

Parue le 27/05/2020 -
Réf : 20SCO33 / XR
289 pages - 1 800 € HT
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La crise sanitaire du Covid-19 constitue un véritable choc pour l'ensemble de la filière des appareils de chauffage et de climatisation : arrêt des sites de production, report des installations, chute d'activité pour les négociants et magasins de bricolage... Et le scénario d'une reprise franche s'est définitivement éloigné. Le marché mettra ainsi plusieurs années à retrouver son niveau d'avant-crise, tant les difficultés resteront fortes. Pour autant, les tendances de fond observées ces dernières années ne devraient pas être remises en cause, à commencer par l'intérêt croissant pour les équipements EnR, comme en témoignent les ventes de pompes à chaleur qui dépassent désormais celles des chaudières au fioul et au gaz. Une bonne nouvelle pour l'industrie tricolore, principal exportateur de PAC à travers le monde. Dans un contexte économique particulièrement délicat, quels sont les leviers d'adaptation possibles pour les acteurs de la filière face à la crise ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché des appareils de chauffage et de climatisation en 2020 et à l'horizon 2022 ?
Comprendre l'impact de la crise sur le marché français des équipements CVC
Cette étude comprend une évaluation des conséquences du choc du Covid-19 sur le marché des appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation. Elle propose également un scoring exclusif permettant de qualifier la capacité financière des fabricants à surmonter la crise. Elle livre aussi des prévisions sur le marché français pour 2020.
Analyser la soutenabilité des stratégies de croissance des acteurs
Au travers d'exemples et d'études de cas, le rapport évalue la viabilité des stratégies de croissance déployées par les acteurs à long terme : arbitrages entre diversification et spécialisation, efforts d'innovation produit, digitalisation des usines ou encore intégration au sein de l'écosystème de la maison connectée.
Décrypter la structure de la concurrence et le positionnement des acteurs
L'étude vous propose une analyse du paysage concurrentiel au travers notamment du classement et de tableaux de positionnement des fabricants au sein de la filière, par marché client, etc. Il analyse également les principales forces concurrentielles à l'œuvre sur le marché (concurrence entre les différents équipements, rapports de forces entre les fabricants et leurs fournisseurs, concurrence des produits importés, etc.).
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la crise sanitaire et économique sur le marché des appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation, les capacités de rebond des fabricants et les opportunités qui se présentent. Elle décrypte enfin les tendances structurelles et les stratégies mises en œuvre par les acteurs pour se renforcer sur le marché.
LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE DANS LE SECTEUR
LES EFFETS DE LA CRISE SUR L'ÉCONOMIE FRANÇAISE
Le scénario de croissance de Xerfi pour 2020 et les indicateurs clés
Les secteurs en première ligne, les secteurs suiveurs et résistants
LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE POUR LES FABRICANTS
L'impact sur la demande : vue d'ensemble des principaux marchés clients (la construction et l'entretien-rénovation de logements et de bâtiments non résidentiels)
Les mesures d'aide des pouvoirs publics
Le recours au chômage partiel au sein de la branche
Les faits marquants au sein des sites de production : baisses d'activité, réorganisation, mesures de chômage partiel, etc.
LES CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES POUR 2020
L'évolution du marché français en 2020
L'évolution du chiffre d'affaires des fabricants français en 2020
La capacité des fabricants à surmonter la crise : notre scoring exclusif
Xerfi a construit un scoring permettant de qualifier la capacité financière des fabricants du secteur à surmonter la crise. Celui-ci est établi sur la base d'une évaluation des caractéristiques financières normatives des entreprises, de dix facteurs clés permettant de mesurer les aides des pouvoirs publics mises à leur disposition, ainsi que des marges de manœuvre propres à l'activité.
APRÈS LA CRISE : QUEL POTENTIEL DE RÉCUPÉRATION ?
Quel potentiel de croissance pour le marché français d'ici 2022 ?
Les opportunités et menaces pour les fabricants à moyen terme
Quel scénario de reprise pour les fabricants français d'ici 2022 ?
