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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


L'ASCENSION DES MARCHÉS DE NICHE DANS L'ASSURANCE DOMMAGES

Quelles perspectives sur les segments clés de l’assurance affinitaire d’ici 2024 ? Quels leviers pour redorer l’image des acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Des prévisions exclusives sur les marchés de niche en assurance dommages d'ici 2024
  • L'analyse de plus de 10 segments clés
  • Toutes les clés pour comprendre l'évolution de la masse assurable sur les segments phares
  • Une cartographie complète des principaux opérateurs et leur positionnement
  • Un décryptage des leviers de croissance des principaux acteurs au travers de nombreuses études de cas
  • 12 acteurs passés au crible
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Dernière parution le 29/04/2022 -

Réf : 22ABF18 / XR

175 pages

2 100 € HT

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Le marché de l'assurance affinitaire et des autres niches en dommages poursuit son ascension. Plusieurs créneaux se révèlent très dynamiques, à commencer par l'assurance vélos et NVEI, soutenues par les nouveaux usages en matière de mobilité. D'autres segments s'annoncent potentiellement prometteurs du fait de la transformation numérique des économies, à l'instar de l'assurance « livraison des achats en ligne » ou des solutions autour des cyber risques.

Pour autant, la profession se heurte à un défi majeur : redorer une image qui ne cesse de se dégrader à la suite de certaines pratiques commerciales, en dépit d'un cadre réglementaire renforcé. Pour cela, des acteurs musclent leurs efforts en matière de formation auprès de leurs partenaires, quand d'autres cherchent à réinventer leurs offres. Certains misent aussi sur les nouvelles technologies pour mieux satisfaire les clients, notamment sur la gestion des sinistres. Un choix qui accélère les alliances avec les assurtech, de plus en plus nombreuses au sein de la profession. Quels sont les autres leviers de croissance privilégiés par les acteurs ? Quels segments s'annoncent les plus prometteurs d'ici 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


Analyser le marché et anticiper son évolution à l'horizon 2024
En plus d'une analyse complète des marchés de niche en assurance dommages, avec un focus sur plus d'une dizaine de segments clés, l'étude vous propose nos prévisions exclusives à l'horizon 2024. Quels sont les différents moteurs et freins à leur croissance ? Et quelles sont les opportunités et menaces à moyen terme face à l'émergence de nouveaux usages et de nouveaux modes de consommation ?


Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché
Au-delà d'une cartographie détaillée des principaux acteurs et de leur positionnement sur les différents segments de marché, ce rapport analyse la place de chaque famille d'acteurs sur les trois grands des étapes de la chaîne de valeur : la conception et la gestion de l'offre, le portage des risques et la distribution. Quel rôle jouent les AssurTech dont le nombre ne cesse de croître au sein de la profession ? Quelles relations entretiennent-elles avec les acteurs historiques du marché ?


Décrypter les leviers de croissance des acteurs
À l'appui de plusieurs études de cas, l'étude propose une analyse complète des stratégies des acteurs. Comment tirent-ils profit des technologies digitales pour améliorer le processus de gestion de sinistres et ainsi réduire les coûts, tout en améliorant la satisfaction clientèle ? Quels sont les leviers activés pour redorer l'image de la profession ?


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les principaux déterminants du marché de l'assurance affinitaire et des niches en assurance IARD, identifier les défis à relever et comprendre l'évolution du jeu concurrentiel

Des chiffres clés autour du marché, des acteurs et leurs perspectives de croissance d'ici 2024

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2024

Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi d'ici 2024

  • Les cotisations d'assurance affinitaire et des autres niches en assurance IARD (2019-2024)

  • Les grandes tendances sur les segments clés du marché

  • Les opportunités et menaces à plus long terme pour les acteurs

L'analyse rétrospective du marché et de plus de 10 segments clés

  • Vue d'ensemble du marché : les chiffres clés

  • Les cotisations d'assurance (2019-2021) et leur poids sur l'ensemble de l'assurance dommages (2021)

  • Les chiffres clés et principaux moteurs / freins de croissance sur plus de 10 segments : assurance des produits nomades, assurance voyages, assurance moyens de paiement, assurance scolaire, assurance loyers impayés, assurance animaux domestiques, assurance des NVEI, extension de garantie, assurance cyber risques, assurance vélo et assurance colis

L'analyse détaillée de l'environnement

  • Les Français et l'assurance affinitaire : le taux d'équipement, les freins à la souscription, les litiges en assurance affinitaire

  • La masse assurable sur les principaux marchés : ventes de smartphones, nombre de séjours en France et à l'étranger, parc de cartes bancaires et fraudes lies aux paiements, population d'animaux domestiques, ventes d'EDP, ventes de vélos, cyber criminalité, nombre de colis livrés, etc.

  • L'évolution du cadre réglementaire : dispositifs de la loi Hamon, DDA et renforcement de la protection des consommateurs

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

Le développement de nouvelles offres

  • L'enrichissement de l'offre et l'élargissement du portefeuille

  • Un focus sur les principales niches ciblées : assurance voyages, assurance vélo, assurance objets de valeur, etc.

  • Les principaux leviers de croissance actionnés par les acteurs : acquisition, innovation en interne et partenariats 
    Étude de cas : diversification d'Apicil vers l'assurance IARD et rachat de Plebagnac (assurance des fauteuils roulants)

  • Un panorama des nouvelles offres lancées sur le marché de l'assurance affinitaire et des niches en assurance dommages

Les opportunités liées au digital

  • Les enjeux pour les acteurs de l'assurance affinitaire : développement de nouveaux parcours clients fluidifiés, amélioration de l'efficacité opérationnelle, accès à de nouveaux canaux de distribution, appropriation d'une image d'acteur innovant

  • Un focus sur le recours à l'IA, à la blockchain et à la technologie des API dans la gestion des sinistres, la tarification d'assurance, la traçabilité des objets de valeur, etc.

