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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LA FILIÈRE SIDÉRURGIQUE EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 16/05/2022 -

Réf : 22MET12 / XF2+T1

294 pages

990 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
LA COLLECTION
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PRÉSENTATION

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? COMMENT LES ACTEURS RÉSISTENT-ILS À L'ENVOLÉE DES PRIX ?


Porté par l'envolée des prix, le chiffre d'affaires de la sidérurgie française atteindra des niveaux historiques à l'horizon 2022. La flambée des matières premières et de l'énergie, accentuée par la guerre en Ukraine, a par contre des impacts ambivalents selon les acteurs. ArcelorMittal, présent dans l'extraction minière, profite de cette augmentation des prix tout en gardant sous contrôle ses coûts d'approvisionnement.

Les marges des nombreux petits acteurs de la première transformation composant le tissu tricolore sont en revanche mises à rude épreuve. Sans parler des difficultés de fabricants de tubes et tuyaux, comme Vallourec, pénalisés par un sous-investissement persistant dans le pétrole et le gaz. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de croissance des différents pans de la filière sidérurgique d'ici 2022 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des sidérurgistes implantés en France pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ Avril 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ Avril 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la sidérurgie de base

  • Le chiffre d'affaires des producteurs de tubes et tuyaux

  • Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ Avril 2022)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LA SITUATION FINANCIÈRE

  • Le niveau de récupération ; les perspectives d'activité pour 2022 ; le potentiel de croissance ; l'impact de la crise sur la situation financière ; les évolutions de coûts et de prix ; le jugement sur les marges et l'endettement

LES INVESTISSEMENTS ET STRATÉGIES DE REPOSITIONNEMENT

  • L'évolution du périmètre d'activité ; les orientations stratégiques en cours ; les investissements dans le digital ; la transition écologique ; les projets immobiliers

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; les augmentations salariales ; le télétravail

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les secteurs consommateurs de la filière sidérurgique

  • Les principaux métiers de la filière sidérurgique

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • La production manufacturière (France et Europe)

  • La production de l'industrie automobile (France et Europe)

  • La production du BTP (France et Europe)

  • La production de machines (France et Europe)

  • Les investissements du secteur gazier en France

  • Les investissements du secteur pétrolier dans le monde

  • Les prix à l'importation des produits sidérurgiques

  • La production d'acier brut en Europe et dans le monde

  • Les importations françaises de produits sidérurgiques

  • L'évolution réglementaire concernant les droits de douanes sur l'acier

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ AVRIL 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • La production d'acier brut en France

  • La production de la sidérurgie de base

  • La production de la première transformation de l'acier

  • Les prix à la production des produits sidérurgiques

  • Le chiffre d'affaires de l'industrie sidérurgique française

  • Le chiffre d'affaires du négoce de minerais et métaux

  • Les exportations françaises de produits sidérurgiques

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ AVRIL 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les coûts des métaux et les dépenses d'énergie

  • Les frais de transport et les charges locatives

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ AVRIL 2022)

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition par taille de l'industrie sidérurgique

  • La répartition par taille du négoce de produits sidérurgiques

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité de la filière

  • Le poids de la France en Europe et le panorama mondial

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES PRINCIPAUX GROUPES INDUSTRIELS

  • ARCELORMITTAL

  • APERAM

  • SWISS STEEL GROUP

  • RIVA FORNI ELETTRICI

  • ERAMET

  • VALLOUREC

LES PRINCIPAUX NÉGOCIANTS

  • DESCOURS & CABAUD

  • KLÖCKNER & CO

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements dans le secteur ces derniers mois

  • Les autres faits marquants ces derniers mois

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABBAX FRANCE

ABRASERVICE FRANCE

ACERINOX FRANCE

ACIERIES DE BONPERTUIS

ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS (ALPA)

ACIERIES ET LAMINOIRS DE RIVES (ALR)

ACIERS DE CONSTRUCTION RATIONALISES (ACOR)

ACMET

ACNIS INTERNATIONAL

AFFIVAL

ALLEGHENY TECHNOLOGIES

ALMET

ALTI-FERS ET METAUX RIGAUDY ET FILS

APERAM STAINLESS EUROPE

APERAM STAINLESS FRANCE

APERAM STAINLESS PRECISION

APERAM STAINLESS SERVICES & SOLUTIONS FRANCE

AQUITAINE DE COMMERCE INTERNATIONAL

ARCELORMITTAL CENTRES DE SERVICES

ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE

ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE

ARCELORMITTAL FRANCE

ARCELORMITTAL GANDRANGE

ARCELORMITTAL MEDITERRANEE

ARCELORMITTAL REVIGNY

ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS HAUTMONT

ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY

ARCELORMITTAL WIRE FRANCE

ARCUS INOX

ARTOIS METAUX

ASCOMETAL CUSTINES- LE MARAIS

ASCOMETAL FOS-SUR-MER

ASCOMETAL FRANCE HOLDING

ASCOMETAL HAGONDANGE

ASCOMETAL LES DUNES

ATELIER DE REFENDAGE SERVICES

AUBERT & DUVAL (AD)

