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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


L'ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE : LES NOUVEAUX RELAIS DE CROISSANCE

Nouvelles offres et garanties, conquête des professionnels et TPE, hypersegmentation : les stratégies des acteurs passées au crible

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Des prévisions exclusives sur le marché par les experts de Xerfi à l'horizon 2024
  • Toutes les clés pour comprendre les évolutions de l'environnement et de la demande
  • Un décryptage complet des stratégies au travers de nombreuses études de cas
  • Une cartographie complète des acteurs et de leur positionnement selon le segment de la clientèle adressé
  • 12 acteurs passés au crible
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Dernière parution le 01/08/2022 -

Réf : 22ABF20 / XR

142 pages

2 100 € HT

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L'assurance protection juridique poursuit sa croissance insolente ! Les particuliers plébiscitent ces garanties, souvent en inclusion des contrats d'assurance, sur fond de judiciarisation de la société. Ces offres surfent aussi sur l'essor du e-commerce et des usages numériques, sources de nombreux litiges pour les consommateurs. Les entreprises, en particulier les TPE/PME, prennent quant à elles conscience de l'importance d'une assistance juridique et les produits dédiés à cette clientèle se multiplient.

Si cette cible fait figure de relais de croissance face à un segment B2C plus mature, elle va aussi devenir plus sensible à la question du prix dans un contexte plus que chahuté. La concurrence des bancassureurs menace de surcroît le leadership des mutuelles d'assurance. Très offensifs, ils se servent de la protection juridique comme produit d'appel pour équiper entrepreneurs et ménages en assurances dommages. Quant aux legaltech, elles s'imposent en partenaires incontournables… Dans ce contexte, quelles stratégies de croissance déploient les acteurs ? Comment le digital améliore-t-il le front et le back office des poids lourds ? Comment s'y prennent-ils pour mieux segmenter le marché ? Et quelles perspectives et opportunités se dessinent d'ici 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper l'évolution du marché à l'horizon 2024

Ce rapport livre des prévisions exclusives sur les cotisations d'assurance protection juridique à l'horizon 2024. Quels sont les différents moteurs et freins à leur croissance ? La dégradation du contexte économique et les pressions sur les trésoreries ou le pouvoir d'achat auront-elles un impact sur ce marché ? Et quelles sont les opportunités à moyen terme alors que le principal segment de marché, la clientèle des particuliers, arrive à maturité ?

Appréhender les évolutions du paysage concurrentiel

Au-delà d'une analyse détaillée des principaux acteurs à travers des classements et tableaux de positionnement, cette étude décrypte la dynamique de chaque grande famille d'acteurs pour conquérir des parts de marché. Les mutuelles d'assurance, acteurs historiques, figurent encore aujourd'hui parmi les leaders. Mais les bancassureurs redoublent leurs offensives. Par ailleurs, quels rôles jouent les legaltech dans ce métier ?

Décrypter les stratégies de croissance des acteurs

À l'appui de nombreuses études de cas, l'étude passe au crible les stratégies des acteurs. Quelles sont les pistes pour enrichir les garanties des contrats des particuliers ? Comment tirer profit des opportunités du digital pour améliorer le front et le back office ? Par ailleurs, quels enjeux se posent sur le segment « professionnel » où les attentes en matière d'assistance juridique sont réelles ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique de ce marché, identifier les relais de croissance au segment des particuliers et décrypter les logiques de conquête des acteurs

Des chiffres clés autour du marché, des acteurs et leurs perspectives de croissance d'ici 2024

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2024

Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi d'ici 2024

  • L'évolution des principaux déterminants de l'activité des acteurs sur moyenne période

  • Les cotisations d'assurance protection juridique

  • Les opportunités et menaces à plus long terme pour les acteurs

L'analyse de l'activité jusqu'en 2022

  • Les cotisations d'assurance protection juridique (2011-2022)

  • La ventilation de l'activité par segment (particuliers vs professionnels) avec un focus sur les litiges couverts

  • Le taux d'équipement de la clientèle

  • Les chiffres clés de la sinistralité : nombre de demandes d'information et de litiges traités, ratio de sinistralité

L'analyse complète de l'environnement jusqu'en 2022

  • L'environnement conjoncturel : pouvoir d'achat des ménages et situation de trésorerie des entreprises, masse assurable

  • La judiciarisation de la société : les litiges des particuliers et des entreprises, le recours au médiateur, etc.