    Étude de cas : lancement par l'assurtech Acheel d'un outil basé sur l'IA pour optimiser la gestion des sinistres 
    Étude de cas : développement d'un portail d'API par SPB qui entend passer de spécialiste de l'assurance affinitaire à spécialiste de l'assurance embarquée

Les leviers d'amélioration des pratiques de vente

  • Un état des lieux des critiques portant sur l'assurance affinitaire : défaut de conseil lors de la vente, clauses d'exclusions, difficultés à résilier le contrat, etc.

  • Un focus sur les recommandations du médiateur de l'assurance et de la FG2A

  • Les efforts déployés par les acteurs pour redorer leur image 
    Étude de cas : lancement d'une assurance unique par Altima pour éviter les doublons d'assurance 
    Étude de cas : renforcement des efforts de formation déployés par Garantie-Privée

4. L'ANALYSE DÉTAILLÉE DU PAYSAGE CONCURRENTIEL

La cartographie des principaux acteurs et l'analyse des principaux intervenants

  • Les porteurs de risques, les gestionnaires des contrats, les distributeurs banque / assurance et les distributeurs non spécialistes de la banque / assurance

  • Les partenariats entre les acteurs : la distribution sous marque blanche et la distribution sous marque grise

Les assureurs, mutuelles d'assurance et bancassureurs : Covéa, Axa, Groupama, Allianz, Macif, CA Assurances, GACM, etc.

  • Leur positionnement : à la fois porteurs de risques et distributeurs

  • Le degré d'intervention dans l'assurance affinitaire et les autres niches

  • Les principales assurances affinitaires / de niche en IARD proposées

Les courtiers d'assurance : Indexia Group, April, SPB, Finaxy Group, Solly Azar, AssurOne, Groupe Zéphir, Maxance, etc.

  • La place des courtiers dans la chaîne de valeur

  • Les principales assurances affinitaires / de niche en IARD proposées

Les nouveaux entrants : Luko, Lovys, Seyna, Kozoo, Mila, Amazon, Apple, N26, Nickel, Orange Bank, Revolut, etc.

  • Les AssurTech, les GAFA et les banques mobiles / néobanques

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES ASSUREURS, MUTUELLES D'ASSURANCE ET BANCASSUREUR

  • AIG

  • ALLIANZ

  • AXA

  • CHUBB

  • CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

  • GENERALI

  • MAIF

  • WAKAM

LES COURTIERS

  • ASSURONE

  • APRIL

  • INDEXIA GROUP (ex SFAM)

  • SPB

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

AFFINITEAM

AIG

AKUR8

ALIANZ GLOBAL ASSISTANCE

ALIBABA

ALLIANZ

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

ALLIANZ IARD

ALLIANZ PARTNERS

ALLIANZ VIE

ALTIMA

AMAZON

APPLE

APRIL

APRIL MARINE

APRIL MOTO

AREAS

ASSURANT SOLUTIONS

ASSURONE

ASSUR'UP

ATM ASSURANCES

AVANSSUR

AXA

AXA ASSISTANCE

AXA BANQUE

AXA PROTECTION JURIDIQUE

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

BLABLACAR

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS CARDIF

BPCE

CABINET EBRARD

CACI

CAISSE D'EPARGNE IDF

CATTOLICA

CELSIDE INSURANCE

CHUBB

CIC

COVEA

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES

CREDIT MUTUEL

CREDIT MUTUEL ARKEA

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE

CVC CAPITAL PARTNERS

DRIVEQUANT

E.CIE VIE

EULER HERMES

EUROP ASSISTANCE

FILIA MAIF

FINAXY GROUP

FLOA BANK

FLUO

FMA ASSURANCES

GACM

GALIAN

GARANTME

GENERALI

GENERALI IARD

GENERALI VIE

GMF

GRAS SAVOYE

GRITCHEN ASSURANCES

GROUPAMA

GROUPE PREVOIR

HELLO BANK !

HELVETIA

HOMEEXCHANGE

HUBSIDE.STORE

INDEXIA GROUP

ING DIRECT

KOZOO

LA BANQUE POSTALE

LA MEDICALE

LBP ASSURANCES IARD

LCL

L'EQUITE

L'OLIVIER

LOVYS

LUKO

MAAF

MACIF

MACSF

MAIF

MAIF CONNECT

MASTERCARD

MATMUT

MGEN

MMA

MONDIAL ASSISTANCE

MUTUELLES AXA

N26

NATIXIS ASSURANCES

NETVOX

NEXITY

NICKEL

OCKERT

ORANGE BANK

OTHERWISE

OUICAR

PACIFICA

PARNASSE MAIF

PREDICA

PRESENCE ASSISTANCE

QOVER

REVOLUT

SAMBOAT.FR

SAVE

SEYNA

SFR

SGAM BTP

SMACL ASSURANCES

SMENO

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE INSURANCE

SOGESSUR

SOLLY AZAR

SPB

SPIRICA

SURAVENIR ASSURANCES

SWISS LIFE FRANCE

THELEM ASSURANCES

TRANSAVIA

UTWIN

VERSPIEREN

VISA

VYV

WAKAM

WHEELIZ

WIZZAS

YESCAPA

VIDÉO

DÉCOUVREZ EN 3 MINUTES CETTE ÉTUDE

XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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