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LA FABRICATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 50 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 17/10/2022

Prix : 900 €HT

Nombre de pages : 176 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 22TEX05

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché de la fabrication des vêtements de travail concerne environ 8 millions de salariés dans l’Hexagone. Avec 86 établissements et un peu moins de 1 800 salariés recensés par l‘Urssaf en 2022 (hors chaussures, gants et casques de sécurité), le secteur est relativement concentré.
L’industrie des vêtements de travail fabrique une grande diversité d’articles vestimentaires qui peuvent être regroupés en 4 grandes catégories : les vêtements techniques, les vêtements d’image, les uniformes et les équipements de protection individuelle. Ces tenues sont notamment utilisées par les personnels des entreprises de BTP, des secteurs des services marchands (hôtellerie-restauration), des établissements de santé ou encore les forces de l’ordre. Cette industrie est peu exportatrice en raison notamment des spécificités locales des normes et des coûts élevés de fabrication. La sous-traitance industrielle y est développée, les principaux fabricants ayant délocalisé ou sous-traité les activités de confection dans leurs propres usines ou dans des usines partenaires implantées dans les pays à bas coût salariaux (Maghreb, Europe de l’Est et Asie principalement). En France, l’industrie est dominée par plusieurs acteurs français, dont Cepovett, Paul Boyé ou encore HDM Finance, mais compte aussi quelques grands groupes étrangers comme l’Américain Honeywell. Cependant, la moitié du secteur est composée d’artisans qui se démarquent par leur savoir-faire.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des fabricants de vêtements de travail pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 50 leaders


LA NOUVEAUTÉ 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 ET 2023

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de vêtements professionnels

  • Le prix à la production des vêtements de travail

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DE L'INDUSTRIE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les catégories de vêtements de travail

  • La structure des ventes industrielles par catégorie de vêtements

  • Les principaux débouchés des vêtements de travail

  • Les principaux éléments de la réglementation

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • L'emploi salarié dans l'industrie

  • L'emploi salarié dans la construction

  • L'emploi salarié dans les services marchands

  • L'emploi public dans la santé

  • L'évolution des effectifs des forces de sécurité

  • Les importations françaises de vêtements de travail

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de vêtements de travail

  • Les prix à la production des vêtements de travail

  • Les exportations françaises de fabrication de vêtements de travail

LES PRÉVISIONS DE XERFI

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de vêtements professionnels

  • Le prix à la production des vêtements de travail

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • La population de fabricants par catégorie de vêtements

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le poids de l'artisanat et le niveau d'ancienneté dans le secteur

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • CEPOVETT

  • GROUPE PAUL BOYÉ

  • HDM FINANCE

  • HONEYWELL

  • MARCK & BALSAN

  • ARMOR LUX

  • ALSICO

  • MATISEC

  • DAMART

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principales innovations, investissements et internationalisations

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 50 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A LAFONT

ACTIMAGE

AIMEE JULIEN

ALL MER

AMOVIS CONFECTION MASCULINE

ARCHIPELS

BASTIE

BELISSA

BERJAC

BETRANCOURT

BETRANCOURT PRODUCTION

BETRANCOURT PROTECTION INCENDIE

BLD

BOCHE

BONNETERIE D'ARMOR

BOSSI INDUSTRIE

CAWE FTB GROUP

CEPO CREATION

CEPO LOGISTIQUE

CEPOVETT

CODUPAL

CREATIONS CANTIN

DAMART

DECO-R-ACTION

DUPONT-BEAUDEUX

EDC PROTECTION

ETCHE SECURITE

ETS AZNAR PERE ET FILS

ETS GUY COTTEN

ETS HOSTE

ETS J ROSTAING

ETS PONSARD ET DUMAS

ETS TALBOT

FRANCE TEXTILE PRODUCTION

GEDIVEPRO

GETEX

GEVANA

GILBERT PRODUCTION

GROUPE ABILIS

GROUPE MULLIEZ-FLORY (GMF)

HALBOUT

HERAN

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE

HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING

HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS AUTUN

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS FRANCHE COMTE

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS PLANCHER BAS

IKA

JEAN FRANCOIS KEIT

KIPLAY

KM CONCEPT

L'ASCENSEUR

LEMAITRE SECURITE

LITTLE BLOUSE

MAG

MANUFACTURE DE VETEMENTS LE BEAU-FORT

MARCK

MARCK & BALSAN

MARCY INFINITY

MATERIELS INDUSTRIELS DE SECURITE (MATISEC)

MILLE

MOLINEL

MSA PRODUCTION FRANCE

OURY CREATION

OX BRIDGE

PARADE

PARBLEU

PAUL BOYE TECHNOLOGIES

PEAUCEROS

PROGES

PROVENCE EPI

REMI CONFECTION

ROBUR

SIOEN FRANCE

SIPERCO

SNV

SP DEFENSE

STÉ ANNIC

STÉ DE CONFECTION DIONYSIENNE (SCD)

STÉ DE LAUNAC

SYAM

TEX BOURGOGNE

TIGER-GRIP

VEPRO

VETEMENTS DE LA VALLEE DE LA SEE

VETEMENTS PROTECTION SECURITE (VPS)

WAREIN

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COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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