L'ESSOR ACCÉLÉRÉ DE LA FILIÈRE DE L'HYDROGÈNE VERT ET BAS CARBONE

La question n'est désormais plus de savoir si le développement de la filière hydrogène aura lieu, mais à quel rythme et selon quelles modalités. Dans cette étude, les experts de Xerfi détaillent notamment l'articulation de la chaîne de valeur et les raisons de l'emballement actuel pour l'hydrogène. Ils présentent également les freins à un envol aussi important qu'espéré du marché. C'est l'industrie qui concentre les principales promesses de croissance de la demande à moyen terme, suivie par la mobilité. Ce développement s'accompagne d'annonces d'investissements considérables dans la production d'électrolyseurs, de piles à combustible ou encore de réservoirs, à l'initiative d'un nouvel écosystème industriel et notamment de grands groupes (Air Liquide, Engie, Faurecia, etc.) et de start-up ambitieuses (McPhy, Genvia, Symbio). Toutefois, l'essor de la filière hydrogène reste semée d'incertitudes. La massification de la production n'interviendra pas avant 2030, l'approvisionnement en électricité à bas coût risque de ne pas suivre tandis que la concurrence va se durcir, avec notamment la menace d'importations d'équipements chinois à bas coûts.

Comprendre la nouvelle filière de l'hydrogène et ses enjeux

L'étude vous livre toutes les clés pour comprendre la filière et les fondamentaux de l'hydrogène vert, et plus largement de l'hydrogène bas carbone. Elle détaille notamment l'articulation de la chaîne de valeur et les raisons de l'emballement actuel pour l'hydrogène, notamment les plans de soutiens publics. Elle s'attarde également sur les freins, importants, à un essor aussi rapide qu'espéré du marché.

Analyser les perspectives des marchés de l'hydrogène

Le rapport présente nos scénarios de croissance à plusieurs niveaux : global, avec un éclairage sur les anticipations d'essor de la production et de la consommation d'hydrogène bas carbone dans le monde, en Europe et en France à moyen et long terme. Au niveau sectoriel, avec une analyse fine des perspectives de chaque grand marché client : transport, industrie, énergie, etc. Des études de cas vous sont notamment proposées pour illustrer les projets en cours sur différentes applications.

Appréhender l'émergence d'un nouvel écosystème industriel

Cette étude analyse les différents profils d'acteurs ayant pris position dans la filière au travers de classements et de tableaux de positionnement. Elle met notamment en avant le rôle structurant des grands groupes ainsi que le dynamisme des multiples start-up développant des solutions pour exploiter le potentiel énergétique de l'hydrogène.

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter le décollage des usages de l'hydrogène en Europe et dans le monde, identifier les marchés les plus prometteurs et comprendre la structuration de la filière industrielle française

• Des chiffres clés autour du marché et de ses perspectives de croissance à l'horizon 2030-2050

• Une sélection de pages clés pour comprendre la structure du marché, les forces en présence et leurs stratégies

LES DRIVERS DU MARCHE ET LES DEFIS DE LA FILIERE FRANÇAISE

• Les facteurs clés déterminant l'essor du marché de l'hydrogène décarboné : le soutien des pouvoirs publics, l'engagement croissant des entreprises en faveur de la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables, les prix de l'électricité, les coûts des électrolyseurs, etc.

• Les enjeux et défis clés de la filière française : s'assurer le soutien durable des pouvoirs publics, améliorer la compétitivité des équipements, favoriser l'essor des acteurs à fort potentiel, etc.

LES MARCHES DE L'HYDROGENE DECARBONE ET LEURS PERSPECTIVES

La production d'hydrogène décarboné dans le monde et en Europe (2030-2050)

Analyse des scénarios et répartition de la demande par grands marchés

Les solutions de mobilité

• Les véhicules automobiles : perspectives de développement à moyen terme pour les voitures, les véhicules utilitaires légers et les véhicules lourds (focus sur les marchés des bus et des poids lourds), stratégies des grands constructeurs mondiaux dans l'hydrogène, marché des stations de recharge, etc.

