ACCUEIL / INDUSTRIE / INDUSTRIE TEXTILE

LA FABRICATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

AJOUTER AU PANIER | 990 €HTAJOUTER AU PANIER | 990 €HT

Collection : Essential

Date de parution : 28/07/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 173 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25TEX05

TÉLÉCHARGER LA PRÉSENTATION

PRÉSENTATION

PLAN DE L'ÉTUDE

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

ÉTUDES CONNEXES

COLLECTION & ANALYSTE

TÉLÉCHARGER
LA PRÉSENTATION

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS

Le marché des vêtements de travail concerne environ 8 millions de salariés dans l’Hexagone. Il s’agit d’un secteur assez fortement concentré, avec 81 établissements et plus de 1 800 salariés recensés par l‘Urssaf en 2023 (hors chaussures, gants et casques de sécurité).
Les industriels fabriquent une grande diversité d’articles vestimentaires qui peuvent être regroupés en 4 grandes catégories : les vêtements techniques, les vêtements d’image, les uniformes et les équipements de protection individuelle. Ces tenues sont notamment utilisées par les personnels des entreprises de BTP, des secteurs des services marchands, des établissements de santé ou encore les forces de l’ordre. Cette industrie est peu exportatrice en raison notamment des spécificités locales des normes et des coûts élevés de fabrication. La sous-traitance industrielle y est développée, les principaux fabricants ayant délocalisé ou sous-traité les activités de confection dans leurs propres usines ou dans des usines partenaires implantées dans les pays à bas coût salariaux (Maghreb, Europe de l’Est et Asie principalement). En France, l’industrie est dominée par plusieurs acteurs français, dont Cepovett, Paul Boyé ou encore HDM Finance, mais compte aussi quelques grands groupes étrangers comme l’Américain Honeywell.

TENDANCES ET ENJEUX

Les fabricants de vêtements de travail face à la déflation importée et au repli de la demande

Entre l’ajustement de l’emploi dans le bâtiment, l’essoufflement des effectifs dans l’industrie et la montée en puissance des importations à bas coût, la demande intérieure s’érode durablement. Sous pression, les industriels cherchent à défendre leurs positions en misant sur l’écoconception, les services circulaires et l’innovation technique. Mais dans un contexte de prix à la production stagnants, ces leviers suffisent-ils à enrayer la dégradation des marges ?

Notre étude exclusive analyse les perspectives du secteur, identifie les relais de croissance potentiels et décrypte les stratégies différenciantes des acteurs dans un environnement de plus en plus polarisé.

Quelles sont les prévisions d’activité et de prix à la production pour les fabricants en 2025 ?
Comment évolue la hiérarchie concurrentielle sur un marché fortement tiré par la commande publique ?
Quels segments et modèles économiques permettent de résister à la déflation importée et aux tensions sectorielles ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

Ce qu'il faut savoir sur le secteur

Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

L'évolution des déterminants de l'activité

Le chiffre d'affaires des fabricants de vêtements de travail

Les importations de vêtements de travail

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

Les rachats, investissements et mouvements de capitaux

Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

Les catégories de vêtements de travail

La structure des ventes industrielles par catégorie de vêtements

Les principaux débouchés des vêtements de travail

Les principaux éléments de la réglementation

La population de salariés exposés à des risques en France

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

L'évolution de l'emploi salarié dans l'industrie

L'évolution de l'emploi salarié dans la construction

L'évolution de l'emploi salarié dans les services marchands

L'évolution de l'emploi public dans la santé

L'évolution des effectifs des forces de sécurité

Les importations françaises de vêtements de travail

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

À retenir

L'évolution des déterminants de l'activité

L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

Le chiffre d'affaires des fabricants de vêtements de travail

Les prix à la production des vêtements de travail

Les exportations françaises de vêtements de travail

Les exportations françaises de chaussures et coiffes de sécurité

Les prévisions de Xerfi pour 2025

Le chiffre d'affaires des fabricants de vêtements de travail

Les importations de vêtements de travail

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

À retenir

L'évolution du tissu économique

Les établissements et les effectifs salariés

La population de fabricants par catégories de vêtements

Les caractéristiques structurelles

Les chiffres clés financiers du secteur

La répartition des entreprises par taille

Le poids de l'artisanat et le niveau d'ancienneté dans le secteur

Le niveau de concentration de l'activité

La localisation géographique de l'activité

Le commerce extérieur français

Le solde commercial

La structure des exportations par produit et par pays

La structure géographique des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

À retenir

Le classement des groupes analysés

Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

Groupe Paul Boyé

Cepovett

HDM Finance

Honeywell

Marck & Balsan

Manufactors Invest

Armor Lux

Damartex

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

Les rachats, investissements et mouvements de capitaux

Les autres faits marquants

Les défaillances

Les principales sociétés du secteur

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 100 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A LAFONT