  • L'émergence de nouveaux risques : risques numériques liés à Internet, à l'utilisation des réseaux sociaux, aux achats en ligne, et risques sanitaires en lien avec la multiplication des scandales alimentaires

  • L'évolution des prix des services juridiques et les honoraires des professionnels juridiques

3. LES RELAIS DE CROISSANCE DES ACTEURS : QUELLES OPTIONS STRATÉGIQUES ?

La conquête du segment des professionnels et des petites entreprises

  • L'analyse des principaux atouts de ce segment : forte progression de la masse assurable, primes d'assurance relativement plus élevées, taux d'équipement de la clientèle encore relativement faible…

  • Un panorama des initiatives lancées récemment : nouvelle offre dédiée aux TPE lancée par CFDP Assurances, garantie en inclusion proposée par VYV, mise à disposition de services dématérialisés par Groupama 
    Étude de cas : lancement par Verlingue d'une offre de protection juridique pour les PME / ETI

L'enrichissement des garanties proposées aux particuliers

  • Les principales pistes pour enrichir les offres proposées à la clientèle de particuliers : offres modulables / personnalisables, nouvelles prestations adossées aux contrats existants, garanties ciblant un domaine spécifique (santé, immobilier, etc.) 
    Étude de cas : déploiement par Axa d'une garantie « violences intrafamiliales » dans son contrat Ma Protection Juridique

  • L'émergence des garanties de protection juridique associées aux contrats de santé 
    Exemples d'initiatives lancées par Alptis Assurances, Kovers, Nostrum Care, Mutuelle Mieux-Etre et Wazari Assurances

L'hypersegmentation du marché

  • Un état des lieux des grandes logiques de segmentation sur le marché des particuliers et celui des professionnels

  • De nouvelles offres destinées aux catégories spécifiques de professionnels : start-up, entreprises du BTP ou de l'auto, etc.

    Étude de cas : lancement par Aon d'une assurance pour les entreprises numériques, en partenariat avec Protexia (Allianz)

  • Les offres spécialisées pour des segments de marché porteurs : propriétaires bailleurs, plaisanciers, etc.

    Étude de cas : conception par Liberty Specialty Markets d'une assurance protection juridique pour les objets d'art

Le recours au digital pour améliorer le front et back-office

  • Les grandes applications d'IA dans l'assurance protection juridique : chatbots, outils prédictifs, bases de données intelligentes 
    Étude de cas : développement par AmIA d'un outil pour simplifier la protection juridique dans le cadre des litiges automobiles

  • Le déploiement des applications basées sur la blockchain 
    Étude de cas : lancement par Ipocamp d'une assurance protection juridique en partenariat avec Covéa Protection Juridique

4. LE PAYSAGE CONCURRENTIEL : CHIFFRES CLÉS & POSITIONNEMENTS DES ACTEURS

Les principaux intervenants sur le marché

  • Le classement 2021 des principaux intervenants sur le marché selon leur chiffre d'affaires

  • Le positionnement des principaux intervenants par segment de clientèle : particuliers vs professionnels et entreprises

La dynamique des grandes familles d'acteurs

  • Les mutuelles d'assurance, acteurs historiques de la profession

  • Les assureurs, des challengers de plus en plus offensifs

  • Les bancassureurs, de plus en plus présents auprès de la clientèle de professionnels et de TPE

  • Les autres acteurs : courtiers, courtiers grossistes, mutuelles de la mutualité, etc.

