
Mobilité, industrie, services réseaux : potentiel des marchés à l’horizon 2050, analyse des risques, cartographie des acteurs européens et français
Date de parution : 04/01/2022
Prix : 2 800 €HT
Nombre de pages : 163 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 21SCO55
La question n'est désormais plus de savoir si le développement de la filière hydrogène aura lieu, mais à quel rythme et selon quelles modalités. Dans cette étude, les experts de Xerfi détaillent notamment l'articulation de la chaîne de valeur et les raisons de l'emballement actuel pour l'hydrogène. Ils présentent également les freins à un envol aussi important qu'espéré du marché. C'est l'industrie qui concentre les principales promesses de croissance de la demande à moyen terme, suivie par la mobilité. Ce développement s'accompagne d'annonces d'investissements considérables dans la production d'électrolyseurs, de piles à combustible ou encore de réservoirs, à l'initiative d'un nouvel écosystème industriel et notamment de grands groupes (Air Liquide, Engie, Faurecia, etc.) et de start-up ambitieuses (McPhy, Genvia, Symbio). Toutefois, l'essor de la filière hydrogène reste semée d'incertitudes. La massification de la production n'interviendra pas avant 2030, l'approvisionnement en électricité à bas coût risque de ne pas suivre tandis que la concurrence va se durcir, avec notamment la menace d'importations d'équipements chinois à bas coûts.
Comprendre la nouvelle filière de l'hydrogène et ses enjeux
L'étude vous livre toutes les clés pour comprendre la filière et les fondamentaux de l'hydrogène vert, et plus largement de l'hydrogène bas carbone. Elle détaille notamment l'articulation de la chaîne de valeur et les raisons de l'emballement actuel pour l'hydrogène, notamment les plans de soutiens publics. Elle s'attarde également sur les freins, importants, à un essor aussi rapide qu'espéré du marché.
Analyser les perspectives des marchés de l'hydrogène
Le rapport présente nos scénarios de croissance à plusieurs niveaux : global, avec un éclairage sur les anticipations d'essor de la production et de la consommation d'hydrogène bas carbone dans le monde, en Europe et en France à moyen et long terme. Au niveau sectoriel, avec une analyse fine des perspectives de chaque grand marché client : transport, industrie, énergie, etc. Des études de cas vous sont notamment proposées pour illustrer les projets en cours sur différentes applications.
Appréhender l'émergence d'un nouvel écosystème industriel
Cette étude analyse les différents profils d'acteurs ayant pris position dans la filière au travers de classements et de tableaux de positionnement. Elle met notamment en avant le rôle structurant des grands groupes ainsi que le dynamisme des multiples start-up développant des solutions pour exploiter le potentiel énergétique de l'hydrogène.
LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :
• Une synthèse opérationnelle pour décrypter le décollage des usages de l'hydrogène en Europe et dans le monde, identifier les marchés les plus prometteurs et comprendre la structuration de la filière industrielle française
• Des chiffres clés autour du marché et de ses perspectives de croissance à l'horizon 2030-2050
• Une sélection de pages clés pour comprendre la structure du marché, les forces en présence et leurs stratégies
LES DRIVERS DU MARCHE ET LES DEFIS DE LA FILIERE FRANÇAISE
• Les facteurs clés déterminant l'essor du marché de l'hydrogène décarboné : le soutien des pouvoirs publics, l'engagement croissant des entreprises en faveur de la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables, les prix de l'électricité, les coûts des électrolyseurs, etc.
• Les enjeux et défis clés de la filière française : s'assurer le soutien durable des pouvoirs publics, améliorer la compétitivité des équipements, favoriser l'essor des acteurs à fort potentiel, etc.
LES MARCHES DE L'HYDROGENE DECARBONE ET LEURS PERSPECTIVES
La production d'hydrogène décarboné dans le monde et en Europe (2030-2050)
Analyse des scénarios et répartition de la demande par grands marchés
Les solutions de mobilité
• Les véhicules automobiles : perspectives de développement à moyen terme pour les voitures, les véhicules utilitaires légers et les véhicules lourds (focus sur les marchés des bus et des poids lourds), stratégies des grands constructeurs mondiaux dans l'hydrogène, marché des stations de recharge, etc.