ACTIMAGE

ACTUELLE

AIMEE JULIEN

ALL MER

ALSOLU

AMOVIS

ARCHIPELS

ARMAITE

ATELIER DE CONFECTION DU BOCAGE - ACB

BELISSA

BERJAC SAS

BETRANCOURT

BETRANCOURT PROTECTION INCENDIE

BLD

BOCHE

BONNETERIE D'ARMOR

BOSSI INDUSTRIE

BRAGARD

CAWE FTB GROUP

CEPO CREATION

CEPO LOGISTIQUE

CEPOVETT

CODUPAL

CREATIONS CANTIN

DAMART

DECO-R-ACTION

DELTA PLUS SYSTEMS

DELTA PLUS SYSTEMS HOLDING

DL EQUIPEMENT

DUPONT-BEAUDEUX

EDC PROTECTION

ETS ALAIN GALOIS

ETS AUBOUEIX

ETS GUY COTTEN

ETS HOSTE

ETS J ROSTAING

ETS TALBOT

ETS PONSARD ET DUMAS

ETCHE SECURITE

EUROPA KIMACHE

FRANCE TEXTILE PRODUCTION

GEDIVEPRO

GETEX

GEVANA

GILBERT PRODUCTION

GRANJARD

GROUPE ABILIS

GROUPE JLF

GROUPE MULLIEZ-FLORY - GMF

HALBOUT

HERAN

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE

HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING

HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS AUTUN

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS FRANCHE COMTE

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS PLANCHER BAS

IKA

JALLATTE

JEAN FRANCOIS KEIT

KIPLAY

KM CONCEPT

L'ASCENSEUR

LEMAITRE SECURITE

MAG

MANUFACTURE DE CONFECTION LE LABOUREUR

MANUFACTURE DE VETEMENTS LE BEAU-FORT

MARCK

MARCK & BALSAN

MATERIELS INDUSTRIELS DE SECURITE

MILLE

MODOID WORK SYSTEM

MOLINEL

MSA PRODUCTION FRANCE

OURY CREATION

OUVRY

OX BRIDGE

PARADE

PARBLEU

PAUL BOYE TECHNOLOGIES

PEAUCEROS

PROGES

PROVENCE EPI

REMI CONFECTION

ROBUR

SNV

SIOEN FRANCE

SIPERCO

STE ANNIC

SONORCO

SP DEFENSE

SYAM

TEX BOURGOGNE

TIGER-GRIP

TRACTEL PROTECTION INDIVIDUELLE SARL

TRIUS SAFETY

VEPRO

WAREIN

ÉTUDES CONNEXES

ÉTUDES CONNEXES

La filature et le tissage en France

15/07/2025 | 243 pages | FR 990 €HT

Le façonnage de l'habillement

31/03/2025 | 135 pages | FR 990 €HT

La filière des textiles techniques

20/01/2025 | 249 pages | FR 990 €HT

ouvrier portant des vêtements techniques

Le marché des équipements de protection individuelle Perspectives à l’horizon 2027 et stratégies pour dynamiser la croissance et améliorer les marges

18/12/2024 | 325 pages | FR 2 200 €HT

femme portant un casque et des lunettes de protection

COLLECTION & ANALYSTE

COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

ACCÉDER AU CATALOGUEACCÉDER AU CATALOGUE

ANNE CESARD

Anne Césard est directrice d’études au sein de Xerfi depuis plus de vingt ans. Après avoir développé une solide expertise sur les secteurs industriels, elle s’est progressivement spécialisée dans l’analyse des marchés de consommation, de la distribution et des services de santé, qu’elle suit aujourd’hui avec une approche économique et stratégique de long terme.

Ses travaux portent sur les mutations des comportements de consommation, la recomposition des circuits de distribution et l’évolution des modèles économiques dans des secteurs exposés à de fortes contraintes réglementaires, démographiques et concurrentielles. Elle réalise des études stratégiques, des analyses sectorielles et des exercices de prospective visant à éclairer les choix de positionnement, d’investissement et d’adaptation des acteurs.

Au-delà de ses contributions analytiques, Anne joue un rôle central dans la vie du bureau d’études. Responsable du recrutement, elle intervient directement dans l’intégration, l’accompagnement et la montée en compétence des analystes. Elle participe activement à la structuration des méthodes de travail, à la transmission des savoir-faire et à la qualité des productions.

Diplômée d’un master en expertise économique du développement de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, elle développe des analyses fondées sur les réalités de terrain pour accompagner les décisions opérationnelles des acteurs.

VOIR LES ÉTUDES DE SON ÉQUIPEVOIR LES ÉTUDES DE SON ÉQUIPE

OBTENIR UN EXTRAIT DE CETTE ÉTUDE

╳

Les données collectées serviront uniquement à répondre à votre demande.
En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Envoyer

LA FABRICATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL990 €HT

28/07/2025 | 173 pages | FR 990 €HT

ACHETER
EN LIGNEACHETER
EN LIGNE BON DE
COMMANDEBON DE
COMMANDE

Bon de
commande

Acheter
en ligne