BEAUPLET - LANGUILLE

BEFESA VALERA

BELMET

BERTON

BOZEL EUROPE

BROWN EUROPE

BSL PIPES &FITTINGS

BUHLMANN FRANCE

CAFFIAUX DEBATTE ACIERS

CELSA FRANCE (ADA)

CERATIZIT FRANCE

CHARRON INOX

CISABAC

CLISSON METAL

CMIC

COGNE FRANCE

COMILOG DUNKERQUE

COMPTOIR D'ACIERS SPECIAUX DE L'OUEST (CASO)

COMPTOIR DE DISTRIBUTION PROFESSIONNELLE (CODIP)

COMPTOIR DU BATIMENT ET DE L'INDUSTRIE

COMPTOIR METALLURGIQUE DE FIRMINY

CONFLANDEY INDUSTRIES

CROSSROAD ACIERS

DELATTRE-PATOUX

DESCASYSTEM

DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE

DESCOURS ET CABAUD NORD-EST

DESCOURS ET CABAUD RHONE-MEDITERRANEE

DILLINGER FRANCE

DISTRITUBE

DREYER

DUBOCAGE

DUFERCO THIONVILLE

ERAMET

ERASTEEL

ETS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE

ETS SERVET-DUCHEMIN

ETS BAURES-PRODUITS METALLURGIQUES

ETS DELCORTE

ETS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

ETS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE

ETS LEROUX

ETS MAISONNEUVE

ETS PLANCHER

ETS ROBERT ET COMPAGNIE

FERCOMETAL

FERROGLOBE MANGANESE FRANCE (RDME)

FERROPEM

FIMUREX PLANCHERS

FRANCEMET

GROUPE LOPPIN ET JEAN

HAYNES INTERNATIONAL

HIC ACIERS

IMS FRANCE

INDUSTEEL FRANCE

INTER METAL DISTRIBUTION

INTERFIT

INTERSIG FRANCE

INTERSTEEL

IRESTAL INOX

ITON SEINE

JORIS IDE AUVERGNE

JORIS IDE SUD OUEST

JULIEN

KDI DAVUM

KLOECKNER METALS FRANCE

LA MEUSIENNE

LAMINES MARCHANDS EUROPEENS (LME)

LE METAL CENTRE (LMC)

LETOILE

LIAMETHO

LTB FRANCE

MARPHIL INTERNATIONAL

MARTIN HEULIN

METALL SERVICE PLUS (MSP)

MEVACO

MISETAL

MOREL DISTRIBUTION PROFILS

NEOTISS FRANCE

NG FRANCE

NIPPON STEEL TRADING EUROPE

NORDMANN FRANCE

NORMAPLY

ORPPA

OUTOKUMPU DISTRIBUTION FRANCE

PARIS SAINT DENIS AERO

PATURLE ACIERS

PRESCO

PREVOT-SMETA

PROFINORD

RIVA ACIER

SAARSTAHL ASCOVAL

SAARSTAHL RAIL

SAEY

SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE

SAM MONTEREAU

SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY FRANCE

SERVICE CENTRES AERO FRANCE

SERVICE ENTRETIEN INCENDIE (SEI)

SIDENOR FRANCE

SIDERMAT

SIDERMETAL

SILGAN WHITE CAP FRANCE

SMA INTERACCIAI

SOFYMETAL

SOLUSTIL

SPECITUBES

SPMC LOSSIGNOL

STAD

STAINLESS

STAPPERT FRANCE

STÉ BRETONNE DE PROFILAGE (SBP)

STÉ D'APPROVISIONNEMENT POUR FONDERIES ET ACIERIES (SAFA)

STÉ DES ACIERS D'ARMATURE POUR LE BETON (SAM)

STÉ FORECREU

STÉ MOSELLANE DE VENTE DE FERS-TOLES-ACIERS ENTREPRISE GANS

STE NOUVELLE DE TREFILERIE NORMANDE (SNTN)

STÉ PROFILAFROID

SWISS STEEL FRANCE

TATA STEEL FRANCE BATIMENT ET SYSTEMES

TATA STEEL MAUBEUGE

TC CONCEPT

THESSCO

THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO

THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE

TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS

TRAXYS FRANCE

TREFILUNION

TS METAUX

TUBACEX SERVICE SOLUTIONS FRANCE

TUBES NUCLEAIRES MONTBARD

TW METALS

UGITECH

UNITOL

UNIVERSAL ACIERS

VALLOUREC BEARING TUBES

VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE

VALLOUREC TUBES FRANCE

VAN LEEUWEN TUBES

VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METALS

VOSSLOH COGIFER

WIELAND FRANCE

WINOA

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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