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LA FABRICATION ET L'INSTALLATION DE SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 16/06/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 193 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25EEE07

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Visant à lutter contre les intrusions et les incendies, les alarmes, appareils de contrôle d’accès et outils de vidéosurveillance sont destinés à la protection des bâtiments publics et privés, de la voie publique, des commerces, des banques ou encore des logements. Plusieurs profils d’acteurs opèrent sur le marché des systèmes électroniques de sécurité : fabricants, négociants et installateurs (ou intégrateurs). Dominé par des filiales de conglomérats industriels (Honeywell, Siemens, etc.) et des spécialistes des équipements électriques et domotiques (Somfy, Hager, Delta Dore, etc.), le secteur regroupe également de nombreux installateurs opérant localement.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de systèmes de sécurité

  • Le chiffre d'affaires des installateurs de systèmes de sécurité

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les mouvements de capitaux et autres faits marquants du secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

  • Le périmètre retenu

  • Le positionnement des fabricants et installateurs au sein de la filière

Les fondamentaux de l'activité

  • La typologie des systèmes électroniques de sécurité

  • Les principaux débouchés du secteur

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Les cambriolages des locaux d'entreprises

  • Les cambriolages de logements

  • Les investissements des entreprises en biens d'équipement

  • Taux d'équipement des ménages en objets connectés pour la sécurité

  • Les dépenses de sécurité des collectivités locales

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Les importations françaises d'avertisseurs électriques

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'évolution technologique des systèmes de sécurité

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de systèmes électroniques de sécurité

  • Le chiffre d'affaires des installateurs de systèmes de sécurité

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de systèmes de sécurité

  • Le chiffre d'affaires des installateurs de systèmes de sécurité

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers des fabricants de systèmes de sécurité

  • Les chiffres clés financiers des installateurs de systèmes de sécurité

  • La répartition des fabricants par taille

  • La répartition des installateurs par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité de fabrication

  • La localisation géographique des sites industriels et de R&D

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

  • Les principaux profils d'acteurs dans l'installation des systèmes de sécurité

Les fiches d'identité

  • Thales

  • Siemens

  • Somfy

  • APi Group

  • Securitas

  • Verisure

  • Idemia

  • Honeywell

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les mouvements de capitaux

  • Autres faits marquants du secteur

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 160 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

THALES SIX GTS FRANCE

ACCEDIA DISTRIBUTION (SEPTAM)

ACCF

ADEC

ADETEC

ADI-GARDINER

ADIS

AL SECURITE (ALS)

ALARME 7 SUR 7- TELESURVEILLANCE

ALARME AUTOMATISME CENTRE (AAC)

ALARME BUREAU DE CONCEPTS EN SECURITE

ALARME CONCEPT

ALARME CONTROLE ELECTRONIQUE (ACE)

ALARME SECURITE COLOMBIES

ALARME SECURITE ELECTRICITE TELESURVEILLANCE (ASET)

ALARME SECURITE INCENDIE VIDEO TRANSMIS (ASIVT)

ALARMES CHARENTAISES

ALARMES RIDEAUX COMMUNICATIONS INTERNATIONALES (ARCI)

ALCY

ALOES PROTECTION

ALPHA PROTECTION SECURITE

AM SECURITE

AMPHITECH

ANAVEO

ANAVEO SYSTEMS

ANEP

ANSWER SECURITE

APM

ARTEMIS SECURITE

ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDES INSTALLATIONS SECURITE (ATEIS)

ATRAL SECURITY

AUTOCHIM

AUTOMATISME DOMOTIQUE FERMETURE (AD FERMETURE)

AVANT TOUT LA SECURITE (ATLS)

AVMA 3E

AXIS COMMUNICATIONS

BARBIER & CIE

BARKENE SURETE

BATSECUR

BERTHELON

BIQ

BOLLORE PROTECTION

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE

BSI

CARRIER FIRE & SECURITY FRANCE

CASTEL

CCF

CDVI

CEZZAM

CHUBB FRANCE

COFINTEX 6

COGELEC

COMELIT FRANCE

CONFORT ALARME

CONFORT ET FERMETURE (ASCS)