LES DÉFIS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FABRICANTS
LE BILAN DES (RÉ-)ORIENTATIONS STRATÉGIQUES À COURT ET MOYEN TERME
LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES FABRICANTS
L'optimisation des sites industriels : investissements dans la modernisation des usines pour optimiser les tâches et gagner en compétitivité
Études de cas : le plan d'investissement de BDR Thermea sur son site de Mertzwiller ; le partenariat noué par le Groupe Atlantic avec Wilco ; le plan de digitalisation de l'usine Saunier Duval de Nantes
L'optimisation du marketing et de la communication client : efforts des fabricants pour renforcer la visibilité et la notoriété de leurs marques afin de réduire leur dépendance à l'égard des installateurs
Étude de cas : la stratégie de marque de BDR Thermea
Les stratégies de diversification vs de spécialisation
Étude de cas : la diversification de De Dietrich sur le marché de la climatisation
Les efforts d'innovation produit : investissements massifs en R&D pour s'adapter aux nouvelles exigences réglementaires
Étude de cas : l'offre « ECH2O Sun » de Daikin
S'insérer au sein de l'écosystème de la maison connectée pour négocier le virage de la domotique
Étude de cas : la stratégie d'Aldes pour se développer sur le marché de la maison connectée
L'enrichissement de l'offre de services (conseil, location, etc.) pour diversifier les sources de revenus
Études de cas : les offres de services développées par Lennox Service France et Carrier
LES FORCES EN PRÉSENCE
VUE D'ENSEMBLE DES GRANDES CATÉGORIES D'ACTEURS
LE PANORAMA DES PRINCIPAUX FABRICANTS EN FRANCE
Le top 15 des fabricants d'appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation en France
Le positionnement des principaux fabricants au sein de la filière, par type d'installation et par marché client
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS MAJEURS
Les fabricants généralistes d'appareils de chauffage : Groupe Atlantic, Vaillant Group, BDR Thermea, Viessmann, Ariston Thermo, Bosch
Les fabricants spécialisés dans le chauffage au bois : Poujoulat, Invicta
Les fabricants de matériels aérauliques : UTC, Daikin, Aldes
Un équipementier automobile : Valeo
L'ANALYSE RÉTROSPECTIVE DE L'ACTIVITÉ
L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ FRANÇAIS ET DE L'ACTIVITÉ DES FABRICANTS JUSQU'EN 2019
La taille du marché et l'évolution des ventes d'équipements par segments (PAC, chaudières, radiateurs, etc.)
L'évolution du chiffre d'affaires des fabricants et des exportations françaises d'appareils CVC
L'ANALYSE DE LA DEMANDE
Les principales évolutions réglementaires récentes : la directive ErP et le règlement F-Gas, la prime à la conversion des chaudières, la RT 2012 et la RE 2020, le Fonds Chaleur, etc.
L'évolution de la demande pour les différents équipements : les Français et les énergies renouvelables, l'impact de l'évolution des prix des énergies et de l'évolution du parc de bâtiments en France
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 110 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2014-2018 selon la disponibilité des comptes.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
AAF FRANCE
ACV FRANCE
AGC ENERGY
AIRWELL DISTRIBUTION
AIRWELL RESIDENTIAL
ALDES AERAULIQUE
ALDES INTERNATIONAL
ALFA LAVAL SPIRAL
ALFA LAVAL VICARB
ARISTON THERMO
ARKTEOS
ATLANTIC CLIMATISATION
& VENTILATION
ATLANTIC INDUSTRIE
ATLANTIC INTERNATIONAL
ATLANTIC SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE DÉVELOPPEMENT THERMIQUE
ATLANTIQUE THERMIQUE
BALTICARE
BDR THERMEA FRANCE
BDR THERMEA GROUP
BORDELET
BOSCH
BURGERHOUT FRANCE
CALDOR
CAMFIL
CARRIER
CARRIER RÉFRIGÉRATION DISTRIBUTION FRANCE
CARRIER RÉFRIGÉRATION OPÉRATIONS FRANCE
CARRIER TRANSICOLD EUROPE
CARRIER TRANSICOLD FRANCE
CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES
CESC
CHAFFOTEAUX
CIAT
CINIER RADIATEURS
COLLARD & TROLART THERMIQUE
COMPTE R
CUENOD
DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE
DANFOSS
DBME INDUSTRIE
DELTA-NEU
DONALDSON FRANCE
ELM LEBLANC
ENERGY CONCEPT
ETS CHAROT
FINIMETAL
FRAENKISCHE FRANCE
FROLING
GAC
GB 2000 INTERNATIONAL
GUILLOT INDUSTRIE
HAMON D'HONDT
HAMON THERMAL EUROPE FRANCE
HANON SYSTEMS CHARLEVILLE
HELIOPAC
HELIOS VENTILATEURS
HOVAL
HS FRANCE
HYDRONIC
IFETURA EU
INVICTA GROUP
JACIR
JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE
JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES
LAROUMET
LGL FRANCE
MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH
MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH
METEOR
NAODEN
NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE
NIBE FOYERS FRANCE
PANOL
POUJOULAT
PURMO GROUP FRANCE
QUINOA RÉSIDENTIEL
RENSON FRANCE
RIBO DÉVELOPPEMENT
RIELLO FRANCE
SAFTAIR VENTILATION
SANDEN MANUFACTURING EUROPE
SAUNIER DUVAL PIÈCES
DE RECHANGE
SCGA
SDECC
SDECCI
SELF CLIMAT MORVAN
SMG
SOTIS
STÉ DE CONSTRUCTIONS THERMIQUESDE BISCHHEIM
STÉ INDUSTRIELLE
DE CHAUFFAGE
STÉ TRANE
STEA-THERMIE
STIEBEL ELTRON
STV FRANCE
SWEGON
SYRIUS SOLAR INDUSTRY
SYSTEMAIR AC
TECUMSEH BARENTIN
TECUMSEH EUROPE
THERMATIS TECHNOLOGIES
THERMOR
TROX FRANCE
UTC
VAILLANT GROUP
VALEO SYSTÈMES THERMIQUES
VIESSMANN FAULQUEMONT
VIESSMANN FRANCE
VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE
VIM
WESTAFLEX-BATIMENT
YGNIS INDUSTRIE
ZEHNDER GROUP FRANCE
ZEHNDER GROUP VAUX ANDIGNY
liste non exhaustive
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