• Le ferroviaire : intérêt et potentiel de l'hydrogène à moyen et long terme, exemples de projets en cours

• Le naval : intérêt et potentiel de l'hydrogène à moyen et long terme, exemples de projets en cours

• L'aéronautique: intérêt et potentiel de l'hydrogène à moyen et long terme, exemples de projets en cours

Les débouchés industriels

Usages présents et à venir de l'hydrogène dans l'industrie, acteurs français impliqués, perspectives de développement à moyen terme

• Étude de cas : l'utilisation de l'hydrogène pour décarboner la sidérurgie en Europe

La production d'énergie et les services réseaux

Usages présents et à venir, acteurs français impliqués, perspectives de développement à moyen terme

• Étude de cas : le projet CEOG en Guyane

• Étude de cas : le projet Jupiter 1000

Les autres applications stationnaires/stockage

Usages présents et à venir (marchés off grid en particulier), acteurs français impliqués, perspectives de développement à moyen terme

• Étude de cas : le marché des générateurs à hydrogène pour les data centers

LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE HYDROGENE EN FRANCE

• Les plans de soutien nationaux : présentation et analyse de la stratégie hydrogène de septembre 2020, du plan France 2030 d'octobre 2021 et des appels d'offres en cours et à venir

• Le rôle clé des régions : vue d'ensemble de l'action des régions françaises en matière de promotion de la filière hydrogène

Étude de cas : l'avancée du plan Hydrogène de la région Occitanie

• L'émergence d'écosystèmes autour de l'hydrogène sur le territoire : importance des collaborations entre acteurs, panorama synthétique des grands projets hydrogène en cours en France

Étude de cas : l'émergence d'un écosystème hydrogène dans l'aéronautique

• L'intérêt croissant des investisseurs privés pour l'hydrogène décarboné : évolution des levées de fonds des start-up françaises de l'hydrogène, création de fonds d'investissement spécialisés.

Étude de cas : la création d'Hy24, gérant du plus important fonds mondial dédié à l'hydrogène décarboné

LA CARTOGRAPHIE DE LA CONCURRENCE

Les acteurs français de l'hydrogène vert et bas carbone :

• Le positionnement des grands groupes dans l'hydrogène : analyse synthétique de l'implication dans l'hydrogène de 15 grands groupes français, focus sur les stratégies d'alliance (illustré par l'exemple d'Air Liquide)

• Vue d'ensemble des spécialistes français de l'hydrogène : tableau de positionnement de 38 start-up et PME

• Focus sur les acteurs clés par segment d'activité industrielle : 6 fabricants d'électrolyseurs, 7 fabricants de stations de recharge, 10 fabricants de piles à combustible, 7 fabricants de réservoirs à hydrogène, 14 fournisseurs de composants clés

Le panorama mondial et européen des acteurs de l'hydrogène vert et bas carbone :

• Les principaux fabricants d'électrolyseurs dans le monde : tableau de positionnement de 28 acteurs

• Les acteurs européens des autres principales technologies de production d'hydrogène bas carbone : 6 acteurs du réformage du méthane avec captage du carbone, 4 acteurs de la méthanation et 8 de la production d'H2 à partir de biomasse

• Les fabricants européens de systèmes de stockage d'hydrogène : tableau de positionnement de 16 acteurs

• Les fabricants européens de stations de recharge : tableau de positionnement de 13 acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS FRANÇAIS CLES

LE LEADER HISTORIQUE DE L'HYDROGENE

AIR LIQUIDE

LES ÉNERGETICIENS

ENGIE

EDF

LES INDUSTRIELS DE L'AUTOMOBILE

FAURECIA

PLASTIC OMNIUM

GROUPE RENAULT (Y COMPRIS HYVIA)

LES START-UP À FORT POTENTIEL

ATAWEY

GENVIA

HAFFNER ENERGY

HDF

HRS

LHYFE

MCPHY

POWIDIAN

SYMBIO