COOPER SECURITE

CPS CONCEVOIR-PROTEGER-SECURISER

D2L SECURITE

DATI SECURITE

DELTA DORE

DELTA SECURITY SOLUTIONS (IDS)

DESAUTEL

DETECFEU

DETECT PRO SECURITE (DPS)

DI MARCO & CO

DIAMS ALARME CONCEPT SECURITE

DLP CONNECT

EIMM

EKYMOS

EREBUS

ERYMA

EXPERT PROTECTION

FABRIC APPLICATIONS REALISAT ELECTRONIQU (FARE)

FICHET BAUCHE

FINSECUR

FOXSTREAM

GROUPE FUMENTIC

GUARDIAN ALARM

GUYARD VENISSE

HGH SYSTEMES INFRAROUGES

IDE SYSTEMES

IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE

INNOVATION ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES (ITI)

INSTALL MAINTENACE MATERIELS SECUR (I2MS)

INSTALLATION DETECTIONS AUTOMATISMES (IDEA)

INSTALLATION MAINTENANCE DE SYSTEME DE SECURITE ET PROTECTION INCENDIE (IM2S)

ISADEC

ISIAL SECURITE

ISIS

JL SECURITE

JLV PAGLIANO GRANDJACQUES

KIECE

LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (DEF)

LERAY SECURITE

L'HOTELLIER

MECATRONIC

MG PRESTATIONS

MINIMAX FRANCE

NATIONAL CONTROL SYSTEMS (NCS)

NEUTRONIC

NORD PROTECTION

NOVAR FRANCE

ONET SECURITE SYSTEMES

ONET SECURITE SYSTEMES BRETAGNE

OPTEX SECURITY

OPTI SECURITE

OTONOMY AVIATION

PORTALIS

PREVENTIS

PROFFIRE

PROSED

PRO-SIGNAL

PROTEC FEU RISQUES SPECIAUX

PROTECTION ELECTRONIQUE CONTRE RISQUES (PER)

PROTECTLINE

REGIE SERVICE SECURITE (R2S)

RHONE ALPES SECURITE

RISCO GROUP FRANCE

SAFE HOME DETECTOR (SHD)

SAVITEC

SCUTUM FRANCE

SECUR TECH

SECURICOM

SECURIPLUS ALARME

SECURITE ALARME MICHEL SERVIGNAT

SECURITE ALARMES FERMETURES ELECTRIQUES (SAFELEC)

SECURITE COMMUNICATION (SECURCOM)

SECURITE COMMUNICATIONS (SECOM)

SECURITE INCENDIE EFFRACTION INSTALLATION SIE INSTALLATION

SECURITE OUEST SERVICES

SECURITE SYSTEMES SERVICES (3S)

SECURITE VOL FEU

SECURITEC

SEGOUIN

SERVIACOM

SIEMENS

SOLID SYSTEMS France (STSF)

SOMFY ACTIVITES

SONALARME

STÉ ALPINE DE SECURITE INCENDIE ET DE CONSEIL (SASIC)

STÉ ANALYSE DETECTION SECURITE (ADS)

STÉ D'APPLICATIONS TELEMATIQUES DE L'OUEST SATO (SATO)

STÉ EQUIPEMENT ENERGIES MIXTES

STÉ ETUDES FABRICATIONS INDUSTRIELLES (SEFI)

SUD-OUEST TELESURVEILLANCE (SOTEL)

SYDERAL

SYNCHRONIC

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE SERVICE (SSI SERVICE)

TAES

TEB

TECHNI ALARME

TELES

TOPPAN SECURITY

TOTEM SUPERVISION

TRAFIC TRANSPORT SURETE - TTS

TRANSPORT TERTIAIRE INDUSTRIE (TTI)

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE

URMET FRANCE

VAUBAN SYSTEMS

VERISURE

VERSPECTIVE

VISA 74

VISECLAIR

VPSITEX

VVS SYSTEMES

YCARS

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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16/06/2025 | 193 pages | FR 990 €HT
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