L'économie circulaire dans le BTP à l'heure de la crise

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse analyse les différents impacts de la pandémie sur les activités du BTP et ses conséquences sur la circularité des matériaux de construction. Elle décrypte les mutations à l'œuvre au sein de la filière et les réorientations stratégiques éventuelles aux différents maillons de la chaîne de valeur. Elle revient enfin sur les facteurs structurels de croissance, notamment les effets des principaux changements réglementaires.

LE RAPPORT DE CRISE ET NOS PRÉVISIONS À L'HORIZON 2023

LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE SUR L'ÉCONOMIE FRANÇAISE

Un premier état des lieux du confinement et du déconfinement et les conditions d'une reprise de l'activité

Les hypothèses de prévision de croissance de Xerfi et l'analyse des effets par macrosecteur

LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE SUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE DU BTP

L'impact sur les activités de construction : les travaux publics

L'impact sur les activités de construction : le bâtiment

L'impact sur les activités de construction : focus sur la démolition

Les effets de la crise sur les approvisionnements en matériaux

Le degré de continuité de services pour assurer la circularité des matériaux

Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main-d'œuvre

Les mesures générales d'aide des pouvoirs publics et les mesures spécifiques au BTP

Les premières défaillances et cessations d'activité

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL POUR 2020 ET À L'HORIZON 2023

Notre scoring exclusif sur la résistance de la filière à la crise

Le chiffre d'affaires des acteurs de l'économie circulaire dans le BTP

Les volumes collectés, réutilisés et recyclés de déchets inertes du BTP

Les opportunités et menaces à moyen terme

LES ENJEUX ET AXES STRATÉGIQUES AUTOUR DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

LES PRINCIPALES RÉORIENTATIONS STRATÉGIQUES POST-COVID-19

Des objectifs initiaux différents selon les acteurs présents sur le marché

L'impact de la crise sur les principaux enjeux relatifs à l'économie circulaire

Le bilan des réorientations stratégiques

Les modalités d'ajustement des entreprises à court terme

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DE TROIS GRANDS PROFILS D'ACTEURS

Pour chaque profil, une analyse est menée pour comprendre leurs motivations, leurs principaux défis à relever et les leviers prioritaires actionnés face à la crise.

Les entreprises du BTP : des compétences particulières et une réorganisation en profondeur de leur modèle économique grâce, entre autres, à la digitalisation

Les fournisseurs de matériaux : intégration croissante des matières secondaires dans leur offre et participation accrue à la valorisation des déchets de chantier, notamment au niveau de la collecte

Les professionnels des déchets : développement d'offres dédiées de traitement/valorisation et de conseil pour profiter du potentiel de croissance considérable dans le BTP

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LES GRANDES ÉVOLUTIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Les facteurs sous-jacents favorables à l'économie circulaire, les mutations de la demande en matériaux

de construction, la pression foncière, les dépenses des entreprises pour la gestion des déchets

L'analyse rétrospective de la production de déchets du BTP en France

L'ÉVOLUTION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE

L'impact de la loi de transition énergétique, de la loi Notre et de la loi AGEC

Le plan national de prévention des déchets et le développement des filières REP

Focus sur le développement de déchetteries professionnelles pour le BTP

La RT 2012 et la future RE 2020

L'IMPULSION DES POUVOIRS PUBLICS

Focus sur l'implication de la ville de Paris dans la gestion des déchets du BTP

Les dispositifs de soutien de l'Ademe

LES FORCES EN PRÉSENCE

L'ÉCOSYSTÈME DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LE BTP

Les différents acteurs de la gestion des déchets du BTP

Les forces et faiblesses des principaux profils d'acteurs

Le positionnement de 15 acteurs majeurs au sein de l'écosystème

Les principaux acteurs par maillon de la chaîne de valeur : valorisation des déchets inertes, transport des déchets du BTP, recyclage du verre plat et des meubles professionnels, conception de solutions numériques

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS

Deux groupes de BTP : Colas, Serfim

Deux groupes de matériaux de construction : LafargeHolcim, Saint-Gobain

Trois groupes de services environnementaux : Veolia, Suez, Paprec Group

Un spécialiste de la gestion des déchets de chantier : Yprema

Un transporteur de déchets du BTP : Tratel

Un développeur de solutions digitales : Resolving

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.

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La chute de l'activité dans le bâtiment et les travaux publics entraînera dans son sillage la filière de l'économie circulaire du BTP. Entre les chantiers mis à l'arrêt durant le confinement et les obstacles opérationnels à la reprise, les volumes de déchets à traiter vont inéluctablement reculer. Pour autant, l'épisode Covid-19 réinterroge les modes de production tandis que le durcissement en cours et à venir du cadre réglementaire (loi AGEC, RE 2020…) favorisera l'adoption de comportements écoresponsables. De plus, les stratégies de réduction de l'empreinte carbone, qui permettent une meilleure maîtrise des dépenses, s'avéreront salvatrices face au renchérissement des coûts d'exploitation induits par la crise. Dans ce contexte incertain, faut-il s'attendre à une réorientation des stratégies des acteurs ? Dans quelle mesure leur transition digitale impactera-t-elle la gestion des déchets de chantier ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l'horizon 2023 ?

Analyser les conséquences de la crise sur les volumes valorisés de déchets d'ici 2023

L'étude vous aide à comprendre les effets de la crise à court et moyen terme sur les activités dans la construction et ses impacts sous-jacents sur la question environnementale. Quelles sont les conséquences de la crise sur la production de déchets, sur l'achat de matières secondaires ainsi que sur l'organisation interne des acteurs ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance des volumes réutilisés et recyclés de déchets de chantier pour 2020 et à l'horizon 2023 ?

Appréhender les défis et les axes de développement des acteurs

Ce rapport décrypte les conséquences de la crise sur les stratégies de trois grands types d'acteurs intervenant dans le réemploi ou la valorisation des déchets de construction : entreprises du BTP, fournisseurs de matériaux de construction (fabricants et négociants) et spécialistes des déchets et des services environnementaux. Une réorientation de leurs objectifs est-elle inéluctable ? Comment tentent-ils d'intégrer les technologies numériques pour améliorer la circularité des matériaux ?

Comprendre la structure et l'environnement de la filière

Cette étude dresse un panorama des principaux acteurs ayant développé des activités ou menant des projets dans la réutilisation et le recyclage des déchets de chantier sur différents différents maillons de la chaîne de valeur : fabrication, négoce, transport, collecte, traitement ou encore recyclage. Elle propose par ailleurs un éclairage particulier sur les évolutions du cadre réglementaire et sur les mesures de soutien des pouvoirs publics.

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