Les caractéristiques des grandes familles d'acteurs

  • Le poids sur le marché

  • Les principaux circuits de distribution

  • Les principales offres sur le marché des particuliers et celui des professionnels

L'analyse des legaltech, concurrents ou partenaires des professionnels du secteur

  • Un panorama des principales legaltech : offres, principaux clients, business model, etc.

  • Stratégies d'alliance des assureurs de protection juridique avec les legaltech

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES MUTUELLES D'ASSURANCE

  • COVÉA PROTECTION JURIDIQUE

  • MAIF

  • SFPJ (GROUPAMA)

LES ASSUREURS

  • ABEILLE ASSURANCES (EX AVIVA ASSURANCES)

  • JURIDICAL (AXA)

  • L'EQUITÉ (GENERALI)

  • PROTEXIA (ALLIANZ)

LES BANCASSUREURS

  • GACM (CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE)

  • PACIFICA (CRÉDIT AGRICOLE)

LES AUTRES ACTEURS

  • CIVIS (GIE)

  • CFDP ASSURANCES

  • SOLUCIA PJ

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ABEILLE ASSURANCES

ACOMMEASSURE

ACTIVE ASSURANCES

AEMA GROUPE

AESIO

AGPM ASSURANCES

AIR INDEMNITES

ALLIANZ

ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE

ALPTIS ASSURANCES

AMERICAN EXPRESS

AMIA

AON

APGIS

APRIL

AREAS ASSURANCES

AXA

AXA PROTECTION JURIDIQUE

BANQUE POPULAIRE

BEAZLEY

BPCE ASSURANCE

CACI

CAM BTP

CAPTAIN CONTRAT

CASE LAW ANALYTICS

CFDP ASSURANCES

CHUBB

CIC

CIVIS (GIE)

CMMA

CNP ASSURANCES

COVEA

COVEA PROTECTION JURIDIQUE

CREDIT AGRICOLE

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES

CREDIT MUTUEL ALLIANCE FEDERALE

CREDIT MUTUEL ARKEA

CREDIT MUTUEL BRETAGNE

CREDIT MUTUEL NORD EUROPE

CRP ASSURANCES

DEMANDER JUSTICE

DOCTRINE.FR

DOMUS VIE

EASYBEE

ECA ASSURANCES

EURALPHA ASSURANCES

EUROFIL

FILASSISTANCE

FMA ASSURANCES

FOXNOT

GACM

GAN

GAN PATRIMOINE

GAN PREVOYANCE

GARANTME

GENERALI

GENERALI IARD

GMF

GROUPAMA

HARMONIE MUTUELLE

HELVETIA

HISCOX

IMA

IPOCAMP

JURIDICA

JURITRAVAIL

JUSTIFIT

KOVERS

L'AUXILLIARE

LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD

LA MEDICALE

LCL

LEGALPLACE

LEGALSTART

L'EQUITE

LIBEA

LIBERTY MUTUAL INSURANCE

LIBERTY SPECIALTY MARKETS

L'OLIVIER ASSURANCE

MAAF

MACIF

MACSF

MADP

MAF

MAIF

MAT ASSURANCES

MATMUT

MATMUT PROTECTION JURIDIQUE

MMA

MONUMA

MUDETAF

MURACEF

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

MUTUELLE ENTRAIN

MUTUELLE MIEUX ETRE

NOSTRUM CARE

NOVELIA

PACIFICA

PREDICA

PREDICTICE

PROTEXIA

PROTEXIA COURTAGE

REMA

ROCKET LAWYER

RSA

SADA ASSURANCES

SFPJ

SMABTP

SMACL ASSURANCES

SMAM ASSURANCES

SOCIETE GENERALE

SOGESSUR

SOLUCIA PJ

SURAVENIR ASSURANCES

SWISS LIFE

THELEM ASSURANCES

TUTELAIRE

VERLINGUE

VYV

WAKAM

WAZARI ASSURANCES

ZURICH

VIDÉO

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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