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LA FABRICATION DE RADIATEURS ET CHAUDIÈRES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 24/02/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 111 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25MAC21

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie française des radiateurs et chaudières réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1,5 milliard d'euros. Les fabricants du secteur produisent des chaudières, des radiateurs ainsi que des pièces détachées associées qui sont installés dans les logements et les bâtiments dans le cadre de constructions neuves ou de travaux de remplacement. Les équipements sont commercialisés par l’intermédiaire de négociants spécialisés, d’installateurs, de grandes surfaces de bricolage ou par le biais des filiales commerciales des grands fabricants. Le secteur est concentré du fait d’importantes barrières à l’entrée et s’avère modérément exportateur. Il se compose d’un nombre restreint d’industriels (une trentaine de fabricants d’équipements finis), parmi lesquels figurent des sous-traitants de pièces. Les principales entreprises sont des filiales de groupes étrangers, parmi lesquels le Néerlandais BDR Thermea (BDR Thermea France), les Allemands Bosch (ELM Leblanc) et Vaillant (SDECCI) ainsi que l’Italien Ariston Thermo (Ariston Thermo France). Le groupe français Atlantic s’impose comme le leader du secteur grâce à 13 usines dans le pays.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de radiateurs et chaudières pour le chauffage central

  • Les prix à la production des radiateurs et chaudières

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'EVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le panorama des équipements de chauffage

  • La structure des ventes industrielles

  • Les circuits de distribution des équipements

  • Les débouchés du secteur

  • La concurrence entre les équipements de chauffage

  • Les dispositifs d'aide au financement des équipements

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • Les livraisons de radiateurs et chaudières en France

  • La construction de logements en France

  • Les ventes de logements anciens en France

  • La construction de bâtiments non résidentiels en France

  • Le marché français de l'entretien-rénovation de logements

  • La concurrence des équipements de chauffage alternatifs

  • Les importations françaises de radiateurs et chaudières

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • La production de radiateurs et chaudières

  • Les prix à la production des radiateurs et chaudières

  • Les exportations françaises de radiateurs et chaudières

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • La production de radiateurs et chaudières pour le chauffage central

  • Les prix à la production des radiateurs et chaudières

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La population d'entreprises par segment de marché

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • GROUPE ATLANTIC

  • BDR THERMEA

  • VAILLANT GROUP

  • SERMETA

  • ARISTON GROUP

  • BOSCH

  • CARRIER

  • HESTIOM

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements et lancements de nouveaux produits

  • Les autres faits marquants récents

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 19 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ARISTON FRANCE

ATLANTIC INDUSTRIE

BDR THERMEA FRANCE

BOOSTHEAT

CIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX (CICE)

CINIER RADIATEURS

COMPTE R

DAIICHI DENNETSU

ECO-MATIC

ELM LEBLANC

ETS CHAROT

GROUPE ATLANTIC ORLÉANS

GUILLOT INDUSTRIE

SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE INDUSTRIE (SDECCI)

SELF CLIMAT MORVAN

STÉ INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (SIC)

THERM'INOVA

WEISS FRANCE ÉNERGIE

YGNIS INDUSTRIE

ZEHNDER GROUP VAUX ANDIGNY

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COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

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DAMIEN CALLET

Directeur d’études économiques au sein de Xerfi, Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale. Il intervient plus particulièrement sur les marchés liés à l’efficacité énergétique, aux énergies renouvelables, aux équipements thermiques, au traitement de l’eau et de l’air, ainsi qu’aux industries de santé, de biologie et de diagnostic.

Ses travaux combinent analyses sectorielles approfondies, études de marché, exercices de prospective et évaluations des dynamiques concurrentielles. Il mobilise des approches quantitatives rigoureuses - sizing de marché, analyse des données économiques et financières, modélisation de scénarios - pour éclairer les décisions d’investissement, de positionnement ou de développement des acteurs industriels, énergétiques et de santé. Il intervient également sur des études sur mesure, en accompagnant entreprises, fédérations et acteurs publics dans l’analyse de leurs marchés, l’évaluation des impacts réglementaires ou la structuration de feuilles de route stratégiques.

En interne, Damien Callet contribue à la réflexion stratégique sur les dynamiques industrielles de long terme et participe à l’encadrement méthodologique des analystes juniors. Titulaire d’un master en management des PME et ETI et d’une licence AES, il développe une approche analytique pragmatique, attentive aux contraintes économiques, industrielles et opérationnelles des filières qu’il étudie.

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