• Le ferroviaire : intérêt et potentiel de l'hydrogène à moyen et long terme, exemples de projets en cours
• Le naval : intérêt et potentiel de l'hydrogène à moyen et long terme, exemples de projets en cours
• L'aéronautique: intérêt et potentiel de l'hydrogène à moyen et long terme, exemples de projets en cours
Les débouchés industriels
Usages présents et à venir de l'hydrogène dans l'industrie, acteurs français impliqués, perspectives de développement à moyen terme
• Étude de cas : l'utilisation de l'hydrogène pour décarboner la sidérurgie en Europe
La production d'énergie et les services réseaux
Usages présents et à venir, acteurs français impliqués, perspectives de développement à moyen terme
• Étude de cas : le projet CEOG en Guyane
• Étude de cas : le projet Jupiter 1000
Les autres applications stationnaires/stockage
Usages présents et à venir (marchés off grid en particulier), acteurs français impliqués, perspectives de développement à moyen terme
• Étude de cas : le marché des générateurs à hydrogène pour les data centers
LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE HYDROGENE EN FRANCE
• Les plans de soutien nationaux : présentation et analyse de la stratégie hydrogène de septembre 2020, du plan France 2030 d'octobre 2021 et des appels d'offres en cours et à venir
• Le rôle clé des régions : vue d'ensemble de l'action des régions françaises en matière de promotion de la filière hydrogène
Étude de cas : l'avancée du plan Hydrogène de la région Occitanie
• L'émergence d'écosystèmes autour de l'hydrogène sur le territoire : importance des collaborations entre acteurs, panorama synthétique des grands projets hydrogène en cours en France
Étude de cas : l'émergence d'un écosystème hydrogène dans l'aéronautique
• L'intérêt croissant des investisseurs privés pour l'hydrogène décarboné : évolution des levées de fonds des start-up françaises de l'hydrogène, création de fonds d'investissement spécialisés.
Étude de cas : la création d'Hy24, gérant du plus important fonds mondial dédié à l'hydrogène décarboné
LA CARTOGRAPHIE DE LA CONCURRENCE
Les acteurs français de l'hydrogène vert et bas carbone :
• Le positionnement des grands groupes dans l'hydrogène : analyse synthétique de l'implication dans l'hydrogène de 15 grands groupes français, focus sur les stratégies d'alliance (illustré par l'exemple d'Air Liquide)
• Vue d'ensemble des spécialistes français de l'hydrogène : tableau de positionnement de 38 start-up et PME
• Focus sur les acteurs clés par segment d'activité industrielle : 6 fabricants d'électrolyseurs, 7 fabricants de stations de recharge, 10 fabricants de piles à combustible, 7 fabricants de réservoirs à hydrogène, 14 fournisseurs de composants clés
Le panorama mondial et européen des acteurs de l'hydrogène vert et bas carbone :
• Les principaux fabricants d'électrolyseurs dans le monde : tableau de positionnement de 28 acteurs
