Aldes

Un équipementier automobile : Valeo

L'ANALYSE RÉTROSPECTIVE DE L'ACTIVITÉ

L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ FRANÇAIS ET DE L'ACTIVITÉ DES FABRICANTS JUSQU'EN 2019

La taille du marché et l'évolution des ventes d'équipements par segments (PAC, chaudières, radiateurs, etc.)

L'évolution du chiffre d'affaires des fabricants et des exportations françaises d'appareils CVC

L'ANALYSE DE LA DEMANDE

Les principales évolutions réglementaires récentes : la directive ErP et le règlement F-Gas, la prime à la conversion des chaudières, la RT 2012 et la RE 2020, le Fonds Chaleur, etc.

L'évolution de la demande pour les différents équipements : les Français et les énergies renouvelables, l'impact de l'évolution des prix des énergies et de l'évolution du parc de bâtiments en France

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 110 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2014-2018 selon la disponibilité des comptes.

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