• Les acteurs européens des autres principales technologies de production d'hydrogène bas carbone : 6 acteurs du réformage du méthane avec captage du carbone, 4 acteurs de la méthanation et 8 de la production d'H2 à partir de biomasse
• Les fabricants européens de systèmes de stockage d'hydrogène : tableau de positionnement de 16 acteurs
• Les fabricants européens de stations de recharge : tableau de positionnement de 13 acteurs
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS FRANÇAIS CLES
LE LEADER HISTORIQUE DE L'HYDROGENE
AIR LIQUIDE
LES ÉNERGETICIENS
ENGIE
EDF
LES INDUSTRIELS DE L'AUTOMOBILE
FAURECIA
PLASTIC OMNIUM
GROUPE RENAULT (Y COMPRIS HYVIA)
LES START-UP À FORT POTENTIEL
ATAWEY
GENVIA
HAFFNER ENERGY
HDF
HRS
LHYFE
MCPHY
POWIDIAN
SYMBIO
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)
ABB
ACCAGEN
AD-VENTA
AIR LIQUIDE
AIR PRODUCTS
AIRBUS
ALAKA'I TECHNOLOGIES
ALCRYS
ALSTOM
ANGSTROM ADVANCED
ARCELORMITTAL
ARIANEGROUP
ASAHI KASEI
ATAWEY
ATHENA RECHERCHE ET INNOVATION
AVIONS MAUBOUSSIN
BAKER HUGHES
BASF
BLUE SPIRIT AERO
BMW
BOSCH
BULANE
CAETANO
CAHOUET
CALAMALO AVIATION
CALVERA
CARBON LOOP
COCKERILL JINGLI HYDROGEN
CORTUS ENERGY
CRYTHERM
CUMMINS
DAIMLER
DELAIR TECH
EDF
EIFHYTEC
EKPO
ELECTROCHAEA
ELEKTROLYSE TECHNIK
ELOGEN
ENAPTER
ENERGY OBSERVER DEVELOPMENTS
ENGIE
ENOGIA
ENOSIS
EODEV
ERGOSUP
ERRE DUE
ETIA ECOTECHNOLOGIES
ETNA INDUSTRIE
EUROPE TECHNOLOGIES
FAURECIA
FIBA TECHNOLOGIES
FIVET HYDROGEN
FUELCELL ENERGY
GAUSSIN
GAZOTECH
GENERAL MOTORS
GENEVOS
GEN-HY
GENVIA
GINER
GREEN HYDROGEN SYSTEMS
GRTGAZ
GTI
H2GREMM
H2SITE
H2SYS
H2V INDUSTRY
H2X-ECOSYSTEMS
HAFFNER ENERGY
HDF (HYDROGENE DE FRANCE)
HEF
HELION HYDROGEN POWER
HEROSE
HEXAGON PURUS
HONDA
HONEYWELL
HOPIUM
HORIZON FUEL CELL TECHNOLOGIES
HOVERTAXI
HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)
HYCCO
HYDROGENPRO
HYLIKO
HYNAMICS
HYNOVA YACHTS
HYSEAS ENERGY
HYSETCO (DONT HYPE)
HYSILABS
HYUNDAI-KIA
HYZON
IDROENERGY
ITM POWER
IVECO
JOHN COCKERILL
KHIMOD
KOUROS
LHYFE
LIEBHERR
MAHYTEC
MAN ENERGY SOLUTIONS
MCPHY
MICHELIN
NEL HYDROGEN
NEPTECH
NEXEYA
NIKOLA
NISSAN
NOVA SWISS
NPROXX
PLASTIC OMNIUM
PLENESYS
POWIDIAN
PRAGMA INDUSTRIES
PROVIRIDIS
QAIR PREMIER ELEMENT
QAIROS ENERGIES
QUANTRON
QUANTUM FUEL SYSTEMS
RENAULT
RESATO
REUTHER
ROTH2
SAFRA
SAFRAN
SAG
SAGIM
SAIC
SAKOWIN GREEN ENERGY
SCANIA
SERTRONIC
SG H2
SHELL
SIEMENS ENERGY
SOLADVENT
SOLARIS
STADLER
STELLANTIS
STOR-H
SUNFIRE
SWAGELOK
SYLFEN
SYMBIO
TECHNIP ENERGIES
TELEDYNE
TEREGA
THYSSENKRUPP
TINHY
TOP INDUSTRIE
TOSHIBA
TOTALENERGIES
TOYOTA MOTOR
TRONICO ALCEN
UNIVERSAL HYDROGEN
URBAN AERONAUTICS
VAN HOOL
VDL
VOLKSWAGEN GROUP
WABTEC
WAYS2H
WRIGHT
WYSTRACH
ZEROAVIA
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04/01/2022 | 163 pages | FR 2